中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊:跟隨新能源汽車(chē)整體走勢(shì)，動(dòng)力電池出貨量呈現(xiàn)大幅拉升趨勢(shì)。未來(lái)鋰電池產(chǎn)能會(huì)面臨過(guò)剩的局面，優(yōu)勝劣汰將加劇，動(dòng)力電池制造將商紛紛圍繞電池安全、續(xù)航能力、充電速率、環(huán)境適應(yīng)性以及成本等方面提升競(jìng)爭(zhēng)力。
2016年上半年，動(dòng)力電池出貨量呈現(xiàn)大幅拉升趨勢(shì)。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年1-7月新能源汽車(chē)生產(chǎn)21.5萬(wàn)輛，比上年同期增長(zhǎng)119.8%。跟隨新能源汽車(chē)整體走勢(shì)，今年上半年動(dòng)力電池出貨量繼續(xù)保持強(qiáng)勁增勢(shì)，1-6月動(dòng)力電池出貨量達(dá)6.67Gwh，占比去年全年的42.5%，與去年上半年2.72Gwh相比，同比增幅達(dá)1.45倍。
動(dòng)力電池的需求快速提升的同時(shí)，各大企業(yè)也在緊鑼密鼓地布局。目前，針對(duì)電動(dòng)汽車(chē)的動(dòng)力電池生產(chǎn)被這幾家公司霸占。
松下：霸主位置好多年
作為專(zhuān)業(yè)的能源廠商，松下已連續(xù)多年在動(dòng)力電池市場(chǎng)份額排名第一，并與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手拉開(kāi)了較大的差距。松下旗下的電池業(yè)務(wù)較為龐雜，主要包含太陽(yáng)能電池、儲(chǔ)能電池以及電動(dòng)汽車(chē)所使用的鋰離子電池(動(dòng)力電池)。特斯拉在全球的持續(xù)熱賣(mài)，帶動(dòng)動(dòng)力電池成為松下電池業(yè)務(wù)的主要營(yíng)收來(lái)源。
眾所周知，松下在整個(gè)電池領(lǐng)域的技術(shù)實(shí)力都是無(wú)可爭(zhēng)議的領(lǐng)軍企業(yè)。早在2008年12月，出于對(duì)電池業(yè)務(wù)的看好，松下耗費(fèi)64億美元巨資，并購(gòu)了整個(gè)三 洋電機(jī)的全部股份。三洋電機(jī)在鋰離子電池和太陽(yáng)能電池兩個(gè)領(lǐng)域都有雄厚的技術(shù)實(shí)力，松下并購(gòu)三洋電機(jī)，實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，擴(kuò)大了松下在全球電池市場(chǎng)上的份額。
此后不到一年，松下憑借頂級(jí)的電池技術(shù)，與特斯拉展開(kāi)了合作關(guān)系。2010年，兩家公司在車(chē)用鋰電池的研發(fā)上密切合作；當(dāng)年11月，松下出資3000萬(wàn)美元增持了在特斯拉所占有的股份。從此，松下成為特斯拉電動(dòng)汽車(chē)的專(zhuān)用電芯。
2013年10月，雙方合同到期。特斯拉旋即再次與松下簽署了四年的合作協(xié)議，該鋰離子供應(yīng)合同價(jià)值超過(guò)70億美元。與特斯拉的合作，不僅改善了松下在 消費(fèi)電子失利情況下糟糕的財(cái)務(wù)狀況，也給松下各業(yè)務(wù)部門(mén)的調(diào)整贏得了時(shí)間。2013財(cái)年，松下改變了連續(xù)兩年的虧損狀況，取得凈利潤(rùn)11.8億美元的好成績(jī)。松下開(kāi)始快速實(shí)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，在手機(jī)、相機(jī)、電視等消費(fèi)電子領(lǐng)域急劇瘦身，并將資源集中在能源、住宅設(shè)備等商用領(lǐng)域。
2014年，為給旗下電動(dòng)汽車(chē)提供充足的電池，特斯拉宣布在內(nèi)華達(dá)州修建超級(jí)電池工廠gigafactory，而唯一的合作廠家則是松下。該工廠分期投資金額總計(jì)50億美元，松下出資額將占到30%。
