中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：中國(guó)光伏行業(yè)正在經(jīng)歷的這一輪出海，天合光能董事長(zhǎng)高紀(jì)凡描述為從“中國(guó)造、全球賣”到“全球造、全球賣”的轉(zhuǎn)變。
今年以來(lái)，中國(guó)光伏企業(yè)走得更遠(yuǎn)。貝殼財(cái)經(jīng)記者梳理看到，幾個(gè)月時(shí)間，五大組件龍頭先后進(jìn)軍美國(guó)市場(chǎng)。其中，9月，天合光能宣布投資超2億美元在美國(guó)建造年產(chǎn)能5吉瓦（GW）的太陽(yáng)能光伏制造廠。
在組件企業(yè)看來(lái)，美國(guó)市場(chǎng)由于存在一定的貿(mào)易管制和關(guān)稅壁壘，是供不應(yīng)求的高利潤(rùn)市場(chǎng)，而最大的難關(guān)在于獲得入場(chǎng)券。
“目前國(guó)內(nèi)全行業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張已經(jīng)進(jìn)行到了一定階段，光伏出海是大勢(shì)所趨。”東方日升方面告訴貝殼財(cái)經(jīng)記者，旺盛的全球需求才是中國(guó)光伏企業(yè)發(fā)展藍(lán)海，出海的目的也是為了拓展更大的市場(chǎng)。
龍頭企業(yè)“闖”美國(guó)
不到一年時(shí)間，五大組件龍頭已齊聚美國(guó)這一主要海外市場(chǎng)。
今年年初，晶澳科技宣布在美國(guó)亞利桑那州投建2吉瓦的光伏組件廠，預(yù)計(jì)年底投入運(yùn)營(yíng)。3月，隆基綠能官宣將與美國(guó)清潔能源開(kāi)發(fā)商Invenergy合作，在俄亥俄州建設(shè)年產(chǎn)能為5吉瓦的組件廠。同月，晶科能源亦對(duì)美國(guó)組件工廠進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，將投入8137萬(wàn)美元在佛羅里達(dá)州投資新建年產(chǎn)1吉瓦太陽(yáng)能組件生產(chǎn)線。
龍頭企業(yè)在美國(guó)開(kāi)疆拓土，陣營(yíng)不斷擴(kuò)大。6月，阿特斯宣布將在美國(guó)得克薩斯州梅斯基特建立5吉瓦太陽(yáng)能光伏組件廠。三個(gè)月后，天合光能在得克薩斯州的太陽(yáng)能光伏制造廠計(jì)劃也浮出水面。
“美國(guó)市場(chǎng)的規(guī)模排在世界前列，原先也是中國(guó)企業(yè)主要的海外市場(chǎng)，目前各類限制造成大家出貨都很擁擠?！币患医M件企業(yè)向貝殼財(cái)經(jīng)記者表示。
有業(yè)內(nèi)人士告訴貝殼財(cái)經(jīng)記者，目前各家企業(yè)在美國(guó)設(shè)廠更多是試探性質(zhì)，所投產(chǎn)能基本為組件——這一環(huán)節(jié)初始投資與技術(shù)含量都相對(duì)較低，同時(shí)投建的產(chǎn)能規(guī)模也較小，多在2吉瓦至5吉瓦。在其他出海目的地，企業(yè)投建產(chǎn)能普遍從10吉瓦起步。
美國(guó)之外，中東、拉美等未來(lái)潛力可期的新興市場(chǎng)，同樣吸引著中國(guó)企業(yè)掘金。
協(xié)鑫科技聯(lián)席首席執(zhí)行官蘭天石9月透露，正在與沙特就開(kāi)設(shè)公司首家海外工廠進(jìn)行深入談判。10月，硅片制造商TCL中環(huán)宣布與沙特企業(yè)Vision Industries簽署了聯(lián)合開(kāi)發(fā)協(xié)議，雙方將推動(dòng)在沙特共同建設(shè)晶體晶片項(xiàng)目實(shí)施。
據(jù)第三方機(jī)構(gòu)InfoLnik統(tǒng)計(jì)，今年1-9月中國(guó)光伏組件累計(jì)出口達(dá)157.7吉瓦，相較去年同期提升29.9%。歐洲、亞太、美洲及中東與非洲四大市場(chǎng)前三季度分別向中國(guó)累計(jì)進(jìn)口組件85.3吉瓦、33.4吉瓦、22吉瓦、10.3吉瓦。
數(shù)據(jù)顯示，中東與非洲市場(chǎng)進(jìn)口量同比增長(zhǎng)達(dá)58%，其中沙特為主要增量。InfoLink提出，沙特成為今年成長(zhǎng)最快速的新興市場(chǎng)之一，后續(xù)預(yù)計(jì)會(huì)推出更多大型項(xiàng)目以達(dá)到國(guó)家可再生能源計(jì)劃的目標(biāo)，長(zhǎng)期需求看好。
