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原文刊載于《中國科學院院刊》2023年第1期“專題:中國能源發(fā)展戰(zhàn)略研究”，原文標題《國際動蕩局勢對我國能源資源安全的挑戰(zhàn)與應(yīng)對策略》。本文為精簡改編版
王安建1,3* 王春輝2,3
1 中國地質(zhì)科學院 全球礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略研究中心
2 中國地質(zhì)大學（北京） 地球科學與資源學院
3 中國地質(zhì)科學院礦產(chǎn)資源研究所
中國正處于工業(yè)化后期向現(xiàn)代化建設(shè)跨越的關(guān)鍵發(fā)展階段，能源資源支撐國家經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展的基本國情沒有改變。當今世界正面臨冷戰(zhàn)結(jié)束以來前所未有之大動蕩。歐洲正在發(fā)生的政治、軍事危機加速了世界地緣政治版圖變革，深刻影響著全球能源資源供需與貿(mào)易格局。現(xiàn)今全球石油天然氣資源供需“四圈兩系”格局正在發(fā)生重大調(diào)整，清潔能源礦產(chǎn)供應(yīng)鏈競爭日趨緊迫。除煤炭和稀土等能源資源外，中國重要能源資源國內(nèi)供應(yīng)嚴重不足、海外來源單一和輸運通道受制于人的三大安全短板一直沒有得到顯著改善。大國競爭背景下，國際環(huán)境中的不確定性因素正在增加，中國發(fā)展的外部環(huán)境將趨于更加復雜。文章就提高國內(nèi)能源資源供應(yīng)彈性、科學規(guī)劃境外能源資源開發(fā)布局、積極推動能源資源全球治理，提出了相關(guān)對策和建議。
能源資源是支撐經(jīng)濟社會發(fā)展的源動力和物質(zhì)基礎(chǔ)，是國家安全的重要組成部分。2021?年，我國原油進口量為?5.13?億噸，占全球進口量的?31%，對外依存度?72%；天然氣進口量為?1?698?億立方米，占全球進口量的?19%，對外依存度?45%；新能源礦產(chǎn)鋰、鈷和鎳的進口量（金屬量）分別為?6.29?萬噸、10.1?萬噸和?134?萬噸，分別占全球總進口量的?66%、81%?和?90%，對外依存度分別達到?65%、85%?和?92%。推動我國經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展，維持我國龐大數(shù)量境外關(guān)鍵能源資源安全供給需要穩(wěn)定的國際環(huán)境和和諧的貿(mào)易格局。
當今世界正面臨冷戰(zhàn)結(jié)束以來前所未有之大動蕩。歐洲正在發(fā)生的政治、軍事危機加速了世界地緣政治版圖變革，深刻影響著全球能源資源供需與貿(mào)易格局。近?30?年相對穩(wěn)定的國際規(guī)則正在受到持續(xù)的侵蝕，金融、貨幣、能源、資源、科技甚至相關(guān)產(chǎn)品相繼被政治化、武器化，以及受法律保護的國家和個人資產(chǎn)安全問題正在引起越來越多的關(guān)注，陣營化、集團化和“去全球化”對現(xiàn)有全球治理體系有效和合理性提出了新的挑戰(zhàn)。大國競爭背景下，國際環(huán)境中的不確定性因素正在增加，中國發(fā)展的外部環(huán)境將趨于更加復雜。
有關(guān)中國能源資源安全問題，中國學者在資源、政治、經(jīng)濟、外交、環(huán)境、科技、氣候變化以至于體制、制度和政策方面都做出了詳盡的分析和解讀，提出了許多值得關(guān)注的意見建議。在新的全球治理體系建立之前，國際局勢的大動蕩難以避免，新形勢下中國能源資源安全面臨的挑戰(zhàn)和應(yīng)對策略，是中國學者需要進一步研究的問題。本文從全球能源供需格局入手，著重討論了我國能源資源供應(yīng)風險及安全方面面臨的挑戰(zhàn)，并提出了相關(guān)建議。
