2018年7月9日，寧德時(shí)代（CATL）與德國圖林根州政府簽署了投資協(xié)議，宣布在埃爾福特建立電池工廠，投資2.4億歐元，計(jì)劃于2021年投產(chǎn)，2022年達(dá)到產(chǎn)能14GWh。
與此同時(shí)，寧德時(shí)代得到了豪華車巨頭寶馬公司40億歐元的采購訂單。
這個(gè)合作在中德兩國引發(fā)極大的關(guān)注和反響。
在中國，寧德時(shí)代作為首個(gè)在歐洲建廠的動(dòng)力電池制造商，收獲了熱烈的掌聲，帶動(dòng)股價(jià)節(jié)節(jié)攀升。
但在德國，受到的境遇則截然不同：遭到一些當(dāng)?shù)孛襟w的唱衰，并質(zhì)疑其能否盈利。
同時(shí)，寧德時(shí)代在德國圖林根建廠事件中，存在著諸多的反常之處，包括2.4億歐元的投資居然就能建成14GWh的產(chǎn)能。相同情況下，哪怕是在匈牙利、波蘭這樣的中東歐國家，建設(shè)相同產(chǎn)能所需要的費(fèi)用都將達(dá)到15億歐元左右。
此外，一個(gè)14GWh產(chǎn)能的動(dòng)力電池工廠，只創(chuàng)造600~1000個(gè)工作崗位也很神奇。通常情況下，在中國國內(nèi)需要3000人左右。
還有一個(gè)關(guān)注點(diǎn)是，盡管德國是全球汽車制造中心，但此前的LG化學(xué)、三星SDI以及SK等亞洲動(dòng)力電池企業(yè)在歐洲的工廠均繞開了德國。以至于在偌大的德國全境居然沒有一家動(dòng)力電池工廠。所以寧德時(shí)代在中國境外的第一個(gè)工廠，也就成了德國唯一的動(dòng)力電池工廠......
德國，電池廠的噩夢(mèng)
三年前，德國汽車的柴油危機(jī)還沒有爆發(fā)，戴姆勒CEO蔡澈認(rèn)為，鋰離子電池全球產(chǎn)能已經(jīng)過剩，并關(guān)閉了戴姆勒在薩克森州生產(chǎn)鋰離子電池的子公司Li-Tec。他接受采訪時(shí)說：“戴姆勒曾是德國唯一一家自己生產(chǎn)電芯的公司，可我們今天意識(shí)到，我們完全可以在全球采購它！”
亞洲的電池生產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)先，于是德國的汽車廠商——大眾、戴姆勒、寶馬都從亞洲采購電芯，自己再把電芯組裝成電池包，用于電動(dòng)汽車生產(chǎn)。
是否在德國生產(chǎn)電芯，已成為一場曠日持久的爭論。
不想當(dāng)化學(xué)家的車廠不是好車廠。德國最大的行業(yè)工會(huì)金屬工會(huì)（IG METALL）公開要求政府出面把汽車廠商和供應(yīng)商聯(lián)合起來自產(chǎn)電池，甚至點(diǎn)名奧迪和寶馬，建議他們?cè)诎头ダ麃喼萁㈦姵毓S。
盡管政府和工會(huì)言之鑿鑿，德國工業(yè)界卻響應(yīng)寥寥。
2017年，德國本土的一家初創(chuàng)電池公司BMZ牽頭，聯(lián)合多家中小電池商，扯了一面大旗，共同建立電池工廠“TerraE”。工廠計(jì)劃投資40億歐元，創(chuàng)造3000個(gè)就業(yè)崗位，在2028年達(dá)到年產(chǎn)能34GWh。按計(jì)劃，工廠本該2018年開始運(yùn)營，卻沒有了下文。
3月，汽車零部件巨頭博世（BOSCH）宣布：放棄自主生產(chǎn)動(dòng)力電池?？紤]到亞洲供應(yīng)商的先發(fā)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，博世慎重評(píng)估后得出結(jié)論：需要投資200億歐元才能在2030年取得20%的市場份額，投入大，產(chǎn)出小。
另一大汽車供應(yīng)商大陸計(jì)算了電費(fèi)、人力成本和技術(shù)投入，“波蘭和匈牙利的電費(fèi)比德國便宜50%”，在德建廠至少需要30億美金，并喊話政界和工會(huì)：“我們需要支持，需要合作伙伴?！?
