5月11日，寧德時代和國軒高科分別舉辦了2019年度業(yè)績說明會，寧德時代董事長曾毓群等代表發(fā)言對電池成本、與特斯拉合作、與比亞迪特斯拉LG競爭等熱點(diǎn)問題作了回應(yīng)，幾位高管的點(diǎn)評金句頻出。國軒高科董事長、總經(jīng)理李縝、副總經(jīng)理王成奎等對其磷酸鐵鋰和三元鋰電池技術(shù)水平、以及合作客戶做了詳細(xì)介紹。對比兩家精彩發(fā)言，誰在未來能更勝一籌？
儲能市場是關(guān)注重點(diǎn)
作為儲能行業(yè)中兩大主要電池供應(yīng)商，寧德時代和國軒高科分別發(fā)表了對儲能市場的布局與前景的看法。
寧德時代：2020年拓展公司儲能業(yè)務(wù)量和市占率
對于提問儲能電池在發(fā)電端或供電端的應(yīng)用方面哪個會更快放量的提問，寧德時代董事長曾毓群認(rèn)為由于各國電網(wǎng)的特點(diǎn)不同，所以儲能電池在有些國家的發(fā)電端會發(fā)展更快，在有些國家的供電端會發(fā)展更快，更有經(jīng)濟(jì)性?？斐湔臼墙鉀Q消費(fèi)端電動汽車充電的重要措施，寧德時代的“光儲充一體化”既能夠服務(wù)于消費(fèi)端，又能夠通過儲能調(diào)節(jié)峰谷電價，是能源網(wǎng)和交通網(wǎng)聯(lián)動的樞紐。
寧德時代財(cái)務(wù)總監(jiān)鄭舒表示在電池應(yīng)用方面，公司持續(xù)加大投入非動力市場，并成立了專項(xiàng)事業(yè)部開展業(yè)務(wù)。布局充電、換電、儲能網(wǎng)絡(luò)，與車企合資建廠。其中儲能市場未來潛力巨大，在發(fā)電側(cè)應(yīng)用可以實(shí)現(xiàn)削峰填谷、負(fù)荷調(diào)節(jié)功能，有效提高發(fā)電效率、降低用電成本；“清潔能源+儲能”一體化項(xiàng)目成本降低，靠近經(jīng)濟(jì)性拐點(diǎn)將釋放大量需求，用電側(cè)應(yīng)用場景多元化，涵蓋工業(yè)企業(yè)儲能、5G等通信基站后備電池、家用儲能等?！肮練v來重視儲能的研發(fā)和開拓，未來將繼續(xù)采取“全球銷售、區(qū)域深耕、部分場景重點(diǎn)打造”的整體策略，以歐美、澳、韓日、中國四大區(qū)域?yàn)橹鲬?zhàn)場，多渠道、多模式實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長?！?
寧德時代副總經(jīng)理、董事會秘書蔣理表示希望寧德時代2020年在儲能業(yè)務(wù)上進(jìn)一步有所突破，拓展公司儲能業(yè)務(wù)量和市占率。
國軒高科：與華為、中國鐵塔、國家電網(wǎng)、中電投等達(dá)成合作
針對公司在儲能領(lǐng)域的布局，國軒高科的董事會秘書、副總經(jīng)理王成奎表示公司一直關(guān)注鋰電池在下游的多領(lǐng)域應(yīng)用，儲能市場為公司未來重點(diǎn)拓展領(lǐng)域之一，正不斷開拓儲能領(lǐng)域市場?！肮疽呀?jīng)與華為、中國鐵塔、國家電網(wǎng)、中電投等企業(yè)達(dá)成儲能領(lǐng)域合作共識。2020年，公司將積極推進(jìn)用戶側(cè)儲能電站、電網(wǎng)側(cè)儲能電站及其他儲能領(lǐng)域的工程應(yīng)用，推進(jìn)深度合作，共同開拓國內(nèi)外儲能市場。”
其中財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人潘旺介紹說國軒高科是2019年華為儲能電池領(lǐng)域優(yōu)選供應(yīng)商，對華為的儲能電池出貨量累計(jì)不低于0.7G，而隨著華為5G基站建設(shè)開展，國軒高科今年華為銷售將繼續(xù)高速增長。
降低成本
兩大電池企業(yè)何如進(jìn)一步降低成本？與其他企業(yè)成本競爭力又如何？
寧德時代：比松下貴20%？“無稽之談”！
有提問者表示看到網(wǎng)上文章說：寧德時代的三元動力電池比松下貴20%以上，寧德時代副董事長潘健表示：“CATL在材料開發(fā)，電芯和系統(tǒng)設(shè)計(jì)上通過科技和創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)降本的能力在全球具有明顯優(yōu)勢，三元成本比松下貴20%屬于無稽之談?！?
