據(jù)不完全統(tǒng)計，目前廣東以1.64萬家鋰電池相關(guān)企業(yè)的數(shù)量高居全國第一。
全球新能源汽車與消費(fèi)電子的蓬勃發(fā)展，造就了鋰電池產(chǎn)業(yè)的一路“高歌猛進(jìn)”。作為全國汽車及電子信息產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)，粵港澳大灣區(qū)鋰電池產(chǎn)業(yè)也進(jìn)入了蓬勃發(fā)展期。
根據(jù)市場公開數(shù)據(jù)，2020年廣東新能源汽車產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)同比增長27.6%，遠(yuǎn)超全國平均水平20.1個百分點(diǎn)，同時廣東新能源汽車動力電池產(chǎn)能躍居全國第二。
經(jīng)過約20年發(fā)展，粵港澳大灣區(qū)業(yè)已形成完善的鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈，鋰電池四大關(guān)鍵材料及鋰電池產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)均在國內(nèi)市場占據(jù)重要地位。憑借巨大的市場優(yōu)勢，粵港澳大灣區(qū)在鋰電池行業(yè)已孕育出了一批具備全國乃至全球競爭力的企業(yè)。
目前在我國前十大動力電池企業(yè)之中，粵港澳大灣區(qū)就占據(jù)了4席——比亞迪、比克電池、億緯鋰能和鵬輝能源，4家企業(yè)2018年動力電池出貨總量約占全國28.5%。
不僅如此，粵港澳大灣區(qū)日趨豐滿的鋰電池產(chǎn)業(yè)生態(tài)中，還不斷孕育出瞪羚企業(yè)。這些企業(yè)個頭不大，但都精準(zhǔn)選中了富有潛力的細(xì)分“賽道”，逐步在動力電池回收利用、換電及儲能等領(lǐng)域飛快發(fā)展，成為粵港澳大灣區(qū)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新“快車”的重要乘客。
當(dāng)前，隨著碳達(dá)峰、碳中和推進(jìn)，萬億級儲能市場爆發(fā)，動力電池回收利用、換電等也將迎來更大發(fā)展機(jī)遇。就廣東而言，“智能電網(wǎng)和先進(jìn)儲能應(yīng)用工程”已被列為該省培育新能源戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群的重點(diǎn)工程，其中鋰離子動力電池梯次利用、新型充換電技術(shù)和裝備研發(fā)、儲能系統(tǒng)集成及監(jiān)控運(yùn)維技術(shù)研發(fā)應(yīng)用，明確作為技術(shù)攻關(guān)重點(diǎn)。
風(fēng)口之下，鋰電池產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展無疑將迎來擴(kuò)容提速，為搶抓這一機(jī)遇，粵港澳大灣區(qū)瞪羚企業(yè)正紛紛加大研發(fā)投入、加快技術(shù)應(yīng)用和探索模式創(chuàng)新，籌謀通過不斷升級在差異化發(fā)展路徑上鞏固提升競爭優(yōu)勢，加快實(shí)現(xiàn)從“瞪羚”到“獨(dú)角獸”的跨越發(fā)展。
細(xì)分賽道跑出“瞪羚”
鋰電池是我國核心基礎(chǔ)工業(yè)的關(guān)鍵材料之一，對消費(fèi)類電子、汽車、醫(yī)療器械與通訊產(chǎn)品等來說不可或缺，因此也成為我國重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)、熱門產(chǎn)業(yè)。
從鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈來看，最先蓬勃發(fā)展的當(dāng)屬上游原材料和下游終端產(chǎn)品，前者主要包括正負(fù)極材料、電解液、隔離膜等，后者主要是消費(fèi)電池、動力電池和儲能電池。
粵港澳大灣區(qū)鋰電池產(chǎn)業(yè)正是從這兩大領(lǐng)域發(fā)力，率先在鋰電池產(chǎn)業(yè)主“賽道”上培育出一批龍頭企業(yè)，成為全國鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展最早、企業(yè)密度最高、最成熟的地區(qū)之一。
據(jù)不完全統(tǒng)計，目前廣東以1.64萬家鋰電池相關(guān)企業(yè)的數(shù)量高居全國第一。其中，粵港澳大灣區(qū)是主要集聚地，擁有比亞迪、ATL、億緯鋰能、欣旺達(dá)、德賽電池、比克電池、鵬輝能源、新宙邦、貝特瑞、珠海恩捷等一大批鋰電池領(lǐng)域的頭部企業(yè)。
這背后的關(guān)鍵是，趕上了全球新能源汽車與消費(fèi)電子發(fā)展的高峰期。以新能源汽車為例，近年銷量屢創(chuàng)新高，諸多科技公司跨界造車，使得鋰電池需求猛增。一組公開數(shù)據(jù)顯示，我國鋰電池出貨量從2016年的64GWh增長至2020年的138GWh。今年上半年，我國新能源汽車動力電池產(chǎn)量同比增長217.5%，裝車量累計同比增長200.3%。
粵港澳大灣區(qū)恰是這場產(chǎn)業(yè)變革的主要“陣地”，并不斷深挖產(chǎn)業(yè)潛能。
珠海中力新能源科技有限公司（下稱“中力新能源科技”）常務(wù)副總經(jīng)理郭文輝見證了粵港澳大灣區(qū)鋰電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。他在履職中力新能源科技之前，一直在母公司光華科技任職，從事新能源材料和退役動力電池梯次利用及再生利用相關(guān)的供應(yīng)鏈管理工作。
郭文輝發(fā)現(xiàn)，鋰作為一種不可再生資源，儲量越來越少，提取成本越來越高，上游原材料價格看漲；同時，按動力電池4-6年使用壽命算，一場電池退役高峰很快將到來。
“但其實(shí)，我們可以進(jìn)行回收及梯次利用。”郭文輝說，例如將不再適合汽車的鋰電池回收，用在對電量要求不高的場景，還可對材料拆解提純，達(dá)標(biāo)后再用回鋰電池行業(yè)。
事實(shí)上，這一細(xì)分產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模高達(dá)百億級。業(yè)界分析，到2025年我國動力電池累計退役量約達(dá)78萬噸，動力電池回收市場規(guī)模有望超過200億元。對此，中力新能源科技一舉在全國布局了13個回收網(wǎng)點(diǎn)，2020年回收退役電池超過2900噸。
在鋰電池細(xì)分產(chǎn)業(yè)“淘金”的還有深圳易馬達(dá)科技有限公司（下稱“易馬達(dá)”）。該企業(yè)的創(chuàng)始人兼CEO黃嘉曦在鋰電池、充電寶行業(yè)有過成功創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷。2015年，黃嘉曦突然發(fā)現(xiàn)了一個全新且潛力巨大的新方向——兩輪電動車換電服務(wù)市場。
數(shù)據(jù)顯示，2020年我國兩輪電動車保有量已達(dá)3億輛。
“兩輪電動車的痛點(diǎn)是，傳統(tǒng)模式充電需4-6小時?！币遵R達(dá)高級副總裁徐崇延表示，而易馬達(dá)推出的兩輪車換電服務(wù)，僅需幾秒即可完成，這能極大提高外賣騎手配送效率。
