中國儲能網(wǎng)訊：進入2024年以來，儲能產(chǎn)業(yè)鏈價格繼續(xù)下探。
近日，數(shù)據(jù)顯示，國家電投新疆裕民鐵列克提10萬千瓦儲能及配套40萬千瓦風(fēng)電項目電池儲能系統(tǒng)及附屬設(shè)備采購開標(biāo)，采購儲能規(guī)模共計100MW/400MWh。這一項目共有28家企業(yè)參與，儲能系統(tǒng)報價范圍0.511—0.681元/Wh，平均報價0.579元/Wh。其中，21家報價均低于0.6元/Wh。
《中國經(jīng)營報》記者注意到，自3月以來，儲能系統(tǒng)報價進入每瓦時“0.5元時代”，如今價格進一步走跌，創(chuàng)下今年以來新低。受訪人士向記者表示，在供需錯配背景下，疊加競爭加劇因素，目前儲能電芯、系統(tǒng)價格已經(jīng)處于觸底過程中，后市盡管存降價空間，但已經(jīng)有限。價格變動情況仍需要關(guān)注上游原材料影響因素。
受訪人士還稱，過去一年來，隨著儲能行業(yè)進入新一輪淘汰期，內(nèi)卷愈發(fā)嚴(yán)峻，“活下去”成為不少儲能企業(yè)的第一要務(wù)。但是，低價搶市場的同時也要關(guān)注質(zhì)量和安全問題。
價格再創(chuàng)新低
受上游原材料價格下降、市場供給增加、競爭加劇等因素影響，2023年以來儲能電池和系統(tǒng)銷售價格持續(xù)下降。
據(jù)上海有色金屬網(wǎng)（SMM）5月28日的數(shù)據(jù)，方形磷酸鐵鋰電池（儲能型，280Ah）的價格范圍為0.31—0.4元/Wh，日均價為0.36元/Wh；方形磷酸鐵鋰電池（儲能型，314Ah）的價格范圍為0.34—0.45元/Wh，均價為0.4元/Wh。
記者注意到，現(xiàn)階段儲能電池價格波動不大，但與去年同期相比，方形磷酸鐵鋰電池（儲能型，280Ah）均價已下降45%左右。若根據(jù)SMM的測算，280Ah磷酸鐵鋰儲能電芯理論成本約為0.34元/Wh，儲能電池企業(yè)已經(jīng)在成本線徘徊，處于微利甚至虧損狀態(tài)。
隨著電池價格進入每瓦時“0.3元時代”，儲能系統(tǒng)價格也隨之下滑，進入了“0.5元時代”。
數(shù)據(jù)顯示，儲能系統(tǒng)中標(biāo)均價0.627元/Wh，環(huán)比下降2%，同比下降50%，中標(biāo)價格區(qū)間0.557—0.864元/Wh。其中，2h儲能系統(tǒng)中標(biāo)均價0.627元/Wh，4h儲能系統(tǒng)中標(biāo)價格0.586元/Wh，投標(biāo)單價低至0.54元/Wh。
記者注意到，進入5月，在一些儲能項目集采中，2h儲能系統(tǒng)和4h儲能系統(tǒng)的價格繼續(xù)走跌。除了前述國家電投新疆裕民鐵列克提儲能項目系統(tǒng)（4h儲能系統(tǒng)）報價進一步下降外，國順科技集團有限公司發(fā)布的河北300MW/600MWh獨立儲能示范項目系統(tǒng)集成采購中標(biāo)公示的企業(yè)報價范圍為0.58—0.61元/Wh。這也意味著，2h儲能系統(tǒng)報價也創(chuàng)下新低。
價格下探已經(jīng)使儲能企業(yè)盈利能力承壓。比如，2024年一季度，以鵬輝能源（300438.SZ）為代表的儲能電池企業(yè)業(yè)績出現(xiàn)下滑。
在儲能系統(tǒng)端，海博思創(chuàng)的儲能系統(tǒng)毛利率在2023年同比下降3.03%至20.02%。不過，海博思創(chuàng)方面在IPO相關(guān)材料中表示：“目前，下游市場需求旺盛、碳酸鋰供應(yīng)充足，價格震蕩趨勢趨緩，上下游市場有效聯(lián)動傳導(dǎo)，短期內(nèi)儲能系統(tǒng)毛利率將處于穩(wěn)定波動水平，預(yù)計公司未來毛利率持續(xù)下滑的風(fēng)險較低。”
記者采訪獲悉，盡管儲能產(chǎn)業(yè)鏈價格仍存下降空間，但是空間已經(jīng)有限。
某頭部儲能企業(yè)人士向記者感嘆：“每次都感覺價格到底了，但一直在下行，這個卷法，只能說快到底了。”
