中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：成本壓力已經(jīng)成為鋰電池負(fù)極廠家不可承受之重。今年年初以來(lái)，從石墨化工藝端優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)成為不少企業(yè)的選擇，甚至吸引上市公司跨界而來(lái)。
一般來(lái)說(shuō)，制備人造石墨需要經(jīng)過(guò)“破碎、造粒、石墨化、篩分”四個(gè)大工序和十余個(gè)小工序，其中造粒和石墨化兩個(gè)環(huán)節(jié)都有很高的技術(shù)壁壘。囿于技術(shù)、資金投入、環(huán)保成本等因素，2017年以前，國(guó)內(nèi)負(fù)極材料企業(yè)大部分選擇代工。
但這種局面從2016年年底開(kāi)始轉(zhuǎn)變，并在今年迎來(lái)明顯變化。目前，從企業(yè)公開(kāi)信息及高工鋰電調(diào)研情況來(lái)看，布局石墨化的主體主要有三類：
一是鋰電負(fù)極材料主力軍，典型代表有上海杉杉、斯諾、凱金能源等。這類企業(yè)大力布局主要基于兩大考量：
隨著動(dòng)力電池市場(chǎng)需求提升，人造石墨滲透率提高。為加大市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，采取新工藝進(jìn)行材料改性，需要石墨化這道工藝的高度配合。但目前，國(guó)內(nèi)石墨化代工廠家工藝水平差異大、產(chǎn)能有限。
石墨化作為制備負(fù)極材料尤其是人造石墨的關(guān)鍵工藝，負(fù)極企業(yè)自主生產(chǎn)，能夠降低生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；б?。
二是跨界上市公司，寶泰隆是個(gè)中突出代表。這類上市公司多具備豐富的石墨礦產(chǎn)資源，或主營(yíng)業(yè)務(wù)處于石墨加工處理產(chǎn)業(yè)鏈中的一環(huán)，橫向延伸業(yè)務(wù)布局，以切入鋰電市場(chǎng)。
三是新進(jìn)鋰電負(fù)極材料企業(yè)。今年3月份以來(lái)，不少名不見(jiàn)經(jīng)傳的負(fù)極材料企業(yè)冒出來(lái)，其中不乏以布局石墨化項(xiàng)目切入鋰電市場(chǎng)的企業(yè)，而這些企業(yè)多集中于內(nèi)蒙古等內(nèi)陸地區(qū)，試圖借助當(dāng)?shù)仉妰r(jià)、土地、政策等優(yōu)勢(shì)，撬動(dòng)鋰電市場(chǎng)。
原因：供需局面有變降成本有效
供給端方面：今年4月份以來(lái)，國(guó)家環(huán)保督查小組在京津冀等28個(gè)城市開(kāi)展為期一年的大氣污染防治強(qiáng)化督查。不少石墨化加工廠家遭遇環(huán)保嚴(yán)打，一時(shí)之間石墨化供應(yīng)趨緊。
尤其8-9月份供應(yīng)局面更為緊張，相比于年初，負(fù)極企業(yè)石墨化加工費(fèi)上漲4000-5000元/噸。有負(fù)極材料企業(yè)向高工鋰電透露，各代工廠家報(bào)價(jià)不同，但進(jìn)入10月底11月初，石墨化代工費(fèi)較為穩(wěn)定，維持在2-2.5萬(wàn)元/噸范圍。
需求端方面：石墨化產(chǎn)能另一大需求市場(chǎng)集中在石墨電極。國(guó)家對(duì)煉鋼行業(yè)進(jìn)行供給側(cè)改革，石墨電極需求驟增，價(jià)格自一季度來(lái)漲幅達(dá)5-10倍，石墨化生產(chǎn)向石墨電極靠攏，這在一定程度上加劇負(fù)極材料石墨化的短缺。
政策趨嚴(yán)、市場(chǎng)供需變化，這是2017年鋰電負(fù)極企業(yè)面臨的市場(chǎng)新形勢(shì)。而對(duì)負(fù)極企業(yè)來(lái)說(shuō)，自主掌握石墨化加工工序更有利于實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)的把控，也能在規(guī)模生產(chǎn)下，控制規(guī)模成本。
深圳斯諾實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司董事長(zhǎng)鮑海友就表示，這主要源于兩個(gè)原因：
一是國(guó)內(nèi)各家石墨化代工廠家工藝品質(zhì)參差不齊，石墨化作為制備人造石墨的關(guān)鍵工藝，若長(zhǎng)期選擇代工，負(fù)極企業(yè)很難把控其品質(zhì);