資料顯示，寧德時代的毛利率自2016年起正逐年下降，從約44%跌到2018年的32.8%、到2019年28.5%，有投資者提問隨著市場競爭越來越激烈，未來幾年毛利率是否還將進(jìn)一步下降？
寧德時代財(cái)務(wù)總監(jiān)鄭舒表示，“電池長期價格和利潤水平主要取決于成本和市場格局。隨著新能源補(bǔ)貼政策退坡、技術(shù)進(jìn)步等，鋰電池價格將會有下降的趨勢，但降幅會逐漸減緩。未來行業(yè)的主要競爭力應(yīng)體現(xiàn)在產(chǎn)品質(zhì)量、安全性、研發(fā)投入及規(guī)?；б娴确矫?。公司主要從提高產(chǎn)品性能和能量密度、優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計(jì)、改進(jìn)生產(chǎn)工藝、提高產(chǎn)品良率，實(shí)現(xiàn)更高效的自動化生產(chǎn)，與產(chǎn)業(yè)鏈達(dá)成深度合作等方式降低生產(chǎn)成本和原材料成本?！?
寧德時代董事長曾毓群：“正努力和客戶一起在新平臺設(shè)計(jì)上走向標(biāo)準(zhǔn)化，節(jié)約開發(fā)成本和時間?！?
此外，寧德時代副總經(jīng)理、董事會秘書蔣理提到：“CTP方面，由于省去了電池模組組裝環(huán)節(jié)，較傳統(tǒng)電池包，CTP電池包體積利用率提高了15%-20%，電池包零部件數(shù)量減少40%，生產(chǎn)效率提升了50%，電池包能量密度也顯著提升，將有效降低動力電池的制造成本。”
寧德時代財(cái)務(wù)總監(jiān)鄭舒稱：“盈利能力是綜合競爭力的表現(xiàn)，公司產(chǎn)品的安全可靠性、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性處于行業(yè)領(lǐng)先水平，成本上具有日韓等競爭者不具有的規(guī)模采購、本地化供應(yīng)優(yōu)勢。能量密度、充電速度、循環(huán)壽命等指標(biāo)與日韓競爭對手相比具有競爭力，總體具有較高的性價比優(yōu)勢?！?
國軒高科：2019年四大措施降本增效
針對企業(yè)在節(jié)能減排、降本增效方面有哪些措施的提問，國軒高科董事會秘書、副總經(jīng)理王成奎表示：
公司2019年：1、通過持續(xù)的研發(fā)投入開發(fā)高性價比產(chǎn)品；2、提高生產(chǎn)線自動化程度，減少用工，提高公司人均效能；3、加強(qiáng)供應(yīng)鏈管理降低采購成本；4、通過工藝優(yōu)化、加強(qiáng)成本管理，進(jìn)而提高公司效益。
技術(shù)質(zhì)量
與國內(nèi)外龍頭企業(yè)相比，各家磷酸鐵鋰、三元電池技術(shù)在什么水平？刀片電池、CTP電池、無鈷電池、固態(tài)電池，不同概念下寧德時代和國軒高科有什么規(guī)劃？
寧德時代：技術(shù)儲備10年左右、電池的安全和電池的濫用測試是兩回事
有投資者提問如今動力電池的技術(shù)革新日新月異，公司在未來技術(shù)的主流判斷和技術(shù)貯備情況如何？寧德時代董事長曾毓群介紹說：“電池技術(shù)的革新分為結(jié)構(gòu)創(chuàng)新和電化學(xué)體系的創(chuàng)新，我們公司兩方面都投入了巨大的力量和長時間的研發(fā)，根據(jù)我們的技術(shù)路線，目前的技術(shù)儲備在10年左右?！?
