中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2017年以來(lái)，在上游原材料漲價(jià)和下游整車(chē)企業(yè)壓價(jià)的雙重壓力之下，動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)遭遇“冰川紀(jì)”，而近期發(fā)布的兩組數(shù)據(jù)更令鋰電行業(yè)雪上加霜。
一是，2017年1-10月國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)動(dòng)力電池累計(jì)裝機(jī)量已達(dá)18.1GWh。而國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池的產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)200GWh，產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩。
二是，“配套產(chǎn)品進(jìn)入工信部目錄的動(dòng)力電池企業(yè)，已從2016年的200多家，降到目前的90多家”。
甚至有人士悲觀的表示：“動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)將重蹈光伏產(chǎn)業(yè)的覆轍已經(jīng)是不爭(zhēng)的事實(shí)”。
或許，越來(lái)越多的跡象表明，我國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)已提前進(jìn)入洗牌期，面對(duì)殘酷的淘汰賽，鋰電企業(yè)誰(shuí)將勝出？誰(shuí)又將無(wú)奈出局？
動(dòng)力電池行業(yè)開(kāi)啟“淘汰賽”
2017年以來(lái)，在上游原材料漲價(jià)和下游整車(chē)企業(yè)壓價(jià)的雙重壓力之下，動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)遭遇“冰川紀(jì)”，動(dòng)力電池上市公司近期發(fā)布的2017年前三季度財(cái)報(bào)也顯示了這一點(diǎn)。
由電池原材料向動(dòng)力電池、新能源汽車(chē)布局、近年股價(jià)一路飆升的多氟多(SZ.002407)10月23日公布的財(cái)報(bào)顯示，2017年前三季度實(shí)現(xiàn)總營(yíng)收24.8億元，同比增長(zhǎng)17.4%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.08億元，同比下降45.02%。10月26日，國(guó)軒高科發(fā)布的報(bào)告稱(chēng)，2017年1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入37.55億元，同比增長(zhǎng)9.7%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)6.40億元，同比下降13.27%。
10月30日，比亞迪公布的財(cái)報(bào)顯示，2017年1-9月，比亞迪營(yíng)業(yè)收入總額為739.33億元，同比增長(zhǎng)了1.56%，歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)為27.91億元，同比下滑了23.82%。
10月30日，中航鋰電母公司成飛集成(002190)發(fā)布2017年三季報(bào)，公司2017年1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.01億元，同比下降21.19%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)60.84萬(wàn)元，同比下降99.32%。
不僅如此，近期發(fā)布的兩組數(shù)據(jù)更令鋰電行業(yè)雪上加霜。
最新數(shù)據(jù)顯示，“2017年1-10月新能源汽車(chē)合格證累計(jì)數(shù)為49.1萬(wàn)輛，未達(dá)到目標(biāo)60%的指標(biāo)。2017年1-10月國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)動(dòng)力電池累計(jì)裝機(jī)量已達(dá)18.1GWh，而國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池的產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)200GWh。”
根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)分析，若2020年我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量達(dá)到200 萬(wàn)輛，我國(guó)動(dòng)力鋰電池需求量為170Gwh。
產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，已成不爭(zhēng)的事實(shí)。與此同時(shí)，“配套產(chǎn)品進(jìn)入工信部目錄的動(dòng)力電池企業(yè)，已經(jīng)從2016年的200多家，降到目前的90多家”，前國(guó)軒高科總裁、國(guó)家科技成果轉(zhuǎn)化基金新能源汽車(chē)創(chuàng)業(yè)投資子基金執(zhí)行事務(wù)合伙人兼總裁方建華近日向媒體表示。盡管數(shù)量縮減了一半多在外界看來(lái)已經(jīng)是很大的調(diào)整，但在方建華看來(lái)，這僅僅是調(diào)整的開(kāi)始，接下來(lái)的淘汰賽速度會(huì)更快。
