中國儲能網(wǎng)訊：高速增長背后，光伏產(chǎn)業(yè)正面臨著過剩危機。出于業(yè)務拓展的需要，以及打通光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游的考量，越來越多的光伏企業(yè)開始逐鹿儲能賽道，以實現(xiàn)源網(wǎng)荷儲一體化和新能源系統(tǒng)的協(xié)同發(fā)展，并拉動業(yè)績持續(xù)增長。
經(jīng)過三十年的“黃金發(fā)展期”，光伏行業(yè)已經(jīng)形成了一批具有技術、規(guī)模、資金優(yōu)勢的領先企業(yè)。這些企業(yè)“久經(jīng)沙場”，掌握著與儲能產(chǎn)業(yè)鏈下游幾乎共通的市場和渠道資源，且深諳產(chǎn)業(yè)鏈一體化打法，正在以終端市場為起點，縱向延伸布局儲能產(chǎn)業(yè)鏈，成為儲能賽道中不容忽視的競爭者。
目前，大多數(shù)光伏企業(yè)主要通過布局儲能系統(tǒng)集成、逆變器業(yè)務切入儲能賽道，天合等小部分光伏企業(yè)已經(jīng)延伸布局至更上游的電池板塊。
GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年中國儲能系統(tǒng)集成商中全球出貨量（國內(nèi)+海外市場）超1GWh的企業(yè)共計16家。其中，陽光電源、天合儲能、雙一力儲能、阿特斯儲能均為光伏系企業(yè)。此外，比亞迪、中天科技也較早設立了布局光伏、儲能領域的子公司。
可以看到，逆變器廠商和光伏組件廠是最先布局儲能賽道的光伏企業(yè)，部分企業(yè)也已經(jīng)取得了一定的成績。
究其原因，儲能逆變器與光伏逆變器在應用場景和技術特點等方面有著較高的相似度，因此賽道內(nèi)的企業(yè)也多數(shù)來自于光伏逆變器行業(yè)；組件則是光伏產(chǎn)業(yè)鏈中最接近電站的環(huán)節(jié)，不少電站開發(fā)商也有意直接向組件企業(yè)采購儲能系統(tǒng)。
逆變器企業(yè)中，陽光電源、華為、科華數(shù)能、上能電氣、古瑞瓦特、固德威、首航新能源、三晶電氣、邁格瑞能、德業(yè)股份、錦浪科技、艾羅能源、科士達、禾邁股份、阿詩特、愛士惟、昱能科技、恩易浦、盛能杰等幾乎所有光伏逆變器企業(yè)已悉數(shù)入場，并各自推出了儲能逆變器及儲能系統(tǒng)集成產(chǎn)品。
其中，陽光電源是國內(nèi)最早涉儲能領域的企業(yè)之一，2022年陽光儲能系統(tǒng)實現(xiàn)營收101.26億元，儲能系統(tǒng)全球發(fā)貨量7.7GWh，在2022年中國儲能系統(tǒng)集成商中排名全球第一、國內(nèi)第三。
陽光電源已具備儲能電池PACK年產(chǎn)能20GWh，儲能系統(tǒng)年產(chǎn)能20GWh。陽光電源此前曾表示，公司儲能業(yè)務堅持無電芯戰(zhàn)略，除電芯外購外，PCS、PACK、EMS、BMS都為自研生產(chǎn)。
對于儲能，陽光電源董事長曹仁賢曾表示，“由光伏延展出的一系列新業(yè)態(tài)、新產(chǎn)業(yè)也在逐步形成，都將實現(xiàn)爆發(fā)式的增長，特別是光伏加儲能、光伏加氫能、光伏加汽車，是未來能夠很快就看到的新的增長。”
