中國儲能網(wǎng)訊：過去幾年，在補貼政策的強力刺激和動力電池目錄的精準保護下，自主品牌動力電池取得了長足的進步，2017年寧德時代更是取代松下躍居全球動力電池出貨量第一。但補貼逐步退坡、松下等國外電池巨頭欲重新進軍國內(nèi)市場都讓自主品牌倍感壓力重重。關鍵時刻，由中汽協(xié)主導的動力電池白名單申報提上日程，動力電池白名單究為何物？是再建保護墻還是要收拾落后產(chǎn)能？為何不少企業(yè)膽戰(zhàn)心驚？對于消費者而言，又能否讓自主新能源汽車用上質優(yōu)價廉的“中國芯”？諸多問題，請看本期深度分析。
●《深評問道》是什么？
《深評問道》是汽車之家首個面向行業(yè)端用戶打造的欄目，特約汽車行業(yè)資深KOL執(zhí)筆，獨家解析／揭秘行業(yè)大事件。除了熱鬧表象，我們更想向您呈現(xiàn)對事物本質、因果以及未來可能性的探究和思考。
本期行業(yè)評論員——智電汽車專家團，由一群擁有汽車專業(yè)碩、博士學歷，十年以上汽車產(chǎn)業(yè)工作經(jīng)驗，分布在高校、汽車行業(yè)協(xié)會、零部件公司、主機廠、咨詢公司等不同產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)鏈條上的資深人士組建。在汽車產(chǎn)業(yè)向智能化、電動化轉型升級之際，向更多的人分享汽車產(chǎn)業(yè)的新科技。
本文作者：胡玉峰，先后從事汽車電控開發(fā)、整車試驗、節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)咨詢等工作，曾參與國家863重大項目、工信部“節(jié)能與新能源汽車技術路線圖”、中國工程院“汽車強國戰(zhàn)略”等10余項重大研究/行動，擅長汽車產(chǎn)業(yè)評論分析與政策解析。
本期精華導讀
★ 動力電池目錄曾在生死存亡的關鍵時刻保護了中國品牌的生存火種。
★ 受貿(mào)易戰(zhàn)等大格局影響，動力電池目錄現(xiàn)在已難以為繼。
★ 新的動力電池白名單雖沒有強制性，但可能作為國家科技獎勵等參考，需要加以重視。
★ 長遠來看，白名單將有利于消費者購用更加靠譜的新能源汽車。
★ 結合新版白名單的作用提出6大建議，各方應從速申報、共建生態(tài)。
一、中汽協(xié)一紙通知引發(fā)波瀾
2018年4月27日，中汽協(xié)官方網(wǎng)站發(fā)布了《關于開展汽車動力蓄電池和氫燃料電池行業(yè)白名單申報工作的通知》，通知指出：將由中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟組織實施《汽車動力蓄電池和氫燃料電池行業(yè)白名單暫行管理辦法》，并接受工信部等有關部門的指導、監(jiān)督。
實際上，這不是國內(nèi)動力電池領域第一次提出“白名單”概念，此前已有兩次。通知發(fā)布后，業(yè)內(nèi)頓時議論紛紛，這個白名單為何物？為什么有工信部的名頭在里面？跟此前的動力電池目錄有什么關系？是否需要加入？加入了會有什么好處？不加入會否被排除在補貼門檻之外？眾說紛紜但都莫衷一是，不少人在信息匱乏下只能畏之如虎、忐忑不安。
二、回顧：動力電池目錄先扮防空洞后演推土機
1、2015年“1.0版”白名單成功防御外資空襲
“1.0版”白名單的出臺是基于中國龐大的新能源汽車市場預期。2015年，在國家政策強力推動下，中國新能源汽車產(chǎn)銷量首次躍居全球第一，優(yōu)異的市場表現(xiàn)和龐大的增長空間吸引了全球各路兵馬。同年三月，工信部發(fā)布了《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》，將審核通過規(guī)范條件要求的企業(yè)納入目錄進行管理，目錄一共發(fā)布4批，共計57家動力電池單體和系統(tǒng)企業(yè)入選，但沒有一家外資企業(yè)。