1、全球主要能源資源供應(yīng)穩(wěn)定性和有序性面臨新挑戰(zhàn)
地球形成演化動力學過程造就了現(xiàn)今世界能源資源時空分布特點，南北經(jīng)濟發(fā)展的不均衡性導致了世界各國能源資源需求迥異，超越國家邊界和意識形態(tài)的能源資源分布受地學規(guī)律支配，任何國家都不可能應(yīng)有盡有或完全滿足需求，通過貿(mào)易互通有無是當今世界國際貿(mào)易的基礎(chǔ)。討論全球主要能源資源供應(yīng)和貿(mào)易格局的均衡性、穩(wěn)定性和有序性，對于探討動蕩國際環(huán)境下的國家能源資源安全問題具有十分必要。
油氣資源供需與貿(mào)易的“四圈兩系”格局或?qū)l(fā)生重大調(diào)整
石油和天然氣作為相對優(yōu)質(zhì)、低碳的重要化石能源，在全球能源消費中占比近?60%，一直是各國能源安全關(guān)注的焦點。
近年來，隨著常規(guī)和非常規(guī)油氣資源的發(fā)現(xiàn)與開發(fā)，北美和拉丁美洲已經(jīng)形成供需平衡和略有富余的態(tài)勢，歐洲、亞太地區(qū)和中國油氣供需缺口持續(xù)增長，中東地區(qū)、俄羅斯和非洲油氣資源一直扮演供應(yīng)者角色，并構(gòu)成了全球油氣資源“四圈兩系”的貿(mào)易格局（圖?1）。
“四圈”是指中東-亞太貿(mào)易圈（Ⅰ）、俄羅斯-歐洲貿(mào)易圈（Ⅱ）、美洲貿(mào)易圈（Ⅲ）和非洲-南歐-南太貿(mào)易圈（Ⅳ）（圖?2）；“兩系”系指美洲貿(mào)易圈（Ⅲ）的油氣供需一體化體系和其余?3?圈的油氣供需分離體系。盡管各貿(mào)易圈之間有部分重疊，但是貿(mào)易數(shù)量較小。油氣供應(yīng)和需求市場相鄰、輸運設(shè)施完備、輸運通道通暢和價格經(jīng)濟是“四圈兩系”穩(wěn)定貿(mào)易格局形成的基礎(chǔ)。供需一體化的美洲貿(mào)易圈在現(xiàn)有油氣供需體系中比較穩(wěn)定，供需分離的其他?3?個貿(mào)易圈易受外部因素影響而顯現(xiàn)出明顯的脆弱性。
以俄羅斯-歐洲貿(mào)易圈為例，俄烏沖突以來，歐盟相繼對俄羅斯石油和天然氣限購、限價、限運，并尋求俄羅斯之外來自中東、美國和非洲的油氣供應(yīng)，已經(jīng)開始改變現(xiàn)有全球能源資源供應(yīng)和貿(mào)易格局；特別是經(jīng)由波羅的海的“北溪-1”和“北溪-2”天然氣管道遭到破壞，俄羅斯在亞洲尋找新的市場已成定局。如果沖突持續(xù)并且沒有相互妥協(xié)的解決方案，全球油氣貿(mào)易格局的改變將成為必然。
鋰、鈷、鎳、稀土清潔能源資源供應(yīng)鏈競爭將趨緊
世界銀行將鋰、鈷、鎳和稀土等?17?種礦產(chǎn)定義為清潔能源礦產(chǎn)。事實上，發(fā)達經(jīng)濟體在?21?世紀初開始就已經(jīng)把該類資源列為關(guān)鍵礦產(chǎn)，并將其供應(yīng)問題提升到關(guān)乎國家安全和全球新能源產(chǎn)業(yè)制高點爭奪的戰(zhàn)略高度。
全球清潔能源資源生產(chǎn)與消費極不均衡。以鋰、鈷和鎳為例，歐盟、中國、日本、韓國和美國是全球重要消費國（地區(qū)），供應(yīng)則主要來自俄羅斯、非洲和拉丁美洲，空間上供應(yīng)和需求基本處于完全分離狀態(tài)（圖?3）。
全球清潔能源資源貿(mào)易格局已經(jīng)形成，但其穩(wěn)定性和有序性仍面臨嚴峻挑戰(zhàn)。
1. 全球鋰資源貿(mào)易圈已經(jīng)基本形成了亞洲-澳洲和歐洲-美洲?2?個主要貿(mào)易圈，澳大利亞、智利、阿根廷等主要鋰資源供應(yīng)國分別與?2?個不同的貿(mào)易圈發(fā)生密切關(guān)系（圖?4a）。中國和澳大利亞已經(jīng)成為全球最大的鋰資源進口國和出口國。
