中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：5月12日，歐洲運(yùn)輸環(huán)境聯(lián)合會(huì)(T&E)發(fā)布了新報(bào)告《歐洲電池產(chǎn)業(yè)藍(lán)圖》（An industrial blueprint for batteries in Europe)，分析了歐洲電池產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)現(xiàn)狀和發(fā)展藍(lán)圖，并提出了一些建議等。
報(bào)告中，T&E詳細(xì)分析和比較了在歐洲和在中國(guó)的電池產(chǎn)業(yè)鏈，生產(chǎn)制造各環(huán)節(jié)的碳排放，以及整體產(chǎn)業(yè)鏈的碳排放情況。T&E設(shè)置了三種分析情景，分別是歐洲生產(chǎn)（使用可再生能源為主），歐洲生產(chǎn)（使用歐盟電網(wǎng)電力）和中國(guó)供應(yīng)鏈生產(chǎn)三種情況。其中，歐洲生產(chǎn)（使用可再生能源為主）情境中，主要依據(jù)瑞典的可再生能源電力使用情況進(jìn)行分析，根據(jù)日本可再生能源研究所的資料，2023年瑞典的可再生能源占比約為85%。而在中國(guó)管理供應(yīng)鏈中，則包括了澳洲開(kāi)采的鋰輝石運(yùn)回中國(guó)進(jìn)行精煉和在印尼利用HPAL法生產(chǎn)鎳兩項(xiàng)涉及海外生產(chǎn)和運(yùn)輸?shù)倪^(guò)程。
圖1 全球主要國(guó)家可再生能源電力消費(fèi)占比情況，全球占比最高的是巴西（90%），其次是瑞典（85%）和丹麥（83%）
從電池供應(yīng)鏈生產(chǎn)整體來(lái)看（包括原材料生產(chǎn)Raw Materials、正極活性材料生產(chǎn)CAM、電芯生產(chǎn)Batteriees cells和其他組分other components），歐洲生產(chǎn)（使用歐盟電網(wǎng)電力）情景下的產(chǎn)品碳排放，比中國(guó)供應(yīng)鏈生產(chǎn)情景下的排放低37%，在更為低碳的歐洲生產(chǎn)（使用可再生能源為主）情景下，產(chǎn)品的碳排放比中國(guó)供應(yīng)鏈生產(chǎn)情景下的排放低62%。具體數(shù)據(jù)，2023年在歐盟平均電網(wǎng)電力水平下，電池碳足跡約為 75 kg CO2e/kWh，在瑞典生產(chǎn)電池的碳足跡約為62 kg CO2e/kWh，而在德國(guó)生產(chǎn)電池的碳足跡約為82 kg CO2e/kWh。
T&E的風(fēng)格一直偏“綠”，而且是“非常綠”，由于看不到情景設(shè)置的具體數(shù)據(jù)，因此難以判斷報(bào)告對(duì)中國(guó)的數(shù)據(jù)設(shè)置是否合理。筆者詢(xún)問(wèn)了一些電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，大部分企業(yè)表示數(shù)據(jù)情況與算出來(lái)的“基本符合”，因此，報(bào)告的數(shù)據(jù)應(yīng)該也可以供各位讀者研究或者思考時(shí)進(jìn)行參考。
其實(shí)，筆者此前一直不太能理解，為什么在電池法案中，電池碳足跡和供應(yīng)鏈盡職調(diào)查是最早開(kāi)展的工作，對(duì)全球，包括歐盟自己而言，這兩項(xiàng)工作的開(kāi)展都是非常不易的，特別是碳足跡的報(bào)告，作為一項(xiàng)全新的挑戰(zhàn)，因?yàn)樯婕暗搅溯^為復(fù)雜的計(jì)算和數(shù)據(jù)收集工作，按理來(lái)說(shuō)，完全可以給出更多更充足的時(shí)間進(jìn)行準(zhǔn)備，而不必放在電池法案執(zhí)行的任務(wù)清單前列。
筆者讀完歐盟一系列政策后，恍然大悟其政策安排的順序邏輯，答案依舊是：引導(dǎo)完成氣候目標(biāo)下的產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移目標(biāo)。