從特斯拉出走創(chuàng)業(yè)的彼得·卡爾松（Peter Carlsson）認(rèn)為，把電池工廠Northvolt建在瑞典才有競爭力，因?yàn)槿鸬潆娰M(fèi)是德國的十分之一。
韓國的三星、LG化學(xué)和SK，不約而同地被招攬到中東歐國家匈牙利和波蘭。
唯一的響應(yīng)者是伊隆·馬斯克，他剛剛在中國簽完上海建廠協(xié)議，又開始和位于德國的幾個(gè)聯(lián)邦州商談在德建廠。
松下，作為為特斯拉提供動(dòng)力電池的唯一供應(yīng)商，為馬斯克在美國的超級(jí)工廠投資了幾十億美元，從財(cái)務(wù)到人力資源深度綁定。松下曾表示：“我們目前沒有計(jì)劃在歐洲建廠。”
松下把重點(diǎn)放在了中國，這里雖有競爭，但卻更有市場。2018年3月，松下大連工廠開始量產(chǎn)供貨，主要生產(chǎn)方形電池。原有在蘇州和無錫生產(chǎn)消費(fèi)級(jí)鋰電池的工廠，也將量產(chǎn)動(dòng)力電池。
寧德時(shí)代的歐洲戰(zhàn)略，經(jīng)過一年半的考察，為什么在最后一輪的三個(gè)候選地之間（波蘭、匈牙利和德國），選擇了“被剩下的地方”？
歐洲，兵家必爭之地
歐洲是寧德時(shí)代海外戰(zhàn)略的必爭之地。一方面，歐洲是繼中美之后最需要的鋰電池的市場。據(jù)德國商報(bào)預(yù)測(cè)，到2030年中國的鋰離子年需求約為500GWh，德國、法國、英國的需求共計(jì)約140GWh，這就意味著需要10個(gè)年產(chǎn)能14GWh的工廠。另一方面，寧德時(shí)代CEO曾毓群“更及時(shí)地響應(yīng)客戶需求”的表態(tài)，不僅僅是句漂亮的公關(guān)發(fā)言，還是剛需。
寧德時(shí)代于2017年躍居全球動(dòng)力電池銷量第一，離不開中國政策的保護(hù)作用。動(dòng)力電池補(bǔ)貼名單未納入日韓電池企業(yè)，給中國的動(dòng)力電池企業(yè)贏得了寶貴的發(fā)展時(shí)間。但是，中國政府已經(jīng)放開電池市場的保護(hù)，寧德時(shí)代必須徹底市場化。詳見建約車評(píng)《中國動(dòng)力電池 業(yè)已迎來惡戰(zhàn)》。
在歐洲建廠、靠近客戶、近距離了解客戶需求，可以盡快反應(yīng)，盡早融入歐洲的電池制造技術(shù)。更有利于提供電芯供應(yīng)以外的其他解決方案，深化綁定合作。
2014年，在成為國內(nèi)外車企的“網(wǎng)紅”電池供應(yīng)商之前，寧德時(shí)代就在德國慕尼黑建立了全資子公司。不同于其他的海外時(shí)代處于香港時(shí)代的大傘下，德國時(shí)代為寧德時(shí)代100%控股的直屬子公司，在盈利性上也是一枝獨(dú)秀，跑贏其他虧損的海外時(shí)代子公司。
David Huang，同時(shí)作為德國時(shí)代和法國時(shí)代的CEO，認(rèn)為是德國的數(shù)字化基礎(chǔ)、穩(wěn)定的政治環(huán)境和經(jīng)濟(jì)實(shí)力吸引了寧德時(shí)代。他表示，寧德在德工廠將是非?，F(xiàn)代化的Smart Factory，這樣可以減少人力成本。
一個(gè)年產(chǎn)能14GWh的工廠，初期創(chuàng)造就業(yè)崗位600人，后期增加到1000人，的確需要高度自動(dòng)化。相對(duì)比而言，國內(nèi)一個(gè)產(chǎn)能相當(dāng)?shù)墓S所需的人手約為3000人。
埃爾福特項(xiàng)目第一個(gè)階段是建立起集散中心、研發(fā)實(shí)驗(yàn)室和廠區(qū)。接下來的階段再擴(kuò)大產(chǎn)能。除了自動(dòng)化生產(chǎn)電池以外，新電池技術(shù)的研發(fā)、質(zhì)量控制和服務(wù)也發(fā)揮著重要角色。
曾毓群在簽約時(shí)強(qiáng)調(diào)，圖林根只是歐洲投資的第一步，他們志在向歐洲所有OEM近距離供貨。德國車企云集，是名副其實(shí)的汽車大國，而且位于歐洲中部，方便輻射到法國、意大利等歐洲車企。
