中國儲能網(wǎng)訊：憑借裝機(jī)容量為14GW以上的儲能部署規(guī)劃、不斷發(fā)展的監(jiān)管體系以及日益成熟的收入來源，英國儲能行業(yè)繼續(xù)走在全球前列。行業(yè)專家Molly Lempriere為此描述了一幅英國儲能市場多年來進(jìn)步和發(fā)展的“價(jià)值拼圖”，并對如何應(yīng)對儲能系統(tǒng)的部署障礙進(jìn)行了闡述和分析。
他指出，英國電網(wǎng)規(guī)模電池儲能系統(tǒng)的部署被廣泛認(rèn)為處在全球領(lǐng)先的行列，其儲能資產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)大，潛在收入來源也日益增多。隨著2020年可再生能源發(fā)電量在英國能源結(jié)構(gòu)的占比達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的41%，電網(wǎng)運(yùn)營平衡的挑戰(zhàn)變得越來越嚴(yán)峻，電池儲能系統(tǒng)的作用也越來越重要。
Gresham House Energy StorageFund公司于2019年收購了在英格蘭肯特郡格拉森伯里發(fā)電廠部署的一個(gè)裝機(jī)容量為40MW電池儲能系統(tǒng)設(shè)施，這是該公司擁有的400MW儲能組合的一部分
收入來源和規(guī)劃立法的一些重大變化進(jìn)一步刺激了英國儲能市場的發(fā)展，而立法在修訂之后，允許部署的裝機(jī)容量超過50MW的儲能項(xiàng)目無需獲得國家重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(NSIP)的資格。而動(dòng)態(tài)遏制（DC)系統(tǒng)運(yùn)營商N(yùn)ational Grid ESO公司推出的頻率調(diào)節(jié)服務(wù)因其更高回報(bào)而備受業(yè)界關(guān)注。
到目前為止，隨著可再生能源發(fā)電需求的增長，對電網(wǎng)靈活性的要求也越來越高，電池儲能系統(tǒng)非常適合滿足峰值需求。那么還需要部署多少儲能系統(tǒng)？會看到英國儲能市場變得過度飽和嗎？
不斷增長的部署規(guī)劃和不斷擴(kuò)展的儲能資產(chǎn)
根據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)Solar Media Market Research公司的調(diào)查和研究，目前在英國規(guī)劃部署的儲能項(xiàng)目的裝機(jī)容量超過14GW，已經(jīng)運(yùn)營的儲能項(xiàng)目裝機(jī)容量約為1.2GW。其中，約有7.5GW已經(jīng)獲得規(guī)劃許可。而近年來，這一數(shù)字急劇增長，規(guī)劃部署的儲能項(xiàng)目裝機(jī)容量從2017年的2.3GW躍升到14GW。
儲能項(xiàng)目數(shù)量有所增長，儲能資產(chǎn)規(guī)模也在增加，英國2020年有大量的裝機(jī)容量為50MW的儲能項(xiàng)目部署或開通運(yùn)營。其中包括儲能投資商Gresham House Energy Storage Fund(GRID)收購的一些儲能資產(chǎn)，例如該公司于去年11月收購的裝機(jī)容量為50MW的Wickham Market儲能項(xiàng)目。與此同時(shí)，北愛爾蘭規(guī)模最大的Drumkee.電池儲能項(xiàng)目（裝機(jī)容量為50MW）也由能源開發(fā)商Low Carbon和儲能基金商Gore Street Energy Storage Fund公司開通運(yùn)營。
Gore Street公司表示，這種規(guī)模的增長是由市場需求和規(guī)模經(jīng)濟(jì)推動(dòng)的，自從該公司在2015年收購了第一個(gè)電池儲能系統(tǒng)以來（在北約克郡開通并運(yùn)營的裝機(jī)容量為6MW的Boulby電池儲能系統(tǒng)），已經(jīng)擁有并運(yùn)營大約100MW儲能資產(chǎn)。
Gore Street Capital公司首席執(zhí)行官Alex O'Cinneide解釋說：“有趣的是，Boulby電池儲能系統(tǒng)是我們的第一筆儲能資產(chǎn)，我們?nèi)匀粨碛胁⑦\(yùn)營——而該項(xiàng)目在交付使用時(shí)是英國最大的私有鋰離子電池儲能系統(tǒng)，也是當(dāng)時(shí)全球規(guī)模最大的主要提供頻率服務(wù)的電池儲能系統(tǒng)。我們現(xiàn)在收購的電池儲能系統(tǒng)的平均規(guī)模為50MW，因?yàn)閮δ苄袠I(yè)已經(jīng)非常成熟，儲能項(xiàng)目規(guī)模越來越大，這是電網(wǎng)運(yùn)營商想要的結(jié)果，我們希望電池儲能系統(tǒng)的規(guī)模不斷擴(kuò)大，因?yàn)橥顿Y商和儲能系統(tǒng)生產(chǎn)商都可以從規(guī)模經(jīng)濟(jì)中獲利?！?
