中國儲能網訊：截至2020年底，中國已經發(fā)布（含招標、建設、投運）的火儲聯(lián)合調頻項目已達62個，廣東高額的補償費用吸引著一個又一個投資者，江蘇、浙江、江西等新的區(qū)域也不斷被討論。
本文總結了2020年調頻輔助服務市場的主要特點，包括市場規(guī)模、項目運行情況、政策趨勢、市場參與情況等。
01、廣東月均補償額超1億，是最火熱的市場。蒙西、山西、華北維持在3000萬以下
從2019年9月份，廣東調頻輔助服務里程補償首次超過1億開始，廣東省的調頻輔助服務里程補償一直居高不下，2020年1-11月均補償額為1.09億元。高額的補償不斷吸引新的進入者，截至目前，廣東電網已經公開宣布火儲聯(lián)合調頻項目29個，位居全國之首。
蒙西調頻輔助服務補償額自2019年年中高位跌落后，一直維持在3000萬以下的補償總額。2020年1-10月月均補償2501萬元。
山西2020年1-7月份，月均補償額2959萬元。進入冬天后，由于調頻資源缺乏，山西的結算價格出現(xiàn)了一撥10元/MW以上的高峰，甚至15元/MW，預計全年數(shù)據(jù)公布，2020年山西調頻輔助服務月均補償額會有一定上升。
京津唐電網作為火儲聯(lián)合調頻最先應用的市場，近兩年相對于以上區(qū)域，存在感并不強，2020年1-8月，月均補償額2756萬元。
02、廣東地區(qū)火儲聯(lián)合調頻項目收益頗豐，蒙西整體運營不佳
在高額的補償下，2020年廣東地區(qū)已投運的儲能項目都取得了豐厚的收益。
例如海豐電廠火儲聯(lián)合調頻項目，2020年1月-11月間，總共獲得了1.37億元，該項目2019年8月投運，投運以來，總共獲得補償額1.61億元。
廣東地區(qū)聯(lián)合調頻項目2020年的收益情況如下。
蒙西地區(qū)火儲聯(lián)合調頻項目整體運營不佳，月均補償額均未過百萬。蒙西地區(qū)部分火儲聯(lián)合調頻項目2020年的收益情況如下。
近年來，山西、京津唐火儲聯(lián)合調頻的關注度逐漸降低，但正常投運的9MW/4.5MWh的火儲聯(lián)合調頻項目，月均補償額可在150萬以上，這一收益水平，對于不斷下降的儲能成本而言，仍舊具有一定的投資吸引力。
山西、京津唐地區(qū)部分火儲聯(lián)合調頻項目2020年的收益情況如下。
03、規(guī)則調整，降價、降補償是主旋律
無論是采取調整競價上下限范圍，還是對調頻性能k值進行數(shù)學處理，降價，減少補償總額，是2020年中國主要調頻輔助服務市場政策調整的主旋律。
廣東
2020年9月1日起，執(zhí)行新的市場規(guī)則，報價上、下限將根據(jù)市場情況及時調整，通過對K值開（m+1）次方根的形式（2021年，m開始取值為1，并逐年增加），減少綜合調頻性能對最終收益的影響，降低包括火儲聯(lián)合調頻機組在內的高性能機組的補償收益額，性能越高，收益降幅越大（可參考文章： 9月1日廣東調頻輔助服務市場正式運行，補償價格及補償額齊降 ）。
由于k值開方根的影響將從2021年開始，因此2020年度，項目的運行收益暫時未受影響。有消息稱，可能2021年暫時不會對K進行調整，但長期看，降低收益的趨勢不變。
而對于競價上下限的調整是基于報價的情況進行調整，雖然下限由6元/MW調整成了5.5元/MW，但幅度并不大，因此目前對于最終出清價格的影響并不大。數(shù)據(jù)顯示，2020年全年平均出清價格為14.34元/MW，1-8月份平均出清價格為14.18元/MW，9-12月平均出清價格為14.73元/MW。
內蒙
采取調低申報價格上下限、降低歸一化調節(jié)系數(shù)，綜合性能指標開根號、限制K1最高取值的方式來降低調頻輔助服務補償額。
申報價格上下限從6-15元/MW調整至2-12元/MW，從最低限價看，降低了67%。2020年6月18日、6月19日、6月20日蒙西電力現(xiàn)貨市場試運行時，三天的市場出清價（里程補償）為10元/MW左右，因此報價上下限的影響還得看最終市場的供需情況（試運行情況分析可見文章：蒙西電力調頻競價試運行，日均補償218萬元，市場出清價10元/MW ）。
歸一化調節(jié)系數(shù)從1降為0.8，直接將市場出清價格打8折。蒙西市場按最終的市場排序價格進行出清，假設機組i為市場邊際機組，則：
