中國儲能網(wǎng)訊：一場圍繞314Ah電芯量產(chǎn)的競賽，正在全面開啟。而這場競賽將進一步加劇行業(yè)分化。
當下，314Ah電芯的市場需求全面放量，集采訂單越來越多。各大電芯廠商也爭相提升314Ah產(chǎn)能。
背后原因不難理解。
降本增效是能源行業(yè)絕對命題。站在企業(yè)的角度來看，就是誰能提供更高性價比的產(chǎn)品，誰就擁有更高的市占率。
這也是為什么，圍繞度電成本，光伏行業(yè)上演了一場長達數(shù)年的大尺寸之爭，N型對P型實現(xiàn)全面替代。
同樣是20尺柜，采用314Ah電芯，系統(tǒng)容量可以提升到5MWh，相比采用280Ah電芯的3MWh系統(tǒng)，具有更高性價比。
圖片來源：現(xiàn)場拍攝
極度內(nèi)卷的市場環(huán)境，價格戰(zhàn)一輪高過一輪，直接推動了314Ah量產(chǎn)落地。即使280Ah電芯的大規(guī)模應(yīng)用還沒多久。
280Ah算是第一款真正意義上的大電芯。如果從2022年開始算起，至今也才應(yīng)用2年多。按照行業(yè)人士的話來說：“280Ah也夠用。而且，經(jīng)過幾年的量產(chǎn)，穩(wěn)定性更好。”
同時，一個不容忽視的背景是，由于產(chǎn)能嚴重過剩，價格戰(zhàn)激烈，電芯產(chǎn)業(yè)全面承壓，行業(yè)分化加劇——頭部企業(yè)賺得盆滿缽滿，二三線企業(yè)虧損運行。
大電芯的研發(fā)及量產(chǎn)，進一步推高了競爭的壁壘，將加劇行業(yè)分化，提升行業(yè)出清速度。
越來越火的314Ah電芯
當下，由于度電成本更低，314Ah電芯的市場需求全面放量。
7月2日，中國電氣裝備集團發(fā)布電芯集采公告。此次集采共計采購14.54GWh，其中涵蓋50Ah、100Ah、280Ah、314Ah四種規(guī)格。其中，314Ah電芯總計采購容量為11.1GWh，占比達到76%。
更早時候，5月24日，國能信控發(fā)布2024年國能信控本部承攬設(shè)備類磷酸鐵鋰電池框架招標，總規(guī)模4.35GWh，采購分三個標段，包含0.5C、1C的280Ah電芯以及0.5C 314Ah電芯。
三個標段中，314Ah的份額合計占比超過73%。
6月底，上述集采開標，瑞浦蘭鈞、寧德時代、中創(chuàng)新航、海辰儲能四家企業(yè)入圍。
不僅是集采，自去年以來，314Ah電芯及5MWh系統(tǒng)已經(jīng)在項目中大量落地應(yīng)用。
其中，已經(jīng)投運的比較大的項目，包括山東東營津輝500MW/1000MWh（一期）項目、江蘇華電灌云200MW/400MWh項目、浙江金華武義200MW/400MWh電網(wǎng)側(cè)儲能項目等。
圖片來源：東營能源集團官方微信
據(jù)統(tǒng)計，2024上半年，源網(wǎng)側(cè)儲能（鋰離子儲能）項目中，314Ah電芯滲透率達到了約9.7%。
受業(yè)主需求驅(qū)動，電芯企業(yè)也在快速提升314Ah電芯的產(chǎn)能。
通過與電芯企業(yè)工作人員溝通，我們了解到：目前，寧德時代314Ah電芯出貨量已經(jīng)達到數(shù)GWh；海辰儲能314Ah電芯出貨量超過1GWh；瑞浦蘭鈞也在提升314Ah電芯產(chǎn)能，7-8月份產(chǎn)能將大幅提升。
