二、電動(dòng)交通工具市場(chǎng)
1、2011年和2012年市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀
中國(guó)在消費(fèi)類電子產(chǎn)品用鋰離子電池方面，2012年以36.22%的市場(chǎng)需求增速超過(guò)了全球29.36%的水平，而另外兩大市場(chǎng)的需求增速則均以較大幅度落后。真鋰研究認(rèn)為，電動(dòng)交通工具鋰離子電池市場(chǎng)需求增長(zhǎng)動(dòng)力不足的主要原因是中國(guó)電動(dòng)汽車的發(fā)展明顯不如預(yù)期，而在工業(yè)&儲(chǔ)能的各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域中國(guó)企業(yè)的市場(chǎng)份額還都相對(duì)較低。當(dāng)然，這從另一方面也說(shuō)明中國(guó)動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)有更廣闊的成長(zhǎng)空間。
2012年全球電動(dòng)交通工具市場(chǎng)對(duì)鋰離子電池的需求總量是590.77萬(wàn)kWh，雖然占比還僅是15.48%，但年增速高達(dá)101.95%，是三大市場(chǎng)中最高的。在中國(guó)市場(chǎng)，電動(dòng)交通工具對(duì)鋰離子電池的需求量為155.91萬(wàn)kWh，占比23.55%，明顯高于全球；不過(guò)，僅較2011年增長(zhǎng)62.88%，增速明顯低于全球。造成這種狀況的主要原因有：①2012年全球的電動(dòng)汽車市場(chǎng)發(fā)展比中國(guó)好得多；②中國(guó)電動(dòng)自行車市場(chǎng)對(duì)鋰離子電池需求的發(fā)展已經(jīng)有了一定的基礎(chǔ)。這里的電動(dòng)自行車包括有腳踏板的電動(dòng)助力車以及沒(méi)有腳踏板的純電動(dòng)自行車，中國(guó)市場(chǎng)一般是前者。
關(guān)于低速電動(dòng)汽車的定義，目前全球還沒(méi)有一個(gè)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，就是中國(guó)政府自己出的管理政策中也有不一致。這里，真鋰研究按照中國(guó)工信部2012年06月28日發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012～2020年）》的相關(guān)規(guī)定來(lái)分類。該規(guī)劃把電動(dòng)汽車的最高時(shí)速定在≥100km/h，據(jù)此，真鋰研究將最高時(shí)速＜100km/h的電動(dòng)四輪乘用車、電動(dòng)四輪輕型貨車等定義為低速電動(dòng)汽車；時(shí)速＜100km/h的電動(dòng)客車、大中型電動(dòng)貨車等不在低速電動(dòng)汽車之列，劃為大型電動(dòng)汽車。
2012年中國(guó)低速電動(dòng)汽車市場(chǎng)共消耗鋰離子電池16萬(wàn)kWh，是2011年的4倍。其中，新增鋰電版低速電動(dòng)汽車約1萬(wàn)輛，不到全部低速電動(dòng)汽車總銷量的5%，對(duì)鋰離子電池的需求量約10萬(wàn)kWh；為試驗(yàn)換電模式而采購(gòu)的鋰離子電池（主要是康迪和中航鋰電在杭州的試運(yùn)營(yíng)活動(dòng)），以及傳統(tǒng)鉛酸電池版低速電動(dòng)汽車的電池更換，消耗了約6萬(wàn)kWh的鋰離子電池。
在中國(guó)電動(dòng)交通工具市場(chǎng)中，電動(dòng)自行車用鋰離子電池銷量為83.16萬(wàn)kWh，占比高達(dá)53.34%，一枝獨(dú)秀，這是與全球市場(chǎng)最大的不同之處。其中，新增的鋰電版電動(dòng)自行車對(duì)鋰離子電池的需求量為67.20萬(wàn)kWh（約160萬(wàn)組）；而舊的電動(dòng)自行車的電源更換所需的鋰離子電池為15.96萬(wàn)kWh（約38萬(wàn)組），電動(dòng)自行車換電市場(chǎng)正在快速發(fā)展成為一個(gè)令人關(guān)注的市場(chǎng)。
