1、2017年7月電池裝機(jī)2.4GWh，同比大增86%
真鋰研究的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年7月中國電動(dòng)汽車市場(chǎng)電池裝機(jī)總量達(dá)到2.4GWh，同比增長(zhǎng)高達(dá)86%，超過了真鋰研究的樂觀預(yù)測(cè)；環(huán)比也實(shí)現(xiàn)了0.4%的增長(zhǎng)，同時(shí)，這個(gè)成績(jī)也創(chuàng)造了今年以來的月度新高。在供給側(cè)改革的大背景下，電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈正在成為經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要推手，被賦予了越來越重要的使命。
純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)7月電池裝機(jī)量依然排在榜首，達(dá)到了1GWh，占比41.89%，同比增長(zhǎng)43.92%；純電動(dòng)客車裝機(jī)827.8MWh，占比34.5%，排在第二位，實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)105.92%，表現(xiàn)出了強(qiáng)勁復(fù)蘇的勢(shì)頭；純電動(dòng)專用車裝機(jī)336.8MWh，占比14.04%，同比增長(zhǎng)高達(dá)922.69%，主要原因是去年同期因政策因素導(dǎo)致該類車的產(chǎn)銷幾乎陷于停滯狀態(tài)。
不受重視的插混汽車市場(chǎng)，電池裝機(jī)也實(shí)現(xiàn)了較快的同比增長(zhǎng)。其中，插混乘用車市場(chǎng)7月電池裝機(jī)166.6MWh，占比6.94%，實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)28.56%；插混客車電池裝機(jī)63.1MWh，占比雖然只有2.63%，但實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)136.16%。
與上個(gè)月相對(duì)比，除了純電動(dòng)專用車市場(chǎng)的電池裝機(jī)量有一定下降之外，其他四大市場(chǎng)電池裝機(jī)均有不同程度的增長(zhǎng)，這使得7月份的電池裝機(jī)量總體上還是實(shí)現(xiàn)了0.4%的環(huán)比增長(zhǎng)。
從具體的電池類型看，7月份磷酸鐵鋰電池裝機(jī)1.28GWh，占比53.32%,今年首次超過三元電池而成為月用量最大的一類電池；三元電池以977.4MWh的裝機(jī)量排在其次，占比40.73%。
三元電池主要用在純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)，7月份該市場(chǎng)1GWh的電池裝機(jī)量中，三元電池占比60%。磷酸鐵鋰電池主要用在純電動(dòng)客車市場(chǎng)，7月份該市場(chǎng)827.8MWh中，磷酸鐵鋰電池占比高達(dá)96%；此外，磷酸鐵鋰電池在純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)還有較大規(guī)模的應(yīng)用，占據(jù)了該市場(chǎng)電池裝機(jī)量的36%。
從電池廠的供應(yīng)情況看，領(lǐng)先廠商正在逐漸拉開距離，分出檔次。7月份CATL以690.9MWh高居榜首，市場(chǎng)份額28.79%，較6月份有較大提升；比亞迪以470.3MWh排在其次，市場(chǎng)份額19.60%，環(huán)比也有一定提升。這2家電池廠進(jìn)一步鞏固了自己的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。沃特瑪重新回到了自己熟悉的位置，以242.3MWh排在第三位，市場(chǎng)份額10.10%。孚能科技和國軒高科分別以110.4MWh和99.1MWh排在第四和第五位，供應(yīng)量與沃特瑪相比又有明顯距離。之后的德朗能、蘇州星恒、北京國能、比克、萬向、廣東天勁、天津力神的供應(yīng)量在48-58MWh之間，與國軒高科又有一定距離。
從細(xì)分市場(chǎng)來看，7月份的純電動(dòng)乘用車電池市場(chǎng)主要由比亞迪、CATL、孚能科技、國軒高科和德朗能把持，各自裝機(jī)量分別是274.2MWh、225.2MWh、110.4MWh、75.1MWh和53.2MWh；純電動(dòng)客車電池市場(chǎng)主要由CATL、沃特瑪和比亞迪把持，裝機(jī)量分別是398.8MWh、180.8MWh和80.9MWh；純電動(dòng)專用車電池市場(chǎng)主要由沃特瑪、廣東天勁主導(dǎo)，裝機(jī)量分別是61.5MWh和50.7MWh；插混乘用車電池市場(chǎng)萬向處于壟斷地位，供應(yīng)量108.6MWh；插混客車電池市場(chǎng)由盟固利主導(dǎo)，供應(yīng)量26.1MWh。
