在剛剛過(guò)去的二季度，國(guó)軒高科、中航鋰電、蜂巢能源等動(dòng)力電池企業(yè)相繼進(jìn)行了簽約、開工、投產(chǎn)等新投建舉措。其中，中航鋰電更是動(dòng)作密集，僅在今年5月就先后在福建廈門、四川成都、湖北武漢三地達(dá)成了合作協(xié)議。
當(dāng)下，動(dòng)力電池第二梯隊(duì)企業(yè)正在賣力生長(zhǎng)。不同于此前寧德時(shí)代大手筆擴(kuò)產(chǎn)投資布局產(chǎn)業(yè)鏈，新一輪動(dòng)力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)競(jìng)賽的主力軍，大多是第二梯隊(duì)企業(yè)。在新能源汽車市場(chǎng)滲透率逐步提升的背后，動(dòng)力電池行業(yè)長(zhǎng)尾效應(yīng)日益凸顯。記者了解到，經(jīng)過(guò)此前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的“洗禮”，動(dòng)力電池第二梯隊(duì)企業(yè)正在憑借自己的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力、客戶資源、產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)等綜合因素，步步為營(yíng)地?cái)U(kuò)大市場(chǎng)影響力。
市場(chǎng)“蛋糕”越做越大 第二梯隊(duì)的機(jī)會(huì)來(lái)了
根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年前5個(gè)月，共計(jì)51家動(dòng)力電池企業(yè)在我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了裝車配套，較去年同期減少3家。其中，排名前3、前5、前10的企業(yè)動(dòng)力電池裝車量分別為30.1GWh、35.2GWh和38.2GWh，占總裝車量比例分別為72.8％、85.0％和92.2％。
今年5月，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車量共計(jì)9.8GWh，同比上升178.2％，環(huán)比增長(zhǎng)16.2％；其中，三元鋰電池裝車5.2GWh，占比53％，磷酸鐵鋰電池裝車4.5GWh，占比46％。
值得注意的是，今年5月，寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝車量為4.28GWh，占比43.9％，相比4月的市場(chǎng)占有率下降了1.8％；比亞迪、LG化學(xué)分別居于第二、三位，力神電池與蜂巢能源相繼進(jìn)入前十榜單。具體來(lái)看，排名前十的動(dòng)力電池企業(yè)分別是寧德時(shí)代、比亞迪、LG化學(xué)、中航鋰電、國(guó)軒高科、億緯鋰能、塔菲爾新能源、力神電池、孚能科技、蜂巢能源。
當(dāng)下，電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、數(shù)字化加速推進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，新能源汽車行業(yè)正從政策驅(qū)動(dòng)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變。尤其是在《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021～2035年）》大力推動(dòng)下，新能源汽車市場(chǎng)有望迎來(lái)持續(xù)快速增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的預(yù)測(cè)，2021年新能源汽車銷量將增至180萬(wàn)輛。
中國(guó)汽車動(dòng)力電池創(chuàng)新聯(lián)盟副秘書長(zhǎng)馬小利在接受《中國(guó)汽車報(bào)》記者采訪時(shí)表示：“現(xiàn)在，動(dòng)力電池的市場(chǎng)很大，并不是哪一家或哪兩家企業(yè)能夠獨(dú)打天下的時(shí)代。”2019年，我國(guó)動(dòng)力電池裝車量為62.2GWh；其中，寧德時(shí)代的裝車量為31.46GWh，市場(chǎng)占比達(dá)50.6％。2020年，我國(guó)動(dòng)力電池裝車量為63.6GWh；其中，寧德時(shí)代的裝車量為31.79GWh，占比達(dá)49.98％。
