（記者 吳春波）進(jìn)入7月份，國(guó)軒高科、多氟多等多家動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)宣布大幅投資新增產(chǎn)能，其中磷酸鐵鋰電池正極材料已公布的計(jì)劃新建產(chǎn)能規(guī)模，已超過2020年全國(guó)出貨量的數(shù)倍，動(dòng)力電池投資炙手可熱。
而與之對(duì)應(yīng)的，則是純電動(dòng)汽車生產(chǎn)正面臨“電池荒”。寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群曾在近期召開的股東會(huì)上表示，客戶催貨讓他快受不了了。
鑫欏咨詢分析師張金惠在接受大河報(bào)·大河財(cái)立方記者采訪時(shí)表示，“電池荒”與今年以來新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模快速增長(zhǎng)有關(guān)，但動(dòng)力電池零部件環(huán)節(jié)動(dòng)輒上萬(wàn)噸新建產(chǎn)能規(guī)模，也意味著動(dòng)力電池供需再平衡也將持續(xù)進(jìn)行。
“電池荒”之下，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈大踏步擴(kuò)產(chǎn)
7月27日，動(dòng)力電池巨頭國(guó)軒高科發(fā)布公告稱，將投資建設(shè)年產(chǎn)20萬(wàn)噸高端正極材料項(xiàng)目。業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計(jì)，其中大部分產(chǎn)能將投向該公司主攻的磷酸鐵鋰。
不久前，富臨精工也披露了其磷酸鐵鋰項(xiàng)目，擬投資規(guī)模40億元，對(duì)應(yīng)年產(chǎn)能為25萬(wàn)噸。在此之前，作為本次投資主體，富臨精工子公司江西升華新材料有限公司的磷酸鐵鋰產(chǎn)能僅為1.2萬(wàn)噸。
7月16日，多氟多公告稱，擬投資建設(shè)10萬(wàn)噸六氟磷酸鋰及4萬(wàn)噸雙氟磺酰亞胺鋰（LiFSI）和1萬(wàn)噸二氟磷酸鋰項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資51.5億元，預(yù)計(jì)2025年底項(xiàng)目整體建成達(dá)產(chǎn)。多氟多同時(shí)還表示，已與比亞迪、孚能科技等3家電池企業(yè)分別簽訂《采購(gòu)協(xié)議》，擬向多氟多采購(gòu)合計(jì)不低于9960噸的六氟磷酸鋰。
上述幾家公司的擴(kuò)張計(jì)劃，只是今年動(dòng)力電池全行業(yè)擴(kuò)張的一個(gè)縮影。今年以來，中核鈦白、德方納米、湘潭電化、湖南裕能和龍佰集團(tuán)也相繼宣布新建磷酸鐵及磷酸鐵鋰項(xiàng)目，其中磷酸鐵鋰新建產(chǎn)能約為130萬(wàn)噸。
此外，中銀絨業(yè)、合縱科技和百川股份也紛紛發(fā)布磷酸鐵鋰正極材料計(jì)劃，僅今年上半年新增的磷酸鐵鋰正極項(xiàng)目產(chǎn)能就達(dá)到150萬(wàn)噸。
電池企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)的直接動(dòng)力是純電動(dòng)汽車行業(yè)面臨的“電池荒”。
有動(dòng)力電池業(yè)人士告訴大河報(bào)·大河財(cái)立方記者，“電池荒”本質(zhì)上是應(yīng)用于汽車領(lǐng)域的高端動(dòng)力電池供不應(yīng)求。而質(zhì)量和口碑都一般的動(dòng)力電池則恰恰相反。
為穩(wěn)定動(dòng)力電池供應(yīng)，長(zhǎng)城汽車不久前與寧德時(shí)代簽訂了長(zhǎng)達(dá)10年的電池戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。
“電池荒”原因：需求大幅增長(zhǎng)、原料供應(yīng)被疫情“嚴(yán)控”
新能源汽車產(chǎn)銷量的大踏步增長(zhǎng)是導(dǎo)致目前“電池荒”的決定性因素。
中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)車市場(chǎng)研究分會(huì)（乘聯(lián)會(huì)）6月份統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)月國(guó)內(nèi)狹義乘用車市場(chǎng)銷量157.5萬(wàn)輛，同比下滑5.1%；1～6月份累計(jì)銷量達(dá)到994.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)28.9%。其中新能源乘用車銷量為23萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)177.7%；1～6月份累計(jì)銷量100.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)220.9%。
