一、鋰電池負(fù)極材料分類及行業(yè)發(fā)展歷程
(一)鋰電池負(fù)極材料分類
1、鋰電池負(fù)極產(chǎn)業(yè)鏈
鋰電池負(fù)極材料處于鋰電池產(chǎn)業(yè)中游的最核心的環(huán)節(jié),按電池成本分布,鋰電池負(fù)極材料及其他占比鋰離子電池總成本的28%左右。 2、鋰電池負(fù)極材料分類
作為鋰離子電池的四大關(guān)鍵材料之一,負(fù)極材料技術(shù)與市場均較為成熟?，F(xiàn)階段負(fù)極材料研究的主要方向如下:石墨化碳材料、無定型碳材料、氮化物、硅基材料、錫基材料、新型合金和其他材料。
(二)鋰電池負(fù)極材料行業(yè)發(fā)展歷程及發(fā)展趨勢
電池的真正發(fā)展是在1800年之后,伏特在這一年發(fā)明電池,人們對電池的原理才有了合理的解釋; 1959年,可充電的鉛酸電池最先得到應(yīng)用;1990年,鋰離子電池誕生。
鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展已走到其第25個年頭。經(jīng)過20多年的發(fā)展,鋰離子電池市場規(guī)模從無到有,先后超越鎳鎘電池、鎳氫電池等其他二次電池而發(fā)展成為僅次于鉛酸電池的第二大二次電池產(chǎn)品。歐洲知名產(chǎn)研機構(gòu)Avicenne Energy發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,從1990年至2012年間,鋰離子電池市場規(guī)模從0.5萬kWh(1990年還處在試應(yīng)用階段)快速發(fā)展到3233.47萬kWh(注:與國內(nèi)統(tǒng)計的數(shù)據(jù)有所不同,主要原因是該機構(gòu)對中國情況不是很了解),年均復(fù)合增長率高達(dá)49%,僅次于鉛酸電池的3.26億kWh。該機構(gòu)的數(shù)據(jù)顯示,2000年之前10年的鋰離子電池市場規(guī)模的年均復(fù)合增長率高達(dá)70.8%,之后10年為年均27.1%。 真鋰研究對鋰電市場的統(tǒng)計始于2010年。從2010年至2014年,比傳統(tǒng)功能手機更耗電的智能手機以及平板電腦、電動汽車等新興市場的崛起,推動了鋰離子電池市場的快速發(fā)展和市場普及。到2014年全球鋰離子電池市場規(guī)模快速發(fā)展到6646.5萬kWh,是2010年的3倍多。在全球經(jīng)濟(jì)總體處于低谷徘徊的情況下,如此高速增長尤為難得。
對于未來市場規(guī)模的預(yù)期,在綜合考慮各種因素的情況下,真鋰研究和中國電池網(wǎng)在去年預(yù)期的基礎(chǔ)上有所調(diào)低,預(yù)計2020年全球鋰離子電池市場規(guī)模將會超過2億kWh,21世紀(jì)第二個10年的年均復(fù)合增長率接近25%。與此同時,鉛酸電池市場規(guī)模到2020年前后預(yù)計將下降到2010年時2.7億kWh左右的水平。此消彼長,大約在2022年或2023年前后,鋰離子電池就將超越鉛酸電池而成為市場用量最大的二次電池產(chǎn)品。
二、鋰電池負(fù)極材料行業(yè)管理體制及相關(guān)政策
(一)行業(yè)現(xiàn)行管理體制
我國鋰電池負(fù)極材料行業(yè)主要由政府有關(guān)部門和行業(yè)協(xié)會共同管理。政府主管部門為中華人民共和國工業(yè)和信息化部,行業(yè)協(xié)會主要是中國化學(xué)和物理電源行業(yè)協(xié)會監(jiān)督管理。
中華人民共和國工業(yè)和信息化部主要職責(zé)為制定并組織實施工業(yè)、通信業(yè)的行業(yè)規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策,提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議,起草相關(guān)法律法規(guī)草案,制定規(guī)章,擬訂行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并組織實施,指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作;提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策,協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問題,擬訂并組織實施工業(yè)、通信業(yè)、信息化的發(fā)展規(guī)劃,推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級,推