市場(chǎng)研究人士指出，隨著動(dòng)力電池市場(chǎng)逐步擴(kuò)大，長(zhǎng)尾效應(yīng)開始凸顯。頭部企業(yè)的動(dòng)力電池裝車量還在增長(zhǎng)，但占有的市場(chǎng)份額正在減小。這也就意味著，市場(chǎng)份額正在從第一梯隊(duì)企業(yè)向第二梯隊(duì)企業(yè)轉(zhuǎn)移。在這樣的市場(chǎng)背景下，動(dòng)力電池第二梯隊(duì)企業(yè)更需找準(zhǔn)定位，發(fā)揮自己的優(yōu)勢(shì)，新的市場(chǎng)機(jī)遇正在向它們“招手”。
進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)新賽道 能否“出圈”還要看創(chuàng)新
記者通過(guò)梳理近5年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，從2016年至今，動(dòng)力電池行業(yè)已發(fā)生翻天覆地的變化。2016年，我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)的數(shù)量為155家，2018年底有實(shí)際裝車量的企業(yè)僅剩下99家，2019年更是降至59家。此外，2019年6月，實(shí)施了4年之久的動(dòng)力電池“白名單”宣布廢止，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)在市場(chǎng)化的競(jìng)爭(zhēng)中直面新的挑戰(zhàn)。
沃特瑪、國(guó)能都是此前隕落的潛力股。沃特瑪在2017年動(dòng)力電池裝車量還排名行業(yè)第三，但后來(lái)由于現(xiàn)金流斷裂、自身決策失誤等多重原因，最終只能變賣資產(chǎn)，徹底倒下了。國(guó)能電池在2018年動(dòng)力電池裝車量還排名行業(yè)第八，卻深陷討薪風(fēng)波，舉廠搬遷至鄭州，北京工廠被廢棄。遭遇市場(chǎng)殘酷考驗(yàn)的還有比克電池，眾泰汽車下屬全資子公司杰能動(dòng)力共計(jì)拖欠比克電池貨款5.45億元。根據(jù)訴訟請(qǐng)求，杰能動(dòng)力需支付比克電池貨款及逾期付款違約金共計(jì)6.16億元。在這起債務(wù)糾紛中，雖然比克電池是債權(quán)人，但是由于拖欠容百科技、當(dāng)升科技、杭可科技以及新宙邦4家公司的應(yīng)收賬款，比克電池卻是上述4家公司的債務(wù)人。彼時(shí)，由于拖欠貨款，比克電池還曾被曝出“資金緊張”。
從現(xiàn)有情況看，除寧德時(shí)代、比亞迪地位較為穩(wěn)固外，動(dòng)力電池第二梯隊(duì)企業(yè)跌落神壇時(shí)有發(fā)生，裝車量前十的排位賽爭(zhēng)奪要比想象的更加激烈和殘酷，其中不乏警示和反面例子。
“從整個(gè)動(dòng)力電池行業(yè)來(lái)看，2021年之前的競(jìng)爭(zhēng)或許只是預(yù)賽。一方面，此前新能源汽車的發(fā)展是在波動(dòng)中平穩(wěn)增長(zhǎng)，去年及前面幾年的增長(zhǎng)還不是特別快，動(dòng)力電池總的有效產(chǎn)能較??；另一方面，2021年，新能源汽車開始在全球范圍內(nèi)雙向發(fā)展、全面提升，大家達(dá)成了一致的共識(shí)——未來(lái)電動(dòng)化必定加速?！被谶@樣的看法，蜂巢能源科技有限公司執(zhí)行副總裁王志坤表示，從2021年開始，動(dòng)力電池行業(yè)進(jìn)入到真正比賽的階段，以前的頭部企業(yè)和現(xiàn)在的新晉企業(yè)在同一個(gè)起跑線上進(jìn)行角逐。
馬小利告訴記者，目前動(dòng)力電池市場(chǎng)的角逐白熱化，并不太容易評(píng)判哪家企業(yè)一定能行，哪家企業(yè)會(huì)被淘汰。像蜂巢能源、中航鋰電、億緯鋰能、孚能科技、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)等在內(nèi)的企業(yè)，都具有后發(fā)優(yōu)勢(shì)。每一家企業(yè)都有各自不同的特點(diǎn)，針對(duì)特定的市場(chǎng)或在自己固有的產(chǎn)品特性上各有所長(zhǎng)。