特斯拉成功將松下帶上了動(dòng)力電池王者的寶座。然而，松下并不滿足于此，除繼續(xù)保持與特斯拉的合作關(guān)系外，開(kāi)始尋求更多合作伙伴。2014年大眾汽車(chē)柴油 發(fā)動(dòng)機(jī)丑聞事件后，大眾砍掉了大多數(shù)柴油動(dòng)力汽車(chē)項(xiàng)目，轉(zhuǎn)而發(fā)力電動(dòng)汽車(chē)，而目前商談的動(dòng)力電池合作廠商就有松下。路透社認(rèn)為，如果最終雙方達(dá)成合作協(xié)議，松下的市場(chǎng)份額將進(jìn)一步擴(kuò)大。
2016年上半年，松下占據(jù)了動(dòng)力電池市場(chǎng)的半壁江山，占比高達(dá)40%，銷(xiāo)量是位居第二位的比亞迪的兩倍。
三星和LG化學(xué)對(duì)霸主地位虎視眈眈
據(jù)外媒報(bào)道，目前，針對(duì)電動(dòng)汽車(chē)的鋰離子電池市場(chǎng)被幾家公司霸占。韓國(guó)電子設(shè)備巨頭三星也希望成為其中一霸。
三星SDI將中國(guó)市場(chǎng)視為全球汽車(chē)電池市場(chǎng)上最重要的市場(chǎng)之一，為了在高速發(fā)展的中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)搶占先機(jī)，在眾多國(guó)際電池制造企業(yè)中，三星SDI率先在中國(guó)建成了專(zhuān)門(mén)生產(chǎn)汽車(chē)動(dòng)力電池的工廠，并投入批量生產(chǎn)。
早在2014年8月份，三星環(huán)新(西安)動(dòng)力電池有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“三星環(huán)新”)的汽車(chē)動(dòng)力電池項(xiàng)目在西安開(kāi)工建設(shè)，將成為全國(guó)最大的汽車(chē)動(dòng)力電池生產(chǎn)基地。
于2015年10月份竣工的三星SDI西安工廠擁有年產(chǎn)4萬(wàn)臺(tái)高性能汽車(chē)動(dòng)力(純電動(dòng)EV標(biāo)準(zhǔn))電池的最尖端生產(chǎn)線，生產(chǎn)線涵蓋了生產(chǎn)汽車(chē)動(dòng)力電池單元與模塊的全工藝流程。正式投產(chǎn)的西安工廠不僅向現(xiàn)有的國(guó)際OEM企業(yè)供應(yīng)電池，三星環(huán)新與東風(fēng)襄陽(yáng)旅行車(chē)有限公司簽訂了新能源汽車(chē)綠色供應(yīng)鏈戰(zhàn)略合作協(xié)議書(shū)。三星SDI還向鄭州宇通客車(chē)、北汽福田供應(yīng)電池。目前已與中國(guó)本地十余家商用車(chē)及轎車(chē)企業(yè)簽署了供應(yīng)動(dòng)力電池的協(xié)議，并已開(kāi)始供應(yīng)產(chǎn)品。
顯然三星已經(jīng)把中國(guó)作為重要的重要戰(zhàn)略地位，即使有很多的國(guó)際訂單接連而致。三星SDI準(zhǔn)備大干一場(chǎng)的時(shí)候，卻沒(méi)有進(jìn)入國(guó)內(nèi)制定的《汽車(chē)動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》目錄。在最新發(fā)布的32家電池供應(yīng)商公示名單中，雖然三星SDI不在其中，但是三星SDI代表表示，在6月份未能獲得批準(zhǔn)后，他們將對(duì)申請(qǐng)文件進(jìn)行補(bǔ)充。
當(dāng)然三星也在積極的拓展全球的版圖，三星SDI電池部門(mén)已開(kāi)始給寶馬公司提供電池。但是，該公司還計(jì)劃進(jìn)一步拓展它的電池業(yè)務(wù)，以挑戰(zhàn)同行韓國(guó)公司LG 化學(xué)和日本公司松下。三星的最新舉措表明，該公司正在力爭(zhēng)成為電動(dòng)汽車(chē)電池市場(chǎng)中的主要供應(yīng)商。
上周，三星投資了大約4000億韓元(約合3.58億美元)在匈牙利建立新的電池廠。這家電池廠有望在2018年下半年開(kāi)始生產(chǎn)電池，并有望每年為5萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)提供電池。目前，三星已通過(guò)其韓國(guó)電池廠給寶馬i3電動(dòng)汽車(chē)提供電池。但是，i3電動(dòng)汽車(chē)的組裝線是在德國(guó)。
