中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：今天，中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)正如似錦般繁花，這片土地上制造出了世界上最大產(chǎn)量的鋰電池，也誕生了數(shù)量最多的電池企業(yè)。
這些為數(shù)眾多的公司，正在經(jīng)歷著一場(chǎng)史無(wú)前例的殘酷攻殺。在動(dòng)力電池企業(yè)行業(yè)洗牌之際，被少數(shù)幾家巨頭已逼到絕境二三線廠商，此時(shí)正在面臨關(guān)乎生死的兩難境地。
一方面，在自身都難保的市場(chǎng)大環(huán)境下，要不要繼續(xù)投入到燒錢(qián)的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，是該堅(jiān)持還是要戰(zhàn)略放棄？另一方面，儲(chǔ)能的前景是如此的遠(yuǎn)大，在動(dòng)力電池業(yè)務(wù)下滑已成定局的前提下開(kāi)辟另一個(gè)儲(chǔ)能戰(zhàn)場(chǎng)，似乎又是那么地有誘惑力。
斷臂求生還是堅(jiān)持下去，是擺在這些電池企業(yè)面前的難題。
一
2017年3月的時(shí)候，埃隆·馬斯克又跟人打了個(gè)賭。
作為大美利堅(jiān)國(guó)出了名的“賭神”，馬斯克向來(lái)以賭因匪夷所思，賭膽嘆為觀止，賭注驚心動(dòng)魄，敢打硬賭、能打勝賭而著稱(chēng)。
早在2015年，他就跟蘋(píng)果電腦公司兩大創(chuàng)始人之一的史蒂夫·沃茲尼亞克（Stephen Gary Wozniak）（另外一個(gè)是喬布斯）就“人工智能是否將成為人類(lèi)最大的威脅”打賭，賭注是一輛最新款的特斯拉。
連當(dāng)年和他共同創(chuàng)辦PayPal，人稱(chēng)“硅谷創(chuàng)投教父”的彼得·蒂爾（Peter Thiel）都說(shuō)，永遠(yuǎn)不要和馬斯克打賭。
當(dāng)然，通常能跟鋼鐵俠坐在同一張賭桌上的都不是一般人，這次馬斯克的對(duì)手是澳大利亞軟件巨頭 Atlassian 公司的聯(lián)合創(chuàng)始人，億萬(wàn)富翁邁克?坎農(nóng)-布魯克斯(Mike Cannon-Brookes)，賭注是5000萬(wàn)美金。
起因還得從一年前說(shuō)起。
2016年9月，一場(chǎng)五十年一遇的超強(qiáng)暴風(fēng)雨襲擊了南澳大利亞州，包括發(fā)電和輸電設(shè)備在內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施遭到嚴(yán)重破壞，導(dǎo)致面積是英國(guó)四倍大的南澳州全州大停電，170萬(wàn)居民無(wú)電可用。緊接著在2017年初的酷熱夏季（There is 南半球），當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)又因?yàn)橹尾黄鹩秒姼叻宓呢?fù)荷而數(shù)次停電。
