市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，2020中國(guó)動(dòng)力電池變數(shù)叢生。
高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）通過(guò)發(fā)布的《動(dòng)力電池月度數(shù)據(jù)庫(kù)》統(tǒng)計(jì)顯示，1-9月國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)生產(chǎn)約69.2萬(wàn)輛，同比下降17%，動(dòng)力電池裝機(jī)量約34.15GWh，同比下降19%。
分季度來(lái)看，今年一季度影響最為嚴(yán)重，其中2月降幅超7成。二季度逐步回歸正軌，5月環(huán)比輕微下滑后，在6月進(jìn)入增長(zhǎng)通道。三季度市場(chǎng)回暖，7月觸底反彈后，8月迎來(lái)增長(zhǎng)拐點(diǎn)同比漲幅超4成。
從車(chē)型類(lèi)別來(lái)看，乘用車(chē)裝機(jī)電量約為25.56GWh，同比降幅由半年度的41.4%收窄至16.46%，其中國(guó)產(chǎn)Model 3單車(chē)裝機(jī)量占比19.4%，達(dá)到4.96GWh；客車(chē)裝機(jī)電量約為6.18GWh，同比下降29.45%；專用車(chē)裝機(jī)量約為2.4GWh，同比下降18.46%。
電池外觀形狀上，受?chē)?guó)產(chǎn)Model 3強(qiáng)勁需求拉動(dòng)，圓柱成為唯一增長(zhǎng)的電池新勢(shì)力。前三季度圓柱電池裝機(jī)電量同比逆勢(shì)增長(zhǎng)87.25%至5.83GWh，占整體比例的17%。方形電池依然為主力，裝機(jī)量為26.37GWh，同比下降25.79%；而軟包電池降幅最狠近5成。
材料體系上來(lái)看，三元依然為主流，占比67.7%，而磷酸鐵鋰裝機(jī)量占比提升至近3成，這主要得益于北汽、比亞迪、上汽、上通五等乘用車(chē)企加快LFP主力車(chē)型的布局，此外，搭載寧德時(shí)代磷酸鐵鋰車(chē)型的已經(jīng)上市，2020年乘用車(chē)領(lǐng)域的LEP裝機(jī)占比有望提升。
從企業(yè)端來(lái)看，市場(chǎng)高度集中，動(dòng)力電池分層加劇。前三季度裝機(jī)量排名前十企業(yè)合計(jì)約31.4GWh，占總量的91.97%，其中前五企業(yè)裝機(jī)量為29.02GWh，占總裝機(jī)電量的比例高達(dá)84.98%。
TOP 10企業(yè)依次為寧德時(shí)代、比亞迪、LG化學(xué)、中航鋰電、國(guó)軒高科、億緯鋰能、時(shí)代上汽、力神、松下、孚能科技。
與2019年同期相比，前三季度動(dòng)力電池裝機(jī)TOP 10排名變化較大，除寧德時(shí)代與比亞迪保持前二外，第3-10名的排名“換臉”，如卡耐、比克等跌出榜單，而LG化學(xué)、時(shí)代上汽、松下選手補(bǔ)位。
僅中航鋰電、時(shí)代上汽兩家國(guó)內(nèi)電池企業(yè)保持正增長(zhǎng)，增速分別為96.2%和76.34%，其中時(shí)代上汽為寧德時(shí)代與上汽集團(tuán)的合資公司，主要服務(wù)上汽新能源車(chē)型體系，而中航鋰電排名由去年同期第7提升了三個(gè)名次至第4，配套車(chē)型廣汽AION 系列、長(zhǎng)安逸動(dòng)EV、奔奔E-Star等。
而LG化學(xué)、松下的上榜主要受益于明星車(chē)型國(guó)產(chǎn)Model 3的強(qiáng)勁需求拉動(dòng)。需要說(shuō)明的是，寧德時(shí)代已于9月正式供貨特斯拉，搶食國(guó)產(chǎn)Model 3電池配套蛋糕，相信隨著特斯拉新車(chē)型需求不斷釋放，寧德時(shí)代動(dòng)力電池有望迎來(lái)新一輪的增長(zhǎng)，市場(chǎng)份額將進(jìn)一步提升。
此外，廣汽AION S、上汽通用五菱寶駿系列及神車(chē)宏光MiniEV也表現(xiàn)出超強(qiáng)的增長(zhǎng)勢(shì)頭，成為動(dòng)力電池配套領(lǐng)域的“香餑餑”。如上市不足5月的宏光MiniEV 月銷(xiāo)量已經(jīng)超2萬(wàn)輛，拉動(dòng)相應(yīng)供應(yīng)商需求的快速增長(zhǎng)，如星恒電源8月借此躋身TOP 10等。
