中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：前不久國(guó)家發(fā)布《促進(jìn)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案》，提出了動(dòng)力電池的發(fā)展方向和要求。剛剛國(guó)家又出臺(tái)《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》，再一次肯定了汽車產(chǎn)業(yè)的支柱地位，也明確了中國(guó)品牌為主體的產(chǎn)業(yè)環(huán)境，明確了法制環(huán)境下新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展方向。對(duì)于新能源乘用車而言，雖叫好但暫時(shí)還不那么叫座的產(chǎn)品需要進(jìn)一步提升品質(zhì)、降低成本，其中關(guān)鍵零部件之一動(dòng)力電池則是降成本的關(guān)鍵。盡管動(dòng)力電池降成本已經(jīng)取得了較好的成效，但仍面臨著諸多壓力和系列挑戰(zhàn)，降成本和謀發(fā)展已成為行業(yè)的共鳴話題。
一、政策回顧
根據(jù)《促進(jìn)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案》的幾個(gè)目標(biāo)要求：從產(chǎn)業(yè)規(guī)模來看，2020年動(dòng)力電池行業(yè)總產(chǎn)能超過1000億瓦時(shí)，單個(gè)龍頭企業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模400億瓦時(shí)以上，即配套的新能源乘用車規(guī)模約130萬輛；從產(chǎn)品性能來看，簡(jiǎn)單說即是動(dòng)力電池系統(tǒng)和單體能量密度大幅提升，產(chǎn)品安全性滿足大規(guī)模使用需求；從關(guān)鍵材料及零部件來看，上游產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)均衡協(xié)調(diào)發(fā)展，沒有缺環(huán)且有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力；從高端裝備支撐產(chǎn)業(yè)來看，動(dòng)力電池生產(chǎn)裝備實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化、智能化，以實(shí)現(xiàn)成本大幅降低。
《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》提及的新能源汽車研發(fā)和推廣應(yīng)用工程，明確提出到2020年新能源汽車年產(chǎn)銷達(dá)到200萬輛，動(dòng)力電池單體比能量達(dá)到300瓦時(shí)/公斤以上，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)350瓦時(shí)/公斤，系統(tǒng)比能量力爭(zhēng)達(dá)到260瓦時(shí)/公斤、成本降至1元/瓦時(shí)以下。到2025年，新能源汽車占汽車產(chǎn)銷20%以上，動(dòng)力電池系統(tǒng)比能量達(dá)到350瓦時(shí)/公斤。
結(jié)合政策情況，我們可以發(fā)現(xiàn)動(dòng)力電池的成本將與規(guī)模經(jīng)濟(jì)、技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)裝備、上下游產(chǎn)業(yè)鏈都緊密相關(guān)，筆者認(rèn)為動(dòng)力電池降成本仍適應(yīng)于木桶理論，即有一短板將功虧一簣。適當(dāng)?shù)慕党杀九c謀發(fā)展本身是不相沖突的，但若成本控制能力不強(qiáng)、必要的投資還持續(xù)不斷、盈利水平還下滑，企業(yè)或?qū)⒚媾R壓力山大的困境。
二、動(dòng)力電池成本的影響因素分析
1、規(guī)模經(jīng)濟(jì)是必然選擇
