針對(duì)動(dòng)力電池上游原材料供應(yīng)問(wèn)題，國(guó)家相關(guān)部門(mén)釋放了出手統(tǒng)籌的信號(hào)。
9月16日，工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌在第三屆世界新能源汽車(chē)大會(huì)上表示，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨不少新問(wèn)題和新挑戰(zhàn)，需要加快分析研判、認(rèn)真研究應(yīng)對(duì)。其中他提出的挑戰(zhàn)之一是新能源汽車(chē)動(dòng)力電池面臨鋰鈷鎳等礦石資源保障和價(jià)格上漲的壓力，為此，工信部將與相關(guān)部門(mén)一起加快統(tǒng)籌，提高鋰鈷鎳等關(guān)鍵資源保障能力。此消息發(fā)出后，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上多只上市公司股價(jià)當(dāng)日下跌。
實(shí)際上，自2020年以來(lái)，鋰電池上游原材料價(jià)格始終維持在高位，比如動(dòng)力電池比較重要的正極材料來(lái)源碳酸鋰9月16日在華東地區(qū)的均價(jià)上漲到15.28萬(wàn)元/噸，一周內(nèi)價(jià)格上調(diào)了7.76%，且價(jià)格仍有持續(xù)上漲的趨勢(shì)。
有分析認(rèn)為，碳酸鋰價(jià)格的不斷上漲是由于鋰鹽市場(chǎng)供需關(guān)系緊張因素所導(dǎo)致，再加上疫情影響導(dǎo)致船期延遲使得海外進(jìn)口量有所下滑，出現(xiàn)明顯的減量，對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)產(chǎn)生了頗多影響。
寧德時(shí)代黨委第一書(shū)記孟祥峰日前在公開(kāi)場(chǎng)合也表示，鋰電池里用的大量鋰、鎳、鈷這些金屬，從今年開(kāi)始大家普遍擔(dān)心這些資源不夠用，上游價(jià)格確實(shí)漲了很多，和鋰有關(guān)的股票漲幅也很大，但從實(shí)際情況看，鋰、鈷、鎳這些資源的儲(chǔ)量足以讓全球所有車(chē)輛實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化，現(xiàn)在的問(wèn)題是快速發(fā)展材料的開(kāi)采、提取這種的產(chǎn)能跟不上，是短期的供給緊張。
事實(shí)上，上游原材料供應(yīng)緊張的背后，反映了動(dòng)力電池需求的快速增長(zhǎng)。中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，今年1-8月，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量達(dá)到111.5GWh，相較去年同期翻了兩倍。
而帶動(dòng)動(dòng)力電池需求增長(zhǎng)的是我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的爆發(fā)。數(shù)據(jù)顯示，今年1-8月，我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量達(dá)到179.9萬(wàn)輛，滲透率已提升至11%。中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)張永偉日前在百人會(huì)研討會(huì)上稱(chēng)，目前業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為國(guó)內(nèi)全年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量預(yù)計(jì)將達(dá)在250萬(wàn)-300萬(wàn)輛左右，明年有望達(dá)到500萬(wàn)輛的年銷(xiāo)規(guī)模。按照這樣的增速發(fā)展，關(guān)于新能源汽車(chē)20%市場(chǎng)份額的中長(zhǎng)期規(guī)劃目標(biāo)很有可能提前到2022年或是2023年實(shí)現(xiàn)。顯然，當(dāng)前新能源汽車(chē)市場(chǎng)的走勢(shì)已超出了業(yè)內(nèi)此前的預(yù)期。
在市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)的情況下，動(dòng)力電池的供應(yīng)存在缺口。蜂巢能源董事長(zhǎng)兼CEO楊紅新在今年成都車(chē)展期間透露，目前蜂巢能源的電池訂單已經(jīng)排到了明年，當(dāng)前行業(yè)內(nèi)電池缺口在30%-50%左右，且每家企業(yè)的情況不一樣，供應(yīng)緊張的情況有可能會(huì)持續(xù)到2025年。