假設報價、性能均不變，歸一化調節(jié)系數(shù)從1降為0.8，實際上將市場出清價打了8折。
綜合性能指標開根號：
綜合調頻性能為4的機組，通過k值開根號，收益水平將直接腰斬（4^（1/2）=2）。性能越好，開根號的影響越大。
有消息稱，蒙西電網最終的管理目的是想將市場出清價控制在6元/MW以下，結合2019年底通過調度規(guī)則的一些改變導致的蒙西調頻輔助服務總補償大幅降低。
降價、降補償，將是未來電力現(xiàn)貨市場下蒙西調頻輔助服務的主體思想。
03、南網統(tǒng)一調頻市場，性能、補償恐都受影響
2020年10月15日，國家能源局南方監(jiān)管局正式印發(fā)了《南方區(qū)域統(tǒng)一調頻輔助服務市場建設方案》，并于12月28日啟動了第一階段廣東、廣西、海南三?。▍^(qū)）統(tǒng)一調頻輔助服務市場試運行。（市場規(guī)則可參考文章：《南方區(qū)域統(tǒng)一調頻輔助服務市場建設方案》印發(fā)，市場競價、補償分配等規(guī)則初現(xiàn) ）
南網統(tǒng)一調頻輔助服務市場后，一方面擴大了市場化的區(qū)域，出現(xiàn)了新的市場機會，但另一方面，市場出清規(guī)則是滿足各區(qū)域市場容量需求下限后，全市場剩余容量共同出清。這樣大量的性能優(yōu)異、調節(jié)成本低的水電機組的進入，可能會降低市場價格，并降低廣東省現(xiàn)有調頻機組的綜合調節(jié)性能值。
性能指標中，調節(jié)速率指標K1的計算為（K1最高值限定為5）：
V為發(fā)電單元實測速率；
VN為調頻資源分布區(qū)內AGC 發(fā)電單元平均標準調節(jié)速率。
隨著水電機組比重增大，勢必標準調節(jié)速率VN會增加，從而導致K1減少。而綜合調節(jié)性能K受K1影響很大，因此有可能導致K值的整體下降。
2020年12月份，廣東省火儲聯(lián)合調頻機組的性能整體呈現(xiàn)下降狀態(tài)，多數(shù)降至2以下，儲能與電力市場猜測，可能存在以上原因的影響。
性能下降，也意味著補償額會下降，統(tǒng)一調頻市場后，可能會沖擊火儲聯(lián)合調頻項目的收益，市場競爭會更復雜和激烈。
04、不限底價競價，給市場帶來很大不確定性
2020年浙江、江蘇分別啟動了調頻輔助服務市場化試運行。與廣東等地不同，這兩個市場報價的下限為0。試運行結果顯示：
江蘇基本探底以0.1元/MW左右的市場出清價運行。盡管目前綜合性能指標并未設定上限，但一個60萬的機組，全天里程按10000MW算，即使性能指標提高至10，每天的調頻里程收入也僅為1萬元，收入非常有限。
浙江7月試運行過程中，下半月出現(xiàn)了機組紛紛報零價的現(xiàn)象，零報價機組占比約為74.36%。儲能快速、精確的響應電網指令的優(yōu)勢，在零報價的前提下，將會大打折扣。
不限低價競價，是未來調頻市場非常大的不確定因素。
05、成本下降明顯，一定程度上可緩和補償下降的影響
2020年，火儲聯(lián)合調頻系統(tǒng)的設備成本明顯下降，已下降至4元/Wh左右，考慮其他建設成本后，整體造價約4.5元/Wh左右。
例如，容量為18MW/9MWh的新昌電廠電源側調頻調峰儲能一期項目，設備采購的中標金額為3648.63萬元，折合單價為4.05元/Wh。如果考慮10%左右的其他電氣及建設等成本，則整個系統(tǒng)造價為4012.8萬元，折合單價為4.46元/Wh。
以山西9MW/4.5MWh火儲聯(lián)合調頻系統(tǒng)月收入150萬左右考慮，則該儲能系統(tǒng)造價約2100萬左右，如果每年能正常投運10個月，則全年收入1500萬，不考慮其他運行維護成本，即使和電廠分成比例為50%，靜態(tài)回收期仍可為2.8年?；饍β?lián)合調頻項目仍具投資價值。
06、大容量的獨立儲能電站發(fā)展可期，但市場規(guī)則迫切需要完善
隨著越來越多的央企等具有相當資本實力的玩家入場，投資額大、主體地位清晰、投資收益更好核算的獨立儲能電站勢必會越來越受歡迎，并成為未來主要的應用模式之一。
獨立儲能電站如果僅用作調峰，由于調用時間有限，盈利受限。參與電力輔助市場，提供調頻輔助服務，一定是未來的重要應用形式。
但目前的市場規(guī)則、調度管理方式都是針對傳統(tǒng)機組制定的，獨立儲能電站提供調頻服務，如何進行調度管理和補償、分攤計算，是目前擺在前面的一大難題。福建晉江獨立儲能電站就已經面臨了如此尷尬的局面，市場規(guī)則迫切需要完善。