2020年，動(dòng)力電池企業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，這其中既有外資電池企業(yè)的強(qiáng)勢(shì)入局，也有本土電池新舊勢(shì)力的市場(chǎng)“廝殺”。
此外，國(guó)際車(chē)企紛紛入局?jǐn)噭?dòng)市場(chǎng)，瞄準(zhǔn)出貨量排名靠前的動(dòng)力電池企業(yè)，如本田認(rèn)購(gòu)寧德時(shí)代1%股權(quán)、大眾入主國(guó)軒、戴姆勒入股孚能科技等等，新一輪動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局更加撲朔迷離。
以下是高工鋰電梳理的2020年前三季度動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10企業(yè)的整體情況：
寧德時(shí)代：產(chǎn)品覆蓋乘用車(chē)、客車(chē)、專用車(chē)領(lǐng)域，1-9月動(dòng)力電池裝機(jī)量16.24GWh，占國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池總裝機(jī)量的47.55%，市占率近5成，穩(wěn)居第一。
其中乘用車(chē)裝機(jī)量10.31GWh，配套國(guó)內(nèi)主流車(chē)企及一汽大眾、華晨寶馬、上汽大眾、廣汽豐田、北京現(xiàn)代等合資品牌。裝機(jī)量前5企業(yè)為蔚來(lái)、小鵬、廣汽、理想、長(zhǎng)城。
值得一提的是，寧德時(shí)代已于9月正式供貨特斯拉。在國(guó)際客戶開(kāi)拓上，寧德時(shí)代已與本田、現(xiàn)代、豐田、沃爾沃、大眾、捷豹路虎、標(biāo)致雪鐵龍、戴姆勒卡客車(chē)等國(guó)際頂尖車(chē)企達(dá)成動(dòng)力電池方面的合作。
在產(chǎn)品技術(shù)實(shí)力上，寧德時(shí)代推出了不起火電池、16年或200萬(wàn)公里超長(zhǎng)壽命電池、CTC電池等新產(chǎn)品技術(shù)，并與北汽、蔚來(lái)、哪吒等探索車(chē)電分離應(yīng)用場(chǎng)景。
比亞迪：搭載刀片電池的漢EV車(chē)型5月量產(chǎn)并且產(chǎn)能逐步釋放，尤其是9月快速提升拉動(dòng)比亞迪裝機(jī)量回升至第二。
比亞迪1-9月新能源共銷(xiāo)售了11.09萬(wàn)輛新能源車(chē)型，同比下降42.4%，較前8月降幅有所收窄。前三季度動(dòng)力電池裝機(jī)量4.9GWh，擠掉LG化學(xué)重回第二，其中9月動(dòng)力電池裝機(jī)電量1.09GWh，位列當(dāng)月榜單第二。
最新消息是，弗迪電池長(zhǎng)沙基地首條刀片電池生產(chǎn)線正式投產(chǎn)，項(xiàng)目總投資100億元，規(guī)劃年產(chǎn)能20GWh。
LG化學(xué)：借力國(guó)產(chǎn)Model 3配套裝機(jī)顯著攀升，前三季度動(dòng)力電池裝機(jī)量 4.75GWh，因去年同期基數(shù)較小，同比暴增753倍。9月被比亞迪趕超退居第二，前三季度裝機(jī)量也位列第二。
LG化學(xué)目前動(dòng)力電池配套集中為特斯拉，前三季度配套特斯拉4.69GWh，此外還有57.6MWh配套上汽通用新能源車(chē)型。
另?yè)?jù)外媒報(bào)道，LG化學(xué)計(jì)劃12月分拆電池業(yè)務(wù)，繼宣布與通用、吉利成立電池合資公司后，其還在與幾家汽車(chē)制造商洽談成立合資企業(yè)以生產(chǎn)電動(dòng)車(chē)電池。
中航鋰電：進(jìn)入2020以來(lái)，中航鋰電裝機(jī)量進(jìn)一步攀升，當(dāng)前已進(jìn)入裝機(jī)量排名前五，向一線梯隊(duì)企業(yè)沖刺。
前三季度，中航鋰電裝機(jī)電量 1.69GWh，同比逆勢(shì)增長(zhǎng)96.2%，躍升至國(guó)內(nèi)第4，僅排在了寧德時(shí)代、比亞迪和LG化學(xué)之后。
當(dāng)前，中航鋰電配套客戶主要集中為廣汽和長(zhǎng)安，并在主力車(chē)型的配套占比了不小的份額。前三季度，中航鋰電電池配套廣汽乘用車(chē)車(chē)型1.12GWh，占其乘用車(chē)總裝機(jī)量的66.3%；配套長(zhǎng)安汽車(chē)428.73MWh，占其乘用車(chē)總電量的25.3%。