徐崇延認(rèn)為，這是一片“藍(lán)?！薄?jù)其估算，如果按照每天有1億次充電，每次充電收費(fèi)2-3元計，全國市場規(guī)模約有700億-1000億元。2015年，易馬達(dá)創(chuàng)立于深圳，并在2017年12月發(fā)布了易馬達(dá)e換電產(chǎn)品品牌，并推出集超級電池、智能換電柜、能源管理系統(tǒng)、APP及大數(shù)據(jù)平臺為一體的綠色智慧能源網(wǎng)絡(luò)平臺。
到2020年，換電站作為“新基建”被首次寫入政府工作報告。緊跟趨勢，易馬達(dá)迅速擴(kuò)大全國布局，目前已覆蓋60多個城市，日換電單量超60萬顆，占全國市場30%。
風(fēng)口之下，鋰電池產(chǎn)業(yè)機(jī)遇不斷涌現(xiàn)。今年7月出臺的《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出，到2025年我國新型儲能要從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變，裝機(jī)規(guī)模要實(shí)現(xiàn)30GW以上。消息一出，儲能產(chǎn)業(yè)備受熱捧。GGII統(tǒng)計顯示，2020年我國鋰電池儲能裝機(jī)累計規(guī)模僅2.9GW，預(yù)計到2025年其市場空間將達(dá)到兩千億元左右。
2016年香港大學(xué)博士畢業(yè)的林俊豪，進(jìn)入珠海深圳清華大學(xué)研究院創(chuàng)新中心的智能電網(wǎng)實(shí)驗(yàn)室，從事能量路由、能源互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的研究。2018年，峰谷價差套利模式獲得國家發(fā)改委認(rèn)可，用戶側(cè)儲能迎來重大市場機(jī)遇。隨即，林俊豪毫不猶豫地聯(lián)合起研究所的幾名同事，創(chuàng)辦了珠海吉瓦科技有限公司（下稱“吉瓦科技”）。
吉瓦科技的第一個項目是深圳比克動力電池與南方電網(wǎng)綜合能源服務(wù)公司合作建成的梯次電池儲能項目。借此，該企業(yè)的儲能系統(tǒng)核心控制裝置一舉獲得了行業(yè)認(rèn)可。
“未來，新能源發(fā)電站要強(qiáng)制配套一定比例的儲能設(shè)施，我估算，未來4年新增市場容量將達(dá)1000億元?！奔呖萍紕?chuàng)始人、技術(shù)總監(jiān)林俊豪說，今年以來，該企業(yè)已經(jīng)做了三個發(fā)電側(cè)儲能項目。
創(chuàng)新生態(tài)形成強(qiáng)大支撐
粵港澳大灣區(qū)何以成為鋰電池產(chǎn)業(yè)瞪羚企業(yè)的“沃土”？
“易馬達(dá)成長為行業(yè)頭部企業(yè)，一個很重要的原因就是創(chuàng)立在了粵港澳大灣區(qū)。”徐崇延介紹，一家公司要成長為瞪羚企業(yè)，離不開研發(fā)、制造與資本三種能力。以研發(fā)為例，深圳是全國乃至全球創(chuàng)新中心，廣深港澳科技創(chuàng)新走廊提供了強(qiáng)大研發(fā)能力，“易馬達(dá)能在大灣區(qū)便捷找到從電芯、電池到pack（電池包）等全鏈條的研發(fā)機(jī)構(gòu)、合作企業(yè)”。
對瞪羚企業(yè)而言，持續(xù)不斷的研發(fā)投入是根本動力。從易馬達(dá)來看，該企業(yè)近三年的研發(fā)投入占公司總營收約15%，擁有150名研發(fā)人員，并持續(xù)引進(jìn)高層次人才。調(diào)研中，多家受訪瞪羚企業(yè)的研發(fā)投入均超過了10%，顯示創(chuàng)新已成共識。
同時，粵港澳大灣區(qū)還具有完備的制造鏈，這對瞪羚企業(yè)迅速響應(yīng)市場作用巨大。仍以易馬達(dá)為例，作為一家硬件+軟件創(chuàng)新型企業(yè)，需要整個鋰電池供應(yīng)鏈進(jìn)行配套，而在粵港澳大灣區(qū)，該企業(yè)可在幾公里半徑內(nèi)找到全部電池制造鏈條作支撐。