首航新能源為全球戶用、工商業(yè)、大型地面電站提供創(chuàng)新的技術與系統(tǒng)解決方案，核心產(chǎn)品涵蓋1-320kW光伏逆變器、3-20kW儲能逆變器、儲能電池、集中式儲能、數(shù)據(jù)中心能源系統(tǒng)。2022年，首航新能源光伏與儲能設備產(chǎn)能達10GW，電池產(chǎn)能達1GWh；截止2022年底，逆變器全球出貨超18GW。
首航新能源總裁、CEO印榮方曾表示：“未來新能源的增長點將落在儲能這塊，尤其是電化學儲能。”
產(chǎn)能建設方面，首航新能源惠州產(chǎn)研制造基地一期建設項目占地50畝，總投資近8億元，投產(chǎn)后預計將新增光伏并網(wǎng)逆變器51萬臺和儲能逆變器21萬臺的生產(chǎn)能力。4月10日，該基地首臺光伏逆變器已正式下線。
光伏組件企業(yè)中，天合光能、阿特斯、東方日升、晶科能源、正泰集團均看好儲能賽道前景并重壓投資，隆基、晶澳也在儲能領域有所涉足。
天合光能在2022年全球組件出貨排名第三，在組件出貨快速增長的同時，也在加速布局儲能業(yè)務。在儲能領域，天合光能子公司天合儲能2022年國內(nèi)出貨量超過1.5GWh，全球出貨量近2GWh，成功交付國內(nèi)單體800MWh儲能項目，實現(xiàn)儲能集成商國內(nèi)第四、全球第六的市場格局。
天合是少數(shù)擁有電芯產(chǎn)能的光伏系企業(yè)之一，目前已全面推出12000次循環(huán)的儲能天合芯。天合光能董事長高紀凡曾言，“我們的目標是能夠讓儲能有30年以上的壽命，和光伏的壽命能夠同步。”
阿特斯在硅片、電池片和組件三個環(huán)節(jié)的全球產(chǎn)量排名中，均位于全球前十名，在《2022年中國儲能系統(tǒng)企業(yè)全球市場出貨量TOP15》榜單中，阿特斯排名第十一名。
儲能業(yè)務有望為阿特斯貢獻第二增長曲線。20-22年，阿特斯儲能業(yè)務收入分別為0.53億元、14.1億元、34.2億元，占總營收比例分別為0.23%、5.15%、7.32%，2022年儲能毛利率為12.0%。
阿特斯正在加速成為有“芯”的系統(tǒng)集成企業(yè)。2022年8月29日，阿特斯的儲能系統(tǒng)項目在江蘇大豐經(jīng)開區(qū)開工，項目總投資達102億元，分兩期建設，達產(chǎn)后可形成20GWh電芯和儲能系統(tǒng)的生產(chǎn)能力。
東方日升通過子公司雙一力儲能布局儲能賽道。2022年，雙一力儲能全球累計出貨量超過GWh，同比增速超500%。在中國儲能集成商中，雙一力2022年出貨量全球排名第八、國內(nèi)排名第十五。
在產(chǎn)能建設方面，2023年1月30日，東方日升公告稱，將在寧?？h投資建設10GWh高效新型儲能系統(tǒng)，項目總投資約20億元。
在供應鏈合作方面，1月9日，雙一力還與海辰儲能簽署了三年15GWh磷酸鐵鋰電芯的供應戰(zhàn)略合作協(xié)議。同在1月，東方日升還與SMA Solar Technology AG簽署1GW全球戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在全球范圍內(nèi)的商用及地面型儲能電站項目進行廣泛合作。
晶科能源作為2022出貨量排名第二的組件龍頭，正以系統(tǒng)集成商的角色參與儲能業(yè)務，目前已經(jīng)掌握了儲能的核心液冷技術，其他儲能系統(tǒng)的關鍵零部件如電芯、PCS，未來也會有自己的產(chǎn)能規(guī)劃。
晶科能源副總裁錢晶曾表示，“未來晶科會把儲能當做很重要的業(yè)務來經(jīng)營，和組件業(yè)務一樣同等重要?！?
