動力電池領(lǐng)域的這場戰(zhàn)役，從之前的三足鼎立，慢慢地演變成為了寧德時代和LG化學(xué)的角逐賽。
日前，據(jù)市場研究機構(gòu)SNE Research的報告，今年5月，LG化學(xué)的裝機量同比增加3.7倍至5.7GWh，成功打敗寧德時代奪得榜首位置。
據(jù)了解，今年5月份全球注冊的電動乘用車（包括插電混動和混合動力但不包括電動巴士和卡車）的動力電池總裝機量為19.7GWh，同比增長3.3倍。
但就今年前5個月來看，寧德時代依舊以較小的差距（0.4GWh）衛(wèi)冕了動力電池裝機量冠軍。在此之前，寧德時代已經(jīng)連續(xù)衛(wèi)冕了4年冠軍。
而今年以來，原本與寧德時代、LG化學(xué)同臺競技的松下電池則表現(xiàn)出了明顯的頹勢，雖然依舊排在第三，但差距已經(jīng)拉開。這場全球動力電池“爭霸賽”儼然已經(jīng)進入寧德時代和LG化學(xué)的決賽階段。
抓住歐洲市場逆襲？
隨著全球新能源汽車銷量的大增，其核心零部件動力電池裝機量也迎來了春天。
據(jù)SNE Research數(shù)據(jù)，今年前5個月，全球電動汽車電池使用量同比增長約2.7倍至81.6GWh。其中，寧德時代裝機量為22.1GWh，同比增長301.8%，市場占有率27.1%，位列第一；LG化學(xué)裝機量為21.7GWh，同比增長183.7%，市場占有率26.6%，僅以0.4GWh的差距敗北。
制圖：肖逸思
曾經(jīng)尚有一力與寧德時代和LG化學(xué)一較高下的松下電池，今年前5個月裝機量僅13GWh，同比增長73.5%，市場占有率16%，明顯與前兩位拉開了差距。
在松下電池之后，比亞迪、三星SDI、SK創(chuàng)新、中航鋰電、國軒高科分別排在第4、5、6、7、9位，這些也與松下電池的裝機量有著較大差距。
目前今年前5個月動力電池市場呈現(xiàn)出了“兩超一強”的新競爭格局。在去年剛結(jié)束時，全球動力電池行業(yè)還是以寧德時代、LG化學(xué)和松下電池為主，去年其累計裝機量分別為34GWh、31GWh和25GWh。
此次進入決賽階段的LG化學(xué)其實是后來居上。從全球動力電池市場的第五名爬到現(xiàn)在的位置，LG化學(xué)只用了三年多的時間。
2018年時，LG化學(xué)動力電池裝機量還不如比亞迪；2019年，隨著國內(nèi)動力電池“白名單”的失效，LG化學(xué)又回到了國內(nèi)戰(zhàn)場，并迅速開始攻城略地。
今年上半年，根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，LG化學(xué)國內(nèi)裝機量為4.72GWh，市場占有率9%，排在國內(nèi)榜單的第三位。
也就在2019年，LG化學(xué)與國產(chǎn)特斯拉簽訂了供貨協(xié)議，當(dāng)年，其以1GWh的優(yōu)勢超過了比亞迪，正式來到全球動力電池企業(yè)榜前三。
不過這時候的LG化學(xué)仍與寧德時代、松下電池有著很大的差距，但LG化學(xué)另外一件做得對的事情就是與歐洲市場深度捆綁，其大客戶包括特斯拉、雷諾、現(xiàn)代、奧迪等。
而2020年，因補貼力度加大，歐洲新能源汽車市場異軍突起，全年銷量超136萬輛，超過了中國市場的124萬輛。而這一年，LG化學(xué)裝機量也隨之爆發(fā)，打敗松下電池，僅以3GWh的差距敗給寧德時代，直接威脅到了寧德時代“老大哥”的位置。今年前5個月，這個差距更是縮小到0.4GWh。
目前LG化學(xué)還在謀求上市，其于去年正式宣布，自2020年12月1日起，將把電池業(yè)務(wù)拆分為一個新的全資子公司，暫定名為LG能源解決方案。此前韓媒曾報道，LG化學(xué)最早可能今年7月有IPO的計劃。
保供應(yīng)成重要課題
反觀寧德時代的近況，其憑借新能源汽車概念的狂熱，在資本市場可謂是如魚得水。
截至7月21日收盤，寧德時代股價上漲5.25%至555.78元，總市值來到了近1.3萬億元，這讓創(chuàng)立時間不到10年的寧德時代成為了“深市一哥”，創(chuàng)始人曾毓群前不久身價還超越了馬云，可謂風(fēng)光無兩。
但正是這樣一位操控一艘萬億航母的掌舵人，最近也比較煩。曾毓群曾在近期召開的股東大會上表示，客戶最近的催貨讓他快受不了了。
這是因為動力電池行業(yè)出現(xiàn)了供需結(jié)構(gòu)嚴(yán)重失衡的現(xiàn)象。據(jù)SNE Research預(yù)測，到2023年，全球電動汽車對動力電池的需求達406GWh，而動力電池供應(yīng)預(yù)計為335GWh，缺口約18%。而到2025年，這一缺口將擴大到約40%。
《國際金融報》記者了解到，這種供需失衡現(xiàn)象與動力電池上游原材料的供需失衡有莫大的聯(lián)系。
近日，在動力電池行業(yè)，六氟磷酸鋰“火”了。國內(nèi)動力電池巨頭都在哄搶這種原材料，這是全球范圍內(nèi)最主流的動力電池電解質(zhì)品種，應(yīng)用范圍最廣的鋰鹽電解質(zhì)，也是生產(chǎn)鋰離子電池電解液的主要成分。
從去年下半年開始，六氟磷酸鋰一直處于供需緊張的狀態(tài)，價格也在持續(xù)上漲。有數(shù)據(jù)顯示，去年7月，六氟磷酸鋰價格最低不足7萬/噸，但近期，該材料價格已經(jīng)來到了40萬/噸，且各生產(chǎn)企業(yè)目前暫無庫存，現(xiàn)貨緊張，以交付訂單為主。
正是因為供給緊張，為保證自身供應(yīng)，寧德時代已于今年5月底與天賜材料簽訂協(xié)議，后者將在一年內(nèi)向前者供應(yīng)預(yù)計六氟磷酸鋰使用量為15000噸的對應(yīng)數(shù)量電解液產(chǎn)品，這幾乎包下了天賜材料所有的產(chǎn)能。
當(dāng)然，比亞迪和孚能科技近期也在花大價錢采購。
要提高裝機量，對于寧德時代來說，除面對各方的競爭壓力外，如何保供應(yīng)也成為了其重要挑戰(zhàn)之一。據(jù)招商證券預(yù)計，電解液的供應(yīng)緊張可能會延續(xù)明年；而規(guī)模較大的電池公司，保障電解液未來幾年的穩(wěn)定供應(yīng)是比較急迫的課題。同時，預(yù)計銅箔在電池中游材料中的供給緊張程度可能僅次于電解液產(chǎn)業(yè)鏈。