近年來，國(guó)內(nèi)外掀起了新能源汽車發(fā)展熱潮，動(dòng)力電池的關(guān)鍵零部件屬性和市場(chǎng)繁榮度吸引了大量社會(huì)資本的投入。截至當(dāng)前，國(guó)內(nèi)已經(jīng)有20多家規(guī)模以上的新能源動(dòng)力總成和BMS企業(yè)，170來家新能源汽車蓄電池企業(yè)。其中2016年，動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)中比亞迪與 CATL分別出貨7.35GWh和6.72GWh，合計(jì)市場(chǎng)份額超過50%；沃瑪特、國(guó)軒高科市場(chǎng)占有率分別為8.9%和6.6%，其余100多家企業(yè)2016年動(dòng)力電池出貨量均小于1Gh(最大規(guī)模企業(yè)出貨量接近于3.3萬輛乘用車的配套)。從典型規(guī)模以上企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況來看，2015年CATL動(dòng)力電池銷售收入57億元，利潤(rùn)10億元，2016年上半年實(shí)現(xiàn)銷售收入約為35億元；2016年國(guó)軒高科動(dòng)力鋰電池營(yíng)業(yè)收入40.75億元，占營(yíng)業(yè)收入比重的85.64%，同比增長(zhǎng)90.84%?？梢猿醪脚袛鄤?dòng)力電池業(yè)務(wù)為規(guī)模以上電池企業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)的中流砥柱。
圖1 2016年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池領(lǐng)域市場(chǎng)占有率情況
但是，結(jié)合《促進(jìn)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案》來看，比亞迪與 CATL總體出貨量約為140億瓦時(shí)，與400億瓦時(shí)的龍頭企業(yè)目標(biāo)差距為65%；僅占1000億瓦時(shí)的行業(yè)總產(chǎn)能的14%。因此，目前整個(gè)動(dòng)力電池行業(yè)尚處于“群雄爭(zhēng)霸”時(shí)期，面臨著一場(chǎng)“腥風(fēng)血雨”般的“新世紀(jì)并購(gòu)大戰(zhàn)”，做大規(guī)模是企業(yè)生存的重要前提。只有足夠大的規(guī)模才可能分?jǐn)傃邪l(fā)成本、制造設(shè)備、人力投入的成本，只要產(chǎn)能達(dá)到一定的量級(jí)，就能把成本拉下來。
2、研發(fā)投入沒法省
據(jù)CATL總裁黃世霖的觀點(diǎn)，做好動(dòng)力電池的關(guān)鍵在于“足夠的技術(shù)積累，持續(xù)的和大量的投入”，這也是動(dòng)力電池行業(yè)的真實(shí)寫照。目前，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)在擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的同時(shí)，不斷加大研發(fā)投入。按照國(guó)內(nèi)慣例，制造行業(yè)領(lǐng)先型企業(yè)研發(fā)投入約為營(yíng)業(yè)收入的2%～3%，極少數(shù)為5%左右。以CATL為例，目前CATL每年研發(fā)投入是銷售額的5%-6%，研究院有150多位博士，1000多位碩士，計(jì)劃到2020年投入超過300億元來發(fā)展研發(fā)和產(chǎn)能的升級(jí)，計(jì)劃形成50G瓦時(shí)的有效產(chǎn)能。更有甚者，國(guó)內(nèi)部分動(dòng)力電池企業(yè)如中航鋰電的研發(fā)投入占比達(dá)到營(yíng)業(yè)收入的15%，超威創(chuàng)元計(jì)劃研發(fā)投入占比營(yíng)業(yè)收入20%以上，可見動(dòng)力電池的技術(shù)研發(fā)對(duì)于動(dòng)力電池的產(chǎn)業(yè)化是非常重要，技術(shù)研發(fā)投入必須達(dá)到一定的量級(jí)，研發(fā)投入沒法省。
3、動(dòng)力電池設(shè)備投入剎車難
根據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù)，投建1GWh鋰電池建設(shè)項(xiàng)目，若采用國(guó)產(chǎn)設(shè)備，則大概需要投資5～6 億元人民幣，其中設(shè)備價(jià)值占比約60%，對(duì)應(yīng)國(guó)產(chǎn)設(shè)備成本約3～3.6億元，而同等設(shè)備國(guó)外價(jià)格約在4.8～5.4億元，部分重要設(shè)備國(guó)外設(shè)備是國(guó)內(nèi)設(shè)備價(jià)格的兩倍以上。
從上表可以看出，以BYD和CATL為案例，如果要達(dá)到《促進(jìn)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案》400億瓦時(shí)的要求及高度自動(dòng)化和智能化程度，粗略估測(cè)情景一和情景二下的情況，BYD和CATL將新投資動(dòng)力電池生產(chǎn)線的資金將分別達(dá)到150～270億元、162.5～292.5億元的額度，純動(dòng)力電池設(shè)備投資將達(dá)到90～162億元、97.5～175.5億元的水平。
