中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：作為動(dòng)力電池行業(yè)兩大巨頭，比亞迪和寧德時(shí)代一直在為搶奪市場(chǎng)份額“明爭(zhēng)暗斗”。2016年之前，比亞迪在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)份額一直位居首位，但2017年－2018年3月新晉霸主寧德時(shí)代的市場(chǎng)份額超越比亞迪一直居首。就在2018年4月，比亞迪以1．34GWh的裝機(jī)量登頂，占比35％，這是比亞迪的月裝機(jī)量在時(shí)隔一年后再次超過(guò)CATL排在首位。
4月動(dòng)力電池裝機(jī)量3．8GWh，同比增長(zhǎng)超2倍
根據(jù)第一電動(dòng)研究院的統(tǒng)計(jì)測(cè)算，2018年4月國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)動(dòng)力電池裝機(jī)量為3．756GWh，比上月大增77．63％，同比增長(zhǎng)261．56％。
4月各類(lèi)車(chē)輛類(lèi)型裝機(jī)量比去年同期都有所增長(zhǎng)，其中純電動(dòng)客車(chē)裝機(jī)量1．29GWh，同比大增3362．08％，占4月電池總裝機(jī)量比重為34％；純電動(dòng)乘用車(chē)裝機(jī)2．06GWh，同比增長(zhǎng)157．21％，當(dāng)月占比55％，是最大的板塊；插混乘用車(chē)裝機(jī)0．23GWh，占比6％，同比增長(zhǎng)129．47％；專(zhuān)用車(chē)實(shí)現(xiàn)裝機(jī)0．16GWh，占4％。月度表現(xiàn)方面，4月環(huán)比增長(zhǎng)最多的是純電動(dòng)客車(chē)，增長(zhǎng)了177．00％，純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)環(huán)比增長(zhǎng)了63．23％，純電動(dòng)乘用車(chē)環(huán)比增長(zhǎng)了41．83％，插混客車(chē)環(huán)比增長(zhǎng)了37．72％，增長(zhǎng)最少的插混乘用車(chē)，環(huán)比僅增長(zhǎng)了6．13％。
4月份92．7％的純電動(dòng)乘用車(chē)采用了三元材料電池，搭載量1．9GWh，比上個(gè)月增加了8個(gè)百分點(diǎn)，三元材料在純電動(dòng)乘用車(chē)中的搭載比重在今年一直呈上升態(tài)勢(shì)；插混乘用車(chē)則全部加裝的是三元材料電池。純電動(dòng)客車(chē)磷酸鐵鋰電池搭載比重4月份高達(dá)98．6％，搭載量為1．27GWh，比上個(gè)月小增1個(gè)百分點(diǎn)，而插混客車(chē)在3月份也是以磷酸鐵鋰電池為主體，87．2％的是磷酸鐵鋰電池。4月份純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)的72．8％，2月和3月份這一比重都在94％以上。
從不同電池類(lèi)型來(lái)看，4月動(dòng)力電池各類(lèi)型裝機(jī)量均走高，三元材料電池出貨量2．25GWh，當(dāng)月占比60％、磷酸鐵鋰電池出貨1．44GWh，占比38．27％，再加上出貨量第三的錳酸鋰，三類(lèi)電池占月度總裝機(jī)量的99％以上。
從各類(lèi)電池的搭載車(chē)型看，85％的三元材料電池用于裝機(jī)純電動(dòng)乘用車(chē)，10％的搭載于純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)，余下的裝機(jī)插混乘用車(chē)。磷酸鐵鋰電池中，88％的裝機(jī)純電動(dòng)客車(chē)，10．3％的用于純電動(dòng)乘用車(chē)。
4月比亞迪動(dòng)力電池出貨量超越CATL重回第一
2016年比亞迪動(dòng)力電池出貨量為7．35GWh，位居國(guó)內(nèi)第一、全球第二，但伴隨著寧德時(shí)代的異軍突起，其在2017年遭遇了滑鐵盧。到2017年裝機(jī)量下落到5．4GWh，在行業(yè)整體快速發(fā)展的時(shí)候，業(yè)績(jī)不增反降。