中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)光伏分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)張森以“出海2.0時(shí)代”形容當(dāng)下的出海熱潮。他告訴貝殼財(cái)經(jīng)記者，在多元化戰(zhàn)略布局下，中國(guó)光伏龍頭企業(yè)已不再局限于上市融資和產(chǎn)品出口，而是采取多種方式，如建立海外生產(chǎn)基地、與外資企業(yè)參股、組成聯(lián)合體、直接投資和并購(gòu)等，積極拓展海外市場(chǎng)?！斑@種多元化的戰(zhàn)略有助于企業(yè)更好地適應(yīng)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)和政策環(huán)境，提高本土化生產(chǎn)水平以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力”。
在中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)劉譯陽(yáng)看來(lái)，全產(chǎn)業(yè)鏈出海東風(fēng)已起。此前出海設(shè)廠的企業(yè)多數(shù)來(lái)自電池與組件環(huán)節(jié)，現(xiàn)在更上游的硅片、硅料企業(yè)也有出海規(guī)劃，布局海外產(chǎn)能的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)更多了。
出海經(jīng)濟(jì)賬：利潤(rùn)豐厚，建廠成本高企
“就像近期行業(yè)熱議的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，其實(shí)站在全球角度，產(chǎn)能是不存在過(guò)剩的，旺盛的全球需求才是中國(guó)光伏企業(yè)發(fā)展藍(lán)海。”東方日升方面向貝殼財(cái)經(jīng)記者表示。
隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能釋放導(dǎo)致持續(xù)降價(jià)，前往利潤(rùn)更豐厚的市場(chǎng)，維持盈利水平的同時(shí)規(guī)避單一市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，這對(duì)于一眾出海的光伏企業(yè)來(lái)說(shuō)是極為清晰的邏輯。
價(jià)格是中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)得以成為出海名片的核心優(yōu)勢(shì)之一。據(jù)歐盟委員會(huì)測(cè)算，中國(guó)光伏制造總成本相比歐洲低35%，比美國(guó)和印度分別低20%和10%。中國(guó)生產(chǎn)的光伏組件產(chǎn)品比美國(guó)和歐盟生產(chǎn)的節(jié)約成本超50%。
根據(jù)多家光伏組件企業(yè)的財(cái)報(bào)，美洲等市場(chǎng)毛利率優(yōu)勢(shì)明顯。隆基綠能2022年年報(bào)顯示，公司在中國(guó)境內(nèi)的毛利率為14.62%，亞太地區(qū)可達(dá)21.73%，美洲地區(qū)與中東非地區(qū)毛利率也比境內(nèi)市場(chǎng)高出至少兩個(gè)百分點(diǎn)。天合光能2022年年報(bào)亦顯示，公司在中國(guó)市場(chǎng)毛利率為13.51%，美國(guó)市場(chǎng)毛利率為16.05%。
出海建廠，對(duì)中國(guó)光伏企業(yè)的成本優(yōu)勢(shì)是一大考驗(yàn)。張森告訴貝殼財(cái)經(jīng)記者，企業(yè)在出海建廠過(guò)程中，確實(shí)會(huì)面臨一些成本上升的問(wèn)題，例如在東南亞或墨西哥等地區(qū)建廠，可能會(huì)面臨勞動(dòng)力成本、土地成本、能源成本等方面的差異。
據(jù)《中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖（2022-2023年）》統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)組件生產(chǎn)線2022年新投產(chǎn)線設(shè)備投資額約6萬(wàn)元/兆瓦，2023年的單吉瓦產(chǎn)能投資成本約為5800萬(wàn)元。
而今年以來(lái)宣布赴美建廠的光伏組件企業(yè)單吉瓦產(chǎn)能投資成本均遠(yuǎn)高于這一水平。晶科能源擬建設(shè)的1吉瓦組件產(chǎn)線，按當(dāng)前匯率計(jì)算投資額超過(guò)5.8億元人民幣。這意味著在美建廠，僅設(shè)備等初始投資可能就將是國(guó)內(nèi)的十倍。
東方日升方面告訴貝殼財(cái)經(jīng)記者，目前行業(yè)出海還是以出口+本土化運(yùn)營(yíng)結(jié)合的方式為主，這樣可以更好地兼顧國(guó)內(nèi)市場(chǎng)與國(guó)際市場(chǎng)同步拓展。而本土化運(yùn)營(yíng)相應(yīng)也會(huì)帶來(lái)一些優(yōu)勢(shì)，例如客群開(kāi)拓更容易、服務(wù)品質(zhì)更高等，一定程度上可以起到調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)賬的作用。