如今，投身于動(dòng)力電池行業(yè)的企業(yè)更是抱有極大的熱情，致力于推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。“我們的創(chuàng)始人把整個(gè)身家、比克所有有形資產(chǎn)都投入到了鋰電產(chǎn)業(yè)，同時(shí)20多年一直在這一領(lǐng)域深耕?！北瓤穗姵馗笨偛美畹け硎荆沁@份熱愛(ài)、投入和堅(jiān)持，讓很多合作伙伴都很信任和支持比克電池渡過(guò)難關(guān)。不過(guò)，除了熱情之外，要想在行業(yè)內(nèi)站穩(wěn)腳跟，更是少不了硬核的技術(shù)創(chuàng)新。
馬小利表示，像欣旺達(dá)這樣曾經(jīng)做3C的上市民營(yíng)企業(yè)，在向動(dòng)力電池行業(yè)轉(zhuǎn)換的過(guò)程中，就在創(chuàng)新環(huán)節(jié)加大了投入。如今，處于第二梯隊(duì)的企業(yè)，大多擁有自己的獨(dú)門秘籍?！爸灰袆?chuàng)新發(fā)展的思維，動(dòng)力電池第二梯隊(duì)企業(yè)突圍是遲早的事情?！彼f(shuō)。
擴(kuò)建產(chǎn)能做后盾 釋放有效產(chǎn)能是關(guān)鍵
王志坤告訴記者，按照當(dāng)下的競(jìng)爭(zhēng)局面，大家都有機(jī)會(huì)。能不能在未來(lái)幾年排名靠前，新產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)的決心以及有效產(chǎn)能釋放的程度也是因素之一。記者了解到，目前基于對(duì)新能源汽車市場(chǎng)未來(lái)的樂(lè)觀預(yù)期，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)正在大舉擴(kuò)張。
6月22日，蜂巢能源宣布同南京市溧水開發(fā)區(qū)簽訂協(xié)議，計(jì)劃投資56億元建設(shè)總產(chǎn)能14.6GWh的動(dòng)力電池生產(chǎn)基地。至此，蜂巢能源僅在2021年上半年就規(guī)劃新增產(chǎn)能近90GWh。據(jù)悉，蜂巢能源在長(zhǎng)三角、華南和西南三大區(qū)域集中布局，僅2021年上半年就在四川遂寧、浙江湖州，安徽馬鞍山、南京溧水等多地投資建設(shè)生產(chǎn)基地和智能化工廠。根據(jù)最新的規(guī)劃目標(biāo)，預(yù)計(jì)2025年蜂巢能源總產(chǎn)能將突破200GWh。
此外，今年上半年，國(guó)軒高科、億緯鋰能等企業(yè)也進(jìn)行了動(dòng)力電池項(xiàng)目的投建。今年6月，國(guó)軒高科對(duì)外宣布，其肥東國(guó)軒電池材料基地項(xiàng)目正式奠基。項(xiàng)目建成后，將保證國(guó)軒高科2025年動(dòng)力電池產(chǎn)能達(dá)到100GWh的原材料供應(yīng)，并切實(shí)解決鋰電池回收和梯次利用問(wèn)題，一期部分項(xiàng)目預(yù)計(jì)2022年投產(chǎn)。此前，國(guó)軒高科動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目于今年3月落戶肥東，大眾國(guó)軒年產(chǎn)3萬(wàn)噸三元正極材料項(xiàng)目于今年1月正式開工。
5月9日，中航鋰電在福建廈門的動(dòng)力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目簽約，建設(shè)年產(chǎn)能30GWh，5月29日，其動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池成都基地項(xiàng)目簽約，建設(shè)年產(chǎn)能50GWh，5月31日，其動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池武漢基地項(xiàng)目簽約。5月17日，孚能科技與吉利在江西贛州合資建立的耀能新能源項(xiàng)目一期開工，建設(shè)年產(chǎn)能42GWh。6月10日，億緯鋰能在湖北荊州的新能源動(dòng)力儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目簽約，建設(shè)年產(chǎn)能104.5GWh。
