最近，有消息稱LG化學(xué)對(duì)奧迪耍起了流氓，在電池供應(yīng)上想要“敲竹杠”。
據(jù)境外媒體報(bào)道，由于電動(dòng)汽車動(dòng)力電池需求旺盛，LG化學(xué)正試圖將其供應(yīng)奧迪的電池價(jià)格提高10%。聽這事，是不是有點(diǎn)像房東說“房源緊張啊”，要趁機(jī)漲房租的意思？
電池中國網(wǎng)了解到，LG化學(xué)目前是戴姆勒和大眾集團(tuán)的電池供應(yīng)商，如果“敲竹杠”這事是真的，則意味著大眾、奧迪、保時(shí)捷和梅賽德斯奔馳均將受到電池價(jià)格上漲的影響。而奧迪和LG化學(xué)均拒絕就此事回應(yīng)。
我們知道，奧迪可是歐洲傳統(tǒng)的汽車豪門，居然受LG化學(xué)這種氣，實(shí)在是顏面盡失。那么，LG化學(xué)硬氣的底氣哪里來？
全球市場：需求旺盛，供不應(yīng)求
“奧迪現(xiàn)象”與全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)的整體環(huán)境密切相關(guān)。以目前全球動(dòng)力電池產(chǎn)量來看，尤其是高端產(chǎn)品，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足新能源汽車市場強(qiáng)勁的需求。
數(shù)據(jù)顯示，目前全球范圍內(nèi)電動(dòng)汽車的保有量超過300萬輛；而到2025年，僅大眾汽車一家就計(jì)劃每年生產(chǎn)300萬輛電動(dòng)汽車，預(yù)計(jì)到2025年全球市場動(dòng)力電池需求量將達(dá)583GWh。
事實(shí)上，目前全球新能源汽車的新需求都嚴(yán)重依賴少數(shù)電池生產(chǎn)商。彭博新能源財(cái)經(jīng)分析師Yayoi Sekine表示:“這種需求是我們從未見過的。但是供應(yīng)卻難以跟上。”他指出，2017年在美國部署的公用事業(yè)電池中，將近60%是由三星SDI和LG化學(xué)生產(chǎn)。美國最大的電池和儲(chǔ)能公司之一Stem 的首席技術(shù)官Larsh Johnson表示：“全球電池市場肯定有些緊張。這也是我們尋求新的供應(yīng)商的原因之一?！?
電池中國網(wǎng)了解到，為滿足全球范圍內(nèi)客戶的電池訂單需求，LG化學(xué)不斷擴(kuò)大產(chǎn)能。據(jù)悉，LG化學(xué)已將其2020年動(dòng)力電池產(chǎn)能目標(biāo)提升約29%，從規(guī)劃的70GWh提高至90GWh。
而就在10月23日，LG化學(xué)總投資20億美元的動(dòng)力電池項(xiàng)目在南京動(dòng)工建設(shè)，據(jù)悉該項(xiàng)目將在2023年實(shí)現(xiàn)全面達(dá)產(chǎn)，年產(chǎn)動(dòng)力電池32GWh。 LG集團(tuán)副會(huì)長、LG化學(xué)CEO樸鎮(zhèn)洙表示，為應(yīng)對(duì)高速發(fā)展的汽車動(dòng)力電池需求，該項(xiàng)目將主要服務(wù)快速增長的全球動(dòng)力電池客戶。
除了LG化學(xué)外，全球各大主流電池廠商也都開啟擴(kuò)產(chǎn)狂飆模式。據(jù)電池中國網(wǎng)了解，寧德時(shí)代計(jì)劃到2020年，將產(chǎn)能提高到54Gwh；比亞迪預(yù)計(jì)今年電池總的生產(chǎn)能力將達(dá)到28Gwh，到2020年將進(jìn)一步增至60Gwh；而據(jù)三星SDI透露，該公司將繼續(xù)在滿足需求的同時(shí)提高生產(chǎn)能力。
歐洲軟肋：人在屋檐下，不得不低頭
奧迪被“敲竹杠”的背后，凸顯的是歐洲整個(gè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的尷尬：歐洲雖然在傳統(tǒng)燃油車領(lǐng)域豪門眾多，但是在新能源汽車領(lǐng)域卻有點(diǎn)像中國的國足，“踢不進(jìn)世界杯”。缺乏有實(shí)力的本土電池企業(yè)，因而不得不仰人鼻息。
據(jù)電池中國網(wǎng)了解，雖然從1991年開始，歐盟就已經(jīng)對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展制定了相關(guān)扶持政策，但該地區(qū)在新能源汽車的發(fā)展上步伐卻異常緩慢，尤其是以德國汽車制造商為主的車企，一直未能在全球新能源浪潮下?lián)屨几叩亍?