寧德時代副董事長潘健表示寧德時代三元和鐵鋰都有可通過針刺測試的產(chǎn)品，CATL有不同特點(diǎn)的產(chǎn)品滿足客戶的不同需求和應(yīng)用場景，公司在電芯級別，模組級別，系統(tǒng)級別都有領(lǐng)先的安全特性。
寧德時代獨(dú)立董事蔡秀玲介紹說，寧德時代的CTP電池屬于結(jié)構(gòu)創(chuàng)新，不管是磷酸鐵鋰、811還是我們將來的新體系，都可以在CTP上實(shí)現(xiàn)?！叭绻屛覀冏灾髟O(shè)計(jì)電池包，我們電池包的能量密度完全可以做到250wh/kg以上。”
而在質(zhì)保期方面，寧德時代財(cái)務(wù)總監(jiān)鄭舒表示可“根據(jù)客戶需求，提供差異化的產(chǎn)品服務(wù)，目前動力電池產(chǎn)品質(zhì)保期一般在5-8年?！?
此外，寧德時代副董事長潘健還透露“目前在探索車電分離，電池后市場的維修保養(yǎng)上的新業(yè)務(wù)，以進(jìn)一步在全生命周期內(nèi)服務(wù)好用戶，并發(fā)揮我們的產(chǎn)品長壽命等品質(zhì)優(yōu)勢?！?
另外，針對電池安全檢測方面，寧德時代董事長曾毓群也發(fā)表了自己的言論：“電池的安全和電池的濫用測試是兩回事，但有些人把濫用測試的通過等同于電池的安全。在鋰離子電池的歷史中，索尼電池在2005年的時候是可以通過所有濫用測試的，但是索尼的鋰離子電池在2006年經(jīng)歷了鋰離子電池歷史上最大的市場安全召回事件，從此索尼電池一蹶不振、黯然離場。所以我們要關(guān)注真正的市場安全，我們的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、檢測等安全措施都要集中在市場上的汽車碰撞、汽車充電、汽車進(jìn)水、汽車結(jié)露、電池包設(shè)計(jì)、電芯設(shè)計(jì)制造等全場景、全周期、全方位、全系統(tǒng)安全。”
國軒高科：“做精鐵鋰，做強(qiáng)三元，做大儲能”
根據(jù)國軒高科負(fù)責(zé)人的介紹可知，目前國軒磷酸鐵鋰和三元電池的主要能量密度及合作客戶方面如下：
磷酸鐵鋰
技術(shù)：目前磷酸鐵鋰量產(chǎn)單體的能量密度達(dá)到190Wh/kg，處于行業(yè)領(lǐng)先水平。2019年，公司磷酸鐵鋰電池圓柱鋁殼電芯單體能量密度最高已突破190Wh/kg，體積能量密度超過400Wh/L，配套多款乘用車型的系統(tǒng)能量密度超過140Wh/kg，續(xù)航里程在400km以上，達(dá)到業(yè)內(nèi)先進(jìn)水平。同時，公司通過不斷提升電池材料性能，已實(shí)現(xiàn)磷酸鐵鋰電池單體能量密度中試突破200Wh/kg。此外，公司還通過改進(jìn)電池包結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和成組工藝，2020年磷酸鐵鋰電池系統(tǒng)能量密度預(yù)計(jì)達(dá)到160WH/KG，目前該款產(chǎn)品已經(jīng)開始產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)。
三元電池
技術(shù)：在高鎳三元電池開發(fā)方面，公司承接的國家科技部“高安全高比能鋰離子電池系統(tǒng)的研發(fā)與集成應(yīng)用”重大專項(xiàng)通過科技部專項(xiàng)檢查，單體電芯能量密度達(dá)302Wh/kg，循環(huán)次數(shù)超過1500周。目前處于產(chǎn)品驗(yàn)證階段。從結(jié)構(gòu)上分為鋁殼電芯和軟包電芯，功能上分為高能量密度的BEV純電動汽車電芯和高功率密度的PHEV混動電動汽車電芯，未來兩到三年，BEV鋁殼電芯能量密度可做到260Wh/kg;軟包電芯做到300Wh/kg；PHEV滿足持續(xù)3C充/5C放(BEV1C充/2C放)，能量密度在220Wh/kg以上。在三元軟包平臺上，公司目前實(shí)驗(yàn)階段的NCM811軟包電池單體能量密度可達(dá)300Wh/kg，系統(tǒng)能量密度可突破200Wh/kg，目標(biāo)客戶主要是公司重大專項(xiàng)的合作單位，預(yù)計(jì)2020年底實(shí)現(xiàn)裝車。
