中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：王傳福決意對(duì)比亞迪做一個(gè)前所未有的大手術(shù)?！氨葋喌弦鸱謩?dòng)力電池模塊并進(jìn)行事業(yè)部制改革，據(jù)說是董事長(zhǎng)王傳福受了巴菲特‘指點(diǎn)’?！边M(jìn)入五月，這樣一條消息在業(yè)內(nèi)流傳，成為當(dāng)月最勁爆的消息之一。比亞迪長(zhǎng)久以來一直處于封閉的電池業(yè)務(wù)要實(shí)行開放，果真如此，它將迎來其發(fā)展史上最大的一次改革。“實(shí)際上，早在去年年初就已經(jīng)定下來要進(jìn)行電池業(yè)務(wù)的拆分了，除了電池業(yè)務(wù)還有其他事業(yè)部也面臨改革，但是阻力一直有，進(jìn)展也不順利。”比亞迪內(nèi)部一位中層管理人員告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者，這是王傳福的一次系統(tǒng)性改革。
其實(shí)在更早之前，比亞迪就曾于2015年4月7日出售旗下電子部件業(yè)務(wù)，彼時(shí)正是比亞迪遇到難得的新能源汽車發(fā)展機(jī)遇。如果說這樣的做法是剝離非核心業(yè)務(wù)、聚焦新能源汽車戰(zhàn)略，那么此次拆分動(dòng)力電池模塊便是王傳福為比亞迪未來十年發(fā)展戰(zhàn)略核心鏈接點(diǎn)所做的一個(gè)開始。
不論是比亞迪提出的“電動(dòng)未來”理念還是最近跨界風(fēng)生水起的云軌業(yè)務(wù)，都在更加清晰地強(qiáng)調(diào)比亞迪的電池優(yōu)勢(shì)并圍繞其展開。經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者獲悉，在比亞迪未來的戰(zhàn)略中，最為重要的一項(xiàng)內(nèi)容是，用比亞迪的電池優(yōu)勢(shì)連接所有交通工具，這意味著比亞迪將進(jìn)入其他交通領(lǐng)域，此次拆分電池業(yè)務(wù)則是“糧草先行”。
“我今年50多歲，倘若60歲退休，還有不到十年時(shí)間。在退休前，我會(huì)把比亞迪的框架和管理層委員會(huì)體制搭穩(wěn)。若一切順利，那時(shí)比亞迪規(guī)模優(yōu)勢(shì)形成，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手就沒有機(jī)會(huì)?！蓖鮽鞲Ｈ绱岁U述道。
電池產(chǎn)能過剩的苗頭
“越來越多的車企開始逐漸意識(shí)到電池業(yè)務(wù)的重要性，我判斷，未來所有造新能源汽車的企業(yè)都會(huì)有自己的電池工廠，比亞迪的電池也暫時(shí)不會(huì)對(duì)外出售，我們要保持比亞迪在電池領(lǐng)域的領(lǐng)先地位?！辈坏揭荒昵埃葋喌隙麻L(zhǎng)王傳福在接受經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者采訪時(shí)還曾經(jīng)這樣表示。但現(xiàn)在，他自己推翻了這套說辭。
經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者從多方渠道求證，比亞迪汽車旗下電池業(yè)務(wù)被拆分并獨(dú)立經(jīng)營，這一決定已經(jīng)在比亞迪內(nèi)部開始實(shí)施。這不僅意味著比亞迪將打破原有的垂直整合生產(chǎn)運(yùn)營方式，更意味著比亞迪會(huì)將具有核心技術(shù)的動(dòng)力電池模塊向整個(gè)新能源汽車市場(chǎng)供貨，換言之比亞迪之前的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手車企將成為比亞迪電池的客戶。
之所以有這樣的變化，有一組至關(guān)重要的數(shù)據(jù)不能不提。由于2017年新能源汽車市場(chǎng)補(bǔ)貼政策的變化，比亞迪今年一季度新能源汽車銷量出現(xiàn)顯著下滑。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的最新數(shù)據(jù)，今年一季度，比亞迪新能源汽車銷量跌至8719輛，跌幅近50%。與此同時(shí)，比亞迪國內(nèi)動(dòng)力電池供應(yīng)量也因?yàn)橥认碌?3.9%而下滑至第二位。