2. 歐美國家已經(jīng)形成了較完整的鈷資源貿(mào)易體系，中國則與全球鈷主要供應(yīng)國剛果（金）形成了中國-剛果（金）貿(mào)易圈，中國對剛果（金）鈷礦資源供應(yīng)高度依賴。由于南非、剛果（布）、莫桑比克均有不同數(shù)量的鈷礦產(chǎn)出，其與東南亞其他國家形成一個較小的貿(mào)易圈（圖?4b）。
3. 全球鎳礦資源供應(yīng)主要集中在印度尼西亞、菲律賓、加拿大和俄羅斯。表面看來中國似乎具有全球最大、最完整的鎳產(chǎn)業(yè)鏈，但其上游鎳礦和鎳鐵供應(yīng)高度依賴印度尼西亞和菲律賓，凸顯了其上游資源供應(yīng)鏈高度集中的脆弱性（圖?5）。
4. 中國是全球稀土重要供應(yīng)國。近年來美國泛國家安全概念，持續(xù)推動新稀土項目開發(fā)，盡全力壓縮中國稀土供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展空間。目前，中國稀土供應(yīng)全球占比已經(jīng)由?2018?年的?90%，下降到?2021?年的?60%。
以價值觀或意識形態(tài)為標準，推動全球陣營化、集團化甚至“去全球化”是影響未來世界能源資源供應(yīng)體系安全、穩(wěn)定和有序的最大挑戰(zhàn)。特別是一些重要的能源資源供應(yīng)國在陣營或集團之間不得不選邊站時，市場的穩(wěn)定性、供需的均衡性、輸運通道的安全性和貿(mào)易活動的有序性都將會受到巨大沖擊。
2、中國能源資源供應(yīng)鏈脆弱，安全面臨多重考驗
中國正處于工業(yè)化后期向現(xiàn)代化跨越的關(guān)鍵發(fā)展階段，戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源支撐國家經(jīng)濟社會持續(xù)發(fā)展的基本國情沒有改變。然而，中國能源資源國內(nèi)供應(yīng)嚴重不足、海外來源單一和輸運通道受制于人這三大安全短板一直沒有得到顯著改善。中國作為全球礦產(chǎn)資源第一消費大國和進口貿(mào)易大國的態(tài)勢?2035?年前難以改變。
重要能源資源國內(nèi)供應(yīng)能力低，對外依存居高不下
重要能源資源國內(nèi)供應(yīng)嚴重不足。與龐大的礦產(chǎn)資源需求總量相比，中國國內(nèi)資源供應(yīng)能力持續(xù)下降，國內(nèi)資源供應(yīng)安全紅線由?60%、50%?到?40%，一降再降，已經(jīng)觸及甚至擊穿安全底線。2021?年我國仍有?20?種礦產(chǎn)消費量超過全球總量的?50%，24?種礦產(chǎn)需要進口，對外依存度超過?50%?的礦產(chǎn)?16?種，其中石油、鈾、鐵、錳、鉻、銅、鎳、鈷、鋰、鈮和鉑族等?11?種戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)進口量超過消費量的?70%。
重要能源資源保障程度堪憂。預(yù)測?2021—2035?年，中國還將累計需求石油?110?億噸，相當于中國現(xiàn)有經(jīng)濟可采儲量的?4?倍；粗鋼?121?億噸，相當于中國現(xiàn)有鐵礦石經(jīng)濟可采儲量?2?倍；銅?2?億噸，接近于中國現(xiàn)有經(jīng)濟可采儲量?7?倍；原鋁?6.4?億噸，與中國現(xiàn)有經(jīng)濟可采儲量相當；鈷?248?萬噸，相當于中國經(jīng)濟可采儲量?30?多倍；鎳?2685?萬噸，相當于中國現(xiàn)有經(jīng)濟可采儲量?8?倍。
境外能源資源來源單一，潛在供應(yīng)風險較大
