中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：近日，北京當(dāng)升材料科技股份有限公司總經(jīng)理、中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鈷業(yè)分會(huì)會(huì)長(zhǎng)李建忠發(fā)表了題為《鈷行業(yè)發(fā)展及市場(chǎng)展望》的演講報(bào)告，以下是演講報(bào)告實(shí)錄：
各位領(lǐng)導(dǎo)、各位專家、各位來(lái)賓下午好！在鋰電正極材料其實(shí)用得多，而資源又稀缺的不是鋰，是另外一個(gè)金屬，我們知道在正極材料里面，講鈷酸鋰，三元材料等等，特別是新能源汽車未來(lái)發(fā)展的一個(gè)主流的材料體系，三元材料。在鈷酸鋰?yán)锩?，鈷含量是多少呢？大?0%左右，而里面的鋰按金屬量算大概7.5%左右，做一噸鈷酸鋰需要鈷的氧化物是多少？大約要0.83，而用碳酸鋰大概是0.39多一點(diǎn)。而在三元材料里面，每一噸三元材料要消耗到碳酸鋰0.4不到。在這幾個(gè)金屬里面，用量多，而全球的儲(chǔ)存量又稀缺的是鈷，所以今天介紹鈷的情況。
我從四個(gè)方面介紹一下，首先是對(duì)全球鈷產(chǎn)業(yè)鏈介紹，然后再全球鈷資源分布和供需情況。再介紹新能源汽車的發(fā)展對(duì)鈷需求的影響，最后談一談我們國(guó)家鈷資源戰(zhàn)略一點(diǎn)思考的建議。
首先簡(jiǎn)單介紹一下全球的鈷產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)情況，做一個(gè)簡(jiǎn)單的了解，從鈷來(lái)說(shuō)，整個(gè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游包括選礦、采礦，然后是冶煉環(huán)節(jié)，中國(guó)一般可以精煉，產(chǎn)品包括鈷鹽和一些金屬，然后直接用鈷鹽做四氧化三鈷等等。我們一些金屬鈷可以用在鋁合金，包括催化劑材料等等。除了鈷礦以外，這個(gè)是指以鈷為主的。還有一部分是煉鎳、煉銅，這個(gè)鈷一般都是作為中間品，碳酸鈷、氫氧化鈷等等。一般在中國(guó)來(lái)講，主要是以鈷精礦，現(xiàn)在鈷精礦越來(lái)越少，在中國(guó)77%以上是用在了電池，這個(gè)比例是非常高的，而且2015年可能這個(gè)比重還要大一些。在國(guó)外大部分用在其他行業(yè)。平均下來(lái)，目前全球鈷的用量有16%左右是用在電池行業(yè)。
剛才講了鈷有原生鈷和副產(chǎn)品，這幾年這個(gè)結(jié)構(gòu)發(fā)生了很大變化，以前一半多是來(lái)自原生鈷，副產(chǎn)品占比例比較小，特別是中國(guó)，以前80%以上的都是鈷精礦。但是這幾年，兩個(gè)原因，一是前幾年的鎳和銅價(jià)格比較好，所以鎳和銅大量產(chǎn)生，帶來(lái)大量副產(chǎn)品，這些副產(chǎn)品絕大部分到中國(guó)來(lái)。第二個(gè)原因，在非洲一些國(guó)家盡量禁止原礦出口，一定要在當(dāng)?shù)厣罴庸ひ粯?，這樣一來(lái)量減少。到2014年，原來(lái)占到51%，現(xiàn)在只占到五六個(gè)點(diǎn)，也就是說(shuō)94%到95%的都是副產(chǎn)品。
從鈷的加工，特別是精加工來(lái)看，底下的藍(lán)色是產(chǎn)自于中國(guó)，可以看出雖然中國(guó)鈷是很稀缺的。從中國(guó)目前原料的結(jié)構(gòu)來(lái)看，在2006年以前，甚至到2008年期間，80%以上都是鈷精礦，近幾年鈷精礦只占到30%左右，百分之六七十變成了中間產(chǎn)品。這是產(chǎn)業(yè)鏈的情況。
