中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：替
一、沖破內(nèi)卷+本地化要求，鋰電企業(yè)全球化正當(dāng)時(shí)
在破除國(guó)內(nèi)市場(chǎng)內(nèi)卷和加快開拓新興市場(chǎng)兩大維度，鋰電企業(yè)全球化發(fā)展必要性凸顯。
1、需求驅(qū)動(dòng)，配合國(guó)際車企
從全球來(lái)看，中國(guó)汽車電動(dòng)化進(jìn)程領(lǐng)先，海外歐美等地區(qū)正加速追趕，海外新能源汽車、鋰電池市場(chǎng)增量空間龐大，高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）預(yù)計(jì)到2030年全球鋰電池出貨量將超4TWh，其中海外新能源汽車滲透率遠(yuǎn)低于國(guó)內(nèi)，未來(lái)市場(chǎng)增速將高于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。
數(shù)據(jù)來(lái)源：中汽協(xié)，marklines、公開數(shù)據(jù)GGII整理
汽車行業(yè)具有供應(yīng)鏈就近配套的特點(diǎn)，國(guó)際車企提出“全球交付、全球服務(wù)”的訴求，比如寶馬集團(tuán)就曾表態(tài)，“寶馬遵循‘供應(yīng)跟隨生產(chǎn)’原則，將加強(qiáng)公司在各區(qū)域市場(chǎng)的供應(yīng)鏈建設(shè)，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和就業(yè)作出貢獻(xiàn)”，因此，想成為全球領(lǐng)先的動(dòng)力電池廠商，企業(yè)需緊緊跟隨汽車消費(fèi)和生產(chǎn)的需求，進(jìn)行全球布局，“貼身”爭(zhēng)取全球各地企業(yè)汽車的訂單。
2、減少運(yùn)力和成本壓力
海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年全國(guó)鋰電出口總額3426.5億元，同比增86.7%。2023年出口同比增長(zhǎng)27.8%，隨著海外需求量的增加，動(dòng)力電池出口面臨著運(yùn)力和成本的雙壓力。
運(yùn)力方面，與整車可通過(guò)鐵路運(yùn)輸不同，動(dòng)力電池屬于9類危險(xiǎn)品，國(guó)內(nèi)《鐵路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸管理規(guī)則》（鐵運(yùn)〔2008〕174號(hào)）沒(méi)有對(duì)鋰電池運(yùn)輸?shù)木唧w規(guī)定，目前中歐、中亞鐵路均不接受動(dòng)力電池產(chǎn)品運(yùn)輸。
海運(yùn)中，集裝箱運(yùn)費(fèi)波動(dòng)較大，動(dòng)力電池海運(yùn)還面臨倉(cāng)儲(chǔ)難題。并且出于安全方面考慮，很多船運(yùn)公司不愿意運(yùn)輸鋰電池，即便愿意的也會(huì)提出更多要求，比如鋰電池必須使用專門的冷藏貨柜運(yùn)輸，客戶也需要支付比一般貨物更高昂的海運(yùn)運(yùn)費(fèi)。
3、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)內(nèi)卷下的新出口
當(dāng)前我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能規(guī)劃遠(yuǎn)超市場(chǎng)需求的預(yù)期，產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)與壓力如影而隨，價(jià)格戰(zhàn)持續(xù)，企業(yè)盈利能力大幅下滑，而海外市場(chǎng)盈利性更高。以寧德時(shí)代為例，2022年寧德時(shí)代境內(nèi)和境外毛利率分別為19.88%、21.46%；2023年上半年，公司境外電池業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入規(guī)模656.84億元，同比增長(zhǎng)幅度195%，明顯高于國(guó)內(nèi)電池業(yè)務(wù)46%的增長(zhǎng)速度，海外市場(chǎng)成為鋰電池廠商的突圍口。