雖然是傳統(tǒng)礦業(yè)大國(guó)，但澳大利亞卻也是新能源（風(fēng)能和太陽(yáng)能）發(fā)電的強(qiáng)烈支持者。特別是南澳州，大比例的電力供應(yīng)靠的是新能源發(fā)電。但是，雖然風(fēng)能和太陽(yáng)能幾乎沒(méi)什么成本，又綠色環(huán)保，但卻要時(shí)刻要看老天爺?shù)难凵?，這就不能保證穩(wěn)定的發(fā)電供應(yīng)。偏巧電力系統(tǒng)還非常講究發(fā)電和用電的實(shí)時(shí)平衡，而面對(duì)夏天的用電高峰，本來(lái)就供應(yīng)不足的電力就更加地力不從心，當(dāng)?shù)卣荒軐?shí)施間歇供電政策，鬧得民聲沸騰。
實(shí)際上，南澳州一直飽受能源供應(yīng)不穩(wěn)定之苦，除了民生問(wèn)題之外經(jīng)濟(jì)也被極大影響。2016年，當(dāng)?shù)刈畲蟮挠秒娖髽I(yè)礦業(yè)巨頭必和必拓的奧林匹克壩銅礦由于停電而停工2周，經(jīng)濟(jì)損失高達(dá)8200萬(wàn)美元，導(dǎo)致這座銅礦一整年的利潤(rùn)打了水漂。
當(dāng)?shù)卣畞啔v山大，州長(zhǎng)杰伊·韋瑟里爾(Jay Weatherill)也表示相當(dāng)頭疼。奈何新能源發(fā)電就是這樣，具有不以人的意志為轉(zhuǎn)移的波動(dòng)大、難預(yù)測(cè)這樣的先天不足。
先天不足，就只能靠后天彌補(bǔ)。馬斯克給州長(zhǎng)出了個(gè)主意，在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)一座儲(chǔ)能電站，平時(shí)將風(fēng)電和光伏電儲(chǔ)存起來(lái)，待到電力不足或者用電高峰時(shí)段再將儲(chǔ)存的電力放出去。
特斯拉公司的雄心從來(lái)都不只是做好電動(dòng)汽車(chē)，目標(biāo)定在火星上退休的馬斯克心心念念的是打造一個(gè)全新的能源生態(tài)體系，在其構(gòu)建的“光伏+儲(chǔ)能+交通工具”的能源網(wǎng)絡(luò)里，儲(chǔ)能是至關(guān)重要的關(guān)鍵一環(huán)。
南澳州政府計(jì)劃在詹姆斯敦（Jamestown）附近的霍恩斯代爾（Neoen Hornsdale）大型風(fēng)電場(chǎng)里，建造一座供容量為100MW/129MWh的儲(chǔ)能電站。這座儲(chǔ)能電站將使用風(fēng)電場(chǎng)生產(chǎn)的電力對(duì)電池進(jìn)行充電，并在高峰時(shí)段供電，幫助南澳州的電力設(shè)施保持穩(wěn)定運(yùn)行。
如果建成的話，這將是有史以來(lái)這個(gè)世界上最大的鋰電池儲(chǔ)能項(xiàng)目。
2017年3月9日，在被Model 3的交付問(wèn)題啪啪打臉的同時(shí)，馬斯克不忘在個(gè)人推特上發(fā)表了一句狠話：“在正式簽署合同之后，如果不能在一百天之內(nèi)完工，特斯拉公司就把儲(chǔ)能電站免費(fèi)送給當(dāng)?shù)?，分文不收?！?
馬斯克預(yù)估，這套129MWh的鋰電池儲(chǔ)能電站系統(tǒng)造價(jià)在5000萬(wàn)美元左右。
澳洲本土大富豪布魯克斯立刻@馬斯克：“你要是能在100天之內(nèi)完工，我本人輸你5000萬(wàn)美元?！?