機遇引發(fā)外資品牌虧本傾銷，自主危在旦夕。在中國掀起新能源大潮的背景下，誰能占據(jù)國內(nèi)動力電池的龍頭地位，誰就能穩(wěn)賺新能源領域的三十年黃金。于是，三星、LG、松下這幾個在動力電池領域厚積已久、只待薄發(fā)的國際大佬，開始打起了小算盤，而且“不約而同”地采用了一致手段——傾銷，也就是“先餓死對手、再獨占市場”的思路。在自主品牌動力電池系統(tǒng)出廠價還普遍在2.5元-3元/Wh時，三星這些原本就有技術優(yōu)勢的企業(yè)開始虧本甩賣，把18650的鎳鈷錳（NCM三元）電池系統(tǒng)價格直接降到約1元/Wh出貨。雖然由此造成利潤急劇減薄甚至虧損，但三星、LG等順利依靠“高質低價”與奇瑞、吉利、長安、長城、上汽、一汽等主流乘用車企業(yè)達成了供貨協(xié)議，客車市場更是有1/3開始采購外資產(chǎn)品。
形勢危急，“1.0版”白名單+客車禁用三元構筑安全防線。在外資巨頭虧本傾銷、自主品牌羽翼未豐的緊急時刻，工信部迅速出手，連挖兩大防空洞，先是推出了“1.0版”白名單，再在2016年初發(fā)出了“客車暫禁使用三元電池”的通知。對于前者，雖然沒有任何部門明確提出會與補貼資格掛鉤（準入意見稿曾有短暫提及卻迅速刪除），但“獲得補貼資格的全部采用了白名單企業(yè)電池產(chǎn)品”、“江淮iEV6S采用三星電池被擋在補貼目錄之外”等幾件事一結合，業(yè)界已經(jīng)對白名單的作用了然于胸，紛紛中止與外資電池企業(yè)的采購協(xié)議轉而投奔自主懷抱。而客車禁用三元體系則直接將當時在三元體系內(nèi)橫沖直撞的外資品牌擋在門外（彼時補貼資金的大頭在客車領域，同時也有安全性的考慮），給予了自主品牌從磷酸鐵鋰（LFP）向三元（NCM、NCA等）轉型的時間和空間。
2015-2016年中國品牌動力電池技術路線選擇
2、2016年“2.0版”白名單加速行業(yè)優(yōu)勝劣汰
2016年11月，在2015版《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》基礎上，工信部組織形成了《汽車動力電池行業(yè)規(guī)范條件（2017年）》（征求意見稿），并公開向全社會征求意見。這也就是所謂的“2.0版”白名單。該版本的最大變化在于，產(chǎn)能要求相比2015年的“1.0”版提高了40倍。
“產(chǎn)能擴充”成常態(tài)，行業(yè)掀起并購潮。為了滿足“2.0版”的紅線要求，動力電池企業(yè)開始做兩手準備：一是擴充產(chǎn)能，二是并購。據(jù)統(tǒng)計，2016年至2017年上半年，產(chǎn)業(yè)共計發(fā)生兼并重組項目15個，交易總額達到了384億元，不少產(chǎn)能達標無望的小企業(yè)被合并，行業(yè)集中度得到進一步提高。從這個角度來講，“2.0版”白名單就如同推土機般促使產(chǎn)業(yè)加速前進。
2016-2017年中國主流動力電池品牌產(chǎn)能擴充情況
“3.0版”出臺是向外資品牌發(fā)起技術沖鋒的號角。生存下來了，也有了一定的實力，接下來要做的就是徹底搶占動力電池綜合實力高地的節(jié)奏了，這也是這個時期應該做的事情。顯然，光拿到出貨量世界第一無法體現(xiàn)綜合實力世界第一，特別是技術實力。而如何鼓勵技術進步，顯然還得依靠政策引導，這也就是“3.0版”白名單出爐的真實目的。
數(shù)據(jù)源自：中國科學院
“3.0版”出臺恰逢中美貿(mào)易戰(zhàn)特殊時期，不宜再做保護性設計。雖然從技術層面上我們設定了趕超世界先進水平的宏大目標，但不管是從發(fā)展階段上還是從當前中美貿(mào)易戰(zhàn)的敏感程度上講，政策都不能繼續(xù)采用強制性、排他性極強的設計，而是應該采取較為溫和的處理方式。因此，“3.0版”白名單絕對不會與補貼政策掛鉤，不會考慮如何將外資品牌拒之門外，而只會是以引導和扶持自主品牌技術進步為核心指導。