今年6月底，中創(chuàng)新航副總裁王小強表示，目前，其314Ah電芯的單月出貨量已經(jīng)將近3GWh，6月份的出貨量甚至會超過3GWh。
急吼吼地，314Ah電芯量產(chǎn)競賽全面開啟。外殼尺寸與280相同是可以快速量產(chǎn)的先天條件。
314Ah電芯將快速大規(guī)模落地已經(jīng)沒有疑義，但有關(guān)它的爭議依然存在。最大的莫過于穩(wěn)定性。
一款電芯要投放到市場，需要經(jīng)常長時間的檢測。在國內(nèi)，電科院是最權(quán)威、最嚴格的檢測機構(gòu)。測試周期至少在半年以上。
寧德時代是314Ah電芯的定義者，最先通過測試。去年8月份，其發(fā)布了5MWh Enter D儲能預(yù)制艙量產(chǎn)交付的消息，這也意味著314Ah電芯的量產(chǎn)。
這樣來看，寧王在314Ah電芯上的量產(chǎn)時間還不到1年。其他電芯廠商通過測試和量產(chǎn)的時間都要更晚。而電芯的一大特征就是，量產(chǎn)越久，性能才能得到更充分地驗證，穩(wěn)定性和一致性也越好。
產(chǎn)能布局及產(chǎn)量能力影響企業(yè)市場表現(xiàn)
電芯廠爭相上馬314Ah產(chǎn)能，是在搶抓產(chǎn)品迭代的窗口期，押注下一輪機遇。
一款產(chǎn)品的布局及其產(chǎn)能準備，足以影響企業(yè)的市場表現(xiàn)，特別是在市場高速增長的時期。280Ah電芯就是鮮活的例證。
2022年，全球范圍內(nèi)儲能市場爆發(fā)，曾經(jīng)出現(xiàn)一芯難求的情況。適用于大儲的280Ah電芯更是緊俏。
作為280Ah電芯的定義者，當時，寧德時代具備最強的量產(chǎn)能力，自然吃到了市場爆發(fā)的紅利。也奠定了自身在整個儲能產(chǎn)業(yè)鏈中的話語權(quán)。
如果說，寧德時代的表現(xiàn)是情理之中，那么億緯鋰能的突圍更能進一步說明產(chǎn)品量產(chǎn)能力的重要性。
由于前瞻性的布局，2022年以來，億緯鋰能是寧德時代以外，為數(shù)不多的具備280Ah量產(chǎn)能力的電芯企業(yè)，也是在儲能電芯產(chǎn)能上布局較早的企業(yè)。
據(jù)調(diào)查，2022年億緯鋰能的儲能電池出貨占比就達到了53%-55%。而彼時其他電池廠的儲能占比還處在10%-20%之間。2023年上半年，億緯鋰能的儲能電池出貨占比進一步提升，達到了48%-51%。
根據(jù)Infolink的統(tǒng)計，截至今年一季度，在全球儲能電芯出貨量排名中，億緯鋰能已經(jīng)躋身第二。寧德時代位列第一。第三至第十別是瑞浦蘭鈞、比亞迪、海辰儲能、中創(chuàng)新航、三星SDI、國軒高科、鵬輝能源、遠景動力等。
圖片來源：Infolink
產(chǎn)品布局影響企業(yè)的市場表現(xiàn)，還體現(xiàn)在溫控系統(tǒng)的迭代中。
2023年，在國內(nèi)市場排名中，金風科技大幅躍升。與一位來自其內(nèi)部的人士溝通時，對方表示，其中一個原因是較早的推出液冷產(chǎn)品?！?023年下半年，招投標中，溫控系統(tǒng)幾乎都要求是液冷?！?