下面介紹一下全球的鈷資源的分布和目前供需情況。從這個(gè)圖上可以看到，一千多噸的資源量，非洲占全球鈷資源的一半以上，除了非洲以外，澳大利亞還有一部分，還有古巴有一部分，除了這兩個(gè)比較多一點(diǎn)，還有贊比亞，俄羅斯等等，澳大利亞跟古巴相對(duì)多一點(diǎn)。分布是這么分布的，那么全年全球的鈷產(chǎn)量是多少呢？2014年，全球的鈷產(chǎn)量也只有8.8萬(wàn)噸，這8.8萬(wàn)噸從哪兒產(chǎn)出呢？從這個(gè)圖上可以看出，非洲就占了66%，全球?qū)⒔?0%的鈷是來(lái)自于非洲，當(dāng)然還有17%的是太平洋地方，澳大利亞等等還有一部分。還有10%是來(lái)自于北美，古巴也是比較多的國(guó)家，這里面顯現(xiàn)不出來(lái)有中國(guó)產(chǎn)鈷。從8.8萬(wàn)噸這么一個(gè)量我們看看它的供應(yīng)商是哪些？從第二個(gè)圖可以看出來(lái)，Inco等前四家已經(jīng)占了85%以上，還是非常集中的。
我們?cè)倏纯慈蜮挼南M(fèi)量是多少，2014年全球鈷消費(fèi)85600噸，基本上產(chǎn)銷平衡。其中將近3.9萬(wàn)噸用在電池上，第二大的是用在超級(jí)合金。所以鈷的應(yīng)用主要是電池上用得比較多一些。
從消費(fèi)結(jié)構(gòu)上來(lái)說(shuō)，雖然說(shuō)現(xiàn)在全球的鈷用在電池上占46%，可是前幾年用在電池上只有22%，用在合金上的多一點(diǎn)，1/3。但是到了2014年這個(gè)結(jié)果發(fā)生變化了，將近一半是用在電池上，用在超級(jí)合金占18%。
我們看未來(lái)對(duì)鈷的需求，根據(jù)預(yù)測(cè)最近幾年每年保持6%的需求增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2017年這個(gè)需求量已經(jīng)超過(guò)10萬(wàn)噸，大家知道現(xiàn)在的大概產(chǎn)能多少？今年可能是9萬(wàn)噸，這個(gè)需求已經(jīng)對(duì)我們的產(chǎn)出造成壓力了。需求是這樣，我們?cè)倏慈虻漠a(chǎn)出能有多少？按照CRU的預(yù)計(jì)，這個(gè)圖是指現(xiàn)在所有鈷產(chǎn)出的項(xiàng)目，以及還沒產(chǎn)出的，以及包括在建即將產(chǎn)出的所有加在一塊，到2019年，總的量全球能產(chǎn)出12萬(wàn)到13萬(wàn)噸左右。大家剛才看那張表，到2017年需求量就超過(guò)了10萬(wàn)噸，而在2020年之前幾乎沒有太多的新增加。
根據(jù)這個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)看，黃的是供應(yīng)，藍(lán)的是需求量，按照這個(gè)報(bào)告數(shù)據(jù)，大家看到在2015年之前，基本上是供需平衡，可能稍微有一點(diǎn)盈余，并不大，三兩千噸的盈余。但是從2016年開始，這個(gè)需求已經(jīng)出現(xiàn)了大于供應(yīng)量。所以這兩年鈷一直低迷，是受全球大的經(jīng)濟(jì)關(guān)系的影響，也受鎳、銅整個(gè)價(jià)格走低，把它拉低了。所以從2016年，2017年，需求逐漸增加。
我們?cè)倏纯粗袊?guó)的情況，中國(guó)的情況也是一個(gè)供需平衡的，2013年差不太多，稍微有一點(diǎn)缺口。2014年基本上持平，2015年我們今年進(jìn)口量稍微多了一點(diǎn)，預(yù)計(jì)今年會(huì)有三千多噸的庫(kù)存，也正是有這么一點(diǎn)點(diǎn)的庫(kù)存，造成整個(gè)的鈷價(jià)一直低迷，當(dāng)然也有大環(huán)境的影響。
我們?cè)倏纯次磥?lái)新能源汽車對(duì)鈷需求的影響，我們知道新能源汽車未來(lái)使用材料主要是三元材料，里面就含有鈷。我們說(shuō)它主要用在正極材料，這是最新的一個(gè)數(shù)據(jù)，2015年全球正極材料大概是15萬(wàn)噸左右，這里邊包括鈷酸鋰，三元材料，鎳酸鋰等等。去年有12萬(wàn)噸，2015年比2014年增加了三萬(wàn)噸左右正極材料。
我們看2015年三元材料的出貨量，大概全球出貨量6.5萬(wàn)噸，和2014年相比增長(zhǎng)了30%左右，其中中國(guó)的份額，最長(zhǎng)的線是中國(guó)的出貨量，占到了40%以上，所以三元材料在中國(guó)的量還是比較大的。
