中國儲能網(wǎng)訊：近日，在寧德時代全資子公司廣東瑞慶時代新能源科技有限公司（以下簡稱“瑞慶時代”）的倉庫中，廣州海關(guān)所屬肇慶海關(guān)關(guān)員對19個集裝箱1000余塊鋰電池組進行現(xiàn)場查驗。查驗合格后，這批鋰電池組將出口海外，在大型風光電力儲能、通信基站后備電源、家庭儲能等領(lǐng)域發(fā)揮重要作用。
實際上，瑞慶時代出口鋰電池只是當前國內(nèi)動力電池出口的一個縮影。隨著全球新能源汽車快速發(fā)展，國內(nèi)新能源汽車出口量大幅增長，上游的動力電池出口量也隨之迅猛增長?！吨袊?jīng)營報》記者從海關(guān)總署廣東分署獲悉，1～10月，廣東出口鋰離子蓄電池同比增長47.8%。另據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)，10月，國內(nèi)動力電池出口量達14.7GWh。
除了整裝出口的方式，動力電池廠商開始陸續(xù)在海外直接投資建廠或投資電池制造項目。據(jù)記者不完全統(tǒng)計，今年以來，已有寧德時代、欣旺達、億緯鋰能等多家鋰電池企業(yè)披露海外動力電池工廠項目，累計投資金額超23億美元。
此外，隨著動力電池擴產(chǎn)，儲能領(lǐng)域成為消化產(chǎn)能的新競爭賽道。包括寧德時代、比亞迪等動力電池廠商在海外的儲能項目也進入快速發(fā)展期，產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來新風口。
拓展海外市場
當前，構(gòu)建國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局使國內(nèi)市場和國際市場聯(lián)通，成為國內(nèi)企業(yè)邁步海外市場的動力之一，外貿(mào)出口持續(xù)升溫，汽車及動力電池出口成為亮點。
根據(jù)海關(guān)總署發(fā)布數(shù)據(jù)，1～10月，汽車出口總值達3091.7億元，同比增長72%。另據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會（以下簡稱“中汽協(xié)”）最新月度數(shù)據(jù)，1～10月，汽車企業(yè)出口245.6萬輛，同比增長54.1%。其中，新能源汽車出口49.9萬輛，同比增長96.7%。
而隨著新能源汽車出口量上漲，今年以來，動力電池出口量快速增長。中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，1～9月，國內(nèi)動力電池出口量共計90.6GWh。10月，國內(nèi)動力電池出口量達14.7GWh。以此計算，今年前10月，國內(nèi)動力電池出口量累計已超過105GWh。
具體到國內(nèi)各動力電池廠商，包括寧德時代、億緯鋰能等均已在海外布局電池制造項目或工廠。例如：寧德時代今年4月發(fā)布公告稱，其控股子公司與印度尼西亞PT AnekaTambang和PT Industri Baterai Indonesia簽署三方協(xié)議，將在印度尼西亞投資建設(shè)動力電池產(chǎn)業(yè)鏈項目，投資總金額不超過59.68億美元；8月，該公司發(fā)布公告稱，擬在匈牙利投資建設(shè)匈牙利時代新能源電池產(chǎn)業(yè)基地項目，總投資不超過73.4億歐元。
除了直接在海外布局電池制造項目或工廠，電池組整裝出口也是國內(nèi)動力電池廠商拓展海外市場的方式之一。今年9月，瑞慶時代正式在肇慶市落地投產(chǎn)并計劃拓展國際市場，瑞慶時代關(guān)務(wù)負責人尹聲昭表示，預(yù)計今年11月鋰電池組出口量約為1萬件，下一步瑞慶時代將繼續(xù)拓展海外市場。
得益于動力電池出口量的增長，行業(yè)及企業(yè)營收也呈現(xiàn)增長趨勢。記者從海關(guān)總署廣東分署獲悉，今年前10月，廣州海關(guān)共監(jiān)管出口鋰電池44.6億元，同比增長110.8%。寧德時代方面，2019～2021年，境外營收分別約為20億元、79億元、279億元，占營收比重分別為4.37%、15.71%、21.38%。2022年上半年，寧德時代境外電池營收約為222.54億元，同比增長123.35%，毛利率為15.15%，高于境內(nèi)毛利率。
產(chǎn)能擴張助推“出?！?/strong>
乘聯(lián)會最新消息顯示，1～10月，國內(nèi)新能源汽車累計滲透率達24.7%，與此同時，動力電池廠商也加速產(chǎn)能擴張。據(jù)記者不完全統(tǒng)計，2022年，動力電池領(lǐng)域投資項目已超60個，金額突破萬億元，但國內(nèi)擁擠的動力電池賽道能否消化大規(guī)模擴張的產(chǎn)能，卻是未知數(shù)。
在11月中旬的高工鋰電年會上，高工鋰電董事長張小飛預(yù)計，2022年國內(nèi)動力電池出貨量增速將由2021年的183%降至117%，2023年至2025年或?qū)⑦M一步下降。業(yè)內(nèi)關(guān)于動力電池產(chǎn)能過剩的爭議不斷。
一位億緯鋰能內(nèi)部人士在談及“行業(yè)產(chǎn)能過?！睍r透露：“任何一個行業(yè)都會面臨產(chǎn)能過剩的情況，但目前我們認為產(chǎn)能過剩的情況不會很快出現(xiàn)。我們希望能做出品質(zhì)更好、價格更低廉、更有國際競爭優(yōu)勢的產(chǎn)品，推動國內(nèi)動力電池走向海外?！?
