中國儲能網(wǎng)訊：6月4日晚9點，沃特瑪母公司堅瑞沃能對5月9日深交所發(fā)出的《關(guān)于對陜西堅瑞沃能股份有限公司的年報問詢函》（創(chuàng)業(yè)板年報問詢函【2018】第 121 號）做出回復(fù)。
以下為回復(fù)部分重點內(nèi)容，全文請查看原公告。
深交所：請按動力電池、儲能電池、鋰電池材料等分類補充說明鋰離子電池（組）及其材料收入、銷量的構(gòu)成。
堅瑞沃能：公司 2017 年全年實現(xiàn)銷售收入 942，452．28 萬元，分類銷售明細如下：
深交所：使用公司動力電池生產(chǎn)的汽車產(chǎn)品是否被納入最新的《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》，已納入目錄的汽車產(chǎn)品對應(yīng)的動力電池銷售收入占公司動力電池收入的比例。
堅瑞沃能：已納入目錄的汽車產(chǎn)品對應(yīng)的動力電池銷售收入占公司動力電池收入的比例為53．67％，滿足能量密度115Wh／kg以上的動力電池收入占比14．29％。
深交所：按電池能量密度對電池的收入及產(chǎn)銷存量進行分類列示。
堅瑞沃能：按照電池能量密度對電池的收入分類列示如下：
深交所：年報顯示公司 2017年開發(fā)出32700－6．5Ah、7．0Ah、7．3Ah 三款電芯產(chǎn)品，單體能量密度分別達到150Wh／Kg、160Wh／Kg、165Wh／Kg，請你公司說明這三款電池2017年的產(chǎn)量、銷量。
堅瑞沃能：6．5Ah電芯產(chǎn)品，本期產(chǎn)量1．19GWH，銷售出庫0．80GWH；7．0、7．3Ah均未量產(chǎn)。
深交所：結(jié)合通知說明存貨中符合最新補貼要求的動力電池、新能源車輛占比，并說明存貨跌價準(zhǔn)備是否充分計提。
堅瑞沃能：2017年電池組平均成本是1．05元／WH，預(yù)計2018年銷售售價1．3元／WH。2017年電芯平均成本是0．80元／WH，預(yù)計2018年包材采購成本0．21元／WH，預(yù)計 2018 年電池組銷售價格為1．3元／WH。均無需計提跌價準(zhǔn)備。
深交所：年報顯示，公司三元安全動力電池研發(fā)項目已結(jié)題，沃特瑪 2018 年計劃推出能量密度可達220Wh／kg，循環(huán)次數(shù)可達2000次以上的高鎳三元鋰電池，同時將正式啟動21700－4．0Ah三元鋰電池生產(chǎn)線，快速實現(xiàn)批量生產(chǎn)。請你公司補充披露：
（1）公司三元鋰電池研發(fā)是否已經(jīng)完成、是否達預(yù)期效果、技術(shù)上是否可以立即批量生產(chǎn)，及各項技術(shù)指標(biāo)情況；（2）三元鋰電池生產(chǎn)線建設(shè)情況，包括預(yù)計投資總額、建設(shè)資金來源、截至目前已投資金額及會計處理、建設(shè)進度、預(yù)計完工時間及預(yù)計產(chǎn)能等；（3）公司目前資金債務(wù)狀況對三元鋰電池投產(chǎn)的影響。
堅瑞沃能：（1）公司三元鋰電池研發(fā)已經(jīng)完成，開發(fā)的21700－4．0Ah 三元鋰電池能量密度220Wh／kg，循環(huán)次數(shù)達2000次以上，達到預(yù)期效果，可進行批量生產(chǎn)。
（2）三元鋰電池生產(chǎn)線建設(shè)預(yù)計投資總額15億，建設(shè)資金來源于商業(yè)融資及公司自籌，目前處于方案設(shè)計階段，預(yù)計產(chǎn)能3GWh，但截至目前并未開工建設(shè)。
（3）公司目前資金債務(wù)狀況導(dǎo)致三元鋰電池投產(chǎn)進度暫停，需待公司資金債務(wù)妥善處理后重新啟動。