不過(guò)，在企業(yè)大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)背后，一個(gè)不能忽視的現(xiàn)象是，我國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩的問(wèn)題依然存在。今年1～5月，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量累計(jì)59.5GWh，裝車量累計(jì)41.4GWh，這就意味著有18.1GWh的產(chǎn)能尚未利用?！皣?guó)內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)高端電芯及優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不足、低端產(chǎn)能過(guò)剩的矛盾沒(méi)有根本改變，這才是導(dǎo)致‘電池荒’的原因所在?！敝袊?guó)電池工業(yè)協(xié)會(huì)專職副理事長(zhǎng)王敬忠表示。
有行業(yè)人士表示，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)近幾年低端產(chǎn)能過(guò)剩，高端產(chǎn)能不足，隨著頭部企業(yè)的擴(kuò)張，相關(guān)企業(yè)及低端產(chǎn)能后續(xù)會(huì)逐步出局。對(duì)于動(dòng)力電池第二梯隊(duì)企業(yè)來(lái)講，如何釋放有效產(chǎn)能成為未來(lái)的關(guān)鍵一步。
用產(chǎn)品贏得客戶 跨國(guó)車企業(yè)務(wù)加速帶來(lái)機(jī)遇
除了擴(kuò)建產(chǎn)能外，動(dòng)力電池企業(yè)技術(shù)的領(lǐng)先性以及獲得大客戶支持也是決定未來(lái)發(fā)展走向的重要因素。有行業(yè)人士用“班級(jí)中的優(yōu)等生和上進(jìn)生”來(lái)形容寧德時(shí)代和第二梯隊(duì)企業(yè)，當(dāng)短時(shí)間內(nèi)無(wú)法超越“優(yōu)等生”時(shí)，上進(jìn)生要做的應(yīng)是專注自身，做好產(chǎn)品?！鞍旬a(chǎn)品做好，這才是最重要的?！瘪R小利認(rèn)為，這是整車企業(yè)與動(dòng)力電池企業(yè)合作的基礎(chǔ)，只要產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)，自然少不了客戶。
記者了解到，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)格局尚未完全定型，車企為保障電池供應(yīng)穩(wěn)定，正在積極導(dǎo)入多家供應(yīng)商，構(gòu)建多元化供應(yīng)體系，從而帶動(dòng)動(dòng)力電池第二梯隊(duì)企業(yè)裝車量增長(zhǎng)。同時(shí)，跨國(guó)車企動(dòng)力電池需求進(jìn)一步提升和在華新能源汽車業(yè)務(wù)提速，也給第二梯隊(duì)企業(yè)進(jìn)入國(guó)際供應(yīng)鏈提供了機(jī)會(huì)。
2020年，中航鋰電得益于對(duì)廣汽埃安主力車型電池配套滲透率的提升，實(shí)現(xiàn)了裝車量和市場(chǎng)占比的大幅提升；國(guó)軒高科、鵬輝能源配套爆款車宏光MINIEV，實(shí)現(xiàn)了乘用車磷酸鐵鋰電池裝車量的明顯增長(zhǎng)；蜂巢能源外部客戶供貨增多，推動(dòng)裝車量迅速起量；瑞浦能源綁定上汽通用五菱闖入行業(yè)排名前十。
在國(guó)際業(yè)務(wù)方面，中航鋰電已通過(guò)Smart量產(chǎn)定點(diǎn)，并開始向廣汽本田、廣汽豐田批量供貨；大眾入股國(guó)軒高科成為其第二大股東，并新增萬(wàn)向一二三為其電池供應(yīng)商；戴姆勒入股孚能科技并簽署戰(zhàn)略供貨協(xié)議；億緯鋰能方形三元鋰電芯獲華晨寶馬定點(diǎn)，三元軟包電池已批量供貨戴姆勒；蜂巢能源獲法國(guó)PSA巨額電池采購(gòu)訂單。
隨著新能源汽車的進(jìn)一步推廣，整車企業(yè)在加強(qiáng)與寧德時(shí)代合作的同時(shí)，也在開拓與動(dòng)力電池第二梯隊(duì)企業(yè)的合作機(jī)會(huì)。隨著產(chǎn)能逐步釋放和客戶群體增多，它們的整體裝車量和市場(chǎng)份額將進(jìn)一步提升。