而黃河科技學(xué)院客座教授張翔則認為，目前國內(nèi)約有40家動力電池廠商具備向新能源車企供貨的能力，而國內(nèi)動力電池裝機量前五名的廠商市占率已超過80%，“出?！币殉蔀閯恿﹄姵貜S商消化產(chǎn)能的方式之一。
中汽協(xié)10月動力電池月度數(shù)據(jù)顯示，當月，國內(nèi)新能源汽車市場共計40家動力電池廠商實現(xiàn)裝車配套，較去年同期增加1家。排名前3家、前5家、前10家動力電池廠商動力電池裝車量分別為24.6GWh、26.6GWh和29.1GWh，占總裝車量比分別為80.4%、87.2%和95.3%。
另據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，10月，國內(nèi)動力電池裝機量前三的廠商分別是寧德時代、比亞迪（弗迪電池）、中創(chuàng)新航。而這三家廠商在2021年全年國內(nèi)動力電池裝機量排名以及今年前10月國內(nèi)動力電池裝機量排名中均位列前三名。國內(nèi)動力電池裝機量前三名的市場地位似乎已經(jīng)穩(wěn)定，其余動力電池廠商則欲謀求海外市場。
韓國市場研究機構(gòu)SNE Research發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年1～8月，全球動力電池裝機量排名中，寧德時代、LG新能源和比亞迪位居前三名，三者動力電池使用量市占率分別約為35.5%、13.7%、12.7%，僅寧德時代一家市占率超過35%，其余動力電池廠商仍有機會擴大市占率。
布局儲能新賽道
在動力電池競爭日益激烈的情況下，儲能成為行業(yè)新的競爭賽道，且新型儲能項目仍以鋰離子電池為主。高工產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，新型儲能新增裝機量12.7GW，是2021年全年（3.4GW）的3.7倍；儲能鋰電池出貨量44.5GWh，整體規(guī)模已接近2021年全年水平。
據(jù)央視新聞報道，由于歐洲等地能源價格高企，家庭用的戶儲設(shè)備需求出現(xiàn)井噴式增長，國內(nèi)鋰電儲能設(shè)備出口企業(yè)正在積極擴產(chǎn)，企業(yè)目前平均出貨量同比增長120%。全球戶用儲能市場迎來快速發(fā)展，11月，儲能板塊超10只個股漲停。
目前，海外戶儲需求的增長成為儲能行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。東方證券研報顯示，2022年海外戶用儲能用戶需求爆發(fā)，美國、歐洲、澳洲是當前戶用儲能的主要市場。國內(nèi)有意布局儲能賽道的企業(yè)紛紛把目光投向海外市場。
日前，寧德時代儲能發(fā)展有限公司正式成立，注冊資本達1.2億元。此外，今年9月，寧德時代宣布將在三年時間內(nèi)為美國儲能技術(shù)平臺和解決方案供應(yīng)商FlexGen供應(yīng)10GWh的儲能產(chǎn)品；10月，寧德時代宣布與美國公用事業(yè)和分布式光伏+儲能開發(fā)運營商Primergy Solar LLC達成協(xié)議，為Gemini光伏+儲能項目獨家供應(yīng)電池。
布局儲能賽道讓寧德時代營收有所提升。2022年上半年，寧德時代儲能業(yè)務(wù)營收127.36億元，同比增長171.41%。10月下旬，寧德時代方面回應(yīng)投資者問題時表示，今年以來全球儲能市場增長明顯提速，公司儲能業(yè)務(wù)量增長也較快。
此外，國內(nèi)動力電池市占率排名第二的比亞迪也在發(fā)力海外儲能賽道。比亞迪方面向記者表示，近日，比亞迪儲能供貨的全球最大單期儲能電站在美國西海岸成功投入商業(yè)運營。該獨立儲能電站由比亞迪儲能提供1500V的電網(wǎng)級儲能產(chǎn)品BYD Cube T28，儲能容量近1.7GWh。截至2022年10月，比亞迪儲能在美國市場累計出貨量約3.6GWh。
而在國內(nèi)動力電池市占率較低的動力電池廠商，也開始布局海外儲能賽道。記者了解到，在鵬輝能源今年前三季度各主要業(yè)務(wù)中，儲能電池收入占比達50%左右。鵬輝能源在回應(yīng)投資者問題時表示，公司三季度已在歐洲銷售大型電站用的儲能產(chǎn)品，隨著產(chǎn)品海外認證的通過，公司將加大在歐洲、北美等地區(qū)的銷售。
國內(nèi)動力電池廠商正涌入海外儲能賽道，萬億級的儲能賽道正在壯大。據(jù)開源證券預(yù)計，到2025年，全球儲能市場新增裝機市場規(guī)模將達10062.3億元，中國、美國、歐洲將是全球儲能裝機主力。站上風口的儲能賽道正待更多技術(shù)開掘。