新設(shè)立的匈牙利電池廠可能會(huì)給寶馬汽車(chē)公司未來(lái)幾年內(nèi)推出的其他純電動(dòng)汽車(chē)和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)提供電池。三星設(shè)立歐洲電池廠的計(jì)劃，將讓它與LG 化學(xué)公司保持勢(shì)均力敵，因?yàn)長(zhǎng)G 化學(xué)公司最近已宣布將會(huì)在波蘭設(shè)立新的電池廠。
值得指出的是，LG 化學(xué)和三星SDI電池部門(mén)都將會(huì)為擬于2018年首次推出的奧迪SUV純電動(dòng)汽車(chē)供應(yīng)電池。這種汽車(chē)將會(huì)在歐洲進(jìn)行生產(chǎn)，因此，它的電池可能會(huì)由上述兩家公司在歐洲新設(shè)立的電池廠來(lái)提供。
除了投資設(shè)立新的電池廠之外，在今年7月，三星還斥資了4.49億美元收購(gòu)了中國(guó)汽車(chē)制造商比亞迪4%的股份。比亞迪還獲得了股神沃倫？巴菲特 (Warren Buffett)的伯克希爾哈撒韋公司的投資。在去年，比亞迪生產(chǎn)的電動(dòng)汽車(chē)和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)要比任何其他公司生產(chǎn)的汽車(chē)都多。但是，它只有極少一部分汽車(chē)在中國(guó)境外銷(xiāo)售。
而韓國(guó)另一著名電池廠商LG化學(xué)更是野心勃勃，LG化學(xué)表示，到2018年，將取代日本松下公司，成為動(dòng)力電池市場(chǎng)霸主。
LG化學(xué)成立于1947年，該公司從制造化學(xué)化工用品起家，在化學(xué)制品和化學(xué)材料研發(fā)方面，有深厚積累。LG化學(xué)在1999年研發(fā)出韓國(guó)第一塊鋰離子電池，盡管與日本同行相比，晚了將近十年，但LG化學(xué)充分利用自身的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢(shì)，將旗下材料技術(shù)融入到鋰電池研發(fā)中，縮小了與日本的差距，很快走在世界前列。
LG化學(xué)有三座大型電池工廠，分別位于美國(guó)霍蘭德、韓國(guó)梧倉(cāng)、中國(guó)南京，為全球10余家車(chē)企提供動(dòng)力電池。今年4月，為了滿足歐洲電動(dòng)汽車(chē)電池的需求，LG化學(xué)在波蘭開(kāi)建其在韓國(guó)、美國(guó)、中國(guó)之后的第四家電池工廠。該工廠電池年產(chǎn)量將高達(dá)229000組，可為20多萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)提供動(dòng)力電池。
LG化學(xué)電池商業(yè)部部長(zhǎng)LeeWoong-beom認(rèn)為，“LG化學(xué)的動(dòng)力電池業(yè)務(wù)正處于高速增長(zhǎng)的軌道?！盠G化學(xué)近日向記者透露，2016 年，LG化學(xué)動(dòng)力電池年銷(xiāo)售額將達(dá)11億美元；2017年，將大幅躍升至33億美元；到2020年，這個(gè)數(shù)據(jù)將高達(dá)63億美元。如果進(jìn)展順利，LG化學(xué)在銷(xiāo)售額上超過(guò)松下也并非不可能，因?yàn)樵诮衲?月份，松下公司對(duì)媒體表示，旗下動(dòng)力電池業(yè)務(wù)銷(xiāo)售額在2018年達(dá)到40億美元。
然而，我們也應(yīng)看到，目前LG化學(xué)與霸主松下之間仍存較大差距。記者此前報(bào)道過(guò)，自2014年到2016年上半年，松下的市場(chǎng)份額一直穩(wěn)定在40%左右，而LG化 學(xué)三個(gè)階段的數(shù)據(jù)分別為13%、12.5%、7.9%。另外，中國(guó)廠商比亞迪也是一支不可忽視的力量，該公司三個(gè)階段的數(shù)據(jù)分別為6.7%、14.4%、 19.4%。單從份額上看，比亞迪也遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了LG化學(xué)。
目前，目前LG化學(xué)的客戶涵蓋了全球25多家車(chē)企。與LG化學(xué)合作的就有13家，其中韓國(guó)本土車(chē)企為現(xiàn)代、起亞，代表車(chē)型有索納塔K5；其他國(guó)際車(chē)企有通用、福特、沃爾沃等，代表車(chē)型有雪佛蘭 Volt、凱迪拉克ELR、福特Focus、沃爾沃S60L。