尤其歐美等地區(qū)歷來(lái)重視清潔能源發(fā)展，作為發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，對(duì)產(chǎn)品價(jià)格的接受度也比較高，這些地區(qū)也成為企業(yè)出海的熱門地帶。
4、海外政策限制，本土化要求越來(lái)越高
海外對(duì)于鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的本土化要求促使國(guó)內(nèi)企業(yè)布局海外市場(chǎng)，比如美國(guó)IRA法案、歐盟碳排放政策、反補(bǔ)貼調(diào)查等。例如法國(guó)2023年年底頒布的電動(dòng)車補(bǔ)貼政策即將生效，目前在法銷售的中國(guó)汽車品牌并不在4000-6000歐元的補(bǔ)貼名單內(nèi)。歐美本地化政策正驅(qū)使中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)加速海外產(chǎn)能建設(shè)。
二、中國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈已初步鍛造出強(qiáng)勢(shì)出海能力
1、市場(chǎng)方面：國(guó)內(nèi)鋰電池企業(yè)已占據(jù)全球核心地位，海外大單不斷
中國(guó)是全球鋰電池主要的生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，其鋰電池出貨量已經(jīng)連續(xù)多年位居全球首位。
從行業(yè)數(shù)據(jù)來(lái)看，2023年中國(guó)動(dòng)力鋰電池出貨量630GWh，全球占比超70%；儲(chǔ)能鋰電池出貨量超200GWh，全球占比超過(guò)90%。全球鋰電池TOP10企業(yè)中，中國(guó)企業(yè)占據(jù)六位，且寧德時(shí)代、比亞迪等企業(yè)在中國(guó)及海外的市占率不斷攀升。
2、工程方面：中國(guó)鋰電池制造能力優(yōu)勢(shì)突出
中國(guó)鋰電池產(chǎn)能占全球的比重超70%，電池廠商、設(shè)備供應(yīng)商已經(jīng)在豐富的實(shí)踐和大規(guī)模建設(shè)過(guò)程中快速迭代技術(shù)，工程能力不斷提升，在成本管控、設(shè)備生產(chǎn)、設(shè)備精度等方面均形成了優(yōu)秀的競(jìng)爭(zhēng)力。一批供應(yīng)鏈企業(yè)也紛紛在海外新設(shè)產(chǎn)能，據(jù)GGII不完全統(tǒng)計(jì)，僅2023年就有超20家鋰電材料企業(yè)赴海外建廠，包括鋰電池關(guān)鍵材料以及結(jié)構(gòu)件等大部分環(huán)節(jié)，規(guī)劃總投資額超1150億元。
3、資金方面：鋰電產(chǎn)業(yè)仍為“吸金”主力
GGII統(tǒng)計(jì)，2023年以來(lái)，中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)涉及IPO募資總金額近千億元，其中鋰電池環(huán)節(jié)募資超200億元，募集資金投向主要用于項(xiàng)目新建和研發(fā)中心建設(shè)；非上市公司也頻獲資本青睞，如海辰儲(chǔ)能在2023年7月，獲得超45億元的C輪融資。
中國(guó)鋰電池企業(yè)具備全球化及海外建廠的基本競(jìng)爭(zhēng)力，與此同時(shí)，企業(yè)出海也面臨一系列挑戰(zhàn)，比如人才和供應(yīng)鏈體系、地方法規(guī)、社會(huì)文化差異等。
三、鋰電企業(yè)全球化布局時(shí)需多維度強(qiáng)化自身實(shí)力
為搶占更多市場(chǎng)份額、應(yīng)對(duì)海外政策變動(dòng)，國(guó)內(nèi)一二線鋰電企業(yè)將目光投向新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展節(jié)奏慢于中國(guó)的歐洲、北美、東南亞，積極拓展國(guó)際市場(chǎng)，寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、中創(chuàng)新航、億緯鋰能等頭部企業(yè)在全球“跑馬圈地”，將與LG新能源、三星SDI、SKI、松下、遠(yuǎn)景動(dòng)力等早已在歐美布局的動(dòng)力電池企業(yè)共同參與全球化競(jìng)爭(zhēng)。