歐洲新能源車企所需動(dòng)力電池不得不高度依賴LG化學(xué)等亞洲國家。數(shù)據(jù)顯示，全球動(dòng)力電池90%以上的產(chǎn)能集中在中日韓三國。2017年全球動(dòng)力鋰電池出貨量達(dá)到62.35GWh，而中日韓包攬了前10家裝機(jī)量最大的企業(yè)。日本的松下、韓國的LG化學(xué)、三星SDI基本壟斷了日韓及歐美主流車企動(dòng)力電池的供應(yīng)。
中日韓壟斷全球動(dòng)力電池市場
（資料來源：中銀證券）
“長期而言，我們決不能依賴于少數(shù)亞洲（電池）制造商。”大眾集團(tuán)首席執(zhí)行官赫伯特?迪斯的這句話，凸顯出對(duì)歐洲因?yàn)槿狈Υ笠?guī)模電池生產(chǎn)設(shè)施和大制造商，在全球電動(dòng)汽車銷量快速增長和技術(shù)進(jìn)步中，歐洲將輸給亞洲競爭對(duì)手的擔(dān)憂。
為擺脫不利局面，歐洲又有了大動(dòng)作。近日，歐盟計(jì)劃為電池研究提供政府補(bǔ)貼，并愿意向建設(shè)大型電池工廠的企業(yè)提供數(shù)十億歐元的聯(lián)合資助，來改善長期需要依靠亞洲公司供應(yīng)電池的軟肋。
而最近，歐洲本土電池制造商N(yùn)orthvolt已經(jīng)開始在瑞典建設(shè)歐洲最大的鋰離子電池工廠，該項(xiàng)目的開發(fā)旨在幫助歐洲未來減少對(duì)來自中國和韓國電池供應(yīng)的依賴，預(yù)計(jì)項(xiàng)目一期將在2020年后期正式投產(chǎn)，每年將形成8Gwh的產(chǎn)能；到2023年每年的電池產(chǎn)量達(dá)到32Gwh。
據(jù)了解，德國大眾集團(tuán)將在歐洲建造固態(tài)電池廠的計(jì)劃提上了日程，力圖在2024年或2025年實(shí)現(xiàn)固態(tài)電池批量化生產(chǎn)。同時(shí)，寶馬集團(tuán)也發(fā)布聲明表示，將投資10億歐元在匈牙利新建組件廠，以此實(shí)現(xiàn)寶馬在歐洲同時(shí)生產(chǎn)電動(dòng)車與傳統(tǒng)汽車的目標(biāo)。
但是，遠(yuǎn)水解不了近渴，歐洲本土的電池供應(yīng)至少要到2020年之后才能放量，短時(shí)間內(nèi)還得依賴亞洲國家。不過歐洲企業(yè)的覺醒，對(duì)亞洲企業(yè)也是一個(gè)警示。
LG化學(xué)：實(shí)力超群，獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷
除了全球大環(huán)境和歐洲自己不爭氣的因素外，LG化學(xué)的硬氣源于自身實(shí)力的強(qiáng)大。
據(jù)知名研究機(jī)構(gòu)Navigant Research發(fā)布的全球鋰離子電池競爭排行榜，以視野、進(jìn)入市場策略、伙伴、生產(chǎn)策略、技術(shù)、地理范圍、銷售、營銷與分銷、產(chǎn)品性能、產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性、產(chǎn)品份額、價(jià)格、持續(xù)增長潛力12個(gè)指標(biāo)綜合來看，LG化學(xué)則高居榜首，而比亞迪和寧德時(shí)代則分別位列第3和第10。
NavigantResearch發(fā)布的全球鋰電池競爭分析圖
我們津津樂道的是，中國是目前全球最大的動(dòng)力電池生產(chǎn)國。2017年寧德時(shí)代登頂全球動(dòng)力電池企業(yè)出貨量排行榜，中國企業(yè)在前10名中占據(jù)7席。而LG化學(xué)2017年實(shí)現(xiàn)裝機(jī)量4.5Gwh，在全球動(dòng)力電池企業(yè)出貨量排名中僅位列第5。
但事實(shí)上，國外新能源汽車市場的商用車推廣普及率并不高，因此日韓動(dòng)力電池企業(yè)的產(chǎn)品主要應(yīng)用于乘用車上。據(jù)外媒公布的2017年全球乘用車動(dòng)力電池企業(yè)產(chǎn)量數(shù)據(jù)顯示，松下依然占據(jù)第1的位置，LG化學(xué)居第3。
而在客戶方面，LG化學(xué)為全球幾乎所有主流新能源汽車制造商提供電池。目前在全球20大汽車品牌中，LG化學(xué)已與現(xiàn)代、沃爾沃、通用、克萊斯勒、雷諾、大眾等13家車企展開合作。截至去年，LG化學(xué)已與全球30多家汽車制造商達(dá)成供應(yīng)協(xié)議，價(jià)值42萬億韓元。如果從合作廠家數(shù)目來看，LG化學(xué)是全球“最大”車用鋰電池供應(yīng)商。
而反觀中國電池企業(yè)，除了寧德時(shí)代在海外市場表現(xiàn)“小有成績”外，其他企業(yè)都有些“差強(qiáng)人意”。
資料來源：動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)
在汽車行業(yè)，國際市場才是真正的高端客戶扎堆區(qū)域，電池裝機(jī)量某種程度上只是反映企業(yè)的規(guī)模“大”，而只有拿下高端客戶，才是技術(shù)實(shí)力的證明，才是真正的“強(qiáng)”。所以LG化學(xué)“趁火打劫”奧迪，聽起來就是硬氣，而如果對(duì)象是無名小卒，那么就是以大欺小了。
在中國電池企業(yè)沾沾自喜裝機(jī)量又創(chuàng)新高時(shí)，在為拿到大額補(bǔ)貼而滿滿自足時(shí)，是不是應(yīng)該多到外面開拓開拓，多拿下幾個(gè)“洋客戶”呢？未來，中國的新能源汽車市場將進(jìn)一步開放，日韓企業(yè)都將卷土重來，而歐洲就如拿破侖所說已“睡獅將醒”，到時(shí)候國內(nèi)電池企業(yè)能否向LG化學(xué)那樣“硬氣”起來呢？