雖然，LG化學(xué)能得到諸多車(chē)企的青睞，體現(xiàn)了LG化學(xué)在電池領(lǐng)域的技術(shù)實(shí)力。然而，除了雪佛蘭Volt外，大多數(shù)合作廠商的電動(dòng)車(chē)型銷(xiāo)量慘淡，而LG化學(xué)并沒(méi)有特斯拉這樣的大腿可抱。
更為重要的是，由于中國(guó)政府頒布的有利于本土電池廠商的保護(hù)政策，LG化學(xué)始終未能進(jìn)入《汽車(chē)動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)目錄，這極大影響了LG化學(xué)在中國(guó)市場(chǎng)的表現(xiàn)，甚至有可能最終失去中國(guó)市場(chǎng)，而從2015年起，中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)就已成為全球最大市場(chǎng)。
所以，LG化學(xué)是否能取得動(dòng)力電池的霸主地位，目前來(lái)看，還難下定論。但LG化學(xué)近期的市場(chǎng)成績(jī)，無(wú)疑增強(qiáng)了他們面對(duì)激烈競(jìng)爭(zhēng)的信心：該公司與硅谷電動(dòng)汽車(chē)廠商Faraday Future簽署了一筆價(jià)值高達(dá)24.2億美元的電池供應(yīng)協(xié)議。截止到目前，LG化學(xué)今年接收的動(dòng)力電池訂單價(jià)值已超過(guò)32.4億美元。此外，LG化學(xué)近期還參與了韓國(guó)產(chǎn)業(yè)與能源貿(mào)易部主持的一項(xiàng)研發(fā)續(xù)航超過(guò)400公里的高性能動(dòng)力電池計(jì)劃，在電池研發(fā)上投入巨額資金，以提高其在與松下競(jìng)爭(zhēng)中的優(yōu)勢(shì)。
比亞迪：國(guó)內(nèi)政策利好，飛速崛起
成立于1995年的比亞迪，首先是以鋰電池廠商的面貌出現(xiàn)在人們視野，作為國(guó)產(chǎn)電池廠商的代表，比亞迪先后為摩托羅拉、諾基亞等提供手機(jī)鋰電池，比亞迪也因此成為第一家為國(guó)際品牌手機(jī)提供電池的國(guó)產(chǎn)廠商。
在動(dòng)力電池領(lǐng)域，比亞迪的核心技術(shù)為磷酸鐵鋰電池，與特斯拉采用的松下三元鋰電池相比，三元鋰電池勝在能量密度略高、電壓高，電動(dòng)汽車(chē)行駛起來(lái)能更快更遠(yuǎn)。然而，比亞迪的磷酸鐵鋰電池雖然能量密度略低，但能保持較高循環(huán)壽命、更高安全性能，以及更低成本。
2003年初，比亞迪收購(gòu)西安秦川汽車(chē)有限責(zé)任公司，成立比亞迪汽車(chē)有限公司，比亞迪開(kāi)始研發(fā)電動(dòng)汽車(chē)。這無(wú)疑是歷史性的一刻，比亞迪不再滿足于僅僅做一個(gè)電池提供商，開(kāi)始向高附加值的汽車(chē)領(lǐng)域進(jìn)軍。
以技術(shù)為導(dǎo)向的比亞迪，默默耕耘20年，直到2015年，才迎來(lái)真正的爆發(fā)。2013年，國(guó)家繼續(xù)推進(jìn)有利于新能源汽車(chē)發(fā)展的補(bǔ)貼政策，扶持力度空前巨大。中國(guó)的新能源汽車(chē)開(kāi)始野蠻生長(zhǎng)，也正是在這樣政策利好的環(huán)境下，比亞迪依托自己雄厚的技術(shù)實(shí)力，推出了廣受市場(chǎng)好評(píng)的E6、秦、唐等代表性產(chǎn)品。
2015年，比亞迪取代日產(chǎn)、超越特斯拉，以超過(guò)6萬(wàn)臺(tái)的銷(xiāo)量成為全球電動(dòng)汽車(chē)第一品牌，比第二名的特斯拉銷(xiāo)量還要多出1萬(wàn)臺(tái)。熱賣(mài)的比亞迪電動(dòng)汽車(chē)帶動(dòng)電池業(yè)務(wù)，動(dòng)力電池市場(chǎng)份額連續(xù)兩年翻番，比亞迪順利成為國(guó)內(nèi)第一、全球第二的動(dòng)力電池供應(yīng)商。
2016年上半年，比亞迪蟬聯(lián)全球電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售冠軍，銷(xiāo)量達(dá)到43244臺(tái)，與特斯拉、日產(chǎn)的差距進(jìn)一步拉大。旗下動(dòng)力電池業(yè)務(wù)同樣因此受益，市場(chǎng)份額由2015年的14.4%，提高至19.4%，這個(gè)數(shù)據(jù)已超過(guò)了LG化學(xué)和三星SDI二者之和。比亞迪以一己之力，打敗了韓國(guó)這兩個(gè)強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