此外，中航鋰電還積極開(kāi)拓了廣汽豐田、吉利汽車(chē)、東風(fēng)小康、金康、江鈴等乘用車(chē)客戶。并重回商用車(chē)配套，前三季度有4.5MWh裝機(jī)量在該領(lǐng)域，8月其為東風(fēng)汽車(chē)專用車(chē)配套，并在新車(chē)公告中為蘇州金龍、廈門(mén)金龍、廈門(mén)金旅3家企業(yè)新能源客車(chē)配套磷酸鐵鋰電池。
國(guó)軒高科：前三季度動(dòng)力電池裝機(jī)量 1.44GWh，位列國(guó)內(nèi)第5。其中乘用車(chē)裝機(jī)量 1.02GWh，配套前五車(chē)企依次為上汽通用五菱、奇瑞、北汽、江淮、長(zhǎng)安。
其中，上汽通用五菱已經(jīng)成為其第一大客戶，前三季度裝機(jī)量272.86MWh，配套車(chē)型主要為宏光Mini EV神車(chē)及寶駿E300，其中為宏光Mini EV 神車(chē)配套1.34萬(wàn)輛，相應(yīng)的電池裝機(jī)量157.28MWh。
國(guó)軒還在柳州成立合資公司，布局10GWh動(dòng)力電池生產(chǎn)基地，主要為上汽通用五菱新能源車(chē)型配套。
在技術(shù)領(lǐng)域，國(guó)軒高科近期推出JTM （Jelly Roll to Module，從卷芯到模組）集成技術(shù)。據(jù)悉，該技術(shù)可以使得單體到模組成組效率超過(guò)90%。使用磷酸鐵鋰材料體系，模組能量密度可以接近200Wh/Kg，系統(tǒng)180Wh/Kg，可以達(dá)到高鎳三元水平，且模組成本僅相當(dāng)于鉛酸電池水平。
億緯鋰能：前三季度動(dòng)力電池裝機(jī)量583.21MWh，動(dòng)力電池客戶集中在商用車(chē)領(lǐng)域，客車(chē)領(lǐng)域裝機(jī)量228MWh、專用車(chē)裝機(jī)量153MWh。
乘用車(chē)領(lǐng)域裝機(jī)量202MWh，主要配套小鵬汽車(chē)G3、P7和哪吒N01等車(chē)型。
此外，億緯鋰能還將成為寶馬中國(guó)市場(chǎng)第二家動(dòng)力電池供應(yīng)商。就在近期，其收到了德國(guó)寶馬集團(tuán)發(fā)出的供應(yīng)商定點(diǎn)信，定點(diǎn)項(xiàng)目名稱為“BK48V”，業(yè)內(nèi)認(rèn)為極有可能是48V電池項(xiàng)目。
時(shí)代上汽：作為寧德時(shí)代與上汽集團(tuán)的合資公司，時(shí)代上汽前三季度裝機(jī)電522.75 MWh，同比增長(zhǎng)76.34%，位列第7。
除為上汽系旗下上汽乘用車(chē)、上汽通用、上汽大眾、上汽大眾等品牌新能源車(chē)型配套，還新增了新勢(shì)力理想汽車(chē)。
今年1-9月，時(shí)代上汽為3040輛理想ONE配套，相應(yīng)的動(dòng)力電池裝機(jī)量為117.04MWh。
力神：前三季度電池裝機(jī)量497.76MWh，同比下降49.11%，排名第8。其中乘用車(chē)裝機(jī)量 309.88MWh，占其總裝機(jī)電量的62.25%。
其乘用車(chē)客戶主要是江淮汽車(chē)、上汽通用五菱及東風(fēng)本田等，配套電量分別為 83.652MWh、80.57MWh和64.37MWh。此外，力神還加速儲(chǔ)能、基站等領(lǐng)域的市場(chǎng)開(kāi)拓。
松下：LG化學(xué)2月開(kāi)始規(guī)模配套國(guó)產(chǎn)Model 3，丟失國(guó)產(chǎn)Model 3的配套后，松下前三季度裝機(jī)量 407.17MWh，退居國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)電量第9
松下主要為特斯拉、廣汽豐田和天津一汽豐田3家車(chē)企配套。其中配套特斯拉 263.87 MWh，占其總電量的64.8%；配套廣汽豐田78.82MWh，另有64.48MWh配套天津一汽豐田。
有必要指出的是，8月，為提高特斯拉動(dòng)力電池產(chǎn)能，松下計(jì)劃對(duì)Gigafactory 1工廠投資超1億美元（約和人民幣6.9億元），將其產(chǎn)能提升約10%。
孚能科技：登陸資本市場(chǎng)的孚能科技，前三季度動(dòng)力電池裝機(jī)量 382.98MWh，均為乘用車(chē)配套，其客戶集中為廣汽乘用車(chē)、北京汽車(chē)、一汽、北汽等，其中廣汽乘用車(chē)配套車(chē)型為廣汽AION V，累計(jì)配套車(chē)型2989輛，相應(yīng)的動(dòng)力電池裝機(jī)量 208.93MWh，占其總裝機(jī)電量的54.55%。