事實(shí)上，歐盟在一切綠色政策的出發(fā)原點(diǎn)是應(yīng)對(duì)氣候變化，這是沒(méi)有爭(zhēng)議的。但是，應(yīng)對(duì)氣候變化并不是一項(xiàng)單一的工作，其最重要的核心是結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型（能源結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)），而能源結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型是相輔相成的，能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型需要可再生能源產(chǎn)業(yè)、電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)、儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)等共同發(fā)展，而更廣泛的傳統(tǒng)工業(yè)升級(jí)改造和新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展則需要穩(wěn)定、清潔和相對(duì)成本可控的能源供給。在能源低碳化轉(zhuǎn)型的終極目標(biāo)之下，電池和儲(chǔ)能行業(yè)不僅對(duì)于交通系統(tǒng)的脫碳而言極其重要，也是未來(lái)電力市場(chǎng)下的價(jià)格形成機(jī)制與長(zhǎng)期均衡的最關(guān)鍵的因素之一，用大白話來(lái)說(shuō)，未來(lái)電池和儲(chǔ)能的成本從一定程度上會(huì)影響整個(gè)市場(chǎng)的電價(jià)水平（關(guān)于此部分的介紹，筆者推薦大家閱讀劉晗老師的文章未來(lái)電力市場(chǎng)的價(jià)格形成和長(zhǎng)期均衡：儲(chǔ)能的作用），電價(jià)水平的高低，會(huì)對(duì)歐洲的工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)生至關(guān)重要的影響。
因此，歐盟必然要把電池、儲(chǔ)能、電動(dòng)汽車(chē)等產(chǎn)業(yè)的定價(jià)權(quán)和產(chǎn)能牢牢地握在自己手里，也就是要完成相關(guān)產(chǎn)業(yè)向歐盟的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，對(duì)沖在轉(zhuǎn)型過(guò)程中可能面臨的價(jià)格和安全風(fēng)險(xiǎn)，也為歐盟創(chuàng)造新的商業(yè)機(jī)會(huì)和就業(yè)崗位，彌補(bǔ)化石能源和高耗能產(chǎn)業(yè)退出后可能出現(xiàn)的空白。
為了實(shí)現(xiàn)氣候目標(biāo)和工業(yè)發(fā)展目標(biāo)，不管是在綠色協(xié)議產(chǎn)業(yè)計(jì)劃（The Green Deal Industrial Plan，GDIP）還是在電池法案中，歐盟推動(dòng)的最重要的兩件事，一是制造業(yè)供應(yīng)鏈生產(chǎn)的本土化，二是關(guān)鍵原材料的本地化。
為什么關(guān)鍵原材料如此重要？從產(chǎn)業(yè)的宏觀層面落到技術(shù)生產(chǎn)的微觀層面，在整個(gè)電池的供應(yīng)鏈中，不可再生的關(guān)鍵礦產(chǎn)，不僅在技術(shù)上是基礎(chǔ)最不可或缺的，其價(jià)格也是決定儲(chǔ)能、電池甚至電動(dòng)汽車(chē)成本的最重要因素。事實(shí)上，不管是過(guò)去的化石能源時(shí)代，還是現(xiàn)在的脫碳轉(zhuǎn)型時(shí)代，各國(guó)一直在爭(zhēng)搶的都是不可再生的資源，只是在化石能源時(shí)代，大家爭(zhēng)奪的是石油和天然氣，在如今的全球?qū)崿F(xiàn)碳中和背景下，爭(zhēng)奪的對(duì)象變成可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展中稀缺的戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)罷了。T&E也在報(bào)告中也寫(xiě)到，電池及其使用的金屬和礦產(chǎn)，是新的石油，歐洲必須堅(jiān)定且加倍實(shí)施相關(guān)戰(zhàn)略，把產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力留在本土，才能實(shí)現(xiàn)氣候和工業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
回到上面的問(wèn)題，為什么歐盟要首先在電池法案中實(shí)施碳足跡，以及供應(yīng)鏈盡職調(diào)查，可以完成引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移的目標(biāo)？這其實(shí)一條非常順暢且“一石二鳥(niǎo)”的政策邏輯鏈，通過(guò)門(mén)檻政策引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)本土化生產(chǎn)，再發(fā)揮本地化政策功能防止關(guān)鍵原材料中的關(guān)鍵礦產(chǎn)流失：