乘聯(lián)會(huì)表示，新能源汽車已經(jīng)連續(xù)12個(gè)月刷新月度銷售紀(jì)錄，今年以來，新能源汽車銷售月度波動(dòng)頻率已經(jīng)與整個(gè)汽車市場(chǎng)波動(dòng)頻率趨于一致，這意味著中國(guó)新能源汽車消費(fèi)“政策市”效應(yīng)逐漸消失，將切換為市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)為主的消費(fèi)方式。
工信部的數(shù)據(jù)則顯示，中國(guó)新能源汽車滲透率已于今年5月份邁過10%大關(guān)。純電動(dòng)汽車行業(yè)驅(qū)動(dòng)方式的轉(zhuǎn)換，直接導(dǎo)致鋰電池供應(yīng)偏緊。
一位動(dòng)力電池電解液生產(chǎn)商表示，新能源汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)完全超出預(yù)期，按照目前的新能源汽車市場(chǎng)增速，國(guó)內(nèi)新能源汽車滲透率有望在2022年底達(dá)到20%，較行業(yè)此前預(yù)計(jì)的2025年提前3年。
今年3月份，蔚來汽車創(chuàng)始人李斌預(yù)計(jì)，今年二季度電池供應(yīng)將遭遇最大瓶頸。今年5月份，蔚藍(lán)鋰芯發(fā)布公告表示，目前鋰電池業(yè)務(wù)保持滿產(chǎn)狀態(tài)，估計(jì)產(chǎn)能瓶頸將在較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)一直存在。
今年年初，特斯拉CEO埃隆馬斯克預(yù)計(jì)，即使電池供應(yīng)商以最大速度生產(chǎn)，2022年及以后供應(yīng)仍將面臨嚴(yán)重短缺。
電池產(chǎn)能供應(yīng)短缺的另一面，則是鋰礦供應(yīng)被限制。公開信息顯示，我國(guó)鋰礦消費(fèi)量占全球近一半，進(jìn)口依賴度約70%，由于國(guó)際疫情形勢(shì)嚴(yán)峻，海外鋰礦生產(chǎn)計(jì)劃放緩。
反映在價(jià)格上，7月底，磷酸鐵鋰的主流報(bào)價(jià)約5.2萬(wàn)元/噸，較年初的3.7萬(wàn)元/噸上漲了約40%。4月18日，多氟多宣布將六氟磷酸鋰銷售價(jià)格對(duì)國(guó)內(nèi)客戶上調(diào)3萬(wàn)元人民幣/噸，對(duì)國(guó)際客戶上調(diào)4500美元/噸。
乘聯(lián)會(huì)認(rèn)為，由于原料價(jià)格持續(xù)上漲，部分電池制造商陷入兩難境地：若提高電池價(jià)格，可能失去長(zhǎng)期訂單；若不漲價(jià)，自己承擔(dān)成本壓力，可能面臨生存威脅。
“目前頭部鋰電池廠商都沒有大幅提高動(dòng)力電池價(jià)格，可能的原因是不想破壞下游的需求生態(tài)?！鄙鲜鲭姵貥I(yè)人士表示，這意味著電池生產(chǎn)企業(yè)必須消化原料價(jià)格增長(zhǎng)帶來的成本。
而上述電解液生產(chǎn)商則認(rèn)為，頭部鋰電池廠商小幅提價(jià)的目的是提升市場(chǎng)占有率，以實(shí)現(xiàn)更大的規(guī)模收益和市場(chǎng)控制力。
乘聯(lián)會(huì)預(yù)計(jì)，由于供需不平衡，鋰電材料價(jià)格未來極有可能繼續(xù)上揚(yáng)，原材料漲價(jià)、毛利率下滑，動(dòng)力電池企業(yè)生存空間將受到壓縮，對(duì)于小型企業(yè)影響可能是致命的，行業(yè)洗牌將不可避免。
新增產(chǎn)能關(guān)鍵，動(dòng)力電池企業(yè)看好市場(chǎng)增量空間
高工鋰電數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰出貨量大幅增長(zhǎng)至18萬(wàn)噸，超過去年全年12.4萬(wàn)噸。
實(shí)際上，對(duì)于“電池荒”，不同汽車企業(yè)體感也存在明顯差異。
7月28日，一位汽車頭部企業(yè)河南負(fù)責(zé)人在接受大河報(bào)·大河財(cái)立方記者采訪時(shí)表示，目前公司動(dòng)力電池供應(yīng)穩(wěn)定，尚未出現(xiàn)“電池荒”的情形。
“芯片荒一定程度上限制了新能源汽車的實(shí)際產(chǎn)能，也限制了目前動(dòng)力電池荒的嚴(yán)重程度。”上述汽車企業(yè)河南負(fù)責(zé)人表示，一旦汽車芯片荒的問題獲得解決，純電動(dòng)汽車產(chǎn)能進(jìn)一步釋放，“電池荒”可能會(huì)大面積發(fā)生。
