中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：電解液的總成本占鋰離子電池的成本的比例約為 5%-15%，電解液的用量與鋰離子電池的產(chǎn)量呈一定比例關(guān)系，因此鋰離子電池電解液的市場(chǎng)規(guī)模與鋰離子電池的市場(chǎng)規(guī)模呈一定比例關(guān)系。通過(guò)分析鋰離子電池的下游應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展情況，可以了解鋰離子電池的市場(chǎng)空間，進(jìn)而分析鋰離子電池電解液市場(chǎng)需求情況。
鋰離子電池及電解液市場(chǎng)需求情況
鋰離子電池以其能量密度高、輸出電壓高、輸出功率大、自放電小、工作溫度寬、無(wú)記憶效應(yīng)和環(huán)境友好等優(yōu)點(diǎn)，自20 世紀(jì)90 年代實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化以來(lái)，被成功應(yīng)用于多種便攜式電子設(shè)備，迅速發(fā)展成為了3C 產(chǎn)品領(lǐng)域最重要的電源產(chǎn)品。同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、電子信息技術(shù)的飛速發(fā)展，以及電子儀器設(shè)備的小型化和智能化，特別是智能手機(jī)、平板電腦的崛起推動(dòng)了鋰離子電池行業(yè)的快速發(fā)展。近年來(lái)，隨著技術(shù)進(jìn)步、鋰離子電池成本的下降、環(huán)保意識(shí)的提高及政府政策的扶持，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)取得了快速發(fā)展，動(dòng)力類鋰離子電池成為未來(lái)鋰離子電池市場(chǎng)的主要增長(zhǎng)引擎。此外，鋰離子電池在太陽(yáng)能和風(fēng)能發(fā)電等儲(chǔ)能領(lǐng)域也有重要的應(yīng)用。
(1)鋰離子電池下游應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展情況
①動(dòng)力類鋰離子電池應(yīng)用市場(chǎng)----新能源汽車(chē)
隨著更多汽車(chē)廠商涉足電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域，眾多新車(chē)型陸續(xù)問(wèn)世，加上各國(guó)政府對(duì)電動(dòng)汽車(chē)的扶助政策和激勵(lì)措施，2014 年全球電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)迎來(lái)持續(xù)高速增長(zhǎng)，全球產(chǎn)量達(dá)到42 萬(wàn)輛，其中插電式混合動(dòng)力汽車(chē)增長(zhǎng)最為迅猛。我國(guó)自2013年以來(lái)，國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、工信部以及科技部等各大部委陸續(xù)出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)和推廣新能源汽車(chē)發(fā)展的政策，包括新能源汽車(chē)購(gòu)置價(jià)格上的高額補(bǔ)貼，以及不限行不限號(hào)等政策優(yōu)惠。根據(jù)國(guó)務(wù)院2012 年發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，到2020 年，我國(guó)純電動(dòng)汽車(chē)和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)生產(chǎn)能力將達(dá)200 萬(wàn)輛、累計(jì)產(chǎn)銷量超過(guò)500 萬(wàn)輛。2015 年我國(guó)新能源汽車(chē)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，新能源汽車(chē)生產(chǎn)34.05 萬(wàn)輛，銷售33.11 萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)3.3 倍和3.4倍。其中純電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)銷分別完成25.46 萬(wàn)輛和24.75 萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)4.2倍和4.5 倍;插電式混合動(dòng)力汽車(chē)產(chǎn)銷分別完成8.58 萬(wàn)輛和8.36 輛，同比增長(zhǎng)1.9 倍和1.8 倍;2016 年1-6 月新能源汽車(chē)產(chǎn)量和銷量分別達(dá)17.7 萬(wàn)輛和17 萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(zhǎng)125.00%和126.90%。其中純電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)銷分別完成13.4 萬(wàn)輛和12.6 萬(wàn)輛，插電式混合動(dòng)力汽車(chē)產(chǎn)銷分別完成4.3 萬(wàn)輛和4.4 萬(wàn)輛。2011年至2016 年上半年我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷量情況如下：