到2022年，寧德時(shí)代肯定會(huì)增加投資額，雖然沒有透露具體金額和計(jì)劃，但曾毓群談到，除了在埃爾福特的70公頃面積的工廠以外，更大規(guī)模的投資，包括其他的工廠也都在計(jì)劃中。
圖林根州力促
為了能推動(dòng)寧德時(shí)代落戶埃爾福特，一年多來，圖林根州的經(jīng)濟(jì)部長Wolfgang Tiefensee動(dòng)用了政府補(bǔ)貼、經(jīng)濟(jì)支持和德國中心地帶的70公頃土地作為誘餌來游說寧德時(shí)代。
他代表了政府和工會(huì)的立場，認(rèn)為如果德國企業(yè)不自己建動(dòng)力電池工廠，那至少在德國境內(nèi)應(yīng)該有一家工廠，以免對(duì)亞洲供應(yīng)商過度依賴。
Wolfgang Tiefensee認(rèn)為該項(xiàng)目“意義不容小視，是圖林根州近十年來最重要的投資決定”。他希望，寧德時(shí)代先進(jìn)工廠落戶埃爾福特十字工業(yè)區(qū)，能帶動(dòng)“圖林根制造”，使圖州有機(jī)會(huì)成長為歐洲電池技術(shù)的重要基地。
以前，因?yàn)榈靥帠|德，圖州的主要優(yōu)勢(shì)是勞動(dòng)力成本相對(duì)西德較低。圖林根政府希望在電池技術(shù)方面建立區(qū)位優(yōu)勢(shì)，吸引更多供應(yīng)商公司落戶，改善區(qū)域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)。
所以，圖林根快速行動(dòng)，根據(jù)歐盟促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)的規(guī)定，幫助寧德時(shí)代從區(qū)域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)促進(jìn)會(huì)（GRW）的資金中，申請(qǐng)到750萬歐元補(bǔ)貼。寧德時(shí)代還有希望獲得德國聯(lián)邦政府促進(jìn)項(xiàng)目的補(bǔ)貼。圖林根建設(shè)銀行會(huì)為工廠建設(shè)提供貸款支持。
關(guān)鍵是，2.4億歐元投資產(chǎn)能14GWh的工廠絕對(duì)是筆好交易。
在波蘭和匈牙利的韓國電池廠，得到的政府稅收、政策、土地等支持不盡相同，雖然不方便蘋果比蘋果，橘子比橘子，但從下表粗略看來，LG化學(xué)在波蘭的電池工廠預(yù)計(jì)產(chǎn)能和寧德時(shí)代差別無幾，投資額卻高達(dá)13億歐元。
三星在匈牙利的工廠，從一個(gè)舊電視機(jī)廠改造而成，投資金額3億歐元，預(yù)計(jì)產(chǎn)能只有2.5GWh，也只能算歐洲動(dòng)力電池的一個(gè)小供應(yīng)商。
戴姆勒的電池供應(yīng)商之一SK創(chuàng)新，在匈牙利一個(gè)小城的44公頃土地上，預(yù)計(jì)到2020年生產(chǎn)動(dòng)力電池7.5GWh，投資額6.5億歐。
Northvolt的瑞典工廠，預(yù)計(jì)投資40億歐元，達(dá)到32GWh的產(chǎn)能。最近剛剛開建的一條測(cè)試生產(chǎn)線就花了一億歐元?？上?，雖然有西門子等大公司參與，籌資方面，不被資本市場看好，是否能達(dá)成初期的投資15億歐建成8GWh的產(chǎn)能目標(biāo)，要畫一個(gè)大大的問號(hào)。
寧德時(shí)代的投資額不是算錯(cuò)了，只是因?yàn)榈玫搅撕芏嘀С?。除了政府的，還有大客戶的。
大客戶寶馬助攻
寧德時(shí)代在德國建廠，離不開寶馬的助攻。
回溯到2011年，華晨寶馬接納寧德時(shí)代為之諾1E的供應(yīng)商，成為其第一個(gè)車企客戶。之后雙方互相磨合，寧德時(shí)代常常談起，因?yàn)槌酝噶藢汃R的七八百頁德文電池標(biāo)準(zhǔn)后，逐漸成長為一匹黑馬。
寧德時(shí)代宣布要建的德國工廠，寶馬也是第一個(gè)客戶。
