與華晨寶馬合作之后，寧德時(shí)代走完了動(dòng)力電池研發(fā)、設(shè)計(jì)、開發(fā)、認(rèn)證、測(cè)試的全流程，也為它后續(xù)的發(fā)展積累了經(jīng)驗(yàn)、品牌背書。這是當(dāng)時(shí)唯一一家走入跨國(guó)汽車企業(yè)動(dòng)力電池供應(yīng)鏈的中國(guó)企業(yè)。
寧德時(shí)代：從供應(yīng)商到合作者
寧德時(shí)代自誕生之日就找準(zhǔn)定位：專注于電動(dòng)汽車用動(dòng)力電池電芯及系統(tǒng)。2011年，華晨寶馬主動(dòng)找到寧德時(shí)代，為純電動(dòng)汽車之諾1E尋找電池制造商。華晨寶馬向?qū)幍聲r(shí)代提交了七百多頁(yè)的動(dòng)力電池系統(tǒng)需求規(guī)格書。雙方成立了上百人的電池聯(lián)合開發(fā)團(tuán)隊(duì)，涵蓋電芯、系統(tǒng)架構(gòu)、機(jī)械設(shè)計(jì)、測(cè)試驗(yàn)證、質(zhì)量管理等所有電池包的關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域。
與華晨寶馬合作之后，寧德時(shí)代走完了動(dòng)力電池研發(fā)、設(shè)計(jì)、開發(fā)、認(rèn)證、測(cè)試的全流程，也為它后續(xù)的發(fā)展積累了經(jīng)驗(yàn)、品牌背書。這是當(dāng)時(shí)唯一一家走入跨國(guó)汽車企業(yè)動(dòng)力電池供應(yīng)鏈的中國(guó)企業(yè)。之后，借助全球電動(dòng)汽車快速發(fā)展尤其是中國(guó)大力推動(dòng)新能源汽車的東風(fēng)，寧德時(shí)代迅速發(fā)展壯大，到2017年已經(jīng)成為全球數(shù)一數(shù)二的動(dòng)力電池供應(yīng)商。根據(jù)寧德時(shí)代發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2015 年、2016 年和 2017 年，寧德時(shí)代動(dòng)力電池系統(tǒng)銷量分別為 2.2GWh、6.8GWh 和 11.8GWh，產(chǎn)能在2017年也達(dá)到了17Gwh，產(chǎn)能和產(chǎn)量穩(wěn)居行業(yè)第一。
值得一提的是，2017年寧德時(shí)代超越松下和比亞迪，躍居全球第一。2016年松下出貨量為7.2GWh，位居全球第一，比亞迪和寧德時(shí)代出貨量分別是7.1Gwh和6.8Gwh，分別位居第二、第三。2017年全球動(dòng)力電池市場(chǎng)格局大變，寧德時(shí)代穩(wěn)居全球第一，超過(guò)松下，這也是中國(guó)鋰電池公司首次占據(jù)全球出貨量榜首。
寧德時(shí)代能夠快速發(fā)展，占據(jù)全球動(dòng)力電池出貨量榜首，除了自身強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力和持續(xù)增長(zhǎng)的供給能力之外，還在于其陣容龐大的下游采購(gòu)商。目前，寧德時(shí)代與宇通集團(tuán)、上汽集團(tuán)、北汽集團(tuán)、吉利集團(tuán)、福汽集團(tuán)、中車集團(tuán)、東風(fēng)集團(tuán)和長(zhǎng)安集團(tuán)等國(guó)內(nèi)整車龍頭企業(yè)保持長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作;進(jìn)入日產(chǎn)、大眾、寶馬和戴姆勒等國(guó)際知名車企的供應(yīng)體系。為此，寧德時(shí)代先后在德國(guó)、中國(guó)香港、法國(guó)、美國(guó)、加拿大和日本等地設(shè)立子公司，更好地服務(wù)國(guó)外客戶。
盡管寧德時(shí)代拿眾多車企的動(dòng)力電池訂單拿到手軟，但寧德時(shí)代沒有放松警惕，畢竟任何一家整車生產(chǎn)企業(yè)對(duì)于動(dòng)力電池這一關(guān)鍵部件的供應(yīng)商肯定不會(huì)只有一家，稍有不慎寧德時(shí)代的份額就會(huì)被縮減。為此，寧德時(shí)代主動(dòng)與車企“聯(lián)姻”，以進(jìn)一步穩(wěn)定供給關(guān)系。
2017年5月，寧德時(shí)代就與上汽集團(tuán)旗下投資管理有限公司合作，設(shè)立時(shí)代上汽動(dòng)力電池有限公司和上汽時(shí)代動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司，截止目前這兩家公司已經(jīng)實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)。2018年4月，寧德時(shí)代與東風(fēng)汽車合資成立的動(dòng)力電池公司-東風(fēng)時(shí)代(武漢)電池系統(tǒng)有限公司正式成立，7月建成投產(chǎn)。2018年7月，寧德時(shí)代決定在德國(guó)圖林根州埃爾福特市建立首個(gè)海外電池生產(chǎn)基地，有報(bào)道稱，寶馬向這一生產(chǎn)基地進(jìn)行了部分投資。