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)
新能源汽車(chē)對(duì)鋰離子電池材料的消耗量相當(dāng)于傳統(tǒng) 3C 產(chǎn)品的數(shù)千倍，由于電動(dòng)汽車(chē)需要的是大功率動(dòng)力電池，因此在實(shí)際使用過(guò)程中，往往使用上千個(gè)電芯串聯(lián)成電池組以保證能量的供應(yīng)。每輛普通的純電動(dòng)乘用車(chē)對(duì)電解液的需求量約50Kg，電動(dòng)大巴對(duì)電解液的需求量約400Kg。新能源汽車(chē)的迅猛發(fā)展將帶動(dòng)鋰離子電池電解液的需求快速增長(zhǎng)。
②非動(dòng)力類離子電池應(yīng)用市場(chǎng)----3C 產(chǎn)品
3C 產(chǎn)品主要為手機(jī)、PC 電腦和平板電腦等智能終端。全球主要智能終端產(chǎn)品在經(jīng)歷了高速增長(zhǎng)后，近年增長(zhǎng)放緩，其中智能手機(jī)、PC 電腦和平板電腦2015年出貨量分別為1,432.90 百萬(wàn)臺(tái)、276.22 百萬(wàn)臺(tái)和206.80 百萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)率分別為10.13%、-10.43%和-10.13%。雖然全球主要智能終端設(shè)備增長(zhǎng)放緩或出現(xiàn)下滑，但3C 產(chǎn)品領(lǐng)域鋰離子電池的需求仍維持較高水平并呈一定的增長(zhǎng)趨勢(shì)，這主要?dú)w于以下因素：一是盡管增長(zhǎng)放緩，但全球主要智能終端出貨量維持在較高水平;二是現(xiàn)有主要智能終端不斷升級(jí)更新，對(duì)輕薄化、高容量的鋰離子電池需求不斷增加;三是隨著技術(shù)進(jìn)步，新的消費(fèi)電子產(chǎn)品市場(chǎng)不斷誕生，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷發(fā)生變化，近年智能穿戴設(shè)備等產(chǎn)品的興起給鋰離子電池帶來(lái)了新的市場(chǎng)需求。2011 年至2015 年全球主要智能終端出貨量如下：
數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind 資訊
③非動(dòng)力類鋰離子電池應(yīng)用市場(chǎng)----儲(chǔ)能
近年來(lái)，隨著電源投資不斷向清潔能源傾斜，電源結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，可再生能源裝機(jī)容量比重及發(fā)電量比重均明顯提高。但是風(fēng)能、太陽(yáng)能等可再生能源具有不連續(xù)性、不穩(wěn)定、不可控的非穩(wěn)態(tài)特性，因此需要大規(guī)模儲(chǔ)能技術(shù)參與調(diào)節(jié)。隨著鋰離子電池系統(tǒng)成本的下降，鋰離子電池在儲(chǔ)能領(lǐng)域的應(yīng)用逐步擴(kuò)展。根據(jù)2015 年工信部發(fā)布的《鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》，2010 年至2014 年全球化學(xué)儲(chǔ)能電力系統(tǒng)累計(jì)裝機(jī)總量為840.3MW，年復(fù)合增長(zhǎng)率為135%，其中鋰離子電池的裝機(jī)比例為35%。
綜上，隨著新能源汽車(chē)、3C 產(chǎn)品及儲(chǔ)能行業(yè)快速、平穩(wěn)、持續(xù)發(fā)展，對(duì)鋰離子電池及電解液的需求也將持續(xù)、穩(wěn)定增長(zhǎng)。
(2)電解液產(chǎn)業(yè)規(guī)模和前景
據(jù)高工鋰電調(diào)研顯示，2015 年中國(guó)電解液產(chǎn)值28.6 億元，同比增長(zhǎng)52.20%。2015 年中國(guó)鋰離子電池電解液出貨6.33 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)48.90%，主要是因?yàn)閲?guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)繼續(xù)爆發(fā)，動(dòng)力電池出貨激增。2011 年至2015 年我國(guó)電解液產(chǎn)量如下：
數(shù)據(jù)來(lái)源：高工鋰電
未來(lái)，雖然 3C 產(chǎn)品增長(zhǎng)可能有所放緩，但隨著3C 產(chǎn)品更新升級(jí)的加快及新產(chǎn)品的推出，3C 領(lǐng)域?qū)︿囯x子電池電解液的需求仍然將維持在較高水平，而以新能源汽車(chē)為代表的動(dòng)力類鋰離子電池應(yīng)用領(lǐng)域?qū)?huì)成為鋰離子電池電解液市場(chǎng)需求的主要增長(zhǎng)方向。根據(jù)國(guó)務(wù)院發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，到2020 年，我國(guó)純電動(dòng)汽車(chē)和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)生產(chǎn)能力將達(dá)200 萬(wàn)輛、累計(jì)產(chǎn)銷量超過(guò)500 萬(wàn)輛。根據(jù)賽迪顧問(wèn)預(yù)計(jì)，到2020 年我國(guó)電解液需求將達(dá)到25 萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率在35%以上，鋰離子電池電解液未來(lái)市場(chǎng)前景巨大。