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合;擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)中涉及新材料、信息產(chǎn)業(yè)等的規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實施,指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步,以先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),組織實施有關(guān)國家科技重大專項,推進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化,推動軟件業(yè)、信息服務(wù)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 中國化學(xué)和物理電源行業(yè)協(xié)會是由電池行業(yè)企(事)業(yè)單位資源組成的全國性、行業(yè)性、非營利性的社會組織,主管部門為工業(yè)和信息化部。 中國化學(xué)和物理電源行業(yè)協(xié)會的業(yè)務(wù)范圍為開展對電池行業(yè)國內(nèi)外技術(shù)、經(jīng)濟(jì)和市場信息的采集、分析和交流工作,依法開展行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營統(tǒng)計與分析工作,開展行業(yè)調(diào)查,向政府部門提出制定電池行業(yè)政策和法規(guī)等方面的建議;組織訂立行規(guī)行約,并監(jiān)督執(zhí)行,協(xié)助政府規(guī)范市場行為,為會員開拓市場并為建立公平、有序競爭的外部環(huán)境創(chuàng)造條件,維護(hù)會員的合法權(quán)益和行業(yè)整體利益;開展對電池行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量檢測、科技成果的評價及推廣工作,推薦新技術(shù)新產(chǎn)品,協(xié)助會員單位作好爭創(chuàng)名牌工作;受政府和有關(guān)部門委托,對行業(yè)內(nèi)重大的投資、改造、開發(fā)項目進(jìn)行前期論證,并參與項目的監(jiān)督等活動。
三、鋰電池負(fù)極材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
與正極材料相比,負(fù)極材料占鋰離子電池成本比重較低,在國內(nèi)已幾乎全部實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。目前,國內(nèi)負(fù)極材料產(chǎn)能也較大,基本能滿足國內(nèi)市場的需求,但隨著新能源汽車的逐步普及,未來負(fù)極材料的市場需求將出現(xiàn)巨大缺口。高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)調(diào)研顯示,2015年我國負(fù)極材料產(chǎn)量7.28萬噸,同比增長42.7%;國內(nèi)負(fù)極材料產(chǎn)值為38.8億元,同比2014年增長35.2%。2015年負(fù)極材料均價保持下滑,幅度在5%-10%。雖價格整體下降,但負(fù)極材料產(chǎn)值增速接近產(chǎn)量增速,因為負(fù)極材料的結(jié)構(gòu)在發(fā)生變化。受動力電池帶動,2015年國內(nèi)負(fù)極材料的需求增長最快的是人造石墨,而人造石墨的均價高于天然石墨。
全球負(fù)極材料總出貨量中天然石墨占比55%,人造石墨占比35%,中間相炭微球占比7.4%,鈦酸鋰、鋅、硅合計占比約1%。綜合而看石墨類負(fù)極材料占總出貨量的90%。
(一)鋰離子電池負(fù)極材料上游市場分析
中國石墨礦資源相當(dāng)豐富,全國20個省市產(chǎn)出石墨礦。目前,我國已探明儲量的礦區(qū)共91處,總保有儲量礦物1.73億噸,局世界第一位。從地區(qū)分布來分析,以黑龍江省儲量為首,其儲量占比全國64.1%,四川、山東的石墨礦產(chǎn)也較為豐富。
(二)鋰離子電池負(fù)極材料下游市場分析
鋰離子電池負(fù)極材料下游市場主要為鋰離子電池的應(yīng)用市場,鋰離子電池負(fù)極材料依賴于鋰離子電池負(fù)極材料下游市場鋰離子電池的市場發(fā)展。
1、鋰離子動力電池市場發(fā)展情況