二是隨著動(dòng)力電池企業(yè)對(duì)人造石墨要求逐步提升及變化，負(fù)極材料也在采取新工藝改性提質(zhì)，這需要與石墨化工藝高度配合。
此外，也有業(yè)內(nèi)人士這樣認(rèn)為：負(fù)極企業(yè)自己掌握石墨化加工工序，是出于降成本的考慮。高工鋰電也從負(fù)極企業(yè)處了解到，各家生產(chǎn)工藝不同，成本影響也會(huì)不同。一般來(lái)說(shuō)，相比此前選擇代工，企業(yè)自己進(jìn)行石墨化加工每噸成本可降低5000元。
影響：上市公司跨界新進(jìn)者借機(jī)求變
一個(gè)值得注意的現(xiàn)象是：寶泰隆等上市公司在今年也加大鋰電石墨化項(xiàng)目布局;一些新進(jìn)負(fù)極企業(yè)也試圖從石墨化撬開(kāi)市場(chǎng)大門。
2017年4月27日，寶泰隆發(fā)布公告稱，公司擬建設(shè)5萬(wàn)噸/年鋰電負(fù)極材料石墨化項(xiàng)目，預(yù)計(jì)投資總額5.5億元;擬建設(shè)2萬(wàn)噸/年鋰電負(fù)極材料中間相炭微球前驅(qū)體項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資總額1.3億元;合計(jì)總投資額6.8億元。
寶泰隆稱，上述項(xiàng)目均依托公司現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)，生產(chǎn)鋰電池負(fù)極材料產(chǎn)品原料，促進(jìn)鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為公司轉(zhuǎn)型升級(jí)、延伸石墨深加工產(chǎn)業(yè)鏈奠定基礎(chǔ)，提高公司競(jìng)爭(zhēng)能力。
有負(fù)極企業(yè)表示，這類主營(yíng)業(yè)務(wù)集中于石墨電極或石墨加工產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)入場(chǎng)鋰電，將對(duì)負(fù)極企業(yè)產(chǎn)生不小壓力。主要判斷在于：不少上市公司掌握石墨礦產(chǎn)資源，新進(jìn)入鋰電市場(chǎng)，原材料成本較低，如果展開(kāi)價(jià)格戰(zhàn)，對(duì)整個(gè)負(fù)極市場(chǎng)發(fā)展不利。
而新進(jìn)負(fù)極企業(yè)加大石墨化加工段的布局，也在試圖重構(gòu)市場(chǎng)格局。從企業(yè)公布信息來(lái)看，這些新進(jìn)負(fù)極企業(yè)多偏愛(ài)于內(nèi)蒙古、黑龍江等內(nèi)陸地區(qū)。
譬如內(nèi)蒙古烏蘭察布市異常熱鬧。其中內(nèi)蒙古瑞盛碳素新材料有限公司1.5萬(wàn)噸石墨化生產(chǎn)項(xiàng)目已于今年3月份開(kāi)工建設(shè);內(nèi)蒙古欣源有限公司投資0.5億元建設(shè)年產(chǎn)5000噸鋰電池負(fù)極材料石墨化項(xiàng)目也在9月開(kāi)工。
根據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)數(shù)據(jù)顯示，截止當(dāng)前中國(guó)負(fù)極材料企業(yè)55家，其中2015-2017年至今，新注冊(cè)成立或者第一次涉足負(fù)極材料行業(yè)的企業(yè)數(shù)量達(dá)8家。
GGII分析認(rèn)為，負(fù)極材料成本主要由電費(fèi)及原材料構(gòu)成，新進(jìn)企業(yè)大多將工廠建在內(nèi)蒙古等內(nèi)陸地區(qū)，可享有以下五大優(yōu)勢(shì)：一是電價(jià)低;二是地價(jià)便宜;三是環(huán)保成本相對(duì)低;四是有豐富的石墨資源，比如內(nèi)蒙古是我國(guó)石墨三大生產(chǎn)基地之一;五是當(dāng)?shù)卣畬?duì)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)招商引資力度大，有政策優(yōu)惠。
目前石墨化產(chǎn)能偏緊，負(fù)極原材料漲價(jià)，內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)激烈，電池企業(yè)強(qiáng)勢(shì)，負(fù)極材料企業(yè)壓力重重，從石墨化工藝端著手降成本是目前這些企業(yè)減輕重?fù)?dān)的最適宜選擇。