“平衡經(jīng)濟(jì)賬關(guān)鍵在于能否突破紅海競(jìng)爭(zhēng)，這也是出海建廠的目的之一?！睍x能科技認(rèn)為，縱觀光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史，只有更低度電成本的技術(shù)、產(chǎn)品才具備核心競(jìng)爭(zhēng)力。企業(yè)需要先擁有高科技創(chuàng)新能力，再去思考工廠建在哪里，不應(yīng)本末倒置。
劉譯陽(yáng)表示，當(dāng)下企業(yè)出海建廠成本相對(duì)來(lái)說(shuō)仍較高，雖然短期內(nèi)能夠?qū)崿F(xiàn)高溢價(jià)，但企業(yè)需提前規(guī)劃中長(zhǎng)期的市場(chǎng)形勢(shì)變化。企業(yè)在中國(guó)境內(nèi)進(jìn)行融資成本較高，出海時(shí)如若用好海外成本更低的資本，那么在海外建設(shè)的產(chǎn)能即使運(yùn)營(yíng)費(fèi)用更高，但初始投資的財(cái)務(wù)成本可以降低。
又見(jiàn)新形式貿(mào)易壁壘，荊棘與玫瑰并存
當(dāng)前日益復(fù)雜的國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)下，中國(guó)光伏出海前路荊棘與玫瑰并生。
“海外市場(chǎng)仍是消納我國(guó)光伏產(chǎn)品產(chǎn)能的主要渠道，但光伏行業(yè)在海外市場(chǎng)面臨的挑戰(zhàn)較以往更嚴(yán)峻?！敝袊?guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華此前表示。
今年3月，中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)發(fā)布白皮書(shū)稱，外貿(mào)形勢(shì)愈加嚴(yán)峻復(fù)雜，除反傾銷、反規(guī)避、提高基本關(guān)稅等傳統(tǒng)形式的貿(mào)易摩擦、壁壘、限制，“人權(quán)”“低碳認(rèn)證”“能效標(biāo)簽”“可持續(xù)發(fā)展”等都在成為新形式的貿(mào)易壁壘，對(duì)企業(yè)的合規(guī)經(jīng)營(yíng)提出了更高要求。
今年以來(lái)，美國(guó)等國(guó)家對(duì)于中國(guó)光伏企業(yè)及產(chǎn)品的調(diào)查仍在繼續(xù)。據(jù)貝殼財(cái)經(jīng)記者了解，行業(yè)普遍認(rèn)為，中國(guó)光伏產(chǎn)品在產(chǎn)能與價(jià)格方面具備足夠競(jìng)爭(zhēng)力，短期內(nèi)難以替代。企業(yè)通過(guò)調(diào)整供應(yīng)鏈以及繼續(xù)推進(jìn)海外布局仍能維持對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的正常出口?！斑@也是中國(guó)企業(yè)難得的窗口期，要趁現(xiàn)在抓緊出海?！庇薪M件企業(yè)告訴貝殼財(cái)經(jīng)記者，一旦出海目的國(guó)家開(kāi)始補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)鏈、提升產(chǎn)能，對(duì)于中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)形勢(shì)將更為嚴(yán)峻。
張森告訴貝殼財(cái)經(jīng)記者，隨著企業(yè)出海的動(dòng)力和偏好目的地都發(fā)生變化，需要企業(yè)在出海前進(jìn)行充分的市場(chǎng)調(diào)研和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，選擇適合的出海策略。
“實(shí)現(xiàn)工業(yè)制造獨(dú)立、產(chǎn)業(yè)鏈自主可控，這是每個(gè)國(guó)家正常的需求與愿望，但是愿望與現(xiàn)實(shí)可能存在較大的差距，通過(guò)怎樣的方式去實(shí)現(xiàn)也會(huì)帶來(lái)不同的結(jié)果?！眲⒆g陽(yáng)認(rèn)為，國(guó)際分工是符合比較優(yōu)勢(shì)的趨勢(shì)，短期內(nèi)可能會(huì)受到各類因素干擾，但從更長(zhǎng)的周期來(lái)看依然是大勢(shì)所趨。
東方日升方面告訴貝殼財(cái)經(jīng)記者，解決貿(mào)易壁壘問(wèn)題需要政府部門(mén)、協(xié)會(huì)組織和光伏企業(yè)三方協(xié)作，不是某一方可以單獨(dú)解決的，但全球碳中和是一個(gè)核心大目標(biāo)，相信可以在這個(gè)目標(biāo)下取得更好的發(fā)展平衡。
