中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：我國電池產(chǎn)業(yè)預(yù)測(cè)2020年中國電池產(chǎn)業(yè)全球占比將超70%，中國或?qū)⒅髟兹螂姵禺a(chǎn)業(yè)。在此背景下，中國電車企業(yè)正在形成以比亞迪、寧德時(shí)代、國軒高科等為代表的電池壟斷勢(shì)力。
8月7日，據(jù)福布斯新聞網(wǎng)報(bào)道，預(yù)計(jì)到2020年中國在全球電池市場(chǎng)所占的份額將超過70%。也就是說，中國或?qū)⒅髟兹螂姵禺a(chǎn)業(yè)。
數(shù)據(jù)顯示，2016年我國新能源汽車銷售量達(dá)到51.7萬輛，連續(xù)兩年保持全球第一。預(yù)計(jì)到2020年，銷量將達(dá)150萬輛。龐大新能源汽車銷量基數(shù)帶動(dòng)電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。目前中國電池生產(chǎn)商大大小小接近150家。而且，中國國產(chǎn)鋰離子電池在中國品牌電動(dòng)車當(dāng)中的使用率已經(jīng)超過90%。
在此情況下，中國國內(nèi)的電池產(chǎn)業(yè)也正向聚攏態(tài)勢(shì)發(fā)展，越來越多的小眾電池企業(yè)在銷量占比中逐漸下滑甚至面臨關(guān)門倒閉的風(fēng)險(xiǎn)。與此同時(shí)，電池企業(yè)正向以比亞迪、寧德時(shí)代、國軒高科等電池巨頭為代表的壟斷式發(fā)展。
2020年中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)占比全球電池行業(yè)70%
我國不僅電動(dòng)汽車全球銷量第一，而且動(dòng)力電池企業(yè)銷量規(guī)模最大。據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年全球動(dòng)力電池企業(yè)銷量排名中，前十排名中有七家企業(yè)來自中國，依次為比亞迪、寧德時(shí)代、沃特瑪、國軒高科、力神、比克以及中航鋰電。此外，萬向A123和哈光學(xué)也排在11、12位。
數(shù)據(jù)顯示，2016年全年新能源汽車總計(jì)銷量為51.7萬輛，受新能源汽車銷量的增長，我國鋰離子電池年產(chǎn)量飆升至78億只，同比增長高達(dá)40%。預(yù)測(cè)我國動(dòng)力鋰電池在全球占比中也從2015年的34%上升至2020年的70%。
目前，全球鋰離子市場(chǎng)規(guī)模近年穩(wěn)定上升，2016年全球規(guī)模達(dá)2158億元，到2020年全球鋰離子電池市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到4500億元，其中我國鋰離子電池市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到3000億元。占比為66.6%將近70%。
而且業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，如果國內(nèi)的動(dòng)力電池產(chǎn)能全部釋放，產(chǎn)能將達(dá)到170GWh/年。170GWh/年是什么樣的概念，170Gwh大約可以滿足年產(chǎn)50萬輛電動(dòng)大客車和500萬輛電動(dòng)乘用車的總需求。國家863電動(dòng)車重大專項(xiàng)動(dòng)力電池測(cè)試中心主任王子冬表示，這樣的產(chǎn)能是目前市場(chǎng)需求量的7倍以上。根據(jù)新能源規(guī)劃預(yù)測(cè)，到2020年我國對(duì)動(dòng)力電池的需求是71.7GWh。
中國電池產(chǎn)業(yè)在走強(qiáng)的路上
從上文數(shù)據(jù)看，中國電池產(chǎn)業(yè)在量上無疑是全球最“大”。但要說起“強(qiáng)”，或許有人表示質(zhì)疑。因?yàn)閺哪壳皝砜?，大家熟悉的電池生產(chǎn)商為日本的松下、韓國的三星和LG化學(xué)、特斯拉超級(jí)工廠、中國的比亞迪等。
電池技術(shù)發(fā)軔于日本，而后在韓國得到進(jìn)一步的發(fā)展，現(xiàn)在有又在中國市場(chǎng)發(fā)展壯大。但在電池技術(shù)、電池容量上中國與國外相比確確實(shí)實(shí)存在一定差距。比如，目前我國在磷酸鐵鋰能量密度方面是120到140瓦時(shí)每公斤，三元材料電池能量密度可以達(dá)到180瓦時(shí)每公斤。相比之下，日韓三元材料電池在2015年就可以達(dá)到300瓦時(shí)每公斤。已經(jīng)開始預(yù)售的特斯拉Model 3使用的松下18650電池，能量密度就達(dá)333瓦時(shí)每公斤。
此外，國家科技部高技術(shù)發(fā)展中心副主任卞曙光表示，與國外相比，美國有比較強(qiáng)的研發(fā)設(shè)計(jì)能力，日本生產(chǎn)方面的規(guī)范比較嚴(yán)格，而我國在市場(chǎng)份額上超越日本，占據(jù)世界第一位。我國與國外的差距主要是單體電池方面，但是在材料方面，甚至在一些基礎(chǔ)電源基礎(chǔ)研究方面，包括一致性、電池的安全性、核心技術(shù)方面，仍有較大距離。從這些層面上看，我國電池產(chǎn)業(yè)又是“不強(qiáng)”。