歐盟與美國(guó)不同，無(wú)法通過(guò)大量的補(bǔ)貼吸引企業(yè)將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到歐洲。所以，為了完成制造業(yè)供應(yīng)鏈生產(chǎn)的本土化，以及關(guān)鍵原礦產(chǎn)的本地化目標(biāo)，歐盟采用的是其最擅長(zhǎng)的制定政策玩法：
第一步，通過(guò)碳足跡和供應(yīng)鏈盡職調(diào)查等工作，摸清各電池制造商的家底，特別是礦產(chǎn)供應(yīng)鏈情況，并通過(guò)碳足跡等門(mén)檻措施，引導(dǎo)在海外無(wú)法達(dá)到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力或者準(zhǔn)入要求的企業(yè)赴歐建廠。
第二步，當(dāng)大量且足夠的電池產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到歐洲以后，電池法案的廢舊電池回收比例、關(guān)鍵礦產(chǎn)回收料使用比例、《關(guān)鍵原材料法案》中的關(guān)鍵原材料本土化生產(chǎn)比例等要求將發(fā)揮功能，形成電池的本土循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈，降低歐盟電池供應(yīng)鏈的對(duì)外依存風(fēng)險(xiǎn)，并通過(guò)關(guān)鍵礦產(chǎn)的循環(huán)化利用形成實(shí)質(zhì)性的“人造礦山”，與歐盟本土的礦產(chǎn)開(kāi)采形成補(bǔ)充，完成關(guān)鍵礦產(chǎn)本地化的目標(biāo)，徹底把產(chǎn)能及關(guān)鍵礦產(chǎn)鎖死在歐盟。
這么一看，是不是細(xì)思恐極，當(dāng)我們?cè)谡務(wù)撎甲阚E的時(shí)候，其實(shí)很容易忽略掉背后的一整套邏輯，也就是說(shuō)，碳足跡也好，盡職調(diào)查也好，只是前哨兵，筆者認(rèn)為，歐盟真正的大招在后面的電池回收和處理、再生料使用等具體的政策上。事實(shí)上，最近討論的比較火熱的話題，關(guān)于廢舊電池能否回國(guó)處理，筆者認(rèn)為充滿(mǎn)了非常大的不確定性，因?yàn)闅W盟的政策核心之一是把電池中的關(guān)鍵原材料留在本土，一定會(huì)制定非常嚴(yán)苛的廢舊電池出境規(guī)則。
應(yīng)對(duì)氣候變化，核心還是產(chǎn)業(yè)和能力的升級(jí)，從這點(diǎn)上來(lái)看，筆者認(rèn)為站在歐盟的立場(chǎng)，對(duì)當(dāng)前識(shí)別和強(qiáng)調(diào)的關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)進(jìn)行管控和風(fēng)險(xiǎn)防控，也是無(wú)可厚非的。對(duì)我國(guó)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展而言，同樣面臨著實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)下的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型壓力，應(yīng)當(dāng)有相應(yīng)的戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)布局策略，不管是鋼鐵、紡織等傳統(tǒng)能源密集型出口行業(yè)，還是電動(dòng)汽車(chē)、光伏、動(dòng)力電池等出口“新三樣”，在當(dāng)前全球化發(fā)展進(jìn)入新的時(shí)期后，需要思考如何在確保自身原有的技術(shù)和成本競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)：
讀懂政策，而不只是讀懂一項(xiàng)政策；
預(yù)判發(fā)展，預(yù)判的是應(yīng)對(duì)氣候變化下的全產(chǎn)業(yè)全格局發(fā)展；
提高管理能力，提高的是綠色、安全、有序的供應(yīng)鏈整體管理能力。從而實(shí)現(xiàn)應(yīng)對(duì)全球政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，維持全球競(jìng)爭(zhēng)力的目標(biāo)。
