11月7日，中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會動力電池應用分會第三次全體會員大會在北京召開。中國汽車技術(shù)研究中心有限公司政策研究中心主管阮藝亮做主題報告，以下為發(fā)言內(nèi)容：
尊敬的劉秘書長、秦理事長、張秘書長，各位領導，各位專家，大家好！我是來自中汽研政策研究中心的阮藝亮，剛剛秦理事長提到我們產(chǎn)業(yè)要高質(zhì)量發(fā)展，有幾個方面，首先高質(zhì)量包括規(guī)范的市場、高質(zhì)量的產(chǎn)品，還有延伸出來的安全問題，以及在這樣的壓力、洗牌或者轉(zhuǎn)折期我們是不是應當聚焦細分市場，把細分市場做精，這幾個方面我都非常的認同。同時比較巧，我PPT里若干個問題都是圍繞這三四個問題開展的，今天是立冬，我們最近也在討論動力電池產(chǎn)業(yè)是不是冬天來了，包括這幾個現(xiàn)象，第一是資金回款的姍姍來遲，第二是產(chǎn)品指標的嚴格要求，第三是冬天里有幾把“火”，朋友圈里分享電動車起火的事情。既然冬天來了春天也不會太遠，在這里祝各位老總生意興隆、事業(yè)順利。
最近大家都在討論洗牌期，我們要特別注意政策和市場的研究，因為新能源汽車動力電池仍然算是一個政策市，我們一定要看清楚方向，把資源集中用在一處，在某個細分市場發(fā)力，這樣勝算可能大一些。因為我們做政策研究發(fā)現(xiàn)，很多國際的車企巨頭特別關注未來展望，尤其是后補貼時代所謂2025年左右的發(fā)展，反而我們國內(nèi)的車企或者是零部件企業(yè)，主要還是關心近處的東西，研究未來的更少了，我覺得在產(chǎn)業(yè)研究方面相關的企業(yè)需要加強，一定要把這個市場搞清楚，把政策方向搞清楚，看清路再行路。
我今天報告的主要內(nèi)容是“動力電池與新能源汽車產(chǎn)品與市場發(fā)展復盤和展望”。
在此之前我再多說兩句，有關政策研究中心的介紹，政策研究中心是專門從事汽車產(chǎn)業(yè)政策的起草和研究的部門，在新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展多年來，為財政部、稅務總局、工信部、發(fā)改委、科技部、商務部等等多個主管部門提供支撐，我們也直接參與起草了歷年的新能源汽車財政補貼政策，包括稅收，包括動力電池，包括各類的推廣應用等等行業(yè)的重大政策。
報告之前我簡要介紹一下新能源汽車產(chǎn)業(yè)的政策體系。這個是中央政策體系，從這個上面來看，目前新能源汽車的推廣補貼和投資、和產(chǎn)品準入管理政策，這兩方面對行業(yè)影響是最大的。同時我們也組織開展過30多個省市的地方政策的起草工作。地方的政策包括這幾類，有產(chǎn)業(yè)發(fā)展、財政支持、推廣應用、基礎設施、交通管理等等類別。與中央政策側(cè)重點不同的是，地方的交通管理政策更能夠發(fā)揮推廣作用，比如說新能源汽車不限行，特殊地區(qū)、特殊區(qū)域的路權(quán)、免費牌照等等。可以為行業(yè)提供相關咨詢服務。
以上就是整個政策研究的概況，接下來展開報告的內(nèi)容，分為三部分，第一、第二部分分別討論產(chǎn)業(yè)變革過程中市場、產(chǎn)品的發(fā)展趨勢，第三部分是熱點專題討論。
第一部分，首先回顧一下行業(yè)發(fā)展的概況。在政策和市場的驅(qū)動下，2017年我們的產(chǎn)量已經(jīng)接近80萬輛，連續(xù)三年位居世界第一，目前的保有量達到180萬輛以上，占全球保有量的50%，2018年全年新能源汽車的產(chǎn)銷預計突破100萬輛，1—9月份產(chǎn)量已經(jīng)達到了73.5萬輛，比上年同期增長了73%，其中純電動汽車的產(chǎn)量是55.5萬輛，我們是純電驅(qū)動為主，比上年同期增長60%，插電式混合動力的產(chǎn)量達到18萬輛，比上年同期增長了138%，我們預計到2020年新能源汽車年產(chǎn)量會達到200萬輛，到2025年新能源汽車的產(chǎn)量達到整個汽車產(chǎn)量的20%。
我們再看動力電池的市場概況。根據(jù)2017年的排名，有寧德時代、松下、比亞迪、LG、三星、沃特瑪、國軒、比克、孚能等企業(yè)，算全球的前十。