據(jù)海寧市尖山新區(qū)的一份宣傳資料顯示，晶科儲能年產(chǎn)12GWh儲能系統(tǒng)與12GWh儲能電池建設項目已被列入當?shù)貎δ苤攸c項目。
正泰集團旗下有正泰安能（戶用光伏業(yè)務平臺）、通潤裝備（光伏逆變器及儲能業(yè)務平臺）和正泰新能（光伏組件業(yè)務平臺），2023年2月，正泰電器收購了上市公司通潤裝備，并將正泰電源負責的光伏逆變器及儲能業(yè)務資產(chǎn)注入到通潤裝備。
在儲能業(yè)務方面，正泰電源2022 年末逆變器產(chǎn)能提升至10GW，同時可提供一站式儲能系統(tǒng)解決方案，滿足戶用、工商業(yè)、地面電站的光儲需求，已推出3.4MWh高能量比儲能方案。
2月15日，中利集團擬在湖北荊州區(qū)投資建設1GW光伏組件生產(chǎn)+8GWh新型儲能產(chǎn)業(yè)基地項目、1GW“光伏+現(xiàn)代農(nóng)業(yè)”電站項目，總投資55億元。中利集團曾在去年4月表示，將根據(jù)整體戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務發(fā)展需要，審慎考慮儲能領域的戰(zhàn)略布局和相關合作事宜。
隆基綠能此前表示，暫無計劃進行介入儲能制造。在2021年3月，隆基成立了下屬氫能公司隆基氫能，并在今年4月10日公告稱，擬向隆基氫能合計增資5億元。
晶澳科技靠頭部企業(yè)供血儲能，并與海博思創(chuàng)成立了合資公司。晶澳科技下設智慧能源事業(yè)部，主業(yè)聚焦集中式地面電站、工商業(yè)分布式電站、戶用光伏儲能電站三大業(yè)務。
值得注意的是，更上游的硅料企業(yè)也開始布局儲能產(chǎn)業(yè)。
硅料龍頭企業(yè)協(xié)鑫集團十分看好儲能產(chǎn)業(yè)，正在著力加快儲能業(yè)務發(fā)展。協(xié)鑫集團董事長朱共山曾表示，“在源網(wǎng)荷儲一體化的背景下，儲能產(chǎn)業(yè)將迎來爆發(fā)式增長。未來三年，新型儲能每年將新增80GW左右，到2025年累計規(guī)模有望達到230GW左右?！?
產(chǎn)能布局方面，6月21日，協(xié)鑫集團與廣東省珠海市人民政府簽署合作框架協(xié)議，雙方將共同推動儲能電芯、儲能PACK電池、移動能源、產(chǎn)業(yè)基金合作、儲能產(chǎn)業(yè)投資等領域合作。其中，協(xié)鑫集團將在珠海布局40GWh儲能電芯項目。
產(chǎn)品方面，協(xié)鑫可提供儲能系統(tǒng)研發(fā)、項目開發(fā)、EPC總承包、儲能電站運維和電站設備成套等服務，目前已推出智能組串式一體化儲能系統(tǒng)、Evolution系列工商業(yè)儲能、Evolution系列家用高低壓一體機、臥式一體機、Honor系列家用分體機等產(chǎn)品。在SNEC展會期間，協(xié)鑫還與華為進行了儲能生態(tài)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略合作簽約。
總體來看，儲能系統(tǒng)集成與儲能逆變器仍然是光伏企業(yè)開展儲能業(yè)務的第一站，但向更上游延伸布局的趨勢也逐漸顯現(xiàn)。
與天合光能布局儲能電芯一樣，阿特斯、晶科能源、協(xié)鑫集團也都有明確的電芯產(chǎn)能規(guī)劃，且電芯規(guī)劃產(chǎn)能均超過10GWh。如此大規(guī)模的電芯產(chǎn)能，以及其本身所具備的龐大的光伏業(yè)務體量，在光儲融合發(fā)展趨勢之下，勢必將再次攪動儲能賽道現(xiàn)有格局。