當(dāng)然，資本鏈也極關(guān)鍵。粵港澳大灣區(qū)內(nèi)擁有深交所、港交所，以及廣州、深圳等金融服務(wù)能力強(qiáng)大的中心城市，創(chuàng)投資本集聚效應(yīng)明顯，涵蓋了從創(chuàng)業(yè)到上市的全部環(huán)節(jié)。
徐崇延說，獲得融資后，易馬達(dá)的換電站從2019年初的2000個左右迅速擴(kuò)至2020年底的1萬個，全國布局明顯加快，業(yè)務(wù)營收自2018年以來每年都翻倍增長。
這在激烈的競爭中幾乎關(guān)系“生死”?！按笮蛽Q電企業(yè)通過科技積累、資本加持，能快速升級迭代，未來第二梯隊企業(yè)有一部分面臨逐步退出市場，只有少數(shù)能邁向第一梯隊。”徐崇延表示，這充分表明了資本對瞪羚企業(yè)跨越“死亡谷”的重要性。
粵港澳大灣區(qū)各城市間的產(chǎn)業(yè)協(xié)同生態(tài)對促進(jìn)企業(yè)成長也極為重要。
以中力新能源科技推出的項目為例，無需更換電池，通過電池管理系統(tǒng)便可提升舊電池組放電容量和電壓致性，延長車輛使用壽命50%-100%，提升續(xù)航里程50%-200%。
“每臺鋰電池車的電池成本占整車總成本40%-60%，換電池成本非常高，多數(shù)車企或運(yùn)營商也無法承擔(dān)。”郭文輝說，該企業(yè)的系統(tǒng)正好能破解上述問題。
這恰巧完美適配鋰電池公交車運(yùn)營商所需。很快，中力新能源科技與佛山順德區(qū)一家鋰電池公交車運(yùn)營商達(dá)成了合作，為其提供動力電池深度管理解決方案。
“目前已有超過1000臺車裝上了我們的系統(tǒng)，大部分車重回運(yùn)營線路?！惫妮x認(rèn)為，粵港澳大灣區(qū)豐富的產(chǎn)業(yè)協(xié)同生態(tài)為商業(yè)模式創(chuàng)新提供了寶貴契機(jī)。
這并非孤例。作為儲能項目控制裝置供應(yīng)商，吉瓦科技通過與粵港澳大灣區(qū)的上下游企業(yè)開展訂單聯(lián)動或產(chǎn)品集成，從而獲得更多參與大型儲能項目競標(biāo)的機(jī)會。例如，吉瓦科技的一些項目會使用廣州鵬輝能源的電池，后者的項目則可以用吉瓦科技的控制系統(tǒng)，兩家公司的電池數(shù)據(jù)也會在一定程度共享。同時，吉瓦科技還與同在珠海的瓦特電力一起參與了不少集成項目?！按虬蟮膬δ墚a(chǎn)品更具市場競爭力了，這是一種共生狀態(tài)?！?
以標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展
當(dāng)前，碳中和、碳達(dá)峰正為新能源產(chǎn)業(yè)注入新的發(fā)展動力?；浉郯拇鬄硡^(qū)應(yīng)當(dāng)如何把握機(jī)遇，特別是已在鋰電池產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域小有所成的諸多瞪羚企業(yè)，如何加快奔跑？
全國新能源消納監(jiān)測預(yù)警中心的數(shù)據(jù)顯示，2020年全國棄風(fēng)電量166.1億千瓦時，全國棄光電量為52.6億千瓦時。另一方面，包括廣東在內(nèi)的諸多省份，“電荒”卻仍不時襲來。今年上半年，廣東省全社會用電量達(dá)3643億千瓦時，用電總量位居全國第一，同比增長22.89%，兩年平均增速為9.7%。廣東電網(wǎng)負(fù)荷屢創(chuàng)歷史新高。
這意味著，能源供給保障和精細(xì)管理均需進(jìn)一步優(yōu)化。對此，廣東明確將發(fā)展智能電網(wǎng)和先進(jìn)儲能應(yīng)用工程，實(shí)施大灣區(qū)智能電網(wǎng)重點(diǎn)工程和示范項目，推進(jìn)人工智能與電力領(lǐng)域深度融合，提高全省電網(wǎng)側(cè)、用電側(cè)的智能化水平。推進(jìn)電源側(cè)火電聯(lián)合儲能和“可再生能源+儲能”發(fā)電系統(tǒng)建設(shè)，鼓勵用戶側(cè)儲能電站和智慧樓宇建設(shè)等。