雖然英國目前并沒有部署或運(yùn)營裝機(jī)容量超過50MW的獨(dú)立部署電池儲能系統(tǒng)，但有一些共址部署電池儲能項(xiàng)目的裝機(jī)容量已經(jīng)超過50MW。這其中包括威爾特郡運(yùn)營的Minety電池儲能系統(tǒng)，該儲能系統(tǒng)在2020年3月獲得了土地所有權(quán)、規(guī)劃許可和電網(wǎng)連接報(bào)價(jià)，將其目前裝機(jī)容量為100MW的項(xiàng)目再增加50MW的裝機(jī)容量。最初裝機(jī)容量為100MW的電池儲能系統(tǒng)是由Penso Power公司提供的兩個(gè)裝機(jī)容量分別為50MW鋰離子電池儲能系統(tǒng)構(gòu)建而成，而這成為當(dāng)時(shí)歐洲規(guī)模最大的電池儲能項(xiàng)目。2020年7月規(guī)劃立法的一項(xiàng)關(guān)鍵變化開啟了大型電池儲能系統(tǒng)加快部署的可能性。此外還通過了二級立法，允許電池儲能系統(tǒng)繞過英國的國家重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(NSIP)流程，這意味著在英格蘭地區(qū)部署裝機(jī)容量為50MW以上和在威爾士部署裝機(jī)容量350MW以上的儲能項(xiàng)目可以在未經(jīng)政府部門批準(zhǔn)的情況下進(jìn)行。
與Minety電池儲能項(xiàng)目不同（該項(xiàng)目由多個(gè)位于同一地點(diǎn)的電池儲能系統(tǒng)組成，具有多個(gè)電網(wǎng)連接），儲能開發(fā)商更加關(guān)注部署獨(dú)立部署的大規(guī)模電池儲能系統(tǒng)。在英國儲能規(guī)劃中，規(guī)模最大的是InterGen公司的裝機(jī)容量為320MW的London Gateway電池儲能系統(tǒng)。InterGen公司于去年11月宣布了這一計(jì)劃，并聲稱在部署之后將成為英國儲能行業(yè)的一個(gè)重要時(shí)刻。部署London Gateway電池儲能項(xiàng)目將是InterGen公司進(jìn)入儲能領(lǐng)域的第一步，這也是引人注目的—步，該公司之前一直專注于投資聯(lián)合循環(huán)燃?xì)廨啓C(jī)(CCGT)發(fā)電設(shè)施的靈活資產(chǎn)。而憑借該項(xiàng)目的部署規(guī)模，使該公司成為英國儲能領(lǐng)域的主要參與者之一。
GRID公司目前擁有和運(yùn)營英國規(guī)模最大的電池儲能組合，總裝機(jī)容量達(dá)到395MW，并正在規(guī)劃部署一些儲能項(xiàng)目。而在過去的一年中，其收購的儲能資產(chǎn)大幅增長，例如通過收購25MW的Tynemouth電池儲能系統(tǒng)、35MW的Tyne電池儲能系統(tǒng)、10MW的Nevendon電池儲能系統(tǒng)以及完成Glassenbury B電池儲能系統(tǒng)的擴(kuò)建，GRID公司的儲能投資組合在2021年增加了80MW。
InterGen公司的London Gateway電池儲能系統(tǒng)將成為英國規(guī)模最大的電池儲能項(xiàng)目，F(xiàn)luence公司的第六代Gridstack電池儲能系統(tǒng)（如圖所示）將用于構(gòu)建這個(gè)320MW電池儲能系統(tǒng)
儲能系統(tǒng)成為熱門的新投資類別
隨著儲能市場的不斷發(fā)展和增長，電池儲能系統(tǒng)獲得了新的收入機(jī)會，其特點(diǎn)是市場需求增加，導(dǎo)致英國的輔助市場需要越來越多的電力服務(wù)。
Fluence公司負(fù)責(zé)英國、愛爾蘭和以色列市場業(yè)務(wù)的總經(jīng)理Marek Kubik解釋說：“英國電網(wǎng)類似孤島式運(yùn)營是一個(gè)很大的推動(dòng)因素。有限的電網(wǎng)互連、日益老化的化石燃料發(fā)電設(shè)施、可再生能源發(fā)電的可變性和分布式特性……所有這些都趨向于對位置和時(shí)間靈活性的需求增加，電池儲能系統(tǒng)可以解決這兩個(gè)問題，通過提供虛擬輸電線路解決方案，以及通過消除風(fēng)能和太陽能發(fā)電的間歇性來緩解電網(wǎng)擁塞的情況?！?