深交所：年報披露了已簽訂的重大銷售合同截至本報告期的履行情況，合同總金額約 107．3 億元，截至報告期末已執(zhí)行 41．57 億元，部分重大合同被取消， 取消金額約61．4億元。請補充披露：（1）年報中重大合同披露的金額標(biāo)準(zhǔn)；（2）結(jié)合公司資金鏈情況或供貨能力、產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)等說明重大合同被取消的原因，上述重大合同被取消對公司生產(chǎn)經(jīng)營的影響，上述重大合同被取消是否已及時進行信息披露；（3）截至目前在手訂單及執(zhí)行情況。
堅瑞沃能：公司重大合同的披露金額標(biāo)準(zhǔn)為4億元人民幣。
重大合同履行情況如下：
截止目前在手訂單執(zhí)行情況如下：
深交所：補充說明前五大客戶的情況。
堅瑞沃能：2016 年前五大客戶分別是：東風(fēng)特汽（十堰）專用車有限公司、成都大運汽車集團有限公司運城分公司、中國重汽集團濟南豪沃客車有限公司、呼和浩特市公共交通總公司、深圳市五洲龍汽車有限公司。
2017年前五大客戶為：東風(fēng)特汽（十堰）專用車有限公司、 湖北新楚風(fēng)汽車股份有限公司、湖北世紀(jì)中遠車輛有限公司、江蘇羅思韋爾電氣有限公司、聊城中通輕型客車有限公司。
其中相關(guān)產(chǎn)品終端客戶為聯(lián)盟成員企業(yè)的銷售收入及占比如下：快充王，2016年銷售收入為2．88億元，占比4．32％；2017年銷售收入為16．5億元，占比17．56％；新沃，2016年銷售收入為1．88億元，占比28．19％；2017年銷售收入為11．16億元，占比11．84％。
深交所：2017年3月，公司披露了沃特瑪分別與安徽星凱龍客車、安徽安凱汽車簽訂的兩份戰(zhàn)略合作協(xié)議，根據(jù)協(xié)議沃特瑪創(chuàng)新聯(lián)盟成員每向安凱汽車采購 1輛純電動汽車，安凱汽車需向沃特瑪購買2組電池，沃特瑪創(chuàng)新聯(lián)盟成員每向星凱龍客車采購1輛純電動汽車，星凱龍客車需向聯(lián)盟成員購買3組電池。請披露上述協(xié)議的實際執(zhí)行情況（包括購買汽車數(shù)量、電池組數(shù)等）
堅瑞沃能：
上述協(xié)議的實際執(zhí)行情況如下：
深交所：公司期末應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、長期應(yīng)收款高達138．31億元，請說明目前的回款情況。
堅瑞沃能：部分應(yīng)收賬款的客戶是整車廠，整車廠的財務(wù)狀況還是比較樂觀，應(yīng)收賬款的回收應(yīng)該沒有問題，應(yīng)收票據(jù)的出票方聯(lián)盟成員企業(yè)，票據(jù)經(jīng)過整車廠的背書，公司是有權(quán)利向前手來追索的。公司按照會計政策對這一部分應(yīng)收賬款和應(yīng)收票據(jù)計提了14，446．96萬元減值準(zhǔn)備，是充分的。
深交所：對比寧德時代、國軒高科等行業(yè)內(nèi)企業(yè)分析公司收現(xiàn)率低的原因。
堅瑞沃能：①寧德時代以及國軒高科的客戶質(zhì)量高，寧德時代以及國軒高科與宇通集團、上汽集團、北汽集團、吉利集團、福汽集團、湖南中車、東風(fēng)集團和長安集團等行業(yè)內(nèi)整車龍頭企業(yè)保持長期戰(zhàn)略合作。優(yōu)質(zhì)客戶給寧德時代以及國軒高科帶來了比較高的收現(xiàn)率。
②寧德時代以及國軒高科的主打產(chǎn)品為三元電池，三元電池是現(xiàn)在純電動乘用車市場的主流產(chǎn)品，終端客戶較多，市場大。而沃特瑪?shù)闹饕a(chǎn)品為磷酸鐵鋰電池，搭載磷酸鐵鋰的電動車為物流車、公交車等，終端使用客戶為物流公司、公交公司等，這些公司在使用車輛進行運營盈利后，方可有資金支付整車廠貨款，導(dǎo)致整車款的現(xiàn)金流緊張，支付電池款的進度也較慢。
深交所：請披露截止目前，相關(guān)存貨及固定資產(chǎn)的期后處置情況。