我們回顧一下，2015年是16.7GWh，2016年達到27.6GWh，2017年達到36.7GWh，2018年上半年是15 GWh左右，2020年我們需求量大概100GWh，當前的產(chǎn)能大概是180—200GWh左右的區(qū)間，所以目前來看當前的平均利用率偏低，就是大家常常說話的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩，也是有一個周期性的產(chǎn)能過剩，當前來看是過剩的，長遠周期來看可能還需要進一步的加大。
從細分市場來看，上半年的數(shù)據(jù)，月平均的配套量是2.58GWh，對比2017年是3.06GWh，加上年底翹尾預計下半年還有巨大的增長空間，從不同車型的市場份額來看，上半年乘用車裝機量占比大概是58%，客車下滑到36%，專用車下滑到6%。電池的形狀來看，方形超過了3/4的市場，軟包和圓柱還不到1/4，這種份額我們看還是寧德時代、比亞迪、力神、國軒等等出貨量比較大的企業(yè)，以方形的電池為主，出貨量比較多。
接下來看一下產(chǎn)品，總的路線圖，根據(jù)國家新能源汽車重點研發(fā)專項，從高比能量電池，高功率、長壽命電池、動力電池系統(tǒng)、高比能量二次電池和測試評估等方面，都支持了動力電池的研發(fā)，能量密度方面我們都知道，2020年目前定的是300瓦時/公斤，2025年定的是400瓦時/公斤，到2030年采用新體系的材料電池能量密度要達到500瓦時/公斤。在這塊我們也逐漸認識到，每年提升能量密度指標導致企業(yè)難以保障安全技術(shù)的開發(fā)驗證時間周期，目前我們看到原有的300瓦時/公斤的國家目標制定可能偏高，存在一定的安全隱患和風險。
另一方面，我們看整個市場純電動汽車兩頭擠的發(fā)展戰(zhàn)略，所謂兩頭擠，大頭是大客車，小頭是A0級的小車，慢慢回歸到中級轎車的發(fā)展，當初純電動的里程大概是100多公里，現(xiàn)在300多公里的都很多，同時車型的不同里程以及用的電池也不一樣，A0級以下的車300公里加上短途，到A+級，比如像長安逸動這樣的純電動車就是400公里和400公里以上是比較合理的，后面的B級或者C級的車500公里以上，這是符合當前市場情況的。
這張PPT是具體的車型和電池匹配，國際的車型，這是2017年底麥肯錫等機構(gòu)將多個主流的電動汽車拆解，并且對電池等核心的零部件做的評估。這些數(shù)款車型包括方形、軟包和圓柱三種電池，有三菱、寶馬i3、大眾e—Golf、日產(chǎn)的聆風、特斯拉的Modle S，報告總體結(jié)論來說這三種電池各有優(yōu)勢，目前沒有絕對的贏家，從配套來看，各大車企的第一大動力電池供應商主要是三星和LG，豐田和特斯拉主要采用松下的電池，國內(nèi)的寧德時代、比亞迪表現(xiàn)得也都不錯，寧德時代配套了日產(chǎn)、大眾、通用、現(xiàn)代起亞、寶馬等等車型。LG主要匹配的是日產(chǎn)、雷諾、通用、沃爾沃、奧迪等等，目前LG能量密度基本上是在250瓦時/公斤。
這個表是當前國內(nèi)汽車配套主流產(chǎn)品的統(tǒng)計，有乘用車、也有客車，有磷酸鐵鋰、也有三元，標記紅色部分，主要是三元的電芯，藍色的部分主要是磷酸鐵鋰的配套電芯，三元這塊26148是主流的，42—50安時的都有，79148的電芯目前某企業(yè)已經(jīng)做到了150安時，這個是非常大的。下面藍色的磷酸鐵鋰，這個單體配套目前來看，200安時以上的單體電池基本上沒有了，去年還有240安時的，目前比較大的是中航鋰電的176安時的，寧德時代有一款130安時的用在寶駿的乘用車上，是一個比較典型的案例。
我們再看一下產(chǎn)品的材料體系，當前我們總結(jié)一下三元523體系電芯已經(jīng)實現(xiàn)了大規(guī)模的應用，能量密度基本上在200Wh/kg加減30，去年年底磷酸鐵鋰的單體能量密度大概是140Wh/kg，今年基本上都是160Wh/kg，三元單體的能量密度現(xiàn)在基本上是200Wh/kg左右，去年的平均值是185Wh/kg，三元松下的21700做了265Wh/kg，但是循環(huán)壽命是偏低的。高密度的材料目前主要應用在18650、21700這種圓柱形電池，國內(nèi)的部分企業(yè)也在用。在這里面硅碳材料的電池在圓柱的電池里面也得到了規(guī)?；膽?，但是方形和軟包的大容量電池里面目前還處于開發(fā)的階段，現(xiàn)在力神、國軒、寧德時代都申請了高能量密度300瓦時/公斤的電池開發(fā)，采用的材料體系基本上都是以高鎳三元為主，電解液是六氟磷酸鋰，隔膜是PE膜為主和改善的隔膜和陶瓷涂層。