由于鋰動(dòng)力電池生產(chǎn)設(shè)備制造行業(yè)是一個(gè)非標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)備行業(yè)，設(shè)備的性能需要根據(jù)客戶生產(chǎn)工藝的改變進(jìn)行不斷的改進(jìn)，過程中將產(chǎn)生設(shè)備升級(jí)的費(fèi)用、設(shè)備折舊費(fèi)用、設(shè)備維修費(fèi)用，這將繼續(xù)給動(dòng)力電池行業(yè)帶來挑戰(zhàn)?？偠灾?，設(shè)備投入有點(diǎn)雞肋，成本高，但投入還是得繼續(xù)，剎車難。
4、產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)難免出現(xiàn)幺蛾子
產(chǎn)業(yè)鏈的生態(tài)環(huán)境將直接影響企業(yè)成本的波動(dòng)情況和控制能力。動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)，既與整車形成緊密配套關(guān)系，同時(shí)也從礦產(chǎn)資源提煉到電芯、電池包，最后再回收，形成一個(gè)動(dòng)力電池系統(tǒng)的閉環(huán)。筆者認(rèn)為整車降本傳導(dǎo)、博弈成本及關(guān)鍵零部件材料成本壓力將是動(dòng)力電池企業(yè)謀發(fā)展中必然將遇到的幺蛾子。
(1)整車企業(yè)無形施壓
整車企業(yè)為汽車行業(yè)集大成者，將直接決定動(dòng)力電池企業(yè)是否能夠進(jìn)入核心供應(yīng)鏈，因此較大程度上說動(dòng)力電池價(jià)格下降是大勢(shì)所趨。隨著國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池系列政策的出臺(tái)，行業(yè)市場(chǎng)集中度將提升，企業(yè)擴(kuò)張步伐將加快，企業(yè)凈利潤(rùn)將一定程度上下滑。且由于2017年補(bǔ)貼退坡20%，企業(yè)將結(jié)合雙積分政策和市場(chǎng)需求進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整車型結(jié)構(gòu)及車型比例，同時(shí)將進(jìn)一步壓縮動(dòng)力電池成本。電池或?qū)⒏S降價(jià)，電池的價(jià)格和企業(yè)利潤(rùn)或?qū)⒂瓉砉拯c(diǎn)。2016年三元電芯單價(jià)1000-1100/kwh，凈利約10%，PACK后1850元/kwh；磷酸鐵鋰PACK單價(jià)約2100～2300元/kwh，凈利約15-25%。結(jié)合國(guó)內(nèi)新能源汽車的補(bǔ)貼情況，未來乘用車、商用車(客車、物流車)或?qū)⒁匀姵丶夹g(shù)路線為主流，三元電池降價(jià)將更為猛烈，基于價(jià)格壓力傳導(dǎo)后，普通廠商凈利潤(rùn)達(dá)3-5%，有成本優(yōu)勢(shì)的優(yōu)質(zhì)廠商5-10%。預(yù)計(jì)2017年三元PACK將降至1500元/kwh、磷酸鐵鋰PACK降至1800元/kwh。
(2)整車企業(yè)虎視眈眈
國(guó)內(nèi)整車企業(yè)從來就不是吃素的，密切關(guān)注著動(dòng)力電池企業(yè)的發(fā)展進(jìn)程。大家都知道，動(dòng)力電池是新能源汽車的關(guān)鍵核心零部件，當(dāng)前依然占整車售價(jià)的30%及以上，成本占比40%左右。那么，對(duì)于這么重要的零部件企業(yè)，相當(dāng)于新能源汽車的“心臟”，當(dāng)前整車企業(yè)大都沒有足夠多的儲(chǔ)備和沉淀，必將加快整車和動(dòng)力電池企業(yè)的合資合作，如北汽與韓國(guó)SK、國(guó)軒高科合資，上汽與A123合資合作。
然而，從整車發(fā)展的歷史上來看，國(guó)內(nèi)外主流傳統(tǒng)整車企業(yè)為謀求發(fā)展和差異化競(jìng)爭(zhēng)，均有自己的最核心的零部件——發(fā)動(dòng)機(jī)。同理，未來新能源整車企業(yè)同樣會(huì)為追求利潤(rùn)和實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)，很有可能會(huì)謀求控股或并購(gòu)動(dòng)力電池企業(yè)。即便當(dāng)前的特斯拉，也是擁有自己的動(dòng)力電池企業(yè)。因此，整車企業(yè)在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的某特定階段，必將加快力電池零部件業(yè)務(wù)的持有，屆時(shí)整車、動(dòng)力電池企業(yè)均將新增一定的博弈成本。