儲能系統(tǒng)聚合商Flexitricity公司創(chuàng)始人兼首席運(yùn)營官Alastair Martin表示，大約十年前，英國政府和監(jiān)管機(jī)構(gòu)英國天然氣和電力市場辦公室(Ofgem)開始著手解決“資金短缺”問題，因此需要進(jìn)一步提供靈活性服務(wù)。這有效地緩解了發(fā)電設(shè)施因其提供的安全角色而資金不足的挑戰(zhàn)。
最重要的是，National Grid ESO公司在平衡機(jī)制(BM)中利用電池儲能系統(tǒng)的容量已經(jīng)取得了飛躍。平衡機(jī)制(BM)為電池儲能系統(tǒng)投資提供了一個(gè)非常重要的額外特征：直接歸因于收入表現(xiàn)的記錄。
對這些靈活性服務(wù)的需求導(dǎo)致開辟了新的途徑，電池儲能系統(tǒng)在平衡機(jī)制(BM)、固定頻率響應(yīng)(FFR)和增強(qiáng)頻率響應(yīng)(EFR)等服務(wù)中發(fā)揮作用。正如National Grid ESO公司電力市場變化交付主管Colm Murphy所解釋的那樣，其中一些是由市場成熟度驅(qū)動(dòng)的。
Murphy指出，儲能市場發(fā)展一般分為三個(gè)階段，第一個(gè)階段是首批儲能資產(chǎn)進(jìn)入市場，擁有者更關(guān)注的是管理建設(shè)和運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，并需要獲得某種形式的補(bǔ)貼。然后進(jìn)入激烈的市場競爭階段（第二階段），儲能系統(tǒng)價(jià)格下降和容量市場需求增長有助于推動(dòng)儲能市場快速發(fā)展。最后進(jìn)入現(xiàn)在的整合階段（第三階段）。這些儲能資產(chǎn)現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)入批發(fā)市場，儲能開發(fā)商將在批發(fā)市場和輔助服務(wù)中找到價(jià)值，并獲得多個(gè)收入來源。他認(rèn)為這是儲能行業(yè)的未來方向。
Gore Street Capital公司首席執(zhí)行官Alex O'Cinneide表示，Gore Street公司在2015年進(jìn)入市場時(shí)，電池儲能系統(tǒng)只有大約三個(gè)收入來源；頻率調(diào)節(jié)、容量市場以及與工業(yè)合作伙伴簽署的協(xié)議。
他說，“現(xiàn)在仍然有這三個(gè)收入來源，但現(xiàn)在有越來越多的交易機(jī)會，例如滿足本地化的靈活性和無功功率容量，這取決于所在的位置?！?
