中國儲能網(wǎng)訊：隨著“鋰礦返利”計(jì)劃的發(fā)布，已經(jīng)引發(fā)動(dòng)力電池供應(yīng)市場的一系列降價(jià)反應(yīng)。
近兩年，動(dòng)力電池市場風(fēng)云變幻。而近日寧德時(shí)代的“鋰礦返利”計(jì)劃，再次攪動(dòng)了這一本不平靜的市場。
該計(jì)劃宣稱，未來三年，寧德時(shí)代銷售的部分動(dòng)力電池，在年底以20萬元/噸的碳酸鋰價(jià)格結(jié)算，若簽訂時(shí)高于該價(jià)格，將向車企返還差價(jià)。與此同時(shí)，簽署協(xié)議的車企，需承諾將約80%的電池采購量鎖定寧德時(shí)代。
得益于新能源汽車市場的火爆，碳酸鋰的價(jià)格一路暴漲，去年一度突破60萬元/噸，經(jīng)過數(shù)月的下跌后，目前仍高達(dá)40多萬元/噸。那么，寧德時(shí)代為何選在此時(shí)推出大幅折扣的返利計(jì)劃？該舉動(dòng)又是否會引發(fā)動(dòng)力電池市場劇變？
深度綁定優(yōu)質(zhì)客戶
從市場行情來看，即使價(jià)格仍然高企，但碳酸鋰價(jià)格會逐漸趨于理性已成為行業(yè)共識。中國科學(xué)院院士歐陽明高近期就公開表示，碳酸鋰價(jià)格在今年下半年會進(jìn)一步回歸到35萬/噸-40萬/噸，未來比較合理的價(jià)格平衡點(diǎn)預(yù)計(jì)在20萬/噸左右。
電池行業(yè)研究專家吳輝告訴記者：“整個(gè)行業(yè)對2023年新能源汽車的銷量，包括對電池、碳酸鋰等的需求量，基本都有了預(yù)期。再加上之前碳酸鋰價(jià)格大幅上漲，國內(nèi)外的鋰礦產(chǎn)能也在逐漸釋放，供需關(guān)系正在緩和。不管從長期還是短期，碳酸鋰的價(jià)格都是向下的趨勢。
從寧德時(shí)代自身來看，吳輝表示，敢于“一鳴驚人”主要仰仗其背后的兩張王牌。
第一是市場占有率高。在當(dāng)前的動(dòng)力電池市場上，寧德時(shí)代一直占據(jù)龍頭地位。數(shù)據(jù)顯示，2022年全年，寧德時(shí)代以48.2%的占比持續(xù)領(lǐng)跑。這使其在產(chǎn)業(yè)鏈上擁有絕對議價(jià)權(quán)。
第二是鋰礦所有權(quán)。寧德時(shí)代在產(chǎn)業(yè)上游布局鋰礦的成果正逐漸顯現(xiàn)，其碳酸鋰自供率正不斷提升，包括宜春、四川及玻利維亞項(xiàng)目，在近三年會陸續(xù)產(chǎn)出碳酸鋰，形成實(shí)際供應(yīng)。根據(jù)某機(jī)構(gòu)預(yù)測，2022年寧德時(shí)代碳酸鋰自供率達(dá)到20%，2023年預(yù)計(jì)可達(dá)26%。
據(jù)接近寧德時(shí)代內(nèi)部人士透露，該計(jì)劃并非針對寧德時(shí)代旗下的所有客戶，只面向理想汽車、蔚來汽車、華為、極氪等戰(zhàn)略客戶。
也有觀點(diǎn)認(rèn)為，寧德時(shí)代希望通過“鋰礦返利”計(jì)劃加強(qiáng)與市場主流新能源車企之間的供應(yīng)綁定，鎖定車企長期穩(wěn)定的訂單，以補(bǔ)齊與比亞迪穩(wěn)定自供之間的差距，同時(shí)阻擊其他電池供應(yīng)商的追趕和進(jìn)擊。
“這幾年碳酸鋰價(jià)格高得離譜，逼得車企開始自己做電池。如果借助這個(gè)計(jì)劃與車企形成長期戰(zhàn)略合作關(guān)系，敲定未來多年的需求量，就能同上游鋰礦資源公司簽訂長期采購合約，最小化鋰資源的價(jià)格波動(dòng)?！逼囆袠I(yè)資深分析師梅松林對記者表示。
意圖繼續(xù)穩(wěn)固市場地位
如今，即便是市場份額依然高居榜首，寧德時(shí)代也并非能高枕無憂。
近幾年其他電池企業(yè)在迅速崛起，陸續(xù)發(fā)布的宏偉擴(kuò)張藍(lán)圖、不斷落地的產(chǎn)能，再到2022年比亞迪憑借全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，在磷酸鐵鋰市場勝出，都讓寧德時(shí)代感受到了一定的威脅。
乘聯(lián)會秘書長崔東樹2月20日在其公眾號發(fā)布的一篇文章指出，“目前寧德時(shí)代與比亞迪的差距在不斷縮小之中，比亞迪的（份額）占比從2020年的15%上升到34%，上升了20個(gè)百分點(diǎn)。而寧德時(shí)代的占比下降了大概6個(gè)百分點(diǎn)?！?