汽車行業(yè)資深人士朱玉龍更是表示，目前動(dòng)力電池第二梯隊(duì)企業(yè)的生存狀態(tài)更能反映車企的重要性。這也客觀驗(yàn)證了一條路徑，即在產(chǎn)品基本穩(wěn)定的條件下，如果車企的規(guī)模擴(kuò)大，入股和控股第二梯隊(duì)第三梯隊(duì)的電池企業(yè)是雙方形成穩(wěn)定供應(yīng)的充分必要條件。
發(fā)揮優(yōu)勢(shì) 擴(kuò)大影響力 或呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”局面
在持續(xù)擴(kuò)大的市場(chǎng)中，找準(zhǔn)自己的定位，發(fā)揮自己的優(yōu)勢(shì)很關(guān)鍵，這也是很多動(dòng)力電池第二梯隊(duì)企業(yè)的生存經(jīng)驗(yàn)。比如，成立于2017年的瑞浦能源，短短3年間就從成立之初的默默無(wú)聞到行業(yè)排名靠前。得益于其背后的“金主”青山控股集團(tuán)，瑞浦能源能夠拿到低價(jià)、優(yōu)質(zhì)的鎳，進(jìn)而凸顯電池的成本優(yōu)勢(shì)。中航鋰電作為國(guó)內(nèi)老牌的鋰電池企業(yè)，在經(jīng)歷了一段低迷沉寂期后，也正強(qiáng)勢(shì)歸來(lái)?！叭绻髽I(yè)什么產(chǎn)品都做，但量又不大，產(chǎn)品做得魚龍混雜，那么對(duì)其上游議價(jià)和下游供貨都沒(méi)有益處?！敝泻戒囯娙缃裰匦麓_定了戰(zhàn)略方向，在改產(chǎn)線增產(chǎn)能之后終于得以回歸主流市場(chǎng)。
在新能源汽車產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)化的過(guò)程中，不同的觀點(diǎn)交鋒碰撞，走哪條技術(shù)路線，對(duì)于動(dòng)力電池企業(yè)來(lái)講極為重要。不過(guò)，技術(shù)路線對(duì)于動(dòng)力電池企業(yè)來(lái)講，并不是非此即彼的關(guān)系，應(yīng)該讓市場(chǎng)發(fā)揮作用，只要消費(fèi)者需要，就存在產(chǎn)品需求。
新能源汽車市場(chǎng)紅火也讓動(dòng)力電池企業(yè)站在了資本的熱潮中。近期，寧德時(shí)代的股價(jià)屢創(chuàng)新高。不少動(dòng)力電池企業(yè)也競(jìng)逐資本市場(chǎng)，正在排隊(duì)IPO，包括中航鋰電、蜂巢能源、弗迪電池等在內(nèi)的動(dòng)力電池企業(yè)都表示有上市計(jì)劃。
在今年2月舉行的A輪融資簽約儀式上，蜂巢能源宣布，已獲35億元融資。4月20日，蜂巢能源表示，計(jì)劃在科創(chuàng)板上市，并開始與潛在投資者商榷，計(jì)劃籌資30億～50億元。在這一輪新融資之前，蜂巢能源估值260億元。據(jù)知情人透露，目前蜂巢能源已經(jīng)完成了兩輪融資。
5月31日，比亞迪汽車品牌及公關(guān)事業(yè)部總經(jīng)理李云飛向媒體透露，未來(lái)一到兩年，弗迪電池將申請(qǐng)IPO，但根據(jù)IPO“單一大客戶股比不能超過(guò)30％”的規(guī)定，未來(lái)一兩年比亞迪在弗迪電池的所占比重將逐步降低，將有更多的股東加入，不排除其他汽車企業(yè)。除此之外，中航鋰電也計(jì)劃明年進(jìn)行IPO。
資本的追捧不會(huì)無(wú)緣無(wú)故。因此，只有在做好產(chǎn)品和保證市場(chǎng)占有率的前提下，動(dòng)力電池企業(yè)才能在資本市場(chǎng)走得長(zhǎng)久。一枝獨(dú)放不是春，百花爭(zhēng)艷才是春?！拔磥?lái)，動(dòng)力電池行業(yè)將呈現(xiàn)出‘一超多強(qiáng)’的局面。寧德時(shí)代由于過(guò)去幾年的布局，龍頭地位無(wú)法撼動(dòng)，這并不妨礙其他電池企業(yè)強(qiáng)大起來(lái)?！蓖踔纠け硎尽ｑR小利也提到，第二梯隊(duì)企業(yè)成長(zhǎng)強(qiáng)大起來(lái)，將使我國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)在國(guó)際舞臺(tái)上的競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步加強(qiáng)。