中國(guó)北方車(chē)輛研究所動(dòng)力電池實(shí)驗(yàn)室主任王子冬日前表示，目前提升電池能量密度、提高安全性、擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模、降低制造成本等已經(jīng)成為了動(dòng)力電池企業(yè)的重點(diǎn)工作。盡管各電池企業(yè)都在想辦法通過(guò)各種方式提質(zhì)降本，然而在上游原材料漲價(jià)和下游整車(chē)企業(yè)壓價(jià)的雙重壓力之下，動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)苦不堪言，甚至產(chǎn)生虧損，后續(xù)開(kāi)發(fā)資金嚴(yán)重不足，企業(yè)后勁不足。
“這么多產(chǎn)能如何消納？動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)將重蹈光伏產(chǎn)業(yè)的覆轍已經(jīng)是不爭(zhēng)的事實(shí)！”王子冬進(jìn)一步指出。
應(yīng)對(duì)洗牌戰(zhàn) 鋰電企業(yè)各顯神通
與悲觀的預(yù)言不同，有專(zhuān)家表示，作為全球第二大經(jīng)濟(jì)體，在全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力不足的背景下，新能源、新動(dòng)能無(wú)疑是中國(guó)經(jīng)濟(jì)的新希望所在。對(duì)于國(guó)內(nèi)外企業(yè)而言，中國(guó)的鋰電新能源行業(yè)的市場(chǎng)增長(zhǎng)空間及發(fā)展機(jī)遇無(wú)疑位列世界第一。
業(yè)內(nèi)人士表示：“鋰電新能源行業(yè)的盛宴才剛剛開(kāi)始，我們剛剛進(jìn)入消費(fèi)市場(chǎng)的新時(shí)代。我相信，經(jīng)過(guò)這一年的調(diào)整期，新能源政策將更加平穩(wěn)，與此同時(shí)，市場(chǎng)機(jī)制在新能源汽車(chē)、儲(chǔ)能等行業(yè)發(fā)展中的作用也將日益顯現(xiàn)。在“市場(chǎng)和政策”雙輪驅(qū)動(dòng)下，雙積分政策的實(shí)施、禁售燃油車(chē)提上日程、充電樁及電力資源配置等基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善、動(dòng)力電池能量密度的提升與成本下降，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)迎來(lái)成長(zhǎng)期……都將極大提升電池產(chǎn)業(yè)鏈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力?！?
上述業(yè)內(nèi)人士進(jìn)一步表示，在下游新能源汽車(chē)、儲(chǔ)能市場(chǎng)，隨著合資政策的大反轉(zhuǎn)，自主品牌將面臨生與死的考驗(yàn)，而補(bǔ)貼政策逐年退坡更讓行業(yè)、企業(yè)增強(qiáng)了危機(jī)感、使命感。在這樣的背景下，我認(rèn)為，“品質(zhì)智造，重構(gòu)格局”將在未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，成為鋰電新能源行業(yè)發(fā)展的主旋律。
專(zhuān)家的預(yù)測(cè)和判斷，固然有其科學(xué)的依據(jù)和數(shù)據(jù)支撐，應(yīng)當(dāng)引起鋰電企業(yè)的高度重視。
然而，市場(chǎng)風(fēng)云的變幻，對(duì)于鋰電企業(yè)來(lái)說(shuō)，如何調(diào)整經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和市場(chǎng)策略才是當(dāng)務(wù)之急。而事實(shí)上，鋰電企業(yè)的突圍之路也各不相同，可謂八仙過(guò)海，各顯神通。
其中，龍頭企業(yè)“品質(zhì)智造，重構(gòu)格局”的嶄新實(shí)踐無(wú)疑為行業(yè)嚴(yán)冬帶來(lái)一抹成希望的綠色。
進(jìn)入2017年，比亞迪確定未來(lái)其電池業(yè)務(wù)將獨(dú)立出來(lái)，并向外供貨，這意味著比亞迪的電池銷(xiāo)售將會(huì)有大幅度的增長(zhǎng)。近期更是對(duì)企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略和企業(yè)架構(gòu)做出調(diào)整。2017年11月18日，在比亞迪成立23周年之際，比亞迪董事長(zhǎng)王傳福在公司高管會(huì)議上提出了比亞迪未來(lái)一段時(shí)間的中長(zhǎng)期規(guī)劃。在這個(gè)以“新征程·新未來(lái)”為主題的高管會(huì)議上，王傳福面對(duì)著比亞迪幾大板塊超過(guò)1000名的高管，宣布了比亞度未來(lái)的發(fā)展目標(biāo)和改革思路。根據(jù)王傳福的規(guī)劃，比亞迪將按照業(yè)務(wù)劃分，打造“事業(yè)群+事業(yè)部”的組織架構(gòu)，讓各團(tuán)隊(duì)發(fā)揮協(xié)同發(fā)展和專(zhuān)業(yè)專(zhuān)攻的優(yōu)勢(shì)，找到新的盈利點(diǎn)，培育新的增長(zhǎng)點(diǎn)。這打通了各產(chǎn)業(yè)、事業(yè)部間界限，提升比亞迪的組織運(yùn)作效率和市場(chǎng)反應(yīng)速度。