2012年中國(guó)電動(dòng)三輪車市場(chǎng)銷量高達(dá)900萬(wàn)輛，已成為一個(gè)不可忽視的巨大產(chǎn)業(yè)。其中內(nèi)銷約700萬(wàn)輛，外銷約200萬(wàn)輛。目前，這個(gè)市場(chǎng)也已經(jīng)開(kāi)始試用鋰離子電池，2012年約消耗2.52萬(wàn)kWh，用量還非常少。
包括電動(dòng)乘用車和大型電動(dòng)汽車等在內(nèi)的電動(dòng)汽車市場(chǎng)，中國(guó)市場(chǎng)2012年的發(fā)展不盡人意，共消耗鋰離子電池42.01萬(wàn)kWh，占比僅為26.95%；橫向?qū)Ρ瓤矗瑑H為全球電動(dòng)汽車用鋰離子電池總銷量的12.92%。而全球電動(dòng)交通工具市場(chǎng)中，電動(dòng)汽車用鋰離子電池占整個(gè)電動(dòng)交通工具用鋰離子電池的比重高達(dá)55.05%。這也是中國(guó)市場(chǎng)與全球市場(chǎng)最大的不同之處。真鋰研究認(rèn)為，在眼前這個(gè)發(fā)展階段，中國(guó)政府是全力推動(dòng)以電動(dòng)汽車為代表的新能源汽車的發(fā)展，還是同時(shí)也適當(dāng)關(guān)注下電動(dòng)自行車、電動(dòng)三輪車乃至低速電動(dòng)汽車的發(fā)展，值得商榷。
真鋰研究認(rèn)為，電動(dòng)汽車的技術(shù)含量很高，不僅要求有很高的汽車技術(shù)，還要有很高的電池、電機(jī)和電控技術(shù)，更要有很高的系統(tǒng)集成技術(shù)。以一汽、東風(fēng)、上汽等為代表的中國(guó)車企雖然體量很大，但技術(shù)能力無(wú)疑較國(guó)際汽車巨頭（豐田、日產(chǎn)、通用等）還有明顯差距；同時(shí)，以比亞迪、天津力神、ATL、比克等為代表的中國(guó)動(dòng)力鋰離子電池企業(yè)的技術(shù)水平較AESC、LG化學(xué)、松下等也有明顯差距。就算是中國(guó)政府推出相關(guān)政策來(lái)極力保護(hù)，這種差距短期內(nèi)也很難追趕。
中國(guó)鋰離子電池企業(yè)更應(yīng)該瞄準(zhǔn)電動(dòng)自行車、電動(dòng)三輪車、低速電動(dòng)汽車這樣的對(duì)電池價(jià)格要求敏感但對(duì)電池技術(shù)暫時(shí)還并沒(méi)有很高要求的細(xì)分市場(chǎng)，以替代鉛酸電池為目標(biāo)。實(shí)際上，并非AESC（日產(chǎn)與NEC合資企業(yè)）等領(lǐng)先企業(yè)看不上電動(dòng)三輪車、低速電動(dòng)汽車這樣的低速電動(dòng)車市場(chǎng)，而是苦于沒(méi)有這些市場(chǎng)可供開(kāi)拓，因?yàn)檫@些市場(chǎng)的產(chǎn)品供應(yīng)目前基本上都?jí)艛嘣谥袊?guó)企業(yè)手中。最近市場(chǎng)傳出消息，日本初創(chuàng)型企業(yè)ElecTrike公司現(xiàn)階段推向市場(chǎng)的電動(dòng)三輪車產(chǎn)品還非常少，一年也就幾百輛，但AESC已經(jīng)迫不及待地要和香港中聚搶這個(gè)單子。這就足以說(shuō)明。
從電池的技術(shù)層面看，電動(dòng)自行車→電動(dòng)三路車→低速電動(dòng)汽車→電動(dòng)汽車，技術(shù)上是一個(gè)逐步遞進(jìn)的關(guān)系。從電動(dòng)自行車市場(chǎng)開(kāi)始入手，有利于企業(yè)積累技術(shù)能力和應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，更重要的是積累對(duì)市場(chǎng)的認(rèn)知。這一點(diǎn)對(duì)于車企來(lái)說(shuō)同樣如此。豐田、本田、寶馬、奔馳、克萊斯勒等車企巨頭都在同時(shí)開(kāi)發(fā)微型汽車（實(shí)際上也屬于低速汽車）、三輪車甚至是摩托車產(chǎn)品，中國(guó)車企為什么就不可以這么做呢。真鋰研究認(rèn)為，“逐步推進(jìn)”應(yīng)是中國(guó)交通工具電動(dòng)化的必由之路。