應(yīng)當(dāng)看到，比亞迪的成功，離不開(kāi)兩個(gè)重要因素。一方面，比亞迪依托自己雄厚的技術(shù)實(shí)力，多年來(lái)用心耕耘，向市場(chǎng)推出了具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品；另一方面，國(guó)家政策對(duì)國(guó)產(chǎn)電池廠商的保護(hù)，遏制了松下、LG化學(xué)、三星SDI等國(guó)際品牌在國(guó)內(nèi)的發(fā)展，為國(guó)產(chǎn)電池廠商提高研發(fā)實(shí)力和生產(chǎn)工藝爭(zhēng)取了時(shí)間。
總結(jié)
說(shuō)了這么多，還是數(shù)據(jù)最有說(shuō)服力，來(lái)看看各個(gè)廠商市場(chǎng)占比。其中，以松下為代表的日本電池企業(yè)，市場(chǎng)份額最大；以LG化學(xué)、三星SDI為代表的韓國(guó)廠商，技術(shù)實(shí)力雄厚，發(fā)展穩(wěn)健，在國(guó)際市場(chǎng)上動(dòng)作頻頻，然而卻折戟中國(guó)市場(chǎng)；以比亞迪為代表的中國(guó)企業(yè)，正奮力追趕，不僅成為國(guó)內(nèi)翹楚，還在國(guó)際市場(chǎng)取得一席之地。
看各代表廠商。從2014年到2016年上半年，在各國(guó)代表廠商中，松下的市場(chǎng)份額始終保持在40%左右，表現(xiàn)穩(wěn)定，并且產(chǎn)量隨著市場(chǎng)總量的增加 而逐年增長(zhǎng)；LG化學(xué)三個(gè)階段的數(shù)據(jù)分別為13%、12.5%、7.9%，盡管銷(xiāo)量逐年上升，然后市場(chǎng)份額卻呈下降趨勢(shì)；三星SDI的數(shù)據(jù)為4.6%、 4.4%、4.3%，整體保持穩(wěn)定，并且全球排名始終在第6位，在市場(chǎng)上并無(wú)明顯突破；比亞迪發(fā)展最為迅猛，成為電池領(lǐng)域的一匹黑馬，不僅連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量翻番，世界排名從第四上升至第二，三個(gè)階段的市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)為6.7%、14.4%、19.4%。
近年來(lái)，中國(guó)新能源汽車(chē)發(fā)展趨勢(shì)日漸明朗。松下、LG化學(xué)和三星SDI等日韓企業(yè)紛紛在中國(guó)建設(shè)動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)基地，欲分食市場(chǎng)“大蛋糕”。而從總體上看，全世界的鋰電產(chǎn)業(yè)主要都集中于中日韓三國(guó)，中日韓三國(guó)形成的動(dòng)力電池市場(chǎng)格局，短期之內(nèi)都將保持下去。
其中，日本技術(shù)實(shí)力雄厚，制造工藝、產(chǎn)品的一致性和制造效率上做得較好。韓國(guó)則憑借特有的大財(cái)團(tuán)集中資源進(jìn)行重點(diǎn)發(fā)展，以成本優(yōu)勢(shì)搶占市場(chǎng)。而中國(guó)企業(yè)，正在奮力追趕，縮小其中的差距。電池目錄的發(fā)布，在一定程度上保護(hù)了國(guó)內(nèi)電池企業(yè)。但對(duì)于現(xiàn)在的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，“鯰魚(yú)”的存在是必要的，競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)可以讓行業(yè)的發(fā)展趨于健康。有了日韓企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)更易改善不足、獲得進(jìn)步。相信隨著中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)廠商的崛起，比亞迪取代松下成為動(dòng)力電池行業(yè)的第一，將僅僅只是時(shí)間問(wèn)題。
