“漲價太快，受不了了……”，電池原材料漲價太快，讓動力電池企業(yè)叫苦不迭。
近兩周內(nèi)，碳酸鋰價格上調(diào)7.76%，氫氧化鋰每噸上漲最多達(dá)7500元……這次，相關(guān)主管部門準(zhǔn)備出手了。
“目前中國新能源車成本依然偏高。另外，電動車關(guān)鍵部件動力電池面臨鋰鈷鎳等礦產(chǎn)資源保障和價格上漲壓力，工信部將與相關(guān)部門一起加快統(tǒng)籌，提高保障能力?！?月16日，工信部副部長辛國斌在2021世界新能源汽車大會上的這番話，令動力電池企業(yè)備感振奮。
原材料漲價情況究竟如何
若說今年以來的動力電池原材料漲價速度有多快，那就是“飛一般的速度”。
“近來的數(shù)據(jù)表明，鋰電池材料價格今年以來出現(xiàn)了較大幅度的上漲。”深圳先進(jìn)技術(shù)研究院研究員俞榮錦告訴《中國汽車報》記者，以被行業(yè)稱為“四大主材”為例，磷酸鐵鋰正極材料由年初每噸3.5萬-4萬元，已上漲到當(dāng)前的每噸6萬-6.5萬元；三元523（鎳鈷錳元素占比）動力單晶材料的價格由年初每噸11萬-13萬元，上漲到每噸18萬-20萬元；人造石墨負(fù)極材料由年初每噸3.2萬-4.5萬元，上漲到每噸4萬-6萬元；電解液由年初每噸3.5萬-5萬元，上漲到當(dāng)前的每噸9萬-11萬元。其它輔材價格也大幅上漲，尤其是聚偏氟乙烯，目前價格較年初上漲已超過一倍以上。
據(jù)介紹，目前，受原材料價格上漲影響，方形鐵鋰電芯理論成本由年初的每瓦時0.33-0.39元，上漲到每瓦時0.48-0.54元；方形動力523電芯的理論成本由年初的每瓦時0.45-0.51元，上漲到目前每瓦時0.61-0.67元；對應(yīng)的圓柱三元523電芯的理論成本則由年初的每瓦時0.4-0.46元，上漲到目前的每瓦時0.58-0.64元；電芯和電池系統(tǒng)的理論成本上漲幅度均超過30%。
“碳酸鋰價格的不斷上漲，是鋰鹽市場供需關(guān)系緊張因素所導(dǎo)致，再加上疫情影響導(dǎo)致海運(yùn)延期而出現(xiàn)明顯的減量，均對國內(nèi)供應(yīng)產(chǎn)生了直接影響?！标懓渤陶J(rèn)為，上游原材料供應(yīng)緊張的背后，反映了動力電池需求的快速增長，儲備原材料的準(zhǔn)備不足等現(xiàn)實問題。
“相比較而言，動力電池原材料價格上漲已經(jīng)有些失衡?！眳柦ㄆ奖硎?，去年由于疫情影響、補(bǔ)貼退坡、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、國際貿(mào)易不確定性增加等因素疊加，新能源汽車銷量也一度連續(xù)數(shù)月下滑，動力電池原材料需求低迷，而去年年末至今，由于消費升級、市場需求增加、智能網(wǎng)聯(lián)等新技術(shù)拉動等原因，新能源汽車產(chǎn)銷量持續(xù)提升，對動力電池需求出現(xiàn)大幅增長，也使原材料供應(yīng)趨緊，由此導(dǎo)致價格出現(xiàn)大幅上漲，這的確會危及行業(yè)發(fā)展，迫切需要主管部門來對此進(jìn)行總體統(tǒng)籌及市場調(diào)控。
漲價使企業(yè)壓力進(jìn)一步增加
“與去年同期相比，碳酸鋰的行業(yè)需求量增加了60%，氫氧化鋰需求則增加了62%。而現(xiàn)在的價格比去年同期漲了2倍左右?！闭鐕幐呖苿恿δ茉从邢薰竟ぱ锌傇撼?wù)副院長徐興無所言，原材料價格飛漲已然成為動力電池行業(yè)目前的癥結(jié)之一。
新能源汽車市場的火爆，拉動動力電池及其上游原材料需求猛增，但由于擴(kuò)產(chǎn)和產(chǎn)能釋放受時間限制，上游原材料價格今年以來一路暴漲，引發(fā)動力電池企業(yè)乃至整車企業(yè)的焦慮。
事實上，動力電池原材料漲價問題已經(jīng)在車企層面泛起漣漪，包括蔚來、小鵬等在內(nèi)的動力電池使用“大客戶”都對動力電池供應(yīng)情況產(chǎn)生了擔(dān)憂。其中，蔚來近日與寧德時代專門就此進(jìn)行了商談，初步達(dá)成確保供應(yīng)的共識?！帮@然，今年以來，新能源汽車遭遇到的最大難題，除了芯片短缺就是動力電池了?！闭憬履茉醇夹g(shù)應(yīng)用研究院研究員陸安程在接受《中國汽車報》記者采訪時認(rèn)為，動力電池原材料漲價情況如果長此以往上漲，或?qū)⑿纬尚履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。
中汽協(xié)最新公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年8月，新能源汽車產(chǎn)銷分別為30.9萬輛和32.1萬輛，環(huán)比增長8.8%和18.6%，同比增長均為1.8倍；當(dāng)月市場滲透率已提升至17.8%。2021年1-8月，新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到181.3萬輛和179.9萬輛，同比增長均為1.9倍；累計滲透率接近11%。