海外資源來源相對單一。2021?年中國石油進口量的?50%?來自局勢動蕩的中東地區(qū)，26%?的天然氣、62%?的鐵礦石、73%?的鋰、58%?的鋯來自澳大利亞，68%?的鎳來自印度尼西亞和菲律賓，98%?的鈷來自剛果（金），96%?的鈮來自巴西，28%?的鉀鹽來自加拿大，近?47%?的錳和?72%?的鉻來自南非。
緊缺資源境外供應(yīng)潛在風險持續(xù)增加。美國于?2019?年與加拿大、剛果（金）、贊比亞、納米比亞、博茨瓦納、秘魯、阿根廷、巴西、菲律賓和澳大利亞等?10?國簽署了具有聯(lián)盟性質(zhì)的“能源資源治理倡議”。之后，又于?2022?年與加拿大、澳大利亞、芬蘭、法國、德國、日本、韓國、瑞典、英國和歐盟委員會建立了“礦產(chǎn)安全伙伴關(guān)系”（MSP）。表面上是為保障清潔能源和關(guān)鍵技術(shù)至關(guān)重要礦產(chǎn)的供應(yīng)，本質(zhì)上是強化陣營化、集團化和“去中國化”，這些做法極大地削弱了全球戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和有序性。
境外能源資源運輸能力較低，輸運通道安全缺乏保障
境外運輸能力偏低、輸運通道安全缺乏保障的短板一直沒有得到補足。以石油為例，據(jù)不完全統(tǒng)計，2021?年運輸我國境外石油到港油輪總計?2637?艘次，涉及船只?873?艘，運輸量?4.85?億噸。其中，以國外油輪運輸為主，內(nèi)地和香港油輪運輸量約?1.17?億噸，占比僅為中國石油進口海運總量的?24.1%。
除管道運輸外，抵達中國的大部分油輪經(jīng)由霍爾木茲海峽、馬六甲海峽和中國南海等重要戰(zhàn)略要塞或高度敏感區(qū)。2021?年經(jīng)由馬六甲海峽運抵中國的原油?4.07?億噸，占進口量的?79.3%，消費量的?57.1%。一旦這些重要輸運通道出現(xiàn)意外，將對中國經(jīng)濟造成巨大沖擊。模型測算表明，若馬六甲海峽發(fā)生阻塞并持續(xù)?6?個月，在沒有人為干預(yù)的情景下，將會造成中國原油進口量減少約?2?億噸，影響國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）超過?3%，物流貨運減少近?20%，就業(yè)人口減少超過?1?000?萬人。顯然，這是中國國民經(jīng)濟快速發(fā)展難以承受之重。
除原油外，中國天然氣、鐵礦石、銅、鋁、鋰、鈷、鎳等能源資源進口均高度依賴這些戰(zhàn)略要塞和敏感地區(qū)，地緣政治格局的改變和國際局勢的動蕩將加劇我國境外能源資源供應(yīng)的脆弱性。
3、解決中國能源資源安全問題需要采取特別措施
美國?2022?年國家安全戰(zhàn)略明確將中國界定為當今世界有意愿并唯一有能力重塑國際秩序的最強勁競爭對手，立誓團結(jié)盟友和伙伴決勝未來決定性的?10?年??？陀^地講，未來?10?年也是中國現(xiàn)代化建設(shè)最關(guān)鍵的?10?年，在紛亂復雜、大國競爭愈演愈烈的國際背景下，進一步梳理并形成行之有效的對策，對于確保國家安全和核心利益不受侵犯非常重要。
夯實資源基礎(chǔ)，有效增強國內(nèi)能源資源供應(yīng)彈性
國內(nèi)資源是國家資源安全的基石，改善國內(nèi)礦業(yè)開發(fā)環(huán)境，提升國內(nèi)供應(yīng)彈性是各國保障資源安全的通行做法。增強供應(yīng)鏈彈性就是要在面對內(nèi)部或外部干擾時，有效提升國內(nèi)資源供應(yīng)的自我恢復能力。
1、夯實能源資源基礎(chǔ)
加強隱伏礦床、深部高品位礦床、特殊景觀區(qū)內(nèi)的大礦和富礦、“三稀”金屬礦床、新類型礦床以及海洋、極地等重要礦產(chǎn)的公益性地質(zhì)調(diào)查和勘查，為資源接續(xù)提供后備基地，提升我國能源資源保障程度。