在其看來，“芯片荒”受制于原料供應(yīng)及產(chǎn)能短缺，隨著各方投資推進(jìn)，“芯片荒”最快會(huì)在今年年底解決，目前的動(dòng)力電池電解液和其他新增產(chǎn)能從“紙面產(chǎn)能”到具體的市場(chǎng)供應(yīng)，也需要約一年以上的建設(shè)時(shí)間，新增電池產(chǎn)能則是布局應(yīng)對(duì)“芯片荒”解決之后的市場(chǎng)預(yù)期。
乘聯(lián)會(huì)分析，全球芯片短缺或?qū)⒊掷m(xù)到明年。中汽協(xié)副秘書長(zhǎng)葉盛基認(rèn)為，2021年二季度汽車芯片短缺將達(dá)到最高峰，樂觀預(yù)測(cè)下半年開始緩解，全年有望基本抹平影響，2022年年中汽車芯片供應(yīng)有望恢復(fù)正常。
上述電池業(yè)人士表示，從長(zhǎng)遠(yuǎn)角度來看，目前的“芯片荒”屬于暫時(shí)情況，隨著“芯片荒”得到緩解，動(dòng)力電池市場(chǎng)需求仍將快速增長(zhǎng)。上述電解液生產(chǎn)商則表示，隨著“芯片荒”得到緩解，動(dòng)力電池供求也將迎來新一輪的再平衡。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院7月28日研報(bào)顯示，根據(jù)美國(guó)銀行全球研究部公布的一份報(bào)告，全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)將面臨電池?cái)喙┩{，電力電池最早將在2025年出現(xiàn)供不應(yīng)求的情況。
該研究部預(yù)測(cè)，2025~2040年，包括純電動(dòng)汽車（BEVs）和插電式混合動(dòng)力汽車（PHEVs）在內(nèi)的所有電動(dòng)汽車的全球滲透率將從23%上升至67%，而這也使得全球電池短缺的局面將在2026年至2030年間進(jìn)一步加劇。
延緩價(jià)格回調(diào)平衡點(diǎn)，部分企業(yè)已對(duì)投資計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整
根據(jù)中金公司研報(bào)測(cè)算，2021年磷酸鐵鋰正極材料新增需求預(yù)計(jì)為13.6萬(wàn)噸，新增有效產(chǎn)能預(yù)計(jì)為26.5萬(wàn)噸；2022年磷酸鐵鋰正極材料新增需求預(yù)計(jì)為14.2萬(wàn)噸，當(dāng)年新增有效產(chǎn)能預(yù)計(jì)為48萬(wàn)噸。
張金惠表示，動(dòng)力電池的核心競(jìng)爭(zhēng)最終將是成本與產(chǎn)能的競(jìng)爭(zhēng)，而目前動(dòng)輒數(shù)以萬(wàn)噸級(jí)的產(chǎn)能增長(zhǎng)，也將一定程度上加劇動(dòng)力電池材料領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)，一旦后期市場(chǎng)需求不及預(yù)期或放緩，新一輪的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)也將不可避免。
值得注意的是，目前已有企業(yè)對(duì)產(chǎn)能投資作出調(diào)整。以富臨精工為例，該公司日前在回復(fù)深交所問詢函中提到，其25萬(wàn)噸磷酸鐵鋰正極材料規(guī)劃中，目前只有6萬(wàn)噸確定投資，剩余19萬(wàn)噸的產(chǎn)能建設(shè)，將根據(jù)主要客戶需求變動(dòng)、市場(chǎng)需求預(yù)期變動(dòng)及企業(yè)資金使用安排適時(shí)啟動(dòng)；而德方納米則與億緯鋰能成立合資公司，共同投資建設(shè)10萬(wàn)噸磷酸鐵鋰產(chǎn)能，產(chǎn)品優(yōu)先向億緯鋰能及其關(guān)聯(lián)方供應(yīng)。
六氟磷酸鋰，是目前動(dòng)力電池領(lǐng)域應(yīng)用最廣泛的鋰鹽電解質(zhì)，是鋰離子電池電解液的主要成分，也是目前進(jìn)入門檻比較高、建設(shè)周期比較長(zhǎng)的動(dòng)力電池關(guān)鍵原料之一。
記者注意到，動(dòng)力電池產(chǎn)能投資的大幅增加，也直接導(dǎo)致了六氟磷酸鋰的搶購(gòu)大戰(zhàn)。今年上半年，包括多氟多、天際股份、延安必康等六氟磷酸鋰供應(yīng)商均獲得大量訂單，而比亞迪、寧德時(shí)代、LG新能源等動(dòng)力電池供應(yīng)商都開啟了大批量采購(gòu)模式。
但實(shí)際上，被動(dòng)力電池企業(yè)搶購(gòu)的不只電解液，還有電解液添加劑VC和進(jìn)口PVDF黏合劑，幾乎已被頭部動(dòng)力電池企業(yè)提前預(yù)訂。
但上述電池業(yè)人士則表示，隨著各個(gè)領(lǐng)域電動(dòng)化的加速，動(dòng)力市場(chǎng)的需求方也將增加，除了純電動(dòng)汽車，儲(chǔ)能市場(chǎng)、兩輪車市場(chǎng)的裝機(jī)需求，也將一定程度上促進(jìn)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能仍有望呈現(xiàn)供不應(yīng)求的格局。