“新能源汽車產(chǎn)銷增長使動力電池需求大增，但動力電池原材料漲價，卻給動力電池企業(yè)帶來連鎖反應(yīng)。”厲建平談到，一是看去年，國內(nèi)主流動力電池企業(yè)毛利率均未達(dá)到30%，但今年以來，由于原材料漲價帶來電芯成本上漲超過30%，而電芯價格基本沒有變化，這為動力電池企業(yè)如何消化原材料漲價成本、保持盈利能力帶來巨大挑戰(zhàn)。二是從動力電池企業(yè)今年上半年財報看，動力電池企業(yè)毛利率大多呈下滑態(tài)勢，而行業(yè)中的頭部企業(yè)對價格話語權(quán)掌控能力較強(qiáng)，原材料漲價對其影響相對較小。三是漲價也給動力電池企業(yè)帶來一系列問題，包括資金需求突然增加，迫使資金周轉(zhuǎn)受限；企業(yè)生產(chǎn)成本提升，迫使企業(yè)不得不考慮電池產(chǎn)品漲價；如果電池漲價，很有可能導(dǎo)致新能源汽車整車漲價，這無疑將降低消費者的購車欲望，而且這一結(jié)果也會沿產(chǎn)業(yè)鏈逆向傳導(dǎo)，迫使整個產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)速度放緩。
加強(qiáng)統(tǒng)籌保障能力
在國內(nèi)新能源汽車市場需求快速增長的情況下，動力電池原材料漲價且供應(yīng)趨緊的形勢并不容樂觀。蜂巢能源董事長兼CEO楊紅新近日透露，目前蜂巢能源的電池訂單已經(jīng)排到了明年，國內(nèi)行業(yè)內(nèi)電池缺口在30%-50%左右，且每家企業(yè)的情況不一樣，供應(yīng)緊張的情況有可能會持續(xù)到2025年。
面對原材料漲價飛漲的現(xiàn)實，動力電池企業(yè)也在積極突圍。
近一年來，尤其是今年以來，多家動力電池企業(yè)開始擴(kuò)充產(chǎn)能，其中，蜂巢能源相繼在遂寧、湖州、馬鞍山、溧水、成都等地新建動力電池生產(chǎn)基地，其新籌建的動力電池產(chǎn)能已接近150GWh，達(dá)到其2025年200GWh產(chǎn)能目標(biāo)的75%。
“而且，動力電池頭部企業(yè)采取收購、控股等方式捆綁上游原材料資源成為新的現(xiàn)象?！标懓渤瘫硎?，寧德時代、國軒高科、億緯鋰能等企業(yè)都已經(jīng)開始行動。
近日，寧德時代宣布與江西宜春市政府簽署了三項合作協(xié)議，包括建設(shè)鋰電池生產(chǎn)制造基地以及與宜春礦業(yè)公司合作，合作的主要內(nèi)容便是在宜春建設(shè)碳酸鋰等上游材料生產(chǎn)基地。而宜春有“亞洲鋰都”之稱，有豐富的鋰云母礦藏，已探明可用氧化鋰儲量260萬噸，占全國的37.6%，折合碳酸鋰約642萬噸。
今年8月，國軒高科也與宜春市政府達(dá)成合作，其將在宜豐、奉新兩地投資建設(shè)碳酸鋰項目，項目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計年產(chǎn)碳酸鋰10萬噸，并將于今年內(nèi)投產(chǎn)。同時，國軒高科還與江特電機(jī)達(dá)成合作，江特電機(jī)將每月向國軒高科供應(yīng)約500噸電池級碳酸鋰。今年7月，國軒高科還宣布其全資子公司將在安徽合肥廬江高新區(qū)建設(shè)年產(chǎn)20萬噸高端正極材料生產(chǎn)基地，計劃今年10月開工，2025年投產(chǎn)。
中航鋰電近日與大族激光達(dá)成合作，這是繼6月與盛屯、天賜、恩捷等來自上游礦場、材料和設(shè)備等領(lǐng)域的16家龍頭企業(yè)簽署合作協(xié)議后，中航鋰電的又一新動作。而億緯鋰能則與銅陵華創(chuàng)成立了合資公司，后者將向億緯鋰能提供鋰電銅箔。
“動力電池頭部企業(yè)通過這些新動作，既可以彌補(bǔ)需求的缺口，也能在一定程度上抵御原材料價格的快速上漲?！眳柦ㄆ秸劦?，在新能源汽車加速發(fā)展及市場需求增長的現(xiàn)實環(huán)境中，動力電池行業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張、供應(yīng)保障能力、質(zhì)量提升、資金是否充足等因素，將成為未來幾年動力電池企業(yè)競爭的焦點。
面對現(xiàn)實，俞榮錦認(rèn)為，在原材料漲價沖擊下，整個行業(yè)呈強(qiáng)者恒強(qiáng)的馬太效應(yīng)，但也很有可能導(dǎo)致非頭部的中小企業(yè)被“洗”出局。
而對于主管部門針對動力電池原材料加快統(tǒng)籌、提高保障能力的表態(tài)，企業(yè)表示看好?！跋Ｍ鞴懿块T盡快拿出具體措施，穩(wěn)定原材料供應(yīng)，為企業(yè)減輕負(fù)擔(dān)，也為新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造健康的發(fā)展環(huán)境?！毙炫d無所言，道出了眾多企業(yè)的共識。