磷酸鐵鋰電池供應(yīng)有進(jìn)一步集中趨勢(shì)。7月份磷酸鐵鋰電池1.28GWh裝機(jī)量中，CATL以432.6MWh占比33.81%，比亞迪以371.3MWh占比29.02%，沃特瑪以242.3MWh占比18.93%，三者合計(jì)占比81.77%。
電池廠的電池路線向三元轉(zhuǎn)型的趨勢(shì)越來越明顯。CATL和比亞迪這兩大磷酸鐵鋰巨頭已經(jīng)成功轉(zhuǎn)型為三元電池主要供應(yīng)商。7月份三元電池977.4MWh裝機(jī)量中，排在前三甲的是CATL、孚能科技和比亞迪，其中，CATL以258.2MWh占比26.42%，孚能科技以110.4MWh占比11.30%，比亞迪以99MWh占比10.13%，三者合計(jì)占比47.84%，接近一半。
2、2017年前7個(gè)月電池裝機(jī)8.65GWh，同比增長(zhǎng)9%
由于7月的優(yōu)異表現(xiàn)，2017年前7個(gè)月電池總裝機(jī)8.65GWh，實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)9.06%（上半年同比下降5.88%）。其中，純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)電池裝機(jī)4.63GWh，同比增長(zhǎng)37.50%；純電動(dòng)專用車市場(chǎng)電池裝機(jī)1.21GWh，同比增長(zhǎng)272.25%；純電動(dòng)客車市場(chǎng)電池裝機(jī)2GWh，同比下降42.01%，與上半年同比下降超60%的情況對(duì)比，顯示出較為強(qiáng)勁的復(fù)蘇勢(shì)頭。
今年以來電動(dòng)汽車電池市場(chǎng)的發(fā)展主要依賴于純電動(dòng)乘用車。前7個(gè)月純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)電池裝機(jī)4.63GWh，占比53.54%，超過一半；不過，隨著6月和7月純電動(dòng)客車的快速發(fā)展，前7個(gè)月該市場(chǎng)的電池裝機(jī)占比已經(jīng)快速提升到23.11%，預(yù)計(jì)今后幾個(gè)月比重會(huì)進(jìn)一步提升。
從不同電池類型看，三元和錳系電池前7個(gè)月裝機(jī)4.9GWh，占到了56.64%，是用量最大的一類電池。三元電池主要用在純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)，以3.32GWh裝機(jī)量占比67.76%；其次是純電動(dòng)專用車市場(chǎng)，以812.8MWh占比16.58%；兩類插混汽車市場(chǎng)基本上都采用三元電池。
磷酸鐵鋰電池前7個(gè)月裝機(jī)3.66GWh，占比42.29%，主要用在純電動(dòng)客車和純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)。其中，純電動(dòng)客車市場(chǎng)2GWh裝機(jī)量中，磷酸鐵鋰電池以1.84GWh占比91.78%，同時(shí)，占到了全部磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量的一半以上；另，還有高達(dá)35.85%的磷酸鐵鋰電池用在了純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)，10.92%用在純電動(dòng)專用車市場(chǎng)。
鈦酸鋰電池裝機(jī)量依然非常少，只有92.7MWh，全部用于純電動(dòng)客車。
前面看看前7個(gè)月的電池裝機(jī)20強(qiáng)。
前7個(gè)月電池裝機(jī)情況顯示，與上半年相比，第一梯隊(duì)的CATL和比亞迪的市場(chǎng)份額進(jìn)一步擴(kuò)大，其中，CATL以2GWh的供應(yīng)量占據(jù)了23.15%的市場(chǎng)份額，比亞迪以1.56GWh占據(jù)了17.97%的市場(chǎng)份額。第二梯隊(duì)中的領(lǐng)先廠商孚能科技和國軒高科的市場(chǎng)份額則有所下降，都下降了1個(gè)百分點(diǎn)；沃特瑪憑借近7月份的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，市場(chǎng)份額繼續(xù)快速提升，目前已躍居第5位?？傮w來看，經(jīng)過大半年的時(shí)間，20強(qiáng)已基本穩(wěn)定，不同的只是細(xì)微排名的變化。