2016年之前，比亞迪動(dòng)力電池除了自產(chǎn)自銷(xiāo)外，還為其他的客車(chē)企業(yè)供應(yīng)電池。借著新能源客車(chē)在國(guó)內(nèi)先行推廣、補(bǔ)貼額度巨大的特點(diǎn)，外加自身體量不小的乘用車(chē)業(yè)務(wù)，比亞迪當(dāng)上了行業(yè)第一。但2016年新能源車(chē)騙補(bǔ)事件曝光后，客車(chē)市場(chǎng)成為重災(zāi)區(qū)。受此影響，客車(chē)用動(dòng)力電池需求也因此下降，比亞迪不幸躺槍?zhuān)瑯I(yè)務(wù)縮水。值得一提的是，寧德時(shí)代在2016年看起來(lái)似乎未受影響，因?yàn)槠溆腥囯姵剡@張王牌。寧德時(shí)代2017年銷(xiāo)售份額中，三元鋰電池占比近半。
2017年，國(guó)內(nèi)新能源乘用車(chē)產(chǎn)量達(dá)到47．8萬(wàn)輛，較上年增長(zhǎng)超20萬(wàn)臺(tái)。在新能源客車(chē)市場(chǎng)下滑的態(tài)勢(shì)下，繼續(xù)高歌猛進(jìn)的新能源乘用車(chē)成為動(dòng)力電池業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的核心。然而，比亞迪受限于技術(shù)路線(xiàn)選擇，對(duì)三元鋰電池跟進(jìn)太晚，又因?yàn)楸葋喌系碾姵卦诔擞密?chē)市場(chǎng)是自產(chǎn)自銷(xiāo)。如此一來(lái)，寧德時(shí)代崛起，比亞迪跌下王座。
2017年寧德時(shí)代和比亞迪動(dòng)力電池供應(yīng)量對(duì)比（未包含專(zhuān)用車(chē)）
政策與技術(shù)路線(xiàn)陡然翻轉(zhuǎn)，比亞迪被打了個(gè)措手不及。痛定思痛，比亞迪開(kāi)始在業(yè)務(wù)上變陣。一方面，從2017年開(kāi)始，比亞迪在其乘用車(chē)業(yè)務(wù)上開(kāi)始研發(fā)三元鋰。2017年上半年，比亞迪新推出的車(chē)型幾乎都用了三元鋰電池。而到了2018年，比亞迪更是表示今后的純電動(dòng)車(chē)型都將使用三元鋰電池。
根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2018年4月比亞迪新能源銷(xiāo)售13392輛排名第一，同比增速116％，1－4月累計(jì)銷(xiāo)售41891輛，是截至目前2018年銷(xiāo)量榜單冠軍企業(yè)。
另一方面，比亞迪正在籌備將動(dòng)力電池業(yè)務(wù)分拆獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，向其他新能源車(chē)企供貨。按比亞迪鋰電事業(yè)部副總經(jīng)理沈晞的說(shuō)法是，比亞迪正在做動(dòng)力電池的業(yè)務(wù)剝離工作，預(yù)計(jì)2018年底或2019年初會(huì)拆分完畢。在2022到2023年，比亞迪的動(dòng)力電池公司會(huì)獨(dú)立上市。
2017年全國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)量（GWh）排行
在寧德時(shí)代占國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池近半市場(chǎng)份額時(shí)，比亞迪的這種變陣已經(jīng)起到明顯的作用。4月比亞迪以1．34GWh的裝機(jī)量登頂，占比35％，這是比亞迪的月裝機(jī)量在時(shí)隔一年后再次超過(guò)CATL排在首位。4月CATL以1．27GWh的裝機(jī)量排在第二位，占比34％，今年以來(lái)獨(dú)占一半市場(chǎng)份額的狀況被打破。
從電池類(lèi)型來(lái)看，2018年4月鋰電裝機(jī)前20名電池芯供應(yīng)商有7家提供磷酸鐵鋰電池，16家供應(yīng)三元材料電池，3家供應(yīng)錳酸鋰電池，沒(méi)有廠商提供鈦酸鋰電池。磷酸鐵鋰電池主要集中在比亞迪、CATL、國(guó)軒高科和億緯鋰能。三元鋰電池主要由CATL、比亞迪和孚能科技提供。1－4月， CATL以3．54GWh的總裝機(jī)量繼續(xù)排在首位，但市場(chǎng)份額下降到43．07％。比亞迪以1．99GWh占比24．18％排名第二，市場(chǎng)份額增長(zhǎng)近10％，在快速拉近與CATL的差距。
在比亞迪籌備拆分動(dòng)力電池業(yè)務(wù)準(zhǔn)備上市之時(shí)，CATL正在積極籌備IPO，5月30日寧德時(shí)代正式申購(gòu)，其作為新能源動(dòng)力電池龍頭企業(yè)，成為首個(gè)登陸創(chuàng)業(yè)板的獨(dú)角獸公司?？梢灶A(yù)見(jiàn)的是，未來(lái)比亞迪和CATL搶占市場(chǎng)份額的“明爭(zhēng)暗斗”將更加激烈。
作者：李艷嬌