由于對(duì)新能源汽車市場(chǎng)的高預(yù)期，比亞迪在動(dòng)力電池上的投入此刻顯得有點(diǎn)過剩。
目前比亞迪在深圳市擁有兩個(gè)電池工廠，其中最大的電池工廠可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)10億瓦時(shí)的電池生產(chǎn)能力。這也就意味著該電池工廠每年的電池產(chǎn)量可以滿足25000臺(tái)大巴車、60萬臺(tái)插電式混合動(dòng)力家用轎車對(duì)于動(dòng)力電池的需求。而比亞迪第二家工廠也擁有最多達(dá)8百萬千瓦時(shí)的磷酸鐵鋰電池年產(chǎn)能力。
除上述兩個(gè)建設(shè)項(xiàng)目外，比亞迪正在青海投資建立的新電池工廠將形成10GWh的動(dòng)力電池年生產(chǎn)能力。而另一組數(shù)據(jù)是，在新能源汽車訂單異常火爆的2016年，比亞迪鋰電池出貨量約8Gwh，產(chǎn)能利用率僅為80%。據(jù)比亞迪內(nèi)部人士透露，由于已經(jīng)提前進(jìn)行擴(kuò)建，今年比亞迪動(dòng)力電池產(chǎn)能已經(jīng)擴(kuò)產(chǎn)至14GWh。
另一個(gè)更為重要的原因則是，在業(yè)務(wù)不斷延展、品質(zhì)和銷量的矛盾不斷沖突之下，比亞迪一直堅(jiān)持的垂直整合理念產(chǎn)生的負(fù)面效應(yīng)正在不斷增加。比亞迪目前的零部件供應(yīng)系統(tǒng)極為單一，完全無法保障比亞迪在對(duì)于汽車品質(zhì)升級(jí)要求下的更多選擇?！跋癖葋喌线@樣零部件只供應(yīng)自家產(chǎn)品的企業(yè)，所有零部件都是兄弟單位，各個(gè)不同部門之間的糾葛也復(fù)雜，不僅東西（零部件）好壞沒得選，價(jià)格也是定好的，完全沒得選?！币晃辉谄嚵悴考袠I(yè)從業(yè)多年的管理人員對(duì)記者說。
更為關(guān)鍵的是，比亞迪在動(dòng)力電池方面正在失去垂直整合一體化供應(yīng)鏈原本應(yīng)有的成本控制優(yōu)勢(shì)。目前，比亞迪的新能源汽車銷量一直無法再取得進(jìn)一步突破，這使得其動(dòng)力電池成本分擔(dān)有限，而在龐大的人工成本壓力之下，比亞迪正承受著巨大的資金和運(yùn)營壓力。對(duì)于封閉的比亞迪來說，現(xiàn)在各個(gè)維度都需要做出改變。
加入市場(chǎng)蛋糕搶奪戰(zhàn)
對(duì)比一下比亞迪的拆分動(dòng)作和上汽與寧德時(shí)代的合資，很難說二者之間一分一合沒有聯(lián)系。
5月3日，上汽集團(tuán)和寧德時(shí)代宣布聯(lián)合成立動(dòng)力電池公司，業(yè)內(nèi)認(rèn)為這將打破動(dòng)力電池市場(chǎng)現(xiàn)有格局。兩者的合作可謂各取所長(zhǎng)，上汽不僅具有新能源汽車產(chǎn)量上的優(yōu)勢(shì)，更具有模塊系統(tǒng)開發(fā)的特長(zhǎng)。而寧德時(shí)代，作為動(dòng)力電池新秀企業(yè)，一舉收獲了一汽、廣汽、東風(fēng)、吉利等整車廠的訂單，還拿下了寶馬動(dòng)力電池大單并獲得后者的全力支持，其在動(dòng)力電池市場(chǎng)布局的寬度和靈活度遠(yuǎn)超比亞迪。
2017年第一季度，寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司（下稱“寧德時(shí)代”）以32.8萬kWh的汽車電池供應(yīng)量占據(jù)了25.8%的市場(chǎng)份額，首次超過比亞迪位列第一。在這個(gè)背景下，面對(duì)上汽和寧德時(shí)代進(jìn)一步合作搶占車企訂單的做法，比亞迪如果仍然采取保守策略，其在動(dòng)力電池領(lǐng)域的話語權(quán)將會(huì)進(jìn)一步被弱化，這等于將利潤(rùn)直接拱手讓人。