競爭與合作
針對目前合作客戶及進(jìn)度，寧德時代和國軒高科分別作了正面回應(yīng)。
寧德時代：與特斯拉的合作不限于國內(nèi)、不限于鐵鋰或三元，對于特斯拉自產(chǎn)電池“不抵觸也不擔(dān)心”
有多位投資者提到一方面寧德時代進(jìn)入特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈，另一方面特斯拉要自己做電池，針對后續(xù)寧德時代與特斯拉長期可能的市場份額和合作關(guān)系，寧德時代多位領(lǐng)導(dǎo)都做了不同的回應(yīng)。
寧德時代副總經(jīng)理、董事會秘書蔣理：根據(jù)公告特斯拉將向公司采購鋰離子動力電池，期限為2020年7月1日至2022年6月30日，具體的采購情況特斯拉會根據(jù)自身需求以訂單方式確定。公司與特斯拉的合作不局限于國內(nèi)。
寧德時代獨(dú)立董事蔡秀玲：公司與特斯拉的技術(shù)團(tuán)隊(duì)很早就有溝通對接，供貨時間大概是今年的下半年。我們在磷酸鐵鋰和三元方面都有最先進(jìn)的產(chǎn)品，供貨不限于磷酸鐵鋰或者三元，具體供貨產(chǎn)品取決于市場需求。
寧德時代董事長曾毓群：公司與特斯拉簽署的協(xié)議包括上海特斯拉。
特斯拉提出了無“鈷”電池的方向，除了磷酸鐵鋰公司是否有自己的“無鈷”電池技術(shù)儲備，當(dāng)前處于研發(fā)的什么階段？
寧德時代董事長曾毓群：“馬斯克告訴我，特斯拉希望自己做電池，據(jù)我了解，他們的技術(shù)路線對我們不會有沖擊，而且我們在共同探討如何把電池做得更好，以服務(wù)新能源事業(yè)。寧德時代有自己的“無鈷”電池技術(shù)儲備，目前研發(fā)進(jìn)展順利，正在想辦法搞好供應(yīng)鏈，因?yàn)槭且粋€全新的、顛覆性的產(chǎn)品?！?
寧德時代副董事長潘?。何覀兪冀K相信專業(yè)分工的優(yōu)勢；整車廠也會做各種嘗試，包括可能自建部分的嘗試，我們不抵觸也不擔(dān)心，做好自己的事，電動車產(chǎn)業(yè)是個長期的發(fā)展。
比亞迪說自己的刀片電池天下無敵是不是碾壓寧德時代？
寧德時代董事長曾毓群：刀片電池是我們2016年量產(chǎn)的CTP結(jié)構(gòu)創(chuàng)新概念中的一種，我們已經(jīng)選擇并量產(chǎn)CTP結(jié)構(gòu)創(chuàng)新里最優(yōu)的幾種，比如CTP-0、CTP-1、CTP-2。
寧德時代副總經(jīng)理、董事會秘書蔣理：公司的CTP電池（含LFP、三元材料體系）已在商用車、乘用車上實(shí)現(xiàn)了多項(xiàng)產(chǎn)品的應(yīng)用，獲得客戶的認(rèn)可。
此外，針對下一代技術(shù)“固態(tài)電池”的討論，寧德時代董事長曾毓群認(rèn)為“目前車規(guī)級的固態(tài)電池在能量密度上還不如寧德時代的鋰離子電池，真正的固態(tài)電池是需要用金屬鋰作負(fù)極，這樣才能提高能量密度，我們希望他們更加努力，和我們團(tuán)隊(duì)目前搞的真正的全固態(tài)電池良性競爭。”
寧德即將進(jìn)入國際市場，松下、三星、LG也將進(jìn)入國內(nèi)市場，巨頭之間將直面競爭。過去，公司在國內(nèi)的封閉環(huán)境下，成為行業(yè)巨擘，未來有何優(yōu)勢，可與這些巨頭進(jìn)行競爭？