而在車(chē)企層面，蔚來(lái)、小鵬等車(chē)企今年都曾產(chǎn)生了動(dòng)力電池電芯供應(yīng)的擔(dān)憂。其中蔚來(lái)近日透露，其與寧德時(shí)代溝通后的結(jié)果是確保年底前電池供應(yīng)每月在8000至9000之間，但其官方稱(chēng)，蔚來(lái)汽車(chē)的訂單需求在持續(xù)增長(zhǎng)，顯然除了芯片，蔚來(lái)也面臨電池供應(yīng)的瓶頸。
實(shí)際上，為了滿(mǎn)足快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，從去年以來(lái)，多家動(dòng)力電池就在密集擴(kuò)充產(chǎn)能。以蜂巢能源為例，今年以來(lái)蜂巢能源相繼在遂寧、湖州、馬鞍山、溧水、成都等地新建動(dòng)力電池生產(chǎn)基地，其新籌建的動(dòng)力電池產(chǎn)能已接近150GWh，約完成其2025年200GWh產(chǎn)能總目標(biāo)近3/4。
從近期來(lái)看，除擴(kuò)產(chǎn)以外，動(dòng)力電池企業(yè)最為明顯的動(dòng)作是加緊捆綁上游原材料資源。日前，寧德時(shí)代與宜春市政府簽署了三項(xiàng)合作協(xié)議，包括建設(shè)鋰電池生產(chǎn)制造基地以及和宜春礦業(yè)公司合作。其中與宜春礦業(yè)公司合作的主要內(nèi)容便是在宜春建設(shè)碳酸鋰等上游材料生產(chǎn)基地。公開(kāi)資料顯示，宜春儲(chǔ)藏著世界最大的鋰云母礦，有著 “亞洲鋰都”的稱(chēng)號(hào)，宜春已探明可用氧化鋰儲(chǔ)量260萬(wàn)噸，占全國(guó)的37.6%，折合碳酸鋰約642萬(wàn)噸。
另外，9月15日，還有報(bào)道稱(chēng)，寧德時(shí)代擬出資約2.98億美元收購(gòu)加拿大礦業(yè)公司Millennium，該公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是勘探和開(kāi)發(fā)鹵水提鋰項(xiàng)目，擁有約412萬(wàn)噸的碳酸鋰當(dāng)量。但此消息并未獲得寧德時(shí)代證實(shí)。
向上游材料資源靠攏的不只寧德時(shí)代，今年8月，國(guó)軒高科也與宜春市政府達(dá)成合作，其將在宜豐、奉新兩地投資建設(shè)碳酸鋰項(xiàng)目，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年產(chǎn)碳酸鋰10萬(wàn)噸。根據(jù)協(xié)議，兩個(gè)項(xiàng)目的一期建設(shè)都將在年內(nèi)投產(chǎn)。
除此之外，國(guó)軒高科近期還與江特電機(jī)達(dá)成合作，江特電機(jī)將每月向國(guó)軒高科供應(yīng)不低于500噸的電池級(jí)碳酸鋰。在此之前的7月底，國(guó)軒高科還宣布其全資子公司將在廬江高新區(qū)建設(shè)年產(chǎn)20萬(wàn)噸高端正極材料生產(chǎn)基地，計(jì)劃今年10月底前開(kāi)工，2025年投產(chǎn)。
億緯鋰能、中航鋰電也在加緊捆綁上游資源，其中中航鋰電近日與大族激光簽訂合作，這是繼今年6月1日與盛屯、天賜、恩捷等來(lái)自上游礦場(chǎng)、材料和設(shè)備等領(lǐng)域的16家龍頭企業(yè)簽署合作后，中航鋰電的又一次重要合作。而億緯鋰能則與銅陵華創(chuàng)成立了合資公司，后者將向億緯鋰能提供鋰電銅箔。
有分析認(rèn)為，面向TWh時(shí)代，頭部動(dòng)力電池企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模普遍向100GWh體量邁進(jìn)，這意味著配套材料規(guī)模要向10萬(wàn)噸級(jí)別以上邁進(jìn)，而沿用之前上游供應(yīng)鏈的擴(kuò)張規(guī)模已經(jīng)遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足需求，這對(duì)于資金投入、產(chǎn)能規(guī)劃、產(chǎn)線部署等都提出更高的要求，也由此倒逼動(dòng)力電池企業(yè)更深度地參與到上游的布局之中。
通過(guò)動(dòng)力電池企業(yè)擴(kuò)充產(chǎn)能、布局上游資源等一系列動(dòng)作，不難看出動(dòng)力電池企業(yè)在加速布局未來(lái)，除彌補(bǔ)現(xiàn)有缺口以外，還力爭(zhēng)要保供未來(lái)幾年的電池需求。有觀點(diǎn)指出，產(chǎn)能、供應(yīng)鏈、質(zhì)量、資金將成為未來(lái)5年動(dòng)力電池企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)，隨著市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，動(dòng)力電池企業(yè)市占率的排名也將出現(xiàn)動(dòng)態(tài)調(diào)整。