“比亞迪早已不是一家電池公司，也不僅僅是一家車(chē)企?！蓖鮽鞲Ｕf(shuō)。目前，比亞迪擁有云軌、乘用車(chē)、商用車(chē)、電子、電池等事業(yè)群，定位為“新能源整體解決方案開(kāi)創(chuàng)者”。
如果說(shuō)，比亞迪以動(dòng)力電池為依托，開(kāi)啟了在新能源全產(chǎn)業(yè)鏈深度布局，朝萬(wàn)億元營(yíng)收規(guī)模邁進(jìn)的新征程，那么專(zhuān)注于鋰電領(lǐng)域深耕細(xì)作的寧德時(shí)代，在提質(zhì)降本和市場(chǎng)策略的變通方面表現(xiàn)搶眼。
數(shù)據(jù)顯示，2017年前10月，我國(guó)新能源汽車(chē)共銷(xiāo)售49萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)45.4%。其中，新能源乘用車(chē)1-10月共銷(xiāo)售39.3萬(wàn)輛，同比大增61.3%，新能源商用車(chē)1-10月共銷(xiāo)售9.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.9%。
無(wú)疑，新能源乘用車(chē)是增長(zhǎng)龍頭，抓住乘用車(chē)客戶(hù)才能實(shí)現(xiàn)大發(fā)展。寧德時(shí)代的招股說(shuō)明書(shū)顯示，其大客戶(hù)從客車(chē)轉(zhuǎn)向乘用車(chē)。2017年上半年，其第一大客戶(hù)已經(jīng)從宇通轉(zhuǎn)為吉利控股，第五大客戶(hù)的廈門(mén)金龍則被東風(fēng)汽車(chē)取代。及時(shí)卡位乘用車(chē)市場(chǎng)，使得寧德時(shí)代在動(dòng)力電池系統(tǒng)均價(jià)從去年的2016年的2.06元下降至2017年上半年的1.52元的情況下，毛利率依然維持在37.1%的水平。
與此同時(shí)，與上汽和東風(fēng)汽車(chē)等整車(chē)企業(yè)合作建廠，也成為寧德時(shí)代等鋰電企業(yè)的做大作強(qiáng)的新路經(jīng)。
有專(zhuān)家表示“像寧德時(shí)代這樣，與整車(chē)企業(yè)合資建廠，接受整車(chē)企業(yè)入股，這算是動(dòng)力電池企業(yè)謀求改變的方式，但肯定不止這兩種方式，未來(lái)隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展還會(huì)有更多的方式”。
相關(guān)機(jī)構(gòu)梳理工信部2017年發(fā)布的10批推薦應(yīng)用目錄動(dòng)力電池配套廠商相關(guān)數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn)，CATL配套的車(chē)型達(dá)到378款，遠(yuǎn)超出其它同行。排名第二的是中信國(guó)安盟固利動(dòng)力科技，配套車(chē)型有139款，深圳市沃特瑪電池配套車(chē)型為137款，合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源配套車(chē)型為114款，惠州億緯鋰能配套車(chē)型108款，北京國(guó)能電池科技和惠州比亞迪所配套的車(chē)型都是94款，剩下動(dòng)力電池企業(yè)所配套都不足80款，最后一名配套的車(chē)型只有18款。
從市場(chǎng)份額來(lái)看，相關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，2017年1-9月全球動(dòng)力電池出貨量42.6GWh，同比增長(zhǎng)32%。其中，全球出貨量前十動(dòng)力電池企業(yè)合計(jì)達(dá)30.98GWh，占整體市場(chǎng)的73%。
由此可見(jiàn)，洗牌戰(zhàn)才剛剛開(kāi)始，動(dòng)力電池行業(yè)或已露出“寡頭時(shí)代”的端倪，而強(qiáng)者愈強(qiáng)的馬太效應(yīng)也越來(lái)越明顯。
毋庸置疑，未來(lái)三五年之內(nèi)我國(guó)鋰電行業(yè)會(huì)深度洗牌，百分之九十以上的鋰電企業(yè)將被兼并、重組或者破產(chǎn)倒閉，真正能進(jìn)入整車(chē)供應(yīng)體系的數(shù)量不會(huì)超過(guò)20家，而且產(chǎn)能會(huì)高度集中到前幾名手中。
綜上所述，相關(guān)機(jī)構(gòu)認(rèn)為，目前整車(chē)企業(yè)和動(dòng)力電池企業(yè)的合作依然是傳統(tǒng)整車(chē)企業(yè)和零部件配套企業(yè)的舊模式，這樣的合作模式無(wú)法適應(yīng)未來(lái)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需求，而已經(jīng)開(kāi)始的行業(yè)淘汰賽，或?qū)⒋呱蜆?gòu)建行業(yè)的新格局，上下游的緊密生態(tài)圈或?qū)⒊藙?shì)而生，畢竟，建立更緊密的合作新模式，需要上下游企業(yè)的共同努力。