2、2013年～2017年市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè)
真鋰研究對(duì)2013～2017年中國(guó)電動(dòng)交通工具用鋰離子電池市場(chǎng)預(yù)測(cè)見(jiàn)表3。真鋰研究預(yù)測(cè)到2014年，中國(guó)電動(dòng)交通工具市場(chǎng)用鋰離子電池需求總量就將基本趕上消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場(chǎng)，這比之前的預(yù)測(cè)有所提前。主要原因是真鋰研究之前尚未考慮到換電市場(chǎng)所產(chǎn)生的巨大市場(chǎng)需求。目前在電動(dòng)交通工具的各個(gè)主要細(xì)分市場(chǎng)，更換電池所產(chǎn)生的市場(chǎng)需求都在蓬勃發(fā)展，占比在逐漸提高。
全球與中國(guó)的電動(dòng)自行車市場(chǎng)都已基本飽和，預(yù)計(jì)2017年全球電動(dòng)自行車市場(chǎng)銷量約3,500萬(wàn)輛，其中中國(guó)市場(chǎng)約2,500萬(wàn)輛。2012年中國(guó)市場(chǎng)共銷售鋰電版電動(dòng)自行車約160萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)2013年將達(dá)到300萬(wàn)輛，到2017年會(huì)達(dá)到2,500萬(wàn)輛。真鋰研究與中國(guó)電池網(wǎng)的聯(lián)合調(diào)查表明，2013年上半年僅天津一地就實(shí)現(xiàn)了鋰電版電動(dòng)自行車60萬(wàn)輛的銷量，以過(guò)去幾年天津的產(chǎn)銷量約占全國(guó)40%的比重來(lái)看，2013年實(shí)現(xiàn)300萬(wàn)輛的銷量基本上不成問(wèn)題。
在電動(dòng)自行車市場(chǎng)，鋰離子電池正在規(guī)模化取代鉛酸電池。真鋰研究預(yù)計(jì)，無(wú)論是全球還是中國(guó)，今后幾年該市場(chǎng)的鋰離子電池用量將會(huì)以90%～100%的年增速成長(zhǎng)，到2016年基本完成替代鉛酸電池的過(guò)程。全球電動(dòng)自行車產(chǎn)能90%以上集中在中國(guó)，這一狀況即使未來(lái)多年內(nèi)也很難改變。預(yù)計(jì)到2017年中國(guó)電動(dòng)自行車對(duì)鋰離子電池的需求量將高達(dá)1,637.76萬(wàn)kWh，是2012年的19.69倍；不過(guò)，其占整個(gè)中國(guó)電動(dòng)交通工具用鋰離子電池需求總量的比重將降到25.06%。
電動(dòng)自行車用鋰離子電池的大降價(jià)，直接帶動(dòng)了電動(dòng)三輪車領(lǐng)域鋰離子電池市場(chǎng)銷量的快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來(lái)5年內(nèi)該市場(chǎng)也將出現(xiàn)鋰離子電池快速取代鉛酸電池的情況。2012年中國(guó)市場(chǎng)大約銷售了3.5萬(wàn)輛電動(dòng)三輪車用鋰離子電池（含新增車輛用電池及舊車改裝用電池）。真鋰研究預(yù)計(jì)，2013年將會(huì)有15萬(wàn)輛電動(dòng)三輪車使用鋰離子電池，而到2017年將會(huì)達(dá)到540萬(wàn)輛，年均復(fù)合增長(zhǎng)率將高達(dá)驚人的174.95%。目前全球電動(dòng)三輪車產(chǎn)能95%以上集中在中國(guó)，預(yù)計(jì)未來(lái)5年內(nèi)仍將保持在90%以上的高比例。據(jù)此，真鋰研究預(yù)計(jì)2017年該市場(chǎng)所需的鋰離子電池將高達(dá)800.10萬(wàn)kWh，是2012年的數(shù)百倍。