這也為企業(yè)技術(shù)進(jìn)階提供了指引。例如，易馬達(dá)探索大數(shù)據(jù)全鏈路的智能化電池管理,“每顆電池都內(nèi)置自主研發(fā)的BMS，通過大數(shù)據(jù)對電池、電柜進(jìn)行全生命周期追蹤和預(yù)判性管理，統(tǒng)一將電池回收、檢測、梯次利用，能有效降低能源浪費(fèi)和電池?fù)p壞。”徐崇延說。
他介紹，換電模式基本是在電網(wǎng)波谷充電、波峰放電，對企業(yè)自身節(jié)省用電成本和緩解電網(wǎng)壓力可起很大作用，未來不僅依托城市電網(wǎng)，還可依托光伏等新能源進(jìn)行補(bǔ)給。
“儲能一定是未來趨勢?！惫妮x認(rèn)為，當(dāng)前大灣區(qū)能源使用主要還是以石油、煤炭為主，未來要轉(zhuǎn)變?yōu)橐院四?、風(fēng)電、太陽能等為支撐，需要一個安全可靠的儲能裝置。
對此，中力新能源科技正探索在保證絕對安全的基礎(chǔ)上將退役動力電池用于儲能。郭文輝表示，該儲能系統(tǒng)內(nèi)嵌了高精度電池狀態(tài)估計和控制算法的電池管理系統(tǒng)，能夠有效保障電池壽命、性能和可靠性?！斑@背后是一套成熟的大數(shù)據(jù)、人工智能模型。”
瞄準(zhǔn)這一“藍(lán)?！钡钠髽I(yè)并不少。啟信寶數(shù)據(jù)顯示，截至8月11日，我國經(jīng)營范圍中含有儲能的非小微企業(yè)共有3857家，其中廣東共766家，企業(yè)數(shù)量排名全國第一。
“目前雖然儲能的商業(yè)化較初期，但技術(shù)上已有一定成熟度，可以大規(guī)模商業(yè)化?！绷挚『勒f，未來儲能項目故障率和儲能系統(tǒng)成本也將在發(fā)展中不斷下降，與3年前每千瓦時系統(tǒng)造價3000元左右相比，當(dāng)前不少項目的報價已低至1100元，降低了約1/3。
需要指出的是，調(diào)研中不少受訪企業(yè)指出，當(dāng)前鋰電池細(xì)分產(chǎn)業(yè)存在著標(biāo)準(zhǔn)未統(tǒng)一、未建立的問題，大灣區(qū)企業(yè)若要引來行業(yè)發(fā)展，有必要推動相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)加速制定完善。
郭文輝表示，當(dāng)前動力電池回收存在電池標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一的問題。不同汽車廠家的不同車型在動力電池結(jié)構(gòu)上的差異較大，模組、電芯封裝、電壓、容量、外形、接口等都不一樣，為企業(yè)進(jìn)行電池再利用判斷造成了障礙，同時也增加了電池回收成本和不確定。
“盡管國家正加快推進(jìn)電池標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，但需要整車廠、電池廠及政府部門和其他相關(guān)方通力協(xié)作，否則短時間內(nèi)很難實(shí)現(xiàn)完全統(tǒng)一。”郭文輝認(rèn)為，大灣區(qū)可率先探索。
易馬達(dá)也一直致力于推進(jìn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定，并已參與了多個標(biāo)準(zhǔn)編制，包括參與編寫《電動自行車充換電柜技術(shù)規(guī)范》，并成為第一批通過認(rèn)證的換電設(shè)備企業(yè)。
無論是技術(shù)進(jìn)階還是標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)，這樣的瞪羚企業(yè)無疑更具行業(yè)帶動力。