鋰離子電池市場規(guī)模增長的最大動力確定無疑將來自電動汽車市場。在2011年電動汽車商業(yè)化元年,全球電動汽車銷量即取得6.8萬輛的佳績,此后以73.23%的年均復(fù)合增長率高速增長,至2014年已達(dá)到35.35萬輛;預(yù)計2020年銷量將突破200萬輛。與此相對應(yīng),2011年電動汽車對鋰離子電池的需求量為176.7萬kWh,占整個鋰電池市場總需求的比重僅為6.6%;2014年需求量快速增長到1110.2萬kWh,
4年增長了6倍多,而市場份額也快速增長到16.7%,成為僅次于手機的鋰離子電池第二大細(xì)分市場。我們預(yù)計到2016年就將以2071萬kWh的需求量和22%的市場份額超越智能手機而成為鋰離子電池最大的細(xì)分市場;到2020年將以31.4%的市場份額超越整個消費類電子產(chǎn)品市場,屆時需求總量將超過6200萬kWh。
2、鋰離子儲能電池市場發(fā)展情況
據(jù)Navigant Research數(shù)據(jù),2015年全球新增儲能與可再生能源的裝機容量約為196.2MW,隨著儲能技術(shù)成本不斷下降以及補償機制的實施,預(yù)計到 2025年全球新增儲能+可再生能源裝機容量將突破12.7吉瓦。據(jù)CNESA預(yù)測,到2020年中國儲能市場規(guī)模將達(dá)到66.8GW,其中抽水蓄能的規(guī)模為35GW,包含參與車電互聯(lián)的電動
汽車動力電池在內(nèi)的其他儲能技術(shù)的市場規(guī)模將超過31GW。抽水蓄能100%用于電網(wǎng)側(cè),近14%的儲能用于集中式可再生能源并網(wǎng)(集中式光伏電站、CSP電站及風(fēng)電場),儲能在用戶側(cè)的應(yīng)用比例為20%,預(yù)計將有12%的儲能裝機來自于應(yīng)用到車電互聯(lián)領(lǐng)域的動力電池。 在國家各種扶持新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的支持下,風(fēng)能、光伏等可再生能源將獲得更大規(guī)模的應(yīng)用,儲能鋰離子電池將形成巨大的市場需求?！笆濉逼陂g,通過各種示范工程的建設(shè),探索儲能應(yīng)用的盈利模式,調(diào)動各方面的投資積極性,促進(jìn)儲能產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。預(yù)期到2020年后,有望形成每年1000億元的儲能市場需求。 四、影響鋰電池負(fù)極材料行業(yè)發(fā)展的有利與不利因素
(一)影響行業(yè)發(fā)展的有利因素
1、國家相關(guān)政策支持
目前,公司所生產(chǎn)的鋰電池負(fù)極材料產(chǎn)品屬于《國家重點支持的高新技術(shù)領(lǐng)域》規(guī)定的“六、新能源及節(jié)能技術(shù)”之“(三)新型高效能量轉(zhuǎn)換與儲存技術(shù)”之“1、新型動力電池(組)、高性能電池(組)動力電池高性價比關(guān)鍵材料”范圍;同時,國務(wù)院發(fā)布節(jié)能與新能源汽車領(lǐng)域的核心政策《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年)》等政策連續(xù)出臺將有利于電池應(yīng)用領(lǐng)域的市場發(fā)展,進(jìn)而帶動鋰電池負(fù)極材料市場的快速發(fā)展。產(chǎn)業(yè)政策的扶植將有利于鋰離子電池材料行業(yè)的發(fā)展。
2、下游產(chǎn)品應(yīng)用廣泛,市場空間廣闊 據(jù)統(tǒng)計,2015年1-8月止累計中國鋰離子電池產(chǎn)量33.35億只,2015年1-9月,新能源汽車?yán)塾嬌a(chǎn)15.62萬輛,同比增長近3倍。鋰電市場的快速增長,尤其是動力電池市場的高速增長,動力電池市場更是一度供不應(yīng)求,鋰電負(fù)極材料市場受益匪淺。在此背景下,鋰電負(fù)極材料企業(yè)自是緊隨行業(yè)發(fā)展步伐,針對動力電池市場加大投入,增產(chǎn)擴建,加大技術(shù)投入創(chuàng)新等,以期在未來的新能源市場上占有一席之地。
(二)影響行業(yè)發(fā)展的不利因素
隨著行業(yè)不斷發(fā)展,市場競爭的加大,供應(yīng)將出現(xiàn)大于需求的情形,加之,人工成本上漲及原材料價格波動等因素的影響,行業(yè)整體利潤將呈現(xiàn)下滑趨勢。市場競爭加劇將對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績造成一定的不利影響。市場環(huán)境必將倒逼更多的企業(yè)從“價格驅(qū)動”轉(zhuǎn)向“技術(shù)驅(qū)動”,如果行業(yè)內(nèi)技術(shù)升級滯后,將進(jìn)一步壓縮行業(yè)盈利空間,甚至面臨技術(shù)發(fā)展滯后所引發(fā)的行業(yè)衰敗風(fēng)險。