“3.0版”不做保護性設計已有前兆。2017年9月，工信部副部長辛國斌在中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟年度大會上又指出：“后續(xù)的行業(yè)管理工作重點放在事中事后監(jiān)管方面，考慮不再通過《汽車動力電池行業(yè)規(guī)范條件》的方式對企業(yè)生產(chǎn)條件和能力提出具體要求，由中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟做好相關承接工作。”
“3.0版”將在產(chǎn)融合作、創(chuàng)新扶持方面發(fā)揮重要作用。如何正確理解“3.0版”的作用，需要結合工信部的工作動態(tài)來看：2017年6月14日，全國產(chǎn)融合作工作座談會在北京召開。會上，工信部部長苗圩充分肯定了產(chǎn)融合作一年來的工作，并對下一步工作提出明確要求，其中之一便是：要強化與財政部門、金融監(jiān)管部門、金融機構的對接合作，扎實做好促進金融產(chǎn)品和服務創(chuàng)新、積極發(fā)揮重點企業(yè)“白名單”作用、推動“產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈、資金鏈”三鏈協(xié)同等工作，并研究促進產(chǎn)融合作的支持政策，把財政政策、產(chǎn)業(yè)政策和金融政策有機結合起來。這段話的意思是，“3.0版”白名單將作為國家科技獎勵、重點專項乃至國家基金扶持的重要參考，如果無法入圍，則很可能被拒之門外。
“3.0版”將側重于技術研發(fā)和提升，融資作用或大于科技獎勵扶持。從2016年開始，科技部連續(xù)三年啟動了“十三五”重點專項工作，新能源汽車始終位居第一位。其中，2016年新能源汽車部署的19個重點項目計劃補貼研發(fā)經(jīng)費10.15億元；2017年項目數(shù)量達到20個，共獲得經(jīng)費補貼7.16億元；2018年則擬支持24-48個項目，擬安排經(jīng)費9億元；合計達到26.31億元。此外，科技部還曾開展過總經(jīng)費達到42億元的新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新工程等多個研發(fā)扶持項目。但相比之下更重要的是，進入“3.0白名單”的企業(yè)將在申請帶有國資背景的項目融資時，更容易獲得更高的評級和獲得更大規(guī)模的資金投放，而地方政府在項目引進時也會將“3.0白名單”作為重要參考、予以相應的優(yōu)惠政策。這也是你為什么會看到，全國產(chǎn)融合作工作會上，人民銀行潘功勝副行長及財政部、銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會等有關部門和中央金融機構負責同志出席會議，各省（自治區(qū)、直轄市）及計劃單列市、新疆生產(chǎn)建設兵團工業(yè)和信息化主管部門負責同志參加會議。
科技部國家重點研發(fā)計劃新能源汽車重點專項2018年度項目申報指南
四、“3.0版”著力勾勒國家隊地圖，消費者將從中受益
很顯然，雖然不會與補貼掛鉤，但國家重點科技獎勵資金及國資背景的金融手段介入，將對已經(jīng)占據(jù)龍頭地位的優(yōu)質動力電池企業(yè)（及燃料電池企業(yè)）予以極大的推力，從而將“馬太效應”進一步加強。
從這個角度來講，政府管理重心已經(jīng)從需求端向供給端做出了重大轉移?；谶@樣的思路，我們可以對未來的頂層設計做出大膽預測：一是加大鼓勵技術進步，比如在高鎳三元、固態(tài)電池、燃料電池電堆原材料等方面聚焦發(fā)力，這些領域將獲得更大力度的傾斜；二是會結合中美貿(mào)易戰(zhàn)形勢，以“積極引進1-3家外資企業(yè)進入”作為條件交換，并順而形成“鯰魚效應”的一箭雙雕；三是會積極鼓勵國內(nèi)巨頭走出去，結合“一帶一路”等布局海外市場，搶占新興國家市場份額，進一步參與全球化競爭。