GGII分析，鋰電池企業(yè)需在：規(guī)模體量、海外基地產(chǎn)能布局、海外運(yùn)營(yíng)能力、大客戶資源、產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建、零碳戰(zhàn)略等多維度提升發(fā)展水平，才能深度參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，成為具有國(guó)際化影響力的全球化企業(yè)。
為了評(píng)估全球鋰電企業(yè)全球化發(fā)展水平，GGII對(duì)上述指標(biāo)進(jìn)一步細(xì)化出二級(jí)指標(biāo)，通過(guò)量化的形式體現(xiàn)企業(yè)在該項(xiàng)指標(biāo)的競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)而評(píng)估企業(yè)全球化發(fā)展綜合實(shí)力。
1、規(guī)模體量
GGII數(shù)據(jù)顯示，2023年全球鋰電池出貨量1166GWh，其中TOP5企業(yè)市場(chǎng)份額達(dá)到67.1%，TOP10企業(yè)市場(chǎng)份額達(dá)到84.0%。TOP10企業(yè)中，中國(guó)企業(yè)占據(jù)6席，其中億緯鋰能與中創(chuàng)新航排名進(jìn)入前五，瑞浦蘭鈞進(jìn)入前十，其余企業(yè)2023年出貨量全球市占率不足20%。
2、海外基地情況
目前全球鋰電池企業(yè)在非本國(guó)建設(shè)產(chǎn)能中，已投產(chǎn)產(chǎn)能約470GWh，已投產(chǎn)及規(guī)劃總產(chǎn)能超1.7TWh。其中遠(yuǎn)景動(dòng)力、LG、松下、SKI等企業(yè)布局較早，國(guó)內(nèi)寧德時(shí)代、孚能科技等企業(yè)海外基地投產(chǎn)節(jié)奏更快，這些企業(yè)已投產(chǎn)產(chǎn)能領(lǐng)先；LG、寧德時(shí)代、遠(yuǎn)景動(dòng)力等企業(yè)在建及規(guī)劃產(chǎn)能規(guī)模更大，有望占據(jù)更多海外市場(chǎng)份額。
注：GGII根據(jù)公開資料整理
注：GGII根據(jù)公開資料整理
3、海外運(yùn)營(yíng)能力
在海外布局多個(gè)國(guó)家，同時(shí)設(shè)立海外研發(fā)中心、辦事處等，標(biāo)志著企業(yè)在全球范圍內(nèi)擁有更廣泛的市場(chǎng)覆蓋和客戶基礎(chǔ)，設(shè)立相關(guān)機(jī)構(gòu)也能幫助企業(yè)提供更多的合作機(jī)會(huì)和資源，是企業(yè)海外運(yùn)營(yíng)能力的關(guān)鍵量化指標(biāo)。
注：GGII根據(jù)公開資料整理
4、海外市場(chǎng)開拓能力
從目前車型配套來(lái)看，中國(guó)鋰電池企業(yè)在未來(lái)3-5年已經(jīng)在國(guó)際領(lǐng)先車企中占據(jù)重要的市場(chǎng)份額，并且在儲(chǔ)能領(lǐng)域，由于海外市場(chǎng)在切換磷酸鐵鋰技術(shù)路線，日韓企業(yè)早期主要圍繞三元路線布局，磷酸鐵鋰產(chǎn)品正在開發(fā)中，國(guó)內(nèi)企業(yè)鋰電池產(chǎn)品品類更全，涵蓋各種材料體系、結(jié)構(gòu)體系，在全球儲(chǔ)能市場(chǎng)爆發(fā)增長(zhǎng)中也占據(jù)主要的市場(chǎng)份額。
注：GGII根據(jù)公開資料整理
5、國(guó)際化股東及供應(yīng)鏈
國(guó)際化股東、海外客戶參股對(duì)企業(yè)開拓海外市場(chǎng)形成較強(qiáng)的保障作用，同時(shí)海外供應(yīng)鏈將助力企業(yè)更好的把控原材料成本、產(chǎn)品供應(yīng)等問(wèn)題。
注：GGII根據(jù)公開資料整理
6、零碳戰(zhàn)略布局
全球化的發(fā)展中，盡快實(shí)現(xiàn)鋰電池產(chǎn)業(yè)綠色低碳可持續(xù)成為必然選擇，各企業(yè)也在積極推進(jìn)其“零碳”工程建設(shè)，其中寧德時(shí)代、遠(yuǎn)景動(dòng)力進(jìn)展更快，已經(jīng)獲批多個(gè)零碳工廠，具備成熟可復(fù)制的經(jīng)驗(yàn)。
注：GGII根據(jù)公開資料整理