寧德時代董事長曾毓群：在國際市場，對汽車行業(yè)而言，從和客戶聯(lián)合開發(fā)產(chǎn)品A、B、C樣到量產(chǎn)一般經(jīng)歷36-48個月不等，而客戶一般而言在第二樣品階段時開始定點(diǎn)，很多項(xiàng)目的定點(diǎn)競爭已結(jié)束，我們已經(jīng)和松下、三星、LG在國際市場定點(diǎn)的爭奪里取得了驕人的成績。
如何看待未來車企介入生產(chǎn)電池后行業(yè)格局的變化？咱們相比國際同行和即將進(jìn)入電池生產(chǎn)的特斯拉等公司，核心競爭力是什么？
寧德時代董事長曾毓群：電池是一個既涉及物理又涉及化學(xué)的產(chǎn)品，除了質(zhì)量和可靠性，還有安全的需求，需要長期的經(jīng)驗(yàn)積累，技術(shù)、產(chǎn)品品質(zhì)、供應(yīng)鏈管理、成本、資金實(shí)力等都屬于動力電池行業(yè)的進(jìn)入壁壘。我們在動力電池上的技術(shù)及相關(guān)的管理積累已經(jīng)超過15年時間，具有豐富經(jīng)驗(yàn)和競爭優(yōu)勢。未來行業(yè)競爭將是以產(chǎn)品技術(shù)、產(chǎn)能供應(yīng)為基礎(chǔ)的綜合實(shí)力競爭。公司愿與新能源產(chǎn)業(yè)同仁攜手合作，推動新能源汽車及動力電池產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。
根據(jù)寧德時代 副總經(jīng)理、董事會秘書蔣理的介紹，寧德時代2019年電池系統(tǒng)產(chǎn)能為53.00GWh，在建產(chǎn)能22.2GWh。根據(jù)市場需求規(guī)劃產(chǎn)能建設(shè)，已布局了五大生產(chǎn)基地（寧德、青海、江蘇、四川、歐洲），產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目包括18億歐元?dú)W洲基地、100億元車?yán)餅场?00億元宜賓、74億元江蘇三期、46億元湖西擴(kuò)建，將在未來幾年內(nèi)陸續(xù)投產(chǎn)。車?yán)餅持饕?guī)劃動力及儲能生產(chǎn)線。歐洲工廠方面，寧德時代獨(dú)立董事蔡秀玲表示進(jìn)度受疫情影響有些延后，希望明年能投產(chǎn)。
另外，針對寧德時代與塔菲爾新能源的專利訴訟進(jìn)展，寧德時代副總經(jīng)理、董事會秘書蔣理回應(yīng)稱：目前我司針對塔菲爾新能源專利侵權(quán)，已分別在福建省高級人民法院與福州中級人民法院提起了訴訟，案件均已得到司法機(jī)關(guān)受理并正在按照程序進(jìn)行。
國軒高科：合作客戶眾多
磷酸鐵鋰合作客戶：現(xiàn)已配套眾多國內(nèi)一流客戶，如江淮、北汽、長安、吉利、奇瑞、上汽大通和華為等，并不斷開拓全球市場，與BOSCH、TATA等國際品牌客戶建立合作關(guān)系，公司產(chǎn)品競爭力一直不斷加強(qiáng)。
三元電池合作客戶：客戶包括但不限于吉利、奇瑞、東風(fēng)、天際汽車等，未來會有國內(nèi)暨國際一線客戶加入。
儲能業(yè)務(wù)合作伙伴：已經(jīng)與華為、中國鐵塔、國家電網(wǎng)、中電投等企業(yè)達(dá)成儲能領(lǐng)域合作共識。
有投資者提問：蔚來汽車總部落戶合肥，同在合肥的國軒是否有計(jì)劃利用地利的方便與蔚來汽車進(jìn)行合作，向其供應(yīng)電池？國軒高科董事長、總經(jīng)理李縝回應(yīng)：“金風(fēng)玉露一相逢，便勝卻人間無數(shù)，具體請以公司公告為準(zhǔn)?！?