2、營造穩(wěn)定和支持國內(nèi)礦業(yè)健康發(fā)展的政策環(huán)境
調(diào)整礦業(yè)權(quán)配置、流轉(zhuǎn)、價款（權(quán)益金）收取、行政審批、安全和環(huán)境等相關(guān)政策，有效增加國內(nèi)能源資源供應(yīng)能力和供應(yīng)彈性。
3、加快能源資源替代和國家儲備體系建設(shè)
立足中國能源資源稟賦的基本國情，在強化碳捕獲、利用與封存（CCUS）技術(shù)的基礎(chǔ)上，建議將煤制油年產(chǎn)能擴展到?1.5?億噸（含技術(shù)儲備），石油儲備提升到?1.4?億—1.8?億噸（90?天的進口量或消費量），大幅提升應(yīng)對風險和重大危機的能力。
科學制定國家全球資源開發(fā)利用戰(zhàn)略，推動境外資源來源多元化
任何國家或地區(qū)能源資源都不可能應(yīng)有盡有或完全滿足需求，全球能源資源配置是各國無法回避的選擇。
1、制定科學的國家全球資源開發(fā)利用戰(zhàn)略
聚焦全球資源富集區(qū)、大礦山、大公司，從礦種和重點地區(qū)?2?個維度，在“一帶一路”沿線、中-南部非洲、拉丁美洲、加拿大、澳大利亞等地區(qū)和國家，形成戰(zhàn)略性礦產(chǎn)全球戰(zhàn)略支撐點，布局質(zhì)量優(yōu)、競爭力強的資源聚集區(qū)、資源供應(yīng)地和生產(chǎn)企業(yè)，制定?2035?年前的我國全球資源產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案，以提升中國礦業(yè)的全球競爭力。
2、通過多元化資源配置提高我國能源資源供應(yīng)系統(tǒng)的安全性
從礦產(chǎn)種類、供應(yīng)地、供應(yīng)國家和區(qū)域，以及其政治、經(jīng)濟、礦業(yè)政策穩(wěn)定性出發(fā)，科學制定來源多元、經(jīng)濟可獲得、輸運通道便捷、安全的境外戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源配置規(guī)劃，以提高我國境外能源資源供應(yīng)系統(tǒng)的安全性。
以“人類命運共同體”為基礎(chǔ)，堅定不移推動全球能源資源治理體系建設(shè)
解決支撐人類經(jīng)濟社會發(fā)展的能源資源安全問題，本質(zhì)上需要構(gòu)建一套立足“人類命運共同體”的能源資源全球治理體系，有效保障各國能源資源需求和供應(yīng)安全。
1、構(gòu)建多層次、多維度、多主體、多品種、多環(huán)節(jié)復雜的治理體系
建立?3?個空間層次（國家—區(qū)域—全球）、3?個時間尺度（短期—中期—長期）、4?類國家主體（資源國、生產(chǎn)國、貿(mào)易國、消費國）、3?類資源品種（能源、大宗礦產(chǎn)、新興礦產(chǎn)）以及供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)（勘查—開采—冶煉—加工—消費—回收）的配置體系。
2、構(gòu)建公平、公正、均衡、穩(wěn)定和有序的全球能源資源治理體系
制定避免單極或少數(shù)國家掌控、資源國民族主義作祟，以及陣營化、集團化和“去全球化”，既多元、多級又包容、共贏，所有行為主體參與并公認的國際規(guī)則，以提升全人類能源資源安全供應(yīng)水平。
王安建 中國地質(zhì)科學院全球礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略研究中心首席科學家，中國地質(zhì)調(diào)查局科技咨詢委員會副主任。長期從事經(jīng)濟地質(zhì)、資源經(jīng)濟與資源戰(zhàn)略研究。