產(chǎn)品布局及產(chǎn)能領(lǐng)先，意味著可以爭取更大的市場份額。企業(yè)跑到頭部，就可以實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)。
規(guī)?；瘎?chuàng)造優(yōu)勢顯而易見：一是可以帶來更低的成本；二是有利于提升電芯產(chǎn)品的穩(wěn)定性、一致性和良品率。這些都關(guān)系到企業(yè)的盈利能力。
正是因為新產(chǎn)品的定義及量產(chǎn)能力影響到企業(yè)未來的市場表現(xiàn)，圍繞降本增效的終極命題，各大電芯廠商已經(jīng)拉開了500-600Ah以上電芯的大容量競賽，并推出6MWh以上的系統(tǒng)。
誰能定義下一代電芯，并率先具備量產(chǎn)能力，誰就可能搶到下一輪市場先機。
還有多少企業(yè)跟得上迭代競賽
產(chǎn)品迭代加快，有的企業(yè)能夠跟上節(jié)奏，有的則可能被甩下。
如果以產(chǎn)品劃分周期，經(jīng)過280Ah這一輪周期的競爭，行業(yè)分化已經(jīng)顯現(xiàn)。
從行業(yè)人士處，我們了解到，目前，億緯儲能電芯非常火爆。行業(yè)人士開玩笑，這幾個月，億緯儲能的產(chǎn)線可能都要冒火星子了。
還有行業(yè)人士透露，億緯電芯正在醞釀漲價，大概是2分錢，因為材料成本上漲。“在市場對價格如此敏感的當下，億緯之所以敢嘗試調(diào)價，還是因為產(chǎn)品賣得好。”
寧德時代的話語權(quán)更大。目前，儲能電芯價格普遍在0.32-0.33元/Wh，逼近0.3元/Wh關(guān)口。業(yè)內(nèi)人士透露，寧德時代價格一直比較堅挺，在4毛錢/Wh，還是供不應(yīng)求。
瑞浦蘭鈞也處于滿產(chǎn)滿銷的狀態(tài)。
圖片來源：瑞浦蘭鈞ESG報告
競爭的深化也將加劇行業(yè)分化。競爭的維度越來越高，主要體現(xiàn)在客戶要求日益提高。
以上述中國電氣裝備的電芯集采為例，明確提出：電芯品牌原廠年產(chǎn)能不低于5GWh，具有2022年1月1日起至應(yīng)答截止日不小于0.2GWh的314Ah電芯供貨業(yè)績。
其中還提到，314Ah電芯采購資質(zhì)要求中，電芯品牌原廠年產(chǎn)能不低于2GWh。
圖片來源：中國電氣裝備集團集采公告文件
來自某頭部儲能電芯企業(yè)內(nèi)部人士透露，現(xiàn)在，客戶在電芯采購上，已經(jīng)不像過去那樣隨行就市，更傾向于長期穩(wěn)定的合作。
具體到原因，主要包括兩方面：一是單體電站規(guī)模越來越大，對企業(yè)量產(chǎn)交付能力要求提高；二是客戶越來越看重售后服務(wù)能力，特別是海外客戶。
競爭難度提升，另一方面，由于價格戰(zhàn)激烈，行業(yè)全面承壓，大多數(shù)企業(yè)掙扎在虧損的邊緣，這還考驗企業(yè)的資金彈藥儲備。
網(wǎng)絡(luò)上流傳的虧本賣電芯的段子
在Infolink榜單以外，我國還有一大批電芯企業(yè)，包括新能安、欣旺達、蜂巢能源、贛鋒鋰電、力神電池、海基能源、德賽電池，楚能新能源、豪鵬科技、天弋能源、雙登電池、遠東電池等。
此外，還有部分企業(yè)青睞一體化布局，自行生產(chǎn)電芯。如南都電源、中天科技、昆宇電源、天合儲能、晶科能源等。
對這些企業(yè)而言，314Ah及下一代電芯迭代所帶來的競爭壓力更大：電芯越大，對企業(yè)研發(fā)能力的要求越高。同時，電芯越大，安全問題越突出。在應(yīng)對這些挑戰(zhàn)上，頭部企業(yè)更具優(yōu)勢。