馬斯克是個(gè)要面兒的人，由此賭局正式生效。
當(dāng)年7月初，馬斯克還專(zhuān)門(mén)飛了趟澳大利亞，顯然南澳洲也不好拒絕如此滿滿的誠(chéng)意，于是在9月29日，特斯拉擠掉90多個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，和南澳州政府簽署了電網(wǎng)連接協(xié)議。
實(shí)際上7月馬斯克在澳洲受到Superstar式接待的時(shí)候，就已經(jīng)開(kāi)始安排部署安裝事宜。到簽署協(xié)議的時(shí)候，其實(shí)工程已經(jīng)進(jìn)展過(guò)半。到11月23日南澳州政府發(fā)布儲(chǔ)能系統(tǒng)建成公告，名義上只用了55天，終于趕在南半球進(jìn)入夏季之前完了工。
為了能夠準(zhǔn)時(shí)完工，馬斯克甚至決定使用三星SDI的鋰電池。在這座面積相當(dāng)于一座足球場(chǎng)大小的土地上，特斯拉用640個(gè)獨(dú)立的Powerpacks（每個(gè)200kWh）組裝起一座全球最大的鋰電池儲(chǔ)能電站。
澳洲項(xiàng)目的示范效應(yīng)為特斯拉的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)贏得了巨大的聲譽(yù)，并開(kāi)始在全球范圍內(nèi)迅速拓展，從內(nèi)華達(dá)州到南加州，從太平洋上的薩摩亞群島到加勒比海的波多黎各。到2018年初，特斯拉的鋰電池儲(chǔ)能規(guī)模累計(jì)已達(dá) 1 GWh，幾乎占到了全球電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)總量的一半。
（布魯克斯的另一個(gè)身份是南加州的議員，所以也不排除他和馬斯克兩人聯(lián)手導(dǎo)演了一出好戲的可能性）
新能源發(fā)電是大勢(shì)所趨，世界各國(guó)都在不遺余力地推動(dòng)風(fēng)力和光伏發(fā)電事業(yè)的發(fā)展進(jìn)程。電化學(xué)儲(chǔ)能在減少對(duì)可再生能源發(fā)電對(duì)電網(wǎng)的沖擊，提高風(fēng)電場(chǎng)和光伏發(fā)電的使用率中有著不可替代的作用。行業(yè)一般認(rèn)為，電池儲(chǔ)能功率要達(dá)到風(fēng)光發(fā)電裝機(jī)容量的20%比例以上。保守估計(jì)，到2030年僅僅是中國(guó)的風(fēng)光發(fā)電裝機(jī)容量，就將達(dá)到8.33億kW。
電化學(xué)儲(chǔ)能算是一種新興的儲(chǔ)能方式，除了在新能源發(fā)電領(lǐng)域之外，由于電池儲(chǔ)能相較于其他儲(chǔ)能方式（抽水蓄能、壓縮空氣、蓄熱等）具有調(diào)度響應(yīng)快、配置靈活、控制精準(zhǔn)、環(huán)境友好等先天優(yōu)勢(shì)，所以在電網(wǎng)調(diào)峰/調(diào)頻，平滑電力負(fù)荷、提高設(shè)備的運(yùn)行效率和可靠性，配網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能和用戶側(cè)微網(wǎng)儲(chǔ)能以及應(yīng)急備用電源等電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)都能發(fā)揮作用。
雖然到今天，電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)容量還不到全球儲(chǔ)能裝機(jī)總?cè)萘康?%，但卻以年均一倍以上的增速高歌猛進(jìn)。遠(yuǎn)景估計(jì)，儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)萬(wàn)億，所以在全球最大的電池產(chǎn)地和儲(chǔ)能市場(chǎng)，中國(guó)這里的鋰電池廠商們，怎能錯(cuò)過(guò)？
二
2018年的4月25日，寧德時(shí)代的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)部突然接到項(xiàng)目通知，稱(chēng)江蘇省電力公司將在鎮(zhèn)江市東部地區(qū)(鎮(zhèn)江新區(qū)、丹陽(yáng)、揚(yáng)中)建設(shè)一座容量達(dá)101MW/202MWh的電網(wǎng)側(cè)分布式儲(chǔ)能電站工程。此事非同小可，101MW/202MWh是什么概念？意味著這將成為中國(guó)規(guī)模最大的電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能電站項(xiàng)目，亦是全球迄今為之功率最大的電池儲(chǔ)能電站項(xiàng)目。
什么也顧不得，第一時(shí)間從福建寧德趕到江蘇電力公司，才發(fā)現(xiàn)這里已經(jīng)忙亂成一鍋粥了。國(guó)內(nèi)幾乎數(shù)得上名號(hào)的鋰電池公司都接到通知，負(fù)責(zé)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的項(xiàng)目經(jīng)理們難得像那天一樣在一地聚齊。初步了解情況之后，這些人才發(fā)覺