對(duì)于低速電動(dòng)汽車，真鋰研究認(rèn)為，中國(guó)政府將會(huì)逐步采取措施支持其中低速電動(dòng)乘用車的發(fā)展，這對(duì)中國(guó)鋰電版低速電動(dòng)汽車事業(yè)是個(gè)利好消息。如果這樣，中國(guó)政府制定的到2015年新能源汽車保有量達(dá)到100萬(wàn)輛的目標(biāo)就有可能實(shí)現(xiàn)?？紤]到政策的出臺(tái)及起作用需要時(shí)間，預(yù)計(jì)2014年開(kāi)始中國(guó)鋰電版低速電動(dòng)汽車的發(fā)展將會(huì)迎來(lái)一個(gè)高速增長(zhǎng)期，到2017年將市場(chǎng)銷量將達(dá)到60萬(wàn)輛。相對(duì)應(yīng)，該市場(chǎng)所需的鋰離子電池到2017年將高達(dá)1,352.83萬(wàn)kWh，在中國(guó)整個(gè)電動(dòng)交通工具市場(chǎng)中僅次于電動(dòng)自行車市場(chǎng)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)142.90%，是最值得期待的一個(gè)市場(chǎng)。
真鋰研究認(rèn)為，中國(guó)的電動(dòng)汽車市場(chǎng)是一個(gè)政府主導(dǎo)并推動(dòng)的市場(chǎng)。毋庸置疑，中國(guó)政府為改善環(huán)境，會(huì)傾盡全力推動(dòng)電動(dòng)汽車市場(chǎng)發(fā)展。2013年09月17日，在業(yè)界翹首企盼了半年之后，2013年～2015年購(gòu)買(mǎi)新能源汽車給與補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)正式出臺(tái)。不可否認(rèn)，新的補(bǔ)貼政策較之原來(lái)的補(bǔ)貼政策，在很多方面有了大幅度的進(jìn)步，如直接補(bǔ)貼給消費(fèi)者而不是補(bǔ)貼給車企、補(bǔ)貼款的發(fā)放也少了地方政府這一道環(huán)節(jié)，等等。這也表明了中國(guó)政府大力發(fā)展新能源汽車事業(yè)的決心。
基于此，真鋰研究預(yù)測(cè)中國(guó)的新能源汽車市場(chǎng)會(huì)在2014年之后開(kāi)始發(fā)力，大致會(huì)保持每年翻一番的增速，與全球基本同步。到2017年中國(guó)市場(chǎng)電動(dòng)汽車銷量將會(huì)達(dá)到21萬(wàn)輛，其中電動(dòng)乘用車約17萬(wàn)輛，其他電動(dòng)汽車約4萬(wàn)輛?？紤]到今后幾年車企和電池企業(yè)將會(huì)致力于解決消費(fèi)者“里程焦慮”問(wèn)題，因此，單位車輛的電池組容量毫無(wú)疑問(wèn)將會(huì)持續(xù)增加。
預(yù)計(jì)中國(guó)電動(dòng)乘用車市場(chǎng)的鋰離子電池用量將會(huì)從2012年的平均27kWh/輛增加到2017年的43.48kWh，中國(guó)電動(dòng)客車市場(chǎng)的的鋰離子電池用量則將會(huì)從2012年的平均180kWh/輛增加到2017年的290kWh。這樣，到2017年中國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)對(duì)鋰離子電池的需求量將高達(dá)2,352.47萬(wàn)kWh，年均復(fù)合增長(zhǎng)率123.68%，僅次于低速電動(dòng)汽車市場(chǎng)。
其中，摩托車的電動(dòng)化也會(huì)對(duì)鋰離子電池形成較大需求，現(xiàn)階段真鋰研究尚未統(tǒng)計(jì)到這一塊，未來(lái)將會(huì)逐步將之加入。在沒(méi)有計(jì)算電動(dòng)摩托車的情況下，綜之，到2017年，中國(guó)電動(dòng)交通工具市場(chǎng)對(duì)鋰離子電池的需求總量將高達(dá)6,534.20萬(wàn)kWh，是消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場(chǎng)的4.57倍?？梢哉f(shuō)，這個(gè)市場(chǎng)承載這未來(lái)幾年鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的希望。