寧德時(shí)代正在由供應(yīng)商向戰(zhàn)略合作者轉(zhuǎn)變，籍此有望打開更大的動(dòng)力電池市場(chǎng)，進(jìn)一步穩(wěn)定供給關(guān)系，以期實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池廠商與車企的雙贏。
比亞迪：從封閉到開放
比亞迪是我國(guó)最早進(jìn)入鋰離子電池行業(yè)的企業(yè)之一，主要瞄準(zhǔn)手機(jī)等消費(fèi)電子產(chǎn)品市場(chǎng)，其鋰離子電池產(chǎn)量曾多年位居內(nèi)資企業(yè)首位。隨著比亞迪調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，著力發(fā)展新能源汽車，逐漸打造形成了“配套材料-動(dòng)力電池-新能源汽車”閉環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈。憑借布局先機(jī)以及產(chǎn)業(yè)鏈整合優(yōu)勢(shì)，借助我國(guó)大力推廣新能源汽車這個(gè)東風(fēng)，比亞迪新能源汽車以及動(dòng)力電池業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)。比亞迪成為我國(guó)首個(gè)新能源汽車產(chǎn)銷量超過(guò)10萬(wàn)輛的企業(yè)，其動(dòng)力電池出貨量也一直位居我國(guó)各大企業(yè)首位。
但進(jìn)入2017年之后，形勢(shì)發(fā)生了重大變化。我國(guó)新能源汽車補(bǔ)貼政策進(jìn)行了調(diào)整，加大對(duì)高能量密度的動(dòng)力電池扶持力度，這使得三元電池開始占據(jù)競(jìng)爭(zhēng)上風(fēng)，面向個(gè)人消費(fèi)者的新能源乘用車普遍開始采用三元電池。之前主打磷酸鐵鋰電池的比亞迪面對(duì)這一突變措手不及，盡管迅速調(diào)整產(chǎn)線，加大三元電池產(chǎn)量，但結(jié)果并不如人意，加上當(dāng)年比亞迪新能源汽車產(chǎn)銷量增速顯著放緩，2017年比亞迪動(dòng)力電池裝機(jī)量不升反降，僅有5.7GWh，還不到榜首寧德時(shí)代裝機(jī)量的60%。
比亞迪以電池起家，在過(guò)去的23年里，鋰離子電池一直都是自給自足。隨著新能源汽車快速增長(zhǎng)，動(dòng)力電池市場(chǎng)迅猛擴(kuò)張，比亞迪的垂直整合模式已經(jīng)不能適應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，成為拖累其動(dòng)力電池業(yè)務(wù)發(fā)展的主要因素之一。于是在2017年，比亞迪宣布將動(dòng)力電池業(yè)務(wù)獨(dú)立出來(lái)，并向外供應(yīng)動(dòng)力電池，同時(shí)采購(gòu)具有競(jìng)爭(zhēng)力的其他企業(yè)動(dòng)力電池。比亞迪動(dòng)力電池業(yè)務(wù)由過(guò)去封閉式的垂直整合模式向開放式的戰(zhàn)略合作模式轉(zhuǎn)變。
此次比亞迪與長(zhǎng)安汽車戰(zhàn)略合作正式比亞迪轉(zhuǎn)變發(fā)展模式的第一步。比亞迪與長(zhǎng)安汽車簽署的戰(zhàn)略合作協(xié)議重要內(nèi)容之一就是雙方擬聯(lián)合成立一家具有獨(dú)立法人地位的動(dòng)力電池合資公司，未來(lái)將在重慶兩江新區(qū)落地，預(yù)計(jì)產(chǎn)能為10GWh。其中，一期產(chǎn)能為5-6GWh，二期產(chǎn)能為4-5GWh。還有一項(xiàng)重要內(nèi)容值得關(guān)注，那就是長(zhǎng)安汽車將入股比亞迪電池業(yè)務(wù)板塊，雙方通過(guò)股權(quán)關(guān)系和資本紐帶建立起更為全面的戰(zhàn)略合作關(guān)系。對(duì)于此次合作，比亞迪董事長(zhǎng)王傳福這樣評(píng)價(jià)，“本次戰(zhàn)略合作邁出了比亞迪動(dòng)力電池對(duì)外供應(yīng)的第一步，是比亞迪開放供銷體系的重要進(jìn)展，對(duì)動(dòng)力電池業(yè)務(wù)乃至集團(tuán)的長(zhǎng)期發(fā)展都具有重大戰(zhàn)略意義?！?