他指出，英國本地化靈活性設(shè)施招標(biāo)活動(dòng)在去年大幅增長，配電網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商(DNO)等配電公司也正在投標(biāo)采購裝機(jī)容量為數(shù)百兆瓦的無功功率設(shè)施的裝機(jī)容量。
根據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)Cornwall Insight公司的研究，隨著英國加速向可再生能源的轉(zhuǎn)型，儲能行業(yè)預(yù)計(jì)在未來幾年內(nèi)將會進(jìn)一步增長，2021年英國電網(wǎng)需要超過1.3GW的靈活性能源設(shè)施。
清潔技術(shù)交易商VEST公司的Aaron Lally表示，雖然電力交易市場規(guī)模一直很大，但該公司之前一直專注于收購核能、天然氣和煤炭等集中式能源資產(chǎn)。但在過去幾年，隨著電池儲能系統(tǒng)等分布式能源資產(chǎn)的增長，這種情況正在發(fā)生變化。交易者已轉(zhuǎn)向更多地關(guān)注日內(nèi)和平衡機(jī)制(BM)市場，并從公用事業(yè)公司的傳統(tǒng)發(fā)電設(shè)施轉(zhuǎn)向更靈活和反應(yīng)性更強(qiáng)的分布式能源資產(chǎn)。
Lally說，“一些公用事業(yè)公司表示，他們無法將可再生能源技術(shù)集成到他們現(xiàn)有的業(yè)務(wù)中，我認(rèn)為這正是現(xiàn)在在發(fā)電領(lǐng)域開始發(fā)生的事情，為了進(jìn)一步提高這種參與度，必須改變市場框架。 我們需要為靈活性能源資產(chǎn)開發(fā)更多交易產(chǎn)品，并為投資者提供長期收入的確定性。我們還需要期貨交易來考慮降低交易的資本要求，因?yàn)檫@是許多公司進(jìn)入儲能領(lǐng)域的一大障礙，因?yàn)檫@意味著要占用大量資產(chǎn)作為交易抵押品?！?
雖然還有更多工作可要做，但過去十年的市場快速增長意味著，對于儲能資產(chǎn)運(yùn)營商來說，現(xiàn)在每個(gè)儲能資產(chǎn)可能有七八種不同類型的收入來源。雖然這增加了一定程度的復(fù)雜性，但它可以提供多種獲得收入的途徑，資產(chǎn)管理公司可以利用這些途徑最大化其收入流。
Gore Street Capital公司的O'Cinneide說。“我們正在積極管理這些儲能資產(chǎn)，并決定應(yīng)該在什么時(shí)候簽訂合同提供哪些電力服務(wù)，以獲得更大的價(jià)值?！?
儲能資產(chǎn)優(yōu)化領(lǐng)域的可用價(jià)值已經(jīng)發(fā)展到一些用戶正在擺脫資產(chǎn)所有權(quán)的地步，比較典型的是Arenko公司，該公司去年夏天將其Bloxwich電池儲能系統(tǒng)出售給了GRID公司，并成為一家純粹的軟件管理公司。從那時(shí)起，該公司一直專注于優(yōu)化和管理平衡機(jī)制(BM)和電力輔助市場的電池儲能系統(tǒng)。
特別是在過去一年中，英國儲能領(lǐng)域的活動(dòng)非?；钴S，該國電力供應(yīng)狀況的波動(dòng)性使得儲能資產(chǎn)能夠在動(dòng)蕩的時(shí)期獲得更多的收入。例如由于低風(fēng)和低溫的氣候?qū)е码娏π枨笤黾?，英國在今?月提供平衡機(jī)制(BM)市場的電力價(jià)格飆升至到4000英鎊/MWh（5400美元），雖然這些收入來源并不穩(wěn)定，但卻為儲能資產(chǎn)帶來了更多的收益，而且投資者對這個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)的領(lǐng)域越來越感興趣。
Murphy解釋說，“我認(rèn)為，在投資者可能正在尋找穩(wěn)定的回報(bào)之前，他們可能希望簽署一份具有保證的合同，可以支付他們15年的長期費(fèi)用。這并不符合消費(fèi)者的利益，因?yàn)榧夹g(shù)成本下降，會有更多的市場競爭，儲能系統(tǒng)成本也在下降。而現(xiàn)在我們所做的是為這些市場發(fā)出穩(wěn)定的價(jià)格信號。所以我們希望能夠看到更多的投資和更多的電池儲能系統(tǒng)開通運(yùn)營?！?
