本報(bào)記者 趙學(xué)毅 見習(xí)記者 李如是
11月11日晚間，恩捷股份（002812.SZ）發(fā)布了與寧德時(shí)代（300750.SZ）開展合作的公告。公司表示“確保平臺(tái)公司及其投資的項(xiàng)目公司，按照采購(gòu)訂單約定（包括干法隔離膜產(chǎn)品的產(chǎn)量和濕法隔離膜產(chǎn)品的產(chǎn)量）優(yōu)先保障向?qū)幍聲r(shí)代供應(yīng)”。
恩捷股份今年已先后與億緯鋰能、寧德時(shí)代達(dá)成“專供”約定，逐步深化供給關(guān)系已成趨勢(shì)。同時(shí)，在鋰電池?cái)U(kuò)產(chǎn)紅利下，鋰電池配件的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加快，相關(guān)企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)速度也隨之加快。
“隔膜專供”模式成趨勢(shì)
寧德時(shí)代、億緯鋰能率先出圈
公告顯示，本次合作由恩捷股份與寧德時(shí)代約定共同投資80億元設(shè)立一家平臺(tái)公司，恩捷股份將持有平臺(tái)公司51%股權(quán)，寧德時(shí)代持有49%股權(quán)。由平臺(tái)公司投資設(shè)立濕法隔離膜項(xiàng)目公司，并由平臺(tái)公司與恩捷股份控股孫公司江西恩博新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江西恩博”）合資設(shè)立干法隔離膜項(xiàng)目公司。
據(jù)了解，該平臺(tái)公司未來(lái)規(guī)劃濕法隔離膜產(chǎn)能為16億平方米/年，干法隔離膜產(chǎn)能為20億平方米/年。寧德時(shí)代與恩捷股份定期就采購(gòu)訂單進(jìn)行約定，寧德時(shí)代在采購(gòu)訂單約定范圍內(nèi)對(duì)平臺(tái)公司及其投資的項(xiàng)目公司的產(chǎn)能享有優(yōu)先采購(gòu)權(quán)。
根據(jù)國(guó)際能源資訊網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年上半年寧德時(shí)代鋰電池裝機(jī)量為25.76GWh，位列國(guó)內(nèi)第一、市占率達(dá)到49.1%；比亞迪（002594.SZ）裝機(jī)量7.65GWh，市占率為14.6%，緊隨寧德時(shí)代之后。包括寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能（300014.SZ）在內(nèi)，國(guó)內(nèi)鋰電池出貨量最高的幾家公司均為恩捷股份的下游客戶。
作為全球出貨量最大的鋰電池隔膜供應(yīng)商，恩捷股份目前已進(jìn)入主流鋰電池生產(chǎn)企業(yè)的供應(yīng)鏈體系中，其隔膜供給能力行業(yè)領(lǐng)先。
早在今年8月份，恩捷股份與億緯鋰能已簽署《合資經(jīng)營(yíng)協(xié)議》，雙方擬合作在湖北荊門設(shè)立合資公司，該合資公司將專注于鋰離子電池隔離膜和涂布膜的制造，規(guī)劃年產(chǎn)能為16億平方米濕法基膜以及與之產(chǎn)能完全匹配的涂布膜，并優(yōu)先向億緯鋰能及其子公司供應(yīng)。
鋰電池產(chǎn)業(yè)分析師對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“出于技術(shù)的保密性以及產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性考慮，鋰電池配件供應(yīng)商與生產(chǎn)商之間的‘優(yōu)先采購(gòu)’模式或成為一種趨勢(shì)。”
鋰電池產(chǎn)業(yè)紅利下
上游板塊國(guó)產(chǎn)化率提高
據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2013-2020年中國(guó)鋰電隔膜國(guó)產(chǎn)化比例從40%快速上升到了93%，預(yù)計(jì)未來(lái)各類型隔膜都將進(jìn)一步提升國(guó)產(chǎn)化程度。
據(jù)恩捷股份介紹，“公司生產(chǎn)的各類隔膜可適用于三元電池等多種動(dòng)力電池以及儲(chǔ)能電池，適用范圍廣”。恩捷股份生產(chǎn)的隔膜是根據(jù)客戶“想要的樣子”來(lái)定制，公司的產(chǎn)品不是一成不變，實(shí)際的產(chǎn)品生產(chǎn)是一個(gè)客戶幾種產(chǎn)品多種規(guī)格，要根據(jù)客戶的具體采購(gòu)規(guī)模、商務(wù)條件、客戶對(duì)產(chǎn)品的具體要求等來(lái)具體定制，包括在線涂布也是同樣情況。
北京特億陽(yáng)光新能源總裁祁海珅對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“鋰電池產(chǎn)品主材和輔材的國(guó)產(chǎn)化率很高，只是材料性能和國(guó)外先進(jìn)材料水平還是有點(diǎn)差距，國(guó)內(nèi)不同廠家的原輔材料的質(zhì)量差距和性能差異也是比較大的。作為鋰電池三大主材的正極、負(fù)極和隔膜產(chǎn)品的性能水平和質(zhì)量穩(wěn)定性，對(duì)鋰電池性能來(lái)說(shuō)就更為關(guān)鍵了。”
有業(yè)內(nèi)人士指出，目前國(guó)內(nèi)各類鋰電池材料的生產(chǎn)主要有：正極材料，尤其是磷酸鐵鋰領(lǐng)域，我國(guó)技術(shù)及產(chǎn)能領(lǐng)先；負(fù)極材料，產(chǎn)能發(fā)展重心出現(xiàn)由日本向中國(guó)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。而電解液六氟磷酸鋰方面，多氟多在2015年已成為全球第二大生產(chǎn)商。作為技術(shù)含量最高的隔膜行業(yè)，恩捷股份在并購(gòu)蘇州捷力之后，市場(chǎng)占有率已提升至25%以上，與競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)拉開了差距。