為了吸引寧德時(shí)代落戶德國，寶馬拋出40億歐元的電池采購訂單，其中15億來自埃爾福特工廠，剩下的25億來自中國。
寶馬有很多理由希望寧德時(shí)代能夠在德國建廠，首先是物流。
電池重量較大，不容易長距離運(yùn)輸，運(yùn)輸過程中還有安全問題，電池工廠最好跟汽車生產(chǎn)廠距離較近。寶馬計(jì)劃的物流路線是：埃爾福特生產(chǎn)的電池運(yùn)到400公里開外的丁格芬工廠，裝配成電力驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，然后運(yùn)往萊比錫的電動(dòng)車工廠。
此外，寶馬為了這個(gè)工廠的落成，不僅出訂單，還親自掏錢購買設(shè)備。
雖然沒有公布細(xì)節(jié)，但寶馬前采購董事馬庫斯·杜斯曼（Markus Duesmann）確認(rèn)，寶馬參與了寧德時(shí)代的在德工廠建設(shè)。德國時(shí)代的CEO David Huang也提到寶馬會(huì)支持生產(chǎn)線和機(jī)器等。這可能是寧德此次投資能以小博大的重要原因。
已經(jīng)在電動(dòng)車領(lǐng)域投下重注的寶馬，也得到了明確的回報(bào)。
該公司計(jì)劃于2021年發(fā)布的BMW iNEXT車型可以采購到更優(yōu)惠的電池。寧德時(shí)代同意在后續(xù)實(shí)施境內(nèi)或境外股權(quán)融資時(shí),華晨寶馬有權(quán)對(duì)公司進(jìn)行股權(quán)投資，雖然設(shè)置了投資上限金額，但寶馬可能是入股寧德時(shí)代的第一個(gè)外資背景車廠。
屆時(shí)，寶馬會(huì)更加歡迎其他汽車廠商采購寧德時(shí)代的電池，規(guī)模效應(yīng)能降低電池單位成本，優(yōu)化寶馬汽車的成本結(jié)構(gòu)；還能以小股東的身份從電池銷售的利潤中分一杯羹。
寶馬沿著供應(yīng)鏈向上，自主簽訂鋰離子電池的重要原材料--鈷礦的供應(yīng)合同。從2020起，寶馬自采的鈷原料可以供給寧德時(shí)代和三星的歐洲工廠。這樣，可以更好地控制生產(chǎn)質(zhì)量，應(yīng)對(duì)價(jià)格波動(dòng)和供應(yīng)瓶頸。
戰(zhàn)略上的勤奮，讓7月的寶馬，也和寧德時(shí)代一樣，春風(fēng)得意馬蹄疾。和長城合資敲定，并隨著合資車企股比限制的松動(dòng)，有望成為中德合資車企中第一個(gè)控股股東。
一系列上下游縱橫捭闔，讓人相信，寶馬計(jì)劃的電動(dòng)車產(chǎn)量將進(jìn)入一個(gè)新的量級(jí)。
前景，輝煌 or 黯淡？
在寧德時(shí)代以前，中國企業(yè)對(duì)德投資以收購德國的中小型企業(yè)為主，尤其是在某一領(lǐng)域擁有技術(shù)優(yōu)勢(shì)但經(jīng)營不善的企業(yè)。因此，一度遭到德國輿論對(duì)于中國企業(yè)“偷”技術(shù)的質(zhì)疑。
這次寧德時(shí)代工廠落戶其他電池廠不敢來的德國，曾毓群難掩驕傲，“我們把先進(jìn)技術(shù)帶到歐洲”。問題是，在完全競爭的無補(bǔ)貼歐洲市場，寧德時(shí)代是否能掙得更多市場份額？
先不考慮技術(shù)和工藝一致性問題，至少，在寧德時(shí)代2021年投產(chǎn)前是不可能的。
LG化學(xué)早已開干，他們?cè)诓ㄌm的電池工廠，是歐洲大陸第一個(gè)動(dòng)力電池工廠，從2018年起，就可以服務(wù)歐洲車企。原本計(jì)劃的上億歐元的投資額悄悄增加到十億級(jí)別，2017年歐洲市場銷量第一的電動(dòng)車?yán)字ZZOE，動(dòng)力電池來自LG化學(xué)。
三星的匈牙利工廠一年前就建設(shè)完工，并在今年第二季度投產(chǎn)。兩個(gè)月前，三星展出了新型的高容量電池產(chǎn)品，將帶來超過“快充20分鐘，最大續(xù)航里程600公里”的續(xù)航能力。寶馬的i3的電池來自三星。