在磷酸鐵鋰電池市場中，2022年寧德時(shí)代還能保持一定領(lǐng)先，到今年1月已經(jīng)被比亞迪全面超越?？紤]到比亞迪一體化模式，以及終端汽車銷售帶動(dòng)自身電池裝機(jī)增長的特點(diǎn)，寧德時(shí)代在磷酸鐵鋰市場干掉比亞迪的可能性很小。如果寧德時(shí)代再不有所行動(dòng)，包括三元電池在內(nèi)的市場也可能會被其他電池企業(yè)逐步蠶食。
對此也有不便具名的電池企業(yè)人士認(rèn)為，在現(xiàn)有技術(shù)未發(fā)生顛覆性變革前，二線電池企業(yè)只能說是逐步蠶食寧德時(shí)代的份額，但是“一超多強(qiáng)”的市場格局還難以撼動(dòng)，“與其他企業(yè)相比，寧德時(shí)代的優(yōu)勢依舊突出，比如電池良率就處于超一線水平?！?
“目前環(huán)境下推出返利計(jì)劃，我認(rèn)為可以從兩個(gè)方向去揣測其意圖。”鋰電行業(yè)人士指出，第一是頭部企業(yè)技術(shù)、制造成本各家相差不多，只能通過類似于百貨商場“買二贈(zèng)一”的方式來吸引客戶，同時(shí)預(yù)期未來三年原料價(jià)格處于下行趨勢，通過綁定整車企業(yè)，來搞定一大批競爭對手。第二是寧德時(shí)代接下來有大批產(chǎn)能要釋放，通過返利計(jì)劃來解決這部分新增產(chǎn)能，穩(wěn)固行業(yè)地位。
隨著“鋰礦返利”計(jì)劃的發(fā)布，已經(jīng)引發(fā)動(dòng)力電池供應(yīng)市場的一系列降價(jià)反應(yīng)。據(jù)悉，蜂巢能源已推出10%的降價(jià)計(jì)劃，部分供應(yīng)商已收到該公司要求配合降價(jià)的郵件。億緯鋰能則表示，下游客戶基本上還是尚未盈利的狀態(tài)，因此作為主要供應(yīng)商，公司會在戰(zhàn)略上給予一定支持，在利潤上部分讓利下游，公司今年在動(dòng)力電池方面不太追求更高的利潤率，希望在客戶端的市占率能夠提升。可以預(yù)見，接下來動(dòng)力電池企業(yè)之間的競爭將會進(jìn)一步加劇。
“去年在漲價(jià)的趨勢下，二三線動(dòng)力電池廠商由于缺乏行業(yè)地位和話語權(quán)，原材料壓力向下無法轉(zhuǎn)嫁給新能源車企，基本都是選擇自己消化。如果寧德時(shí)代的計(jì)劃成功推行，其在電池行業(yè)中的地位將得到進(jìn)一步加強(qiáng)，將成為下游車企和上游鋰鹽廠商的絕對紐帶?！泵匪闪终劦馈?