(3)關(guān)鍵材料傳導(dǎo)成本壓力
國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)既面臨上流原材料價(jià)格不斷上漲的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也受制于高端關(guān)鍵材料的供應(yīng)，將直接給動(dòng)力電池企業(yè)傳導(dǎo)成本壓力。從價(jià)格情況看，鈷、鎳、銅、碳酸鋰等原材料價(jià)格不斷上漲，由于國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)大都積累較少，難以做到以較高效率、較低成本從廢棄電池中提煉回收的方式控制成本；從產(chǎn)品品質(zhì)看，國(guó)內(nèi)正極、負(fù)極、隔膜、電解液等關(guān)鍵材料均取得了長(zhǎng)足進(jìn)步，但是仍需要從國(guó)外大量采購(gòu)進(jìn)口。尤其是正極材料行業(yè)相對(duì)明顯，國(guó)外正極材料企業(yè)如美國(guó)3M公司、比利時(shí)Umicore等憑借技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)等優(yōu)勢(shì)占據(jù)行業(yè)主導(dǎo)，一定程度上制約著正極材料的供給和成本控制。
三、相關(guān)發(fā)展建議
綜上所述，當(dāng)前國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池降成本和謀發(fā)展正面臨著規(guī)模經(jīng)濟(jì)的要求、產(chǎn)業(yè)鏈為中心的各環(huán)節(jié)成本增加、新能源整車降本壓力傳導(dǎo)、博弈成本增加等嚴(yán)峻形勢(shì)，即企業(yè)面臨著多花錢少賺錢的窘境。因此，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)需要正視自我和不妄自菲薄，重視動(dòng)力電池行業(yè)健康發(fā)展所涉及的“規(guī)?；?、研發(fā)投入、設(shè)備投入、產(chǎn)業(yè)鏈成本”等問題，必能走出一條適應(yīng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)新生態(tài)的新路子。近年來仍然涌現(xiàn)出BYD、CATL等一批優(yōu)秀企業(yè)，其中CATL還進(jìn)入了寶馬汽車電池供應(yīng)商體系，值得驕傲。對(duì)于未來動(dòng)力電池行業(yè)的整體發(fā)展及降成本方面可以考慮如下具體建議：
一是健全政策體系。動(dòng)力電池行業(yè)屬于典型的資金和技術(shù)密集型企業(yè)，應(yīng)保障行業(yè)政策的連貫性，降低生產(chǎn)研發(fā)成本；繼續(xù)鼓勵(lì)和支持動(dòng)力電池的技術(shù)創(chuàng)新、智能設(shè)備的更新和迭代。
二是汲取傳統(tǒng)汽車零部件行業(yè)發(fā)展的教訓(xùn)，加快建立好動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系，構(gòu)建完整的供應(yīng)鏈體系。全力攻關(guān)動(dòng)力電池發(fā)展的基礎(chǔ)理論、高端生產(chǎn)設(shè)備、關(guān)鍵零部件材料、零部件、零部件總成、提煉回收等產(chǎn)品技術(shù)，實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)科學(xué)研究、差異化技術(shù)應(yīng)用研究、前瞻性平臺(tái)技術(shù)研究的梯次結(jié)合，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的實(shí)心化發(fā)展。
三是建立良好的整零協(xié)同關(guān)系，繼續(xù)深化整車與動(dòng)力電池企業(yè)的協(xié)同合作和合資合作。
總而言之，動(dòng)力電池降成本之路是必須堅(jiān)持的，但必須兼顧動(dòng)力電池行業(yè)的健康有序發(fā)展，用6個(gè)關(guān)鍵詞總結(jié)，即“控總量、優(yōu)環(huán)境、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌、促轉(zhuǎn)型、增效益”！
