2021年上半年，這一波造車新勢力的數(shù)量表現(xiàn)還是讓人感受到了一股比較明顯的上升勢頭，蔚來、理想、小鵬、合眾新能源、威馬、零跑等企業(yè)的電池安裝能量為9.456GWh。這里重點(diǎn)把它們的當(dāng)前電池采購和未來的發(fā)展做一個(gè)梳理和預(yù)測。
一、新勢力的產(chǎn)量
根據(jù)動(dòng)力電池的產(chǎn)量數(shù)據(jù)，我估計(jì)蔚來2021年上半年產(chǎn)量為4.4萬臺(tái)、小鵬3.2萬臺(tái)、理想3.05萬臺(tái)，合眾2.11萬臺(tái)和威馬的1.29萬臺(tái)。
備注：蔚來的數(shù)據(jù)和江淮的是合在一起的，我是按照100kWh的帶電量估算的數(shù)據(jù)。
圖1 新勢力的電動(dòng)汽車產(chǎn)量
而這幾家車企所需要的電池量，總共為9.456GWh，其中蔚來的安裝量為4.433GWh排在第一，小鵬的需求量為2.298GWh，排在第二，理想的安裝量為1.177GWh，合眾的數(shù)量為851MWh反超威馬的695.71MWh。可以說，這些企業(yè)在整個(gè)動(dòng)力電池市場的采購方面也起到了一個(gè)支撐性的作用。作為對比，我們看到特斯拉的國內(nèi)采購量為8.572GWh，加上出口一共約為11GWh，這是國內(nèi)最大的單一采購。
圖2 新勢力的電池安裝量
二、采購策略
（1）蔚來：寧德時(shí)代
上半年，蔚來汽車產(chǎn)量共計(jì)為4.4萬臺(tái)，總的裝機(jī)的數(shù)量為4.433GWh。從目前來看，蔚來在寧德份額排名比較靠前，是僅次于特斯拉的首要客戶。按照這個(gè)速度來看，今年蔚來需求量可能超過10GWh。對于蔚來而言，如果增長順利，是有必要引進(jìn)二供和三供的。
隨著蔚來的產(chǎn)量進(jìn)一步增加，長期選擇獨(dú)家供應(yīng)商的可能性在降低。目前來看，在低成本的鐵鋰方向，國軒高科有可能在前期進(jìn)展。在中高端100kWh的版本方面，中航鋰電入駐到合肥產(chǎn)業(yè)園，也打開了將來被蔚來選擇的可能性。當(dāng)然這些都是猜測，具體選擇怎樣還是以實(shí)質(zhì)性公告為準(zhǔn)。
圖3 蔚來預(yù)測的電池需求和供應(yīng)商可能性
（2）小鵬汽車：寧德時(shí)代、億緯鋰能
上半年小鵬汽車新能源乘用車產(chǎn)量為3.2萬臺(tái)，動(dòng)力電池裝機(jī)量約為2.298GWh，其中寧德時(shí)代配套1.83GWh左右，億緯鋰能配套466MWh左右，兩邊的數(shù)據(jù)大概是4:1左右。目前能看到小鵬汽車對鐵鋰版本是有較大需求，但是目前寧德的鐵鋰產(chǎn)能很大一部分受制于前端材料，滿足特斯拉的需求是第一位的。所以后續(xù)隨著億緯鋰能在乘用車磷酸鐵鋰的產(chǎn)能增加，將會(huì)拿下比較大的份額。而且由于鐵鋰版本的難度對于產(chǎn)業(yè)鏈來說并不是特別難，如果寧德時(shí)代下半年保供壓力特別大，也會(huì)催生出其他第三方企業(yè)的供應(yīng)機(jī)會(huì)。
圖4 小鵬第三家供應(yīng)商的開拓
（3）理想汽車：寧德時(shí)代
理想汽車上半年一共生產(chǎn)了3.05萬臺(tái)，單臺(tái)的電量為38.5kWh，對應(yīng)的電池安裝量為1.177GWh。目前來看，理想的比亞迪電池版本還沒上來，都是寧德在提供，這個(gè)可能和后面純電動(dòng)的版本開發(fā)也有一定的關(guān)系，這塊我們單獨(dú)做預(yù)測。當(dāng)下的量能，還不足以開特別的供應(yīng)商。
（4）合眾新能源：寧德時(shí)代、捷威動(dòng)力、華鼎國聯(lián)
今年最為有趣的就是合眾新能源的逆襲，上半年新能源乘用車產(chǎn)量為2.11萬臺(tái)，對應(yīng)的電池裝機(jī)量為0.851GWh。上半年為合眾新能源配套動(dòng)力電池的企業(yè)分別為寧德時(shí)代、捷威動(dòng)力、華鼎國聯(lián)三家電池企業(yè)。由于沒有具體的細(xì)分?jǐn)?shù)據(jù)，這里沒辦法給出具體的分配機(jī)制。
（5）威馬汽車：塔菲爾、瑞浦能源、寧德時(shí)代
威馬汽車絕對是今年表現(xiàn)差強(qiáng)人意的新勢力企業(yè)，今年上半年新能源乘用車產(chǎn)量為1.3萬臺(tái)，對應(yīng)的動(dòng)力電池裝機(jī)量約為695.7MWh。電池供應(yīng)商方面，上半年威馬汽車的電池供應(yīng)商主要為塔菲爾、瑞浦能源和寧德時(shí)代，這里面絕對的多數(shù)是塔菲爾供應(yīng)量為570MWh，約占了81.9%。
小結(jié)：新勢力這塊的電池選擇，一開始大部分還是基于主流電池來進(jìn)行，和寧德時(shí)代綁定。但是隨著下半年整體動(dòng)力電池供應(yīng)格局偏緊，這使得下半年的動(dòng)力電池供應(yīng)會(huì)有一些分化。