針對(duì)這種現(xiàn)狀，7月4日，國務(wù)院副總理馬凱召開關(guān)于新能源汽車推廣應(yīng)用座談會(huì)。在會(huì)上明確指出，到2020年實(shí)現(xiàn)電池單體350、系統(tǒng)260瓦時(shí)每公斤的目標(biāo)。如此算來，不到兩年半中國電池容量比將比現(xiàn)在增加兩倍。
根據(jù)《中國制造2025》規(guī)劃，在2020年電池達(dá)到350瓦時(shí)公斤每，2025年到400瓦時(shí)每公斤，2030年達(dá)到500瓦時(shí)每公斤。在動(dòng)力電池研發(fā)規(guī)劃方面，到2020年達(dá)到300瓦時(shí)每公斤，成本降到0.8元每瓦以下。最新的規(guī)劃中要求能量密度要達(dá)到500瓦時(shí)/公斤以上。從發(fā)展目標(biāo)上看，可以說是趕超國外電池行業(yè)。到2020年中國電池行業(yè)的“大而不強(qiáng)”也就成為過去時(shí)了。
關(guān)于中國國內(nèi)電池產(chǎn)業(yè)“大而不強(qiáng)”的現(xiàn)象，業(yè)內(nèi)人士對(duì)汽車預(yù)言家表示，不能用“大而不強(qiáng)”籠統(tǒng)概括中國電池產(chǎn)業(yè)。目前來看，我國電池的能力密度，包括電池包的的確確不如外國好。但是與國外相比，中國電池產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)應(yīng)用環(huán)境要優(yōu)于外國。根據(jù)羅蘭貝格2017年第二季度的電子移動(dòng)性指數(shù)（Roland Berger's E-mobility Index Q2 2017）顯示，中國國產(chǎn)鋰離子電池在中國品牌電動(dòng)車當(dāng)中的使用率已經(jīng)超過90%。正是中外發(fā)展電池產(chǎn)業(yè)的思路不同，中國電池產(chǎn)業(yè)在實(shí)踐中不斷探索進(jìn)步。2013年時(shí)一度電打包成電池組成本是2500元到3000元。而目前市場(chǎng)價(jià)格為1500元左右，成本下降近一半，而且還是搭配8年或30萬公里的質(zhì)保承諾政策要求。從這個(gè)角度上看，中國電池產(chǎn)業(yè)正在走強(qiáng)的路上。
中國電池份額從群體走向少數(shù)車企掌握手中
現(xiàn)階段，中國電池產(chǎn)業(yè)無論是在全球規(guī)模占比上，還是從發(fā)展的勢(shì)頭上看，中國電池“大而不強(qiáng)”定論已成過去時(shí)。而且從國內(nèi)生產(chǎn)電池的企業(yè)發(fā)展規(guī)模來看，已有過去的地方政府小企業(yè)逐步向集中化規(guī)?；l(fā)展。
2016年國內(nèi)電池企業(yè)銷量排名 （單位GWh）
以比亞迪、寧德時(shí)代等為代表的電池車企尤為顯著。以比亞迪為例，在2016年全球動(dòng)力電池企業(yè)銷量排名中位居第二，僅次于日本松下。而且在2016年比亞迪以全年10.02萬輛的銷量，同比增幅70%位居全球銷冠。比亞迪生產(chǎn)電池向來是采取閉合垂直生產(chǎn)模式，電池自給自足。此外，比亞迪從之前發(fā)展新能源汽車、手機(jī)業(yè)務(wù)、到現(xiàn)在推出“云軌”計(jì)劃。都在不斷地為旗下電池產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張鋪路。近期，比亞迪開始重新整合調(diào)整產(chǎn)業(yè)鏈，將動(dòng)力電池板塊獨(dú)立出來，并向其他汽車制造商供貨。根據(jù)比亞迪2017年產(chǎn)能規(guī)劃要求，2017年產(chǎn)能將達(dá)20GWh，是2016年的2.7倍。
作為排名僅次于比亞迪的寧德時(shí)代，其擴(kuò)張野心同樣不容小覷。在今年第一季度，寧德時(shí)代以26%的市場(chǎng)份額趕超17%的比亞迪，最近被曝出市場(chǎng)估值高達(dá)840億。寧德時(shí)代成為中國唯一一家向國外乘用車企提供動(dòng)力電池系統(tǒng)的企業(yè)，跨國車企的插電式混動(dòng)純電動(dòng)電池也被寧德時(shí)代包攬。寧德時(shí)代在德國、法國分設(shè)研發(fā)、銷售中心，能為整個(gè)歐洲市場(chǎng)提供快捷的本地化服務(wù)。
而且在自主品牌領(lǐng)域，寧德時(shí)代與上汽、北汽、長安、吉利、長城、東南汽車、宇通、海格、金龍、重汽、東風(fēng)等多家國內(nèi)車企都之建立了合作關(guān)系。其中，寧德時(shí)代與上汽成立兩家合資企業(yè)，與主機(jī)廠優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)掘金整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。
作為另外一家，與車企有著連帶關(guān)系的地方電池企業(yè)國軒高科，在江淮大眾電動(dòng)車發(fā)展帶動(dòng)下，擴(kuò)張態(tài)勢(shì)走好。此外國軒高科與北汽新能源展開深度合作。國軒高科在與中通客車簽13.3億元?jiǎng)恿﹄姵赜唵?，并且擁有合肥、廬江、南京、蘇州、青島、唐山、瀘州等多個(gè)生產(chǎn)基地。根據(jù)規(guī)劃要求，2020年其產(chǎn)能將達(dá)60億AH。而像之前全國遍地開花的電池企業(yè)，例如比克，力神等等一批企業(yè)。所占的份額越來越小。最終或?qū)⑼顺鲭姵匦袠I(yè)。