四、企業(yè)全球化競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)
針對(duì)上述鋰電全球化的關(guān)鍵要素，GGII綜合各項(xiàng)指標(biāo)評(píng)價(jià)企業(yè)全球化綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
鋰電企業(yè)全球化競(jìng)爭(zhēng)力梯隊(duì)劃分
第一梯隊(duì)：上述六項(xiàng)細(xì)分指標(biāo)中有4-5個(gè)處在第一梯隊(duì)；
第二梯隊(duì)：上述六項(xiàng)細(xì)分指標(biāo)中有2-3個(gè)處在第一梯隊(duì)；
第三梯隊(duì)：上述六項(xiàng)細(xì)分指標(biāo)中有2個(gè)以上處在第一/二梯隊(duì)；
五、全球化潛在問(wèn)題與風(fēng)險(xiǎn)
雖然我國(guó)鋰電池企業(yè)全球化進(jìn)展不斷取得新突破，但未來(lái)發(fā)展仍存在一系列不確定性：
政策/政治風(fēng)險(xiǎn)：礦產(chǎn)資源進(jìn)口時(shí)，海外資源管控趨于嚴(yán)格；產(chǎn)品出口可能面臨海外貿(mào)易戰(zhàn)、高關(guān)稅、零碳門檻等政策風(fēng)險(xiǎn)；企業(yè)出海面臨海外法律法規(guī)差異等問(wèn)題，企業(yè)還需深刻理解和認(rèn)知當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)和文化差異。
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：新能源汽車、儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)受政策、宏觀經(jīng)濟(jì)影響大，若下游需求減弱，則鋰電池企業(yè)將放慢全球化進(jìn)程。
技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：鋰電產(chǎn)業(yè)技術(shù)迭代快，4680大圓柱、固態(tài)電池等一批新技術(shù)正加速產(chǎn)業(yè)化，若不能及時(shí)更新技術(shù)、開發(fā)出擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新產(chǎn)品，則將面臨技術(shù)淘汰、失去客戶的風(fēng)險(xiǎn)。
檢測(cè)認(rèn)證風(fēng)險(xiǎn)：中國(guó)鋰電行業(yè)缺少權(quán)威的認(rèn)證平臺(tái)，若在國(guó)際市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)，必須通過(guò)多種標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，而歐美地區(qū)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)不同，導(dǎo)致企業(yè)需要做大量的技術(shù)修改，影響成本及出海進(jìn)度。
人員/工會(huì)風(fēng)險(xiǎn)：企業(yè)全球化布局還需培養(yǎng)好具有海外管理、運(yùn)營(yíng)能力的團(tuán)隊(duì)，同時(shí)海外勞動(dòng)力供給、社區(qū)文化差異等也將影響項(xiàng)目進(jìn)度。
總結(jié)
當(dāng)前，中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)全球化發(fā)展正面臨海外需求增長(zhǎng)，及企業(yè)在規(guī)模化、技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)制造、市場(chǎng)拓展、供應(yīng)鏈等多重優(yōu)勢(shì)與機(jī)遇，頭部企業(yè)均在積極布局，我國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)全球化發(fā)展開端良好，企業(yè)還需勇闖政策法規(guī)、市場(chǎng)開拓、技術(shù)創(chuàng)新、團(tuán)隊(duì)建設(shè)等一道道關(guān)卡，鍛造出更強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力！