堅瑞沃能：截至目前，公司通過存貨銷售和固定資產(chǎn)銷售的方式抵扣供應(yīng)商應(yīng)付債務(wù)共涉及金額約20．86億元。存貨包含電芯、材料及電池組；固定資產(chǎn)包含物流車、通勤車及考斯特。
深交所：截止報告期末，公司發(fā)出商品13．25億元，計提跌價準(zhǔn)備1023萬元，請說明情況。
堅瑞沃能：公司因債務(wù)危機導(dǎo)致產(chǎn)品配套零部件及安裝服務(wù)不能及時滿足客戶需求，從而會影響到產(chǎn)品的驗收進度，在目前這種情況下預(yù)估需要半年左右時間完成產(chǎn)品驗收。
深交所：露截至目前，公司現(xiàn)有債務(wù)、逾期債務(wù)金額及類型，你公司對逾期債務(wù)的償債資金籌集情況，后續(xù)償付安排及應(yīng)對措施。
堅瑞沃能：截止3月31日，公司負債總額為256．18億元，其中流動負債223．47億元，非流動負債32．71億元。主要負債231．61，具體情況如下：短期借款57．74億元，應(yīng)付票據(jù)95．77億元，應(yīng)付賬款39．18 億元，一年內(nèi)到期的非流動負債12．55億元，長期應(yīng)付款13．89億元，長期借款12．48億元。
截止5月11日公司逾期債務(wù)35．31億元，其中應(yīng)付票據(jù)逾期23．24億元（商業(yè)承兌匯票 16．1億元，銀行承兌匯票7．14 億元），銀行借款7．9億元，融資租賃借款0．88億元，其他借款3．29億元。
公司子公司沃特瑪已與16家銀行擬簽訂銀團協(xié)議，涉及貸款初始承貸金額約42．34億元。為維持銀行穩(wěn)定，采取將沃特瑪?shù)膶＠?、土地、?yīng)收賬款等給銀團進行增信，銀行則承諾暫時不抽貸，目前基本穩(wěn)定。
深交所：請補充說明3月19日收到華友鈷業(yè)1億元意向金的情況和目前的進展。
堅瑞沃能：公司于2017年12月28日收到華友鈷業(yè)支付的誠意金1億元，并將其作為其他應(yīng)付款核算。公司于2018 年3月19日同華友鈷業(yè)簽署了投資合作框架協(xié)議，并對此項協(xié)議進行了風(fēng)險提示，后因公司債務(wù)危機導(dǎo)致后續(xù)的實施進展比較緩慢，因華友鈷業(yè)已支付給公司1億元的誠意金，為了降低華友鈷業(yè)的投資風(fēng)險，經(jīng)雙方協(xié)商后，公司擬采取部分存貨銷售給華友鈷 業(yè)的方式降低公司無法償還華友鈷業(yè)誠意金的風(fēng)險，雙方尚未解除合作關(guān)系。
深交所：請披露與澳大利亞 Altura簽署鋰精礦《包銷協(xié)議》的情況，目前公司開工不足是否存在違約責(zé)任。
堅瑞沃能：堅瑞沃能公司包銷澳洲 Altura 鋰運營有限公司（Altura 礦業(yè) 100％全資子公司）品位6％ Li2O的鋰精礦五年，每年10萬噸。鋰精礦價格為前三年每噸 550－950 美元FOB Hedland 港，后兩年價格按照市場價格定價。目前訂單確實減少，但公司包銷的是鋰精礦，精礦運輸?shù)絿鴥?nèi)后進行委托加工成碳酸鋰產(chǎn)品，然后再由公司銷售給國內(nèi)電池正極材料加工廠。目前，碳酸鋰市場屬于賣方市場，公司不存在無法完成碳酸鋰銷售的情形。
深交所：報告期內(nèi)，深圳沃特瑪新設(shè)子公司 35 戶，請你公司補充披露具體情況及目的，相關(guān)子公司截至目前的經(jīng)營情況，對公司資金狀況及生產(chǎn)經(jīng)營的影響。
堅瑞沃能：新設(shè)第 1－5 家為鋰電池生產(chǎn)銷售相關(guān)的子公司，主要目的為擴大生產(chǎn)，截止目前公司都還未實際投入資金，也還未投產(chǎn)，對公司資金狀況及生產(chǎn)經(jīng)營未產(chǎn)生影響。新設(shè)第 6－35 家為深圳民富子公司，主要目的是開拓公交市場、提供充維服務(wù)及運營通勤車，其中 12 家有業(yè)務(wù)在運營，18 家在 17 年未開展業(yè)務(wù)，已運營的 12 家子公司合計采購 912 臺車，采購金額 4．73 億元，已結(jié)算完成。