可以預見的是，在3-5年內(nèi)獲得國家強力扶持的少數(shù)企業(yè)將在技術領域進一步發(fā)力，不僅遠遠拉開與中下游企業(yè)之間的技術身位，還能大幅縮小、接近甚至局部反超日韓動力電池企業(yè)，并加快登場國際舞臺。
特別要提及的是，白名單一旦走上正軌，消費者將從中受益匪淺。很顯然，白名單若管理得當、成功塑造公信力，那么對于消費端而言，購用新能源汽車將獲得很大的好處：一是購用新能源汽車新增直觀考核標準，類似于家用電器的能耗標簽一樣評定整車核心部件水平；二是使用新能源汽車時能得到更好的產(chǎn)品質量保障，畢竟白名單對于企業(yè)生產(chǎn)水準有著明確的考核要求和淘汰機制；三是可進一步享受價格的實惠，充分良性競爭和驅逐劣幣的環(huán)境下，企業(yè)將加快技術研發(fā)進度，從而降低產(chǎn)品成本，最終讓利于民。
五、應對之道：從速申報、生態(tài)共建
綜上所述，我們結合“3.0版”白名單的作用，對各方提出如下建議，作為參考：
1、零部件企業(yè)應從速申報。既然“3.0白名單”有著優(yōu)質標簽的鑒定作用，而且國家部委、國資背景的金融機構、地方政府都會將其作為重要參考。那零部件企業(yè)就不能掉以輕心，不能予以觀望，應該盡快組織申報、努力達標并獲得認證。
2、整車企業(yè)應高度認可。既然“3.0白名單”是優(yōu)質標簽，整車企業(yè)就應該放棄“關系型”供應關系，盡可能向“3.0白名單”企業(yè)的“實力型”供應關系轉換，實現(xiàn)整零協(xié)同共進。
3、聯(lián)盟應重點加嚴考核指標和推進產(chǎn)業(yè)協(xié)同?！?.0白名單”作為各方重要參考依據(jù)，就不能做成大鍋飯，應該嚴格限定質量和數(shù)量，比如企業(yè)數(shù)量明文規(guī)定為不超過15家，考核指標大幅優(yōu)于國家標準，并不定期組織現(xiàn)場審查，確保公信力的同時也做到名副其實。在此前提下，聯(lián)盟應與整車企業(yè)、零部件企業(yè)、經(jīng)銷商、媒體加強協(xié)同，將白名單逐步與新能源汽車銷售掛鉤，盡早形成類似于家用電器的“能效標簽”的作用，讓產(chǎn)業(yè)鏈各個端點都充分受益。
4、行業(yè)管理層應進一步聚焦扶持對象。毫無疑問，在追趕日韓巨頭的關鍵時期，僧多粥少是養(yǎng)不成少林武僧的，應該縮小重點扶持項目數(shù)量、集中資金對重中之重的領域加以扶持，實現(xiàn)“精準扶強”。同時，管理層應積極組織金融層與企業(yè)層進行接洽，落實具體政策，幫助企業(yè)做強做大并向海外市場進軍。
5、地方政府必須將“3.0版”白名單與招商引資政策緊密掛鉤。長期以來，地方政府對于新能源汽車招商這個新興事物處于被動局面，被忽悠拿出土地、資金、廠房來“共建”的事例不少，“3.0版”白名單可以成為行之有效的參考，以“標桿作用”指導招商政策設計，但這需要地方經(jīng)信委的緊密配合。
6、產(chǎn)業(yè)投資標的物有了指南針。畢竟金融領域和汽車領域之間隔了一座山，在產(chǎn)業(yè)投資尋找優(yōu)質標的時，“3.0版”白名單可以作為動力電池領域的硬性規(guī)定，減少重大投資失敗的幾率。
中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)正面臨日益激烈的全球化競爭，動力電池行業(yè)也從政策強保護時期進入了開放引導的階段。在后補貼時代，白名單仍然會發(fā)揮作用，扶優(yōu)扶強。國內(nèi)的頭部動力電池企業(yè)有望借助政策、市場、資本的力量，鍛造核心競爭力，帶動新能源上下游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，甚至影響未來國際新能源競爭格局。（文/汽車之家行業(yè)評論員 智電汽車專家團）
