各類鋰離子電池的制造可統(tǒng)一分為極片制作、電芯組裝、電芯激活檢測和電池封裝四個工序段，日本和韓國的鋰電設備居于世界領先地位，相對于國內研發(fā)起步早，設備精度高、自動化程度較高、性能優(yōu)越、技術更加成熟，價格也相對價高。企業(yè)分工精細，基本上都是從事單一設備的研發(fā)制造，如國外生產(chǎn)鋰電卷繞設備的企業(yè)主要有日本皆藤、CKD以及韓國的Koem；生產(chǎn)涂布設備的企業(yè)主要有東芝、富士、東麗、平野；生產(chǎn)分條設備的企業(yè)主要有日本的西村等。
國內中后端設備已達國際先進水平，前端核心設備向高端化發(fā)展。目前，我國在鋰電設備中后端制造生產(chǎn)方面技術領先，已達到或接近國際先進水平，價格方面優(yōu)勢明顯，但中后端設備技術壁壘較低，工藝簡單，前端設備則相對技術要求高，對整條生產(chǎn)線質量有著重要的影響。
國產(chǎn)化程度比大家想象得要高，同時未來的國產(chǎn)化率也有望超預期，高壓電容器卷繞機國產(chǎn)化率已經(jīng)達到70%。
中國2016年鋰電生產(chǎn)設備需求超過145億元，國內生產(chǎn)設備產(chǎn)值占比80%以上，產(chǎn)值同比增長將超過20%。全年來看，有機構預計，2016年中國鋰電生產(chǎn)設備產(chǎn)值將超過115億元(不含進口設備)，國產(chǎn)化率進一步提升，其中前端設備國內產(chǎn)值預計將達65億元以上，同比增長超過40%。中、后端設備國內產(chǎn)值有望超過50億元，同比增長將超過25%。
近期國家大力推進動力鋰電池研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化的政策頻出，預計未來動力鋰電池企業(yè)將加速產(chǎn)能擴張，以應對未來市場需求。2016年11月底，工信部發(fā)布了《汽車動力電車行業(yè)規(guī)范》，明確要求鋰離子動力電池單體企業(yè)年產(chǎn)能力不低于8G瓦時，政府提高行業(yè)門檻，意在加速動力鋰電池行業(yè)兼并與分化，改善行業(yè)競爭環(huán)境，提高鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力和水平。
補貼退坡有利于行業(yè)洗牌，傳導到鋰電設備行業(yè)也將是一體化，高端化，技術難點在前端，極片制作等。按照工信部的規(guī)定，行業(yè)加劇整合，動力鋰電池的生產(chǎn)能力應該達到640億瓦時左右，與2016年動力鋰電池的出貨量還有一倍的空間，按照平均1Gwh對應6億元的設備需求計算，動力鋰電池對應的鋰電設備的缺口還有200億元的缺口。
企業(yè)之間“合縱連橫”，行業(yè)集中度進一步提升
鋰電設備企業(yè)已經(jīng)開始追求規(guī)模效應和絕對的市場優(yōu)勢，龍頭企業(yè)對大中型企業(yè)開始了一輪整合熱潮。
科恒股份收購浩能科技
浩能科技目前公司擁有三星、比亞迪、中航鋰電等知名鋰電池制造的高端客戶，科恒收購浩能后，在鋰電領域的布局將會呈現(xiàn)“設備+材料”的雙龍頭業(yè)務模式，并通過內部整合的方式，切入鋰電池生產(chǎn)制造領域科恒股份收購浩能科技。
先導智能收購泰坦新動力
客戶包括比亞迪、雙登集團、珠海銀隆、中航鋰電等眾多行業(yè)知名的大型鋰電池制造廠商。收購完成后，先導智能的鋰電池前端、中端生產(chǎn)設備制造業(yè)務和泰坦新動力的鋰電池后端生產(chǎn)設備制造業(yè)務能形成較好的業(yè)務協(xié)同，延伸公司鋰電池生產(chǎn)設備業(yè)務鏈。
贏合科技收購東莞雅康
儲能鋰電池?！笆濉逼陂g，儲能列入了“十三五”規(guī)劃百大工程項目，發(fā)展?jié)摿薮螅囯姵貞弥鞯怯捎诩夹g、政策等原因仍然處于市場導入階段，相對于動力電池相對滯后。2015年中國儲能鋰電池產(chǎn)量約為3GWH，同比增長45.8%，未來隨著技術逐漸成熟，儲能市場也將成為拉動鋰電池消費的另一極。我們測算，2016年中國儲能鋰電池產(chǎn)量為3.79GWH。預計2017年我國用于儲能市場的鋰離子電池產(chǎn)量將達到5.2GWh，年均復合增速達到36%。
十三五期間，儲能列入了“十三五”規(guī)劃百大工程項目，我國儲能技術、政策仍然處于市場導入階段，儲能電池的主要類型還是以鋰電池為主，隨著技術的進步、經(jīng)濟性的提高，鋰電池儲能的成本有望進一步降低，屆時鋰電池市場有望再次爆發(fā)，進一步提升鋰電設備的需求。
