中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：大浪淘沙，沉者為金。
2020年國(guó)內(nèi)新勢(shì)力競(jìng)爭(zhēng)加劇，企業(yè)分化明顯，頭部企業(yè)奮力向前狂奔，腰部企業(yè)掙扎前行尋找突破口，尾部企業(yè)四面楚歌，甚至悄然退出舞臺(tái)。
一份網(wǎng)上流傳造車新勢(shì)力“死亡名單”顯示，49家新勢(shì)力僅10余家2020年處于良好生存狀態(tài)，其余已經(jīng)名存實(shí)亡甚至破產(chǎn)?！八劳雒麊巍碧搶?shí)難以考證，但2020年多家造車新勢(shì)力處境艱難卻是既定事實(shí)。
與此相對(duì)應(yīng)的是，以蔚來、理想、小鵬、威馬為代表的新勢(shì)力頭部企業(yè)在C端市場(chǎng)“攻城略地”，正在成為新能源乘用車市場(chǎng)的一股重要?jiǎng)萘?，前三季度增長(zhǎng)勢(shì)頭蓋過自主及合資。
高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2020年前三季度新勢(shì)力企業(yè)累計(jì)生產(chǎn)8.35萬輛新能源乘用車，同比增長(zhǎng)69.2%。其中排名前五的蔚來、理想、威馬、小鵬和合眾累計(jì)產(chǎn)量7.68萬輛，占國(guó)內(nèi)新能源乘用車總產(chǎn)量的比例為12.35%。
其中，蔚來ES6、理想ONE、威馬EX5躋身國(guó)內(nèi)新能源乘用車產(chǎn)銷榜單前十，分別位列第4、第5和第8。而下半年開啟交付的小鵬P7不足4個(gè)月累計(jì)產(chǎn)量達(dá)8514輛，呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭。
目前，蔚來、小鵬、理想悉數(shù)登陸資本市場(chǎng)，威馬也完成百億D輪融資，從“熱身賽”進(jìn)入“資格賽”階段。下半場(chǎng)新勢(shì)力面臨的挑戰(zhàn)更加嚴(yán)峻，等待他們的將是“真刀實(shí)槍”的比拼，需要用比傳統(tǒng)車企更少的資本去和行業(yè)中的強(qiáng)敵博弈來擴(kuò)大自己的生存空間。
如，蔚來、小鵬、合眾等不約而同探索電池租賃服務(wù)，旨在降低門檻吸引更多潛在的消費(fèi)者，特別是預(yù)算不足的部分消費(fèi)者，提升自身產(chǎn)品銷量。2020年作為新能源汽車發(fā)展的關(guān)鍵一年，任何一家車企都須全傾全力保持前進(jìn)態(tài)勢(shì)。
在此背景下，高工鋰電梳理了2020年1-9月新勢(shì)力企業(yè)和車型產(chǎn)量情況，及相應(yīng)的電池配套，具體如下：
GGII數(shù)據(jù)顯示，前三季度新勢(shì)力有產(chǎn)量的企業(yè)共14家，累計(jì)生產(chǎn)了8.35萬輛，同比增長(zhǎng)69.2%。新勢(shì)力企業(yè)產(chǎn)量斷層十分明顯，僅蔚來、小鵬、理想、威馬4家產(chǎn)量過萬，占比超8成，產(chǎn)量過千企業(yè)僅7家，意味著半數(shù)企業(yè)產(chǎn)量較少，其中前途、漢騰、國(guó)能等去年有產(chǎn)量的新勢(shì)力企業(yè)，今年也處于停產(chǎn)狀態(tài)，前9月累計(jì)產(chǎn)量?jī)H為個(gè)位數(shù)。
配套電池上，有產(chǎn)量的14家新勢(shì)力企業(yè)電池選擇整體分布零散，共由21家電池供應(yīng)商提供配套，累計(jì)動(dòng)力電池裝機(jī)電量 4.67GWh，同比增長(zhǎng)73.3%。
其中，寧德時(shí)代為8家車企共6.49萬輛車型供應(yīng)電池，占新勢(shì)力總產(chǎn)量的77.7%，累計(jì)裝機(jī)電量3.8GWh，占其乘用車總裝機(jī)電量的23.38%。
此外，時(shí)代上汽配套3040輛理想ONE，裝機(jī)電量117.04MWh，開拓上汽體系以外的電池配套圈；而塔菲爾配套了3313輛威馬EX5表現(xiàn)也不錯(cuò)，裝機(jī)量174.71MWh等。
在電池供應(yīng)商選擇策略上，蔚來、理想排名前二企業(yè)選擇較為“專一”，蔚來汽車僅寧德時(shí)代一家電池供應(yīng)商，理想則選擇了寧德時(shí)代及寧德時(shí)代合資公司時(shí)代上汽。
同時(shí)，愛馳、紅星、天際、國(guó)能、前途等體量尚小的企業(yè)僅有1家供應(yīng)商，其中天際ME7上市一年規(guī)模交付時(shí)間頻繁跳票。
而威馬、小鵬、合眾、零跑等新勢(shì)力企業(yè)旗下車型電池供應(yīng)商選擇相對(duì)多元化，傾向于選擇2-4家電池供應(yīng)商，保障旗下車型電池穩(wěn)定供應(yīng)。
例如，威馬EX5電池供應(yīng)商由去年的力神、寧德時(shí)代，變?yōu)閷幍聲r(shí)代、瑞浦、塔菲爾、中興高能4家。小鵬G3電池供應(yīng)商在去年同期的比克電池、聯(lián)動(dòng)天翼、寧德時(shí)代3家基礎(chǔ)上，新增億緯鋰能，并大幅縮減比克電池及聯(lián)動(dòng)天翼的占比，配套車型數(shù)量依次為2輛和80輛，去年同期分別為3798輛和6928輛。
此外，小鵬旗下全新車型小鵬P7也僅選擇了寧德時(shí)代、億緯鋰能兩家電池供應(yīng)商。
一個(gè)明顯趨勢(shì)是，新勢(shì)力普遍傾向于為旗下車型選擇2-3家電池穩(wěn)定供應(yīng)商，以確保旗下車型電池的穩(wěn)定供應(yīng)。如2020年交付的理想ONE，在寧德時(shí)代的基礎(chǔ)新增了時(shí)代上汽，并申報(bào)了搭載比亞迪電池的新車型。
高工鋰電認(rèn)為，與前兩年新勢(shì)力企業(yè)在頭部動(dòng)力電池企業(yè)的話語權(quán)較弱不同，隨著體量的不斷擴(kuò)大，品牌影響力變強(qiáng)，新勢(shì)力對(duì)電池供應(yīng)商的培育已漸趨穩(wěn)定，并擁有一定的話語權(quán)。如寧德時(shí)代乘用車裝機(jī)量TOP 5企業(yè)中蔚來、小鵬、理想占三席。
不止新勢(shì)力，越來越多的車企傾向于為其熱門車型選擇2-3家電池供應(yīng)商，如前三季度產(chǎn)量TOP 10企業(yè)中過半擁有3家以上電池供應(yīng)商。其中下半年上市的五菱神車——宏光Mini EV電池供應(yīng)商從國(guó)軒、星恒又新增寧德時(shí)代，并將鵬輝能源納入供應(yīng)商隊(duì)列。
可以預(yù)見的是，熱銷車型產(chǎn)銷量的迅速提升，推進(jìn)動(dòng)力電池企業(yè)配套的競(jìng)爭(zhēng)維度升級(jí)，市場(chǎng)廝殺由單純的車型配套下沉至車型甚至單車型供貨比例。