兩強(qiáng)相爭(zhēng)成常態(tài)
從寧德時(shí)代快速崛起開始，我國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)進(jìn)入了兩強(qiáng)相爭(zhēng)的競(jìng)爭(zhēng)格局。2016年比亞迪微弱優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先，2017年寧德時(shí)代明顯優(yōu)勢(shì)勝出，2018年前5月寧德時(shí)代繼續(xù)鞏固優(yōu)勢(shì)，但比亞迪曾在4月當(dāng)月?lián)屵^(guò)頭名。
寧德時(shí)代今年正式上市，為其下一步壯大發(fā)展積攢了堅(jiān)實(shí)的金融資本，加上其持續(xù)進(jìn)步的創(chuàng)新技術(shù)以及龐大的客戶群體，寧德時(shí)代正在開啟新的擴(kuò)張步伐，這將進(jìn)一步拉大其與其他企業(yè)之間的差距。數(shù)據(jù)顯示，2018年1-5月我國(guó)新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到了12.7GWh，同比增長(zhǎng)199%。其中寧德時(shí)代的裝機(jī)量達(dá)到了5.46GWh，占比達(dá)到了43%，較2017年的29%提高了14個(gè)百分點(diǎn)。
比亞迪則是受益于其新能源汽車銷量，今年前5月，比亞迪新能源汽車銷量超過(guò)了5.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)超過(guò)130%，穩(wěn)居新能源銷量榜首，帶動(dòng)動(dòng)力電池裝機(jī)量快速增長(zhǎng)。2018年1-5月，比亞迪動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到了2.55GWh，占比達(dá)到了20%，較2017年的15.7%提高了4個(gè)多百分點(diǎn)。
表1 2016-2018年我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10企業(yè)
盡管后起之秀國(guó)軒高科、沃特瑪、孚能科技、深圳比克、億緯鋰能等積極追趕，但與寧德時(shí)代和比亞迪差距太大，無(wú)法構(gòu)成威脅，而外資動(dòng)力電池企業(yè)雖然開始進(jìn)入市場(chǎng)，但遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后，暫難形成氣候，寧德時(shí)代和比亞迪的兩強(qiáng)之爭(zhēng)成為我國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)的常態(tài)。
整車企業(yè)和動(dòng)力電池企業(yè)戰(zhàn)略合作是主流?
隨著主要國(guó)家紛紛發(fā)布燃油汽車禁售時(shí)間表，各大車企開始發(fā)力新能源汽車，加速研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化步伐。動(dòng)力電池作為新能源汽車的核心部件，各大車企也日益重視，在積極構(gòu)建完善供應(yīng)體系的同時(shí)，主動(dòng)與動(dòng)力電池企業(yè)深度合作。特斯拉就是典型案例，從采購(gòu)松下的動(dòng)力電池再到與松下合資建設(shè)超級(jí)電池工廠，特斯拉開啟了整車企業(yè)與動(dòng)力電池深度戰(zhàn)略合作的先河。從發(fā)展趨勢(shì)看，對(duì)于大型整車生產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō)，與動(dòng)力電池企業(yè)深度戰(zhàn)略合作將是其第一選擇。
第一，動(dòng)力電池是新能源汽車以及純電動(dòng)汽車動(dòng)力所在，是其核心部件之一。對(duì)于汽車生產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō)，不掌握動(dòng)力電池的絕對(duì)主導(dǎo)權(quán)的話，極其容易喪失市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)性。就如同現(xiàn)在的燃油汽車，引擎的核心技術(shù)基本上掌握在國(guó)外企業(yè)手上，我國(guó)車企的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力大打折扣。
第二，在新能源汽車中，動(dòng)力電池的成本比重隨著電池容量增加而增大，對(duì)于純電動(dòng)汽車來(lái)說(shuō)，動(dòng)力電池的成本高達(dá)40~50%。不管是從控制成本角度還是提高利潤(rùn)率方面，新能源汽車企業(yè)都會(huì)將動(dòng)力電池的研發(fā)和生產(chǎn)控制在自己旗下，而不是放任給鋰電企業(yè)。
第三，動(dòng)力電池是新能源企業(yè)的核心部件之一，也是反應(yīng)技術(shù)實(shí)力的關(guān)鍵所在。在沒有完全掌控動(dòng)力電池生產(chǎn)之前，為了保證采購(gòu)體系的穩(wěn)定性，車企的動(dòng)力電池采購(gòu)商至少在兩家以上，這就大大增加了新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)核心技術(shù)泄露的可能性，不利于企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。