接下來是一些專題的討論。近年來由于新能源汽車安全事故發(fā)生較多，這樣的背景下工信部裝備中心在今年的9月4日發(fā)布了《關于開展新能源客車安全隱患專項排查工作的通知》，要求新能源客車企業(yè)對產(chǎn)品的安全隱患開展專項的排查。緊接著在9月25日又發(fā)布了《關于開展乘用車和專用車、載貨車排查通知》，根據(jù)行業(yè)專家討論的意見，新能源客車的產(chǎn)品排查重點類型主要有IP防護失效、車輛泡水、車輛碰撞、線束連接沖動、頻繁充放電或者長期擱置的車輛，乘用車和專用車，除了以上的內(nèi)容之外還多了工作行駛環(huán)境惡劣的車輛。
根據(jù)我們總結(jié)的問題原因，工信部要求重點排查動力電池的外觀、軟件的診斷、親密性、電源接部件、容量等內(nèi)容，同時要求落實產(chǎn)品安全主體責任。
我們總結(jié)一下事故場景和事故原因。事故場景通常是包括行駛過程中的自燃、碰撞自燃、靜置自燃、充電時和充電結(jié)束后的2小時內(nèi)的自燃，以及經(jīng)過水泡、水浸之后的自燃，我們也逐步了排查原因總結(jié)了一下：動力電池結(jié)構(gòu)的原因、動力電池單體的原因、外部熱源的引燃、動力電池電器、整車電氣。
我們具體看一下五類原因。動力電池系統(tǒng)內(nèi)的三種原因，包括結(jié)構(gòu)、電器、電芯。結(jié)構(gòu)原因是電池包受到擠壓或者受到碰撞，使得電池模組產(chǎn)生了形變或者某一些連接點產(chǎn)生了一定的位移，就可能導致它后面單體電池的漏液、短路或者電連接的松動等等方面，會產(chǎn)生電阻大發(fā)熱起火。電器的原因主要是低下線線束、高壓線束、繼電器、電連接等部件失效導致起火。動力電池單體原因，電芯一致性差，電池間形成壓差導致過充電引起熱失控。整車電器原因，由于線束或者接插件接觸點、觸片端子接觸不良等電器安全失效，誘發(fā)的短路、發(fā)熱。其中比較典型的，用戶搞了氙氣大燈的改裝，改裝以后用的線束都是質(zhì)量比較差的，由于電路的過流，導致引燃整車。還有一個更奇葩，他把一個插線板并聯(lián)到電源上，把插線板拖到車作為供電的電源，也是因為質(zhì)量不好，插線板慢慢發(fā)熱引燃整車。所以電動車千萬不要改裝，包括改燈都要謹慎或者買好的產(chǎn)品。外部熱源引燃，煙蒂引燃整車、點煙器引燃整車，排插與充電槍發(fā)熱等。
這部分主要是企業(yè)建議。綜上所述，根據(jù)不同的場景、不同的原因，建議企業(yè)做好相應的措施。第一個措施，一是要有高質(zhì)量的產(chǎn)品，二是要有高質(zhì)量的使用，使用這個環(huán)節(jié)非常重要，要做好產(chǎn)品功能的宣貫和客戶使用的說明和培訓，這個內(nèi)容主要包括動力電池基本的特性，包括電動汽車的充電操作，包括車輛電器改裝，或者改裝維護維修的安全提示，因為畢竟都是高電壓平臺，跟傳統(tǒng)車是完全不一樣的。第二是提高客戶對產(chǎn)品的保養(yǎng)和故障排查的意識。我們現(xiàn)在新能源車仍然算是一個新生事物，相比傳統(tǒng)燃油車的可靠性確實是差距比較大，及時提醒用電車的客戶對異常使用環(huán)境，比如說如果有什么剎車報或者有什么暴雨，或者特別高的高溫，或者是經(jīng)過碰撞等等經(jīng)歷了這種異常的環(huán)境，這種嚴酷環(huán)境的車輛提早進行檢查，包括如果自己有這個車我提醒大家也盡量去做檢查，及時排查隱患。接下來還有隱患車輛，采用了疑似缺陷電池的配套車輛，有些動力電池設計是有缺陷的，我們動力電池企業(yè)也都清楚，配套缺陷電池的車輛一定要預約回來進行進一步排查，該換的換、該修的修，包括泡過水、碰撞也都要進行排查，不能釀成安全事故。第四個，更改車型的設計方案，針對已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品設計問題及時整改，針對安全隱患，中心相應的設計方案做好防護的保障。
關于產(chǎn)業(yè)方面后續(xù)還有哪些后續(xù)的進展和發(fā)展方向，協(xié)會也會在后續(xù)組織一些場合，大家做進一步的交流和解讀。我就說這么多。謝謝大家！