同在匈牙利的SK創(chuàng)新工廠為戴姆勒而建，已于今年3月破土動(dòng)工。配合2020年不來梅工廠的奔馳EQ系列電動(dòng)車，2020初生產(chǎn)。
奔馳已經(jīng)宣布，EQ系列電動(dòng)車會(huì)采購LG化學(xué)和SK創(chuàng)新的動(dòng)力電池。以奧迪e-tron領(lǐng)頭的大眾集團(tuán)汽車電動(dòng)車們也會(huì)采購LG化學(xué)和三星的電池。寶馬在尋找除了寧德時(shí)代和三星以外的第三家供應(yīng)商。
從現(xiàn)在起到2021年，韓國企業(yè)可以盡情地和歐洲車企客戶切磋技藝、方案對(duì)接、充分測(cè)試，持續(xù)不斷地提升彼此間穩(wěn)定的合作關(guān)系。
這期間，寧德時(shí)代將飽受德國乃至歐盟的法律監(jiān)管規(guī)范、勞資關(guān)系、財(cái)務(wù)稅務(wù)、管理文化方方面面的挑戰(zhàn)。比如：
在德國生產(chǎn)電池使用的工業(yè)用電必須100%來自可再生能源。德國電力市場有1000多家電力公司在運(yùn)營，其中四家大型跨區(qū)的電力公司，包括近期中國國家電網(wǎng)公司想要收購其20%的股份50Hertz，寧德時(shí)代跟哪家或者哪幾家組合能獲得最惠電價(jià)？
電池生產(chǎn)原料鈷和鎳，約50%應(yīng)該來自舊電池回收，目前還沒有足夠多的汽車電池被回收，這些原料首先從舊手機(jī)和舊電器中來。寧德時(shí)代能從中國子公司進(jìn)口采購，在德國當(dāng)?shù)夭少忂€是申請(qǐng)?jiān)偕Y源回收許可？
根據(jù)寧德時(shí)代的招股說明書，在材料、電芯設(shè)計(jì)等領(lǐng)域擁有907項(xiàng)境內(nèi)專利和17項(xiàng)境外專利。為了保護(hù)這些研發(fā)成果，哪些需要在德國申請(qǐng)專利？需要多久？
在德國，技術(shù)許可協(xié)議不需要在專利或商標(biāo)局注冊(cè)，一般根據(jù)單件銷量計(jì)算費(fèi)用。寧德時(shí)代準(zhǔn)備按照銷量付費(fèi)還是商定每年最低使用權(quán)費(fèi)？
員工的薪資和休假，寧德時(shí)代能否和工會(huì)達(dá)成一致，生產(chǎn)環(huán)境條件和變化能否和員工組成的勞資委員談妥？習(xí)慣了小范圍領(lǐng)導(dǎo)決策，以什么態(tài)度處理員工經(jīng)濟(jì)委員會(huì)提出的經(jīng)營管理意見？
中方員工的德國簽證、工作許可和保險(xiǎn)，是否一直可以得到政府的大力支持，而不受到當(dāng)?shù)毓?huì)或行業(yè)游說組織的影響？
江湖夜雨十年燈，何日功成名遂？誰能為上下游創(chuàng)造更多的價(jià)值，誰就更成功。
“Stay Humble”，對(duì)投資德國保持謙虛心態(tài)，借助專業(yè)人士的力量，積極適應(yīng)當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境。
“Stay Humble”，對(duì)客戶要求保持謙虛心態(tài)，為其創(chuàng)造更多價(jià)值，讓其他供應(yīng)商一直只是備胎。
“Stay Humble”，對(duì)下一個(gè)可能的“寧德時(shí)代”。
博世放棄了自產(chǎn)鋰離子電池，卻開始了研發(fā)鋰空氣電池。
寶馬在慕尼黑投資2億歐元研發(fā)電芯，如果未來出現(xiàn)新技術(shù)，比如燃料電池代替鋰電池技術(shù)，寶馬也會(huì)親自投身生產(chǎn)。
大眾投資1億歐元到斯坦福背景的創(chuàng)業(yè)公司Quantumscape，研發(fā)固態(tài)電池，接棒鋰離子電池，目標(biāo)是2025年量產(chǎn)固態(tài)電池。
一旦成功，工廠可能會(huì)在歐洲，也可能會(huì)在德國。
本篇文章參考信息來源：《世界雜志》、《德國商業(yè)報(bào)道》、《德國經(jīng)理人雜志》