更加重要的是，相對(duì)于比亞迪押寶磷酸鐵鋰電池的孤注一擲，動(dòng)力電池市場(chǎng)中電池路線的多元化和技術(shù)飛快提升也使得比亞迪無法再固守此前的謹(jǐn)慎策略。例如執(zhí)意邁進(jìn)新能源造車大門的格力電器董事長(zhǎng)董明珠就摒棄了現(xiàn)有汽車行業(yè)的磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池路線，而是另辟蹊徑地選擇了并不主流的鈦酸鋰電池。面對(duì)一個(gè)對(duì)于政策和技術(shù)高度依賴的市場(chǎng)，固步自封顯然不是最好的選擇。
據(jù)悉，在比亞迪的拆分計(jì)劃中，不管是其一直押寶的磷酸鐵鋰還是后來涉足的三元鋰電池，都將全面面向市場(chǎng)所有車企供貨。而由于此前比亞迪的動(dòng)力電池只供應(yīng)自家產(chǎn)品，為進(jìn)一步開拓市場(chǎng)，比亞迪專屬部件的做法也會(huì)被改變。比亞迪將生產(chǎn)其他廠家可以使用和配套的動(dòng)力電池。
這無疑將使比亞迪在動(dòng)力電池市場(chǎng)找到了可以分享龐大利潤(rùn)蛋糕的機(jī)會(huì)。按照國家“十三五”發(fā)展規(guī)劃，到2020年新能源汽車要實(shí)現(xiàn)當(dāng)年產(chǎn)銷200萬輛以上、累計(jì)產(chǎn)銷超過500萬輛，未來市場(chǎng)對(duì)于動(dòng)力電池需求量的快速增長(zhǎng)已是難以改變的趨勢(shì)。屆時(shí)，相應(yīng)的動(dòng)力電池需求量則將是千億級(jí)別的規(guī)模，對(duì)于已經(jīng)進(jìn)行相當(dāng)充沛產(chǎn)能擴(kuò)充的比亞迪動(dòng)力電池而言，它將會(huì)在時(shí)間上和產(chǎn)品上找到雙重優(yōu)勢(shì)。“作為企業(yè)家，必須要選擇對(duì)的方向。我們認(rèn)為技術(shù)首先要為戰(zhàn)略服務(wù)，其次才為產(chǎn)品服務(wù)。一個(gè)產(chǎn)品的失敗造成的損失是幾千萬或者上億元，但方向錯(cuò)了，損失的可能就是幾十億、幾百億，更加寶貴的戰(zhàn)略時(shí)間會(huì)被延誤五年、十年。”王傳福曾經(jīng)對(duì)記者發(fā)出過如此感悟。
但這一次重大轉(zhuǎn)型能否成功仍有很多未知因素。其他車企會(huì)不會(huì)選擇比亞迪電池仍有一個(gè)疑問。不同于寧德時(shí)代作為動(dòng)力電池后起之秀且無直接競(jìng)爭(zhēng)的身份，對(duì)于其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手而言選擇比亞迪則意味著電池這一核心零部件將被比亞迪掌控。在這樣的情況下，新能源汽車企業(yè)又是否愿意主動(dòng)采購并受制于人？
野心并不止于此
比亞迪此次選擇放開電池業(yè)務(wù)并對(duì)外合作，多少有些占領(lǐng)動(dòng)力電池市場(chǎng)游戲規(guī)則制高點(diǎn)的意味。但比亞迪要梳理的并不僅僅是與外界的關(guān)系，還有自己的野心。
做電池起家的比亞迪，由于不甘于僅僅只做電池供應(yīng)商而進(jìn)入到能夠大范圍使用電池的領(lǐng)域，不管是IT代工、汽車、光電儲(chǔ)能還是云軌，可以說比亞迪所有部署都離不開電池。
今年的4月17日，比亞迪以“電動(dòng)未來”為主題所舉辦的品牌盛典也暗含了比亞迪未來戰(zhàn)略的關(guān)鍵。經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者獲悉，在比亞迪內(nèi)部有一個(gè)包括王傳福在內(nèi)只有三個(gè)人的核心智囊團(tuán)，他們要做的就是為比亞迪未來的發(fā)展框架進(jìn)行制度性“立案”，而目前唯一可知的是，用比亞迪的電池優(yōu)勢(shì)連接所有交通工具中的一切選項(xiàng)。