鑫欏資訊行業(yè)研究員朱志翔分析指出，“從成本端來看，目前電池價格下降空間有限，在PCS及其他設(shè)備價格未出現(xiàn)大幅度下降的情況下，短期內(nèi)4h儲能系統(tǒng)的最低報價可能會跌破0.5元/Wh，但2h儲能系統(tǒng)均價在0.6—0.7元/Wh間波動。除理性因素外，廠商之間的惡性競爭永遠是影響價格的‘X’（未知）因素。”
鵬輝能源人士則表示，相比市場競爭要素，后市價格還是要關(guān)注原材料漲跌情況。記者注意到，當(dāng)前上游原材料電池級碳酸鋰價格并無大幅波動，價格基本維持在10萬—11萬元/噸的水平。
守住質(zhì)量和安全底線
對于儲能廠商而言，2024年注定要面臨一次洗牌，其無不希望自身能夠穿越周期。但沒有明顯競爭優(yōu)勢，單純依靠犧牲利潤空間來搶占市場份額，顯然不可持續(xù)。
一位新能源企業(yè)人士評論道：“儲能產(chǎn)品價格降低，應(yīng)該建立在企業(yè)技術(shù)實現(xiàn)突破和成本不斷降低的基礎(chǔ)上，如果控制不好產(chǎn)品質(zhì)量，踐踏安全底線，這無異于將整個儲能產(chǎn)業(yè)推向深淵。但現(xiàn)實是，如今市場競爭激烈，對于很多企業(yè)來說‘活下去’是第一要務(wù)?！?
談及當(dāng)前市場的競爭情況，海博思創(chuàng)方面也表示，電化學(xué)儲能正在進入新的技術(shù)與產(chǎn)品迭代期，正在加速向高功率、大容量方向發(fā)展，以滿足不同場景的應(yīng)用，產(chǎn)品的質(zhì)量與安全性愈發(fā)重要。儲能安全、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品性能、市場開發(fā)、成本控制等核心能力成為企業(yè)保持競爭力的關(guān)鍵所在。
朱志翔稱：“儲能系統(tǒng)集成追尋的始終都是絕對的安全性、配置的合理性以及軟硬件之間的協(xié)同性，在無法保證安全性的基礎(chǔ)上降低成本、提高利潤顯然無法走得通?！?
值得一提的是，近日美國加利福尼亞州圣地亞哥市Otay Mesa Gateway儲能電站發(fā)生火災(zāi)，引發(fā)業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注。該儲能電站規(guī)模250MW，曾是全球最大鋰電儲能電站，至今已運營近4年。本次火災(zāi)原因指向鋰電池的熱失控。
儲能電站的安全問題是一個系統(tǒng)性問題，但電池安全始終是業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點。儲能電池企業(yè)億緯鋰能（300014.SZ）董事長劉金成此前便指出，做儲能電池天生需要堅持長期主義，對質(zhì)量本身有很高要求，下游客戶會了解電池廠的口碑和歷史業(yè)績。一味采取低價策略的公司，很難擊敗具備頂尖制造水平的頭部企業(yè)。卷價格不是主戰(zhàn)場，而且不可持續(xù)。
記者注意到，當(dāng)前，在儲能項目招標(biāo)過程中，安全問題也被提升至新高度。
比如，有的招標(biāo)公告要求：保證近3年供貨的儲能電池系統(tǒng)產(chǎn)品無重大火災(zāi)事故發(fā)生，須保證國內(nèi)第三方機構(gòu)、新聞等沒有報道；同時需在標(biāo)書中詳細闡述完善的安全設(shè)計技術(shù)，包括但不限于多級熔斷保護機制、BMS和PCS之間快速聯(lián)動保護機制、電池系統(tǒng)具備硬連接和軟連接上的安全保障措施等。
遠景集團高級副總裁、遠景儲能總裁田慶軍指出：“目前，大家比較擔(dān)心儲能事故的原因在于：第一，前幾年上馬的一些項目在消防和預(yù)防方面做得并不好，包括電芯質(zhì)量，在設(shè)計上做得也不夠好，這會帶來隱患。第二，在行業(yè)快速爆發(fā)后，很多跨界者涌入，并在資本推動下迅速做了起來，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)良莠不齊。第三，過去幾年不少儲能電站沒有被調(diào)用，風(fēng)險尚未釋放出來，確實存在隱患。”但他也認(rèn)為，磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)的安全性是可防可控的，可以從設(shè)計的角度進行控制和管理。
