韓國動力電池企業(yè)正加速在海外市場擴(kuò)張的步伐。
據(jù)外媒近日報道，在與美國電動巴士制造商Proterra完成續(xù)簽后，LG能源解決方案（下稱“LG能源”）正考慮加快在美國增設(shè)工廠，SK Innovation（下稱“SK”）也正在與合作伙伴福特一起，將雙方的合資企業(yè)的業(yè)務(wù)擴(kuò)大至歐洲。此外，該合資企業(yè)還將在北美地區(qū)建立兩座電池工廠，并預(yù)計將會在2025年實現(xiàn)量產(chǎn)。三星SDI（下稱“三星”）也將在美國市場展開布局，有望在美國伊利諾伊州中部地區(qū)建立一座電池廠。
在動力電池領(lǐng)域中，韓國電池廠商進(jìn)軍歐美市場的時間較早，多家海外車企采用了韓國的動力電池。隨著歐美電動車市場的增長，韓國電池企業(yè)想要進(jìn)一步擴(kuò)大市場份額。不過，近年來，隨著中國動力電池企業(yè)的發(fā)展，韓國電池企業(yè)在全球市場的份額被擠壓。過去多年，日韓電池企業(yè)在全球市場中占據(jù)了絕大多數(shù)市場份額，遠(yuǎn)超過寧德時代等中國電池企業(yè)。
而隨著中國電動車市場的快速增長，寧德時代等國內(nèi)電池企業(yè)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。自2017年以來，寧德時代一直穩(wěn)坐全球動力電池市場的頭把交椅，2020年一季度首次被LG能源超越，而寧德時代2020年仍衛(wèi)冕冠軍。
韓國能源市場份額分析機(jī)構(gòu)SNE Research統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，全球車載動力電池裝機(jī)量共計114.1Gwh，同比增長1.5倍，排名前三的公司被中日韓電池企業(yè)包攬，寧德時代位居第一，其次是LG能源和松下，而這三家公司在全球市場份額的占比達(dá)近70%。其中，與2020年相比，寧德時代的市場份額由22.7%提升至29.9%，LG新能源由23.1%提升至24.5%，松下由22.4%下降至15%。而除了LG能源外，另外兩家韓國動力電池企業(yè)（三星和SKI）的市占率并不高，與前三名有較大的差距。
此外，值得注意的是，在排名前十的動力電池企業(yè)中，中國動力電池企業(yè)占據(jù)了半壁江山(寧德時代、比亞迪、中航鋰電、遠(yuǎn)景（參數(shù)丨圖片）AESC、國軒高科)，市占率達(dá)45%，比2020年同期上升了15.8個百分點；而韓國3家電池企業(yè)(LG、三星、SKI)的市場占有率從2020年的37.8%下降至30.9%。
也就是說，中國動力電池企業(yè)的快速成長給韓國企業(yè)帶來壓力。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院近日發(fā)布的《中國動力鋰電池行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》顯示，從發(fā)展歷程來看，韓國動力鋰電池行業(yè)的快速發(fā)展得益于動力鋰電池企業(yè)背后母公司在資金實力、人才積累和政策扶持上有較大的優(yōu)勢。在1999-2015年，在韓國引進(jìn)鋰電技術(shù)后，以三星SDI和LG化學(xué)為代表的韓國企業(yè)利用財團(tuán)優(yōu)勢和國家支持，充分發(fā)揮縱向產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢進(jìn)行擴(kuò)張，成為鋰電全球化的推廣者。2015年，受到中國電池企業(yè)的快速發(fā)展和中國動力電池“白名單制度”的限制，韓國動力鋰電池企業(yè)市場份額有所下滑。而中國動力鋰電池行業(yè)的快速發(fā)展得益于2015年起國家新能源補(bǔ)貼政策的刺激，尤其是2015年，中國實行了動力電池“白名單制度”避免了國內(nèi)鋰電池企業(yè)與國外巨頭的直接競爭，為中國動力鋰電池企業(yè)贏得了寶貴的發(fā)展時期。中國鋰離子電池企業(yè)在全球市占率獲得顯著提升，培養(yǎng)了寧德時代、比亞迪等一批鋰電池行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)。
2019年6月，工信部發(fā)文正式廢止動力電池白名單，這為日韓國池企業(yè)提供了發(fā)展機(jī)遇。從國內(nèi)市場來看，LG能源和松下在2020年躋身動力電池企業(yè)前十。但由于錯過此前的發(fā)展機(jī)會，韓國動力電池企業(yè)在國內(nèi)市場并未占據(jù)較大的市場份額。中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年前7月的動力電池企業(yè)裝機(jī)量排名中，寧德時代、比亞迪、LG能源位居前三。而韓國動力電池企業(yè)三星和SK未在裝機(jī)量前十五名的榜單中。
相較于國內(nèi)市場，由于先發(fā)優(yōu)勢等因素，韓國電池企業(yè)在海外市場更具競爭力，這也是它們當(dāng)前計劃在歐美市場擴(kuò)產(chǎn)的重要原因。按照計劃，LG能源在2023年之前將其產(chǎn)能提升到260GWh，向全球第一發(fā)起沖鋒，SK則希望到2025年之前將年產(chǎn)能提升至200GWh。此外，三家韓國電池企業(yè)均對電池材料進(jìn)行了擴(kuò)產(chǎn)。不久前，韓國政府提出計劃到2030年向電動汽車電池產(chǎn)業(yè)投資40.6萬億韓元，其在一份聲明中表示，LG能源三星以及SK將成為該計劃的關(guān)鍵參與者。
“當(dāng)前，歐洲新能源汽車市場增速加快，這為韓國電池企業(yè)提供了機(jī)會。而LG能源在全球市場增速較快，未來寧德時代的地位可能會受到一定的挑戰(zhàn)，中韓電池企業(yè)之間的競爭將越來越激烈?！币晃粍恿﹄姵匦袠I(yè)分析人士對記者表示。此外，國內(nèi)電池企業(yè)與日韓動力電池企業(yè)之間的差距不在研發(fā)方面，但在制造一致性上，外資企業(yè)的管控體系非常標(biāo)準(zhǔn)，中國企業(yè)還存在一定的差距。