王傳福深知，如果說比亞迪創(chuàng)立之初，垂直整合的確是彼時(shí)無二的戰(zhàn)略選擇，那么現(xiàn)在比亞迪需要的是將其安身立命之本發(fā)揚(yáng)光大，而電池?zé)o疑是唯一選擇?！拔磥?，在新能源汽車板塊，比亞迪車型均有可能以平臺(tái)化的方式豐富產(chǎn)品序列；而在非汽車板塊，也一定會(huì)選擇與電池相關(guān)的業(yè)務(wù)進(jìn)一步涉足?！北葋喌蟽?nèi)部一位不愿意具名的相關(guān)人士透露。
當(dāng)下，比亞迪轉(zhuǎn)型正在以云軌（首列跨座式單軌）項(xiàng)目為突破口。在王傳福眼中，云軌業(yè)務(wù)可能再造一個(gè)比亞迪。而在最新的合作城市名單里，桂林成為比亞迪的關(guān)鍵一城。在與桂林市政府的合作商談中，王傳福表示，比亞迪除了發(fā)展IT產(chǎn)業(yè)、汽車產(chǎn)業(yè)，還利用自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)積極發(fā)展其他新能源產(chǎn)品。包括軌道交通、公交客車、出租車甚至是旅游輪船等領(lǐng)域也出現(xiàn)在桂林和比亞迪合作的選項(xiàng)中?！耙宰鰟?dòng)力電池為例，比亞迪就不僅僅只做總成或者是電池包，比亞迪的電池產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)菑脑牧箱嚨V開始的，從模組到單體，這樣的投入和精力讓比亞迪不甘于只在汽車領(lǐng)域打轉(zhuǎn)。就像做了新的軌道業(yè)務(wù)云軌一樣，未來比亞迪甚至?xí)孀愦?、飛機(jī)等一切大交通領(lǐng)域，當(dāng)然電池和電動(dòng)是比亞迪進(jìn)入的理由的和信心。”與王傳福熟悉的相關(guān)知情人士表示，比亞迪未來將覆蓋新能源交通全產(chǎn)業(yè)鏈。
比亞迪雖然一直強(qiáng)調(diào)自己的技術(shù)基因，但其成功更有賴于王傳福的戰(zhàn)略眼光。目前，王傳福有意識(shí)地調(diào)整比亞迪的框架。據(jù)悉，比亞迪不僅僅是準(zhǔn)備拆分電池業(yè)務(wù)，其他零部件、車載軟件、模具等部門未來都將全部獨(dú)立運(yùn)營。在做出裁撤、合并旗下事業(yè)部以及出售部分配套企業(yè)的同時(shí)，比亞迪也在選擇引進(jìn)外部供應(yīng)商。
可以說，比亞迪正在從垂直整合向開放轉(zhuǎn)變，這樣的走向也是王傳福退休前為比亞迪做出的必然選擇。一個(gè)打造新“頂層架構(gòu)”的比亞迪正在路上。
【公司新聞】
比亞迪(002594)5月9日接受境外機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，云軌業(yè)務(wù)陸續(xù)簽署多地訂單，目前部分城市已開工建設(shè)，并有望于年內(nèi)完工通車。
【行業(yè)消息】
截至5月18日，在滬深兩市53家鋰電池上市公司中，有33家公布中期業(yè)績(jī)預(yù)告，其中24家預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)，占比72.73%；43家新能源汽車上市公司中有14家公布中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，其中9家預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)，占比64.29%。從各家上市公司的業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)來判斷，今年上半年行業(yè)整體仍將維持較好的盈利水平。
在已預(yù)告上半年業(yè)績(jī)的上市公司中，汽車零部件公司成為表現(xiàn)最為突出的群體之一。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，目前已有39家汽車零部件公司發(fā)布上半年業(yè)績(jī)預(yù)告（含一季報(bào)中披露的），28家預(yù)喜，占比超過七成，其中凈利潤(rùn)同比增幅上限預(yù)計(jì)超過50%的有15家，西儀股份、萬里揚(yáng)、廣東鴻圖、均勝電子等9家公司的凈利潤(rùn)同比增幅上限更是預(yù)計(jì)超過100%。