我們?cè)倏纯粗袊?guó)三元的情況，中國(guó)三元材料集中度在提高，前四家占了市場(chǎng)的60%。那么未來(lái)全球新能源汽車的發(fā)展，根據(jù)預(yù)計(jì)，到2020年，預(yù)計(jì)全球的BEV產(chǎn)量120萬(wàn)輛，其他的是PEV和PHEV，用鋰電的PEV和PHEV加一塊是310萬(wàn)輛，電動(dòng)大巴產(chǎn)量約10萬(wàn)輛。如果按照這個(gè)量去算，我們折算它需要三元材料多少呢？估計(jì)到2020年，三元材料需求將達(dá)到20萬(wàn)噸，如果按20萬(wàn)噸需求，每年新增加的需求量是多少？大概要2萬(wàn)5左右。
我們?cè)倏纯粹挼膬r(jià)格走勢(shì)，在五年前或者更長(zhǎng)一點(diǎn)，鈷最高峰的時(shí)候在2007年，2008年初的時(shí)候，達(dá)到了50美金，這個(gè)價(jià)格走勢(shì)從2008年金融危機(jī)以后，一落到底，最低10美金左右，現(xiàn)在是在11美金左右，估計(jì)今年年底有可能在10個(gè)多一點(diǎn)。但是根據(jù)Roskill的預(yù)計(jì)，到2015年的價(jià)格，應(yīng)該是回升，但是從2016年以后，如果出現(xiàn)供需發(fā)生變化的情況下，相信這個(gè)價(jià)格會(huì)有一個(gè)改變。所以行業(yè)里面一般都認(rèn)為今年底有可能到低谷，到明年上半年把這些庫(kù)存消耗差不多以后，明年下半年有可能出現(xiàn)一個(gè)轉(zhuǎn)折。
下面我想談?wù)剬?duì)我們國(guó)家鈷資源的一些思考，歸納起來(lái)咱們國(guó)家對(duì)鈷有這么幾個(gè)特點(diǎn)，第一個(gè)是資源缺乏，依賴進(jìn)口。第二個(gè)是加工大，也是消耗大，用量比較大。第三個(gè)是我們目前鈷資源的回收利用率比較低。根據(jù)這種情況，又是稀缺，我們用量又大，所以我們國(guó)家在發(fā)展新能源汽車的時(shí)候應(yīng)該高度重視鈷資源的開發(fā)。
第一個(gè)，我們國(guó)家應(yīng)該重視并加大在全球鈷礦產(chǎn)資源的開發(fā)投入。由于我們是沒有資源的，近幾年一些中國(guó)企業(yè)花了很大力氣到國(guó)外去買礦，但是到現(xiàn)在為止我們幾家企業(yè)加一起產(chǎn)業(yè)量也就是50萬(wàn)噸左右。是我們鈷使用量的10%左右，所以未來(lái)我們國(guó)家要加大對(duì)鈷資源的開發(fā)。
第二個(gè)，應(yīng)該加強(qiáng)我們鈷的回收利用。這個(gè)藍(lán)的是我們每年的鈷消費(fèi)量，現(xiàn)在在國(guó)內(nèi)都在四萬(wàn)噸左右的金屬量，紅的是我們的回收量。前幾年少一點(diǎn)也兩三萬(wàn)噸，這十幾年，大家都知道手機(jī)電池用過(guò)兩年就沒用了。如果我們回收1/3，也有五六萬(wàn)噸的金屬量。要做好這個(gè)工作，必須解決三個(gè)方面的問(wèn)題，第一個(gè)首先從立法方面要明確我們的回收主體是誰(shuí)。第二個(gè)，要建立完善的回收體系，因?yàn)樗容^特殊，利用現(xiàn)有的資源回收是收不來(lái)的。第三個(gè)，國(guó)家必須明確配套的一些支持政策才能把這個(gè)事情做好。
第三個(gè)建議，一定要加大我們國(guó)家的收儲(chǔ)力度。一些發(fā)達(dá)國(guó)家都非常重視鈷金屬的收儲(chǔ)，美國(guó)、前蘇聯(lián)和日本很早就建立了戰(zhàn)略收儲(chǔ)，日本是采取了民間的特種金屬儲(chǔ)備協(xié)會(huì)，它來(lái)負(fù)責(zé)具體消費(fèi)，但是錢由政府和民間兩部分來(lái)出。咱們國(guó)家是十二五規(guī)劃里面才剛開始明確要對(duì)稀有金屬進(jìn)行戰(zhàn)略收儲(chǔ)，在2013年才剛剛啟動(dòng)，收持不多，今年9月份又收了一次，只有500的金屬量，比較少，估計(jì)明年還會(huì)再收一點(diǎn)。
再一個(gè)是從國(guó)家戰(zhàn)略以及新能源汽車發(fā)展的角度，我們必須要加大收儲(chǔ)力度。
以上是一些介紹，謝謝大家！