07、火儲聯(lián)合調頻，可能需要配置更大容量
除了上述大容量的獨立儲能電站可能在未來更受青睞外，目前的火儲聯(lián)合調頻可能也會出現(xiàn)需要更長放電時長的儲能系統(tǒng)的趨勢。
例如，現(xiàn)行的京津唐區(qū)域的調頻輔助服務市場規(guī)則里，有這么一段描述：
若機組跟蹤不滿足典型的AGC設點控制過程（未進入目標死區(qū)）時，則調節(jié)速率為指令結束時刻機組出力減去跨出死區(qū)時刻出力獲得的有功變化量再除以該段調節(jié)時間計算而得。
其含義是：沒有完成的指令，也將統(tǒng)計進k值的計算中。
火儲聯(lián)合調頻系統(tǒng)中，由于儲能的容量有限（目前多配置30分鐘系統(tǒng)），其工作過程中，主要是配合機組的出力來設置自己的充放電策略，如遇到連續(xù)同方向指令，由于容量不夠，或者為了保護儲能系統(tǒng)，無法完成的指令會選擇不做響應。
以前，未完成的指令并不記錄進k值的計算中，2020年改變了這一規(guī)則。這就意味著，如果火儲聯(lián)合調頻系統(tǒng)要獲得較高的k值，要么加大儲能的充放電深度設置，要么增加儲能的放電時長（增加容量）。
對于頻繁充放電的調頻操作來說，為了保護儲能系統(tǒng)，一般運行過程中都是淺充淺放為主，因此未來火儲聯(lián)合調頻仍想保持性能上的優(yōu)越性，有可能需要配置更長時長的儲能系統(tǒng)，及配置更大容量的儲能系統(tǒng)。
08、火儲聯(lián)合調頻項目的應用區(qū)域擴大，但新區(qū)域目前刺激有限
除廣東、山西、蒙西、京津唐區(qū)域外，2020年不斷有新的區(qū)域出現(xiàn)火儲聯(lián)合調頻項目。例如：
上海，上海外三電廠儲能調頻項目
江蘇，華潤常熟電廠，華能淮陰第二發(fā)電有限公司
江西，新昌電廠調峰調頻一期工程
甘肅，甘肅華亭電廠
上海所屬的華東區(qū)域，目前調頻輔助服務按電量進行補償，并不適合儲能的應用。
江蘇，2020年7月發(fā)布了新的調頻市場規(guī)則，新的市場規(guī)則中性能的計算等非常有利于儲能的發(fā)展，但由于不限底價競價，結果導致目前儲能的應用具有非常大的不確定性。
江西所屬的華中地區(qū)，2020年9月新出臺的《兩個細則》對儲能調頻十分利好（參考文章：華中調頻政策詳解，非常適合火儲聯(lián)合調頻項目開展 ），但江西區(qū)域市場容量有限，有消息稱可能有獨立儲能調頻項目出現(xiàn)，未來的競爭將十分激烈。
甘肅，2020年1月出臺了新的輔助服務運行規(guī)則，規(guī)則的設置與廣東規(guī)則十分類似，并且在9月份的試運行期間，有電廠獲得了日均6-7萬元的調頻收入。目前的數(shù)據(jù)顯示，甘肅省的月調頻補償額約在1500萬左右（參考文章：甘肅調頻市場8月補償額猛增，西北地區(qū)輔助服務市場可以關注），因此，此區(qū)域儲能提供調頻的主要瓶頸也將是有限的市場空間。
09、電網、電力背景玩家入場，老玩家逐漸淡出
按照儲能項目的招投標結果公布的時間點，統(tǒng)計了不同年份火儲聯(lián)合調頻領域的投資/運營/集成廠家，如下圖。
在過去的三年（2018、2019、2020年），火儲聯(lián)合調頻市場非常熱鬧，大量的企業(yè)進入。
2020年的明顯特點是，有電力背景的企業(yè)，例如廣東電科院、南方電網電力科技股份有限公司、華潤智慧能源、上海電氣等企業(yè)開始進入該領域，而之前以項目開發(fā)、集成、運營為主的中小型集成商逐漸退出市場競爭。最明顯的是，最早的玩家，睿能世紀，中安盈創(chuàng)，近兩年已無新的項目開展。
火儲聯(lián)合調頻，從參與市場的方式來看，原本是依附火電機組而進行，隨著技術的神敏感逐漸消失，可能未來將有更多的發(fā)電企業(yè)、電網背景企業(yè)去直接經營項目。
相對于其他領域，儲能在調頻輔助服務領域的應用，基本實現(xiàn)了商業(yè)化。但頻繁變換的市場規(guī)則，讓這個市場也充滿了變數(shù)。隨著電力現(xiàn)貨市場的推進，這一領域的應用將會更為復雜。如何在有限的市場空間、新出現(xiàn)的區(qū)域內，盡快開展項目，占領先機，可能是2021年的參與者最關心的問題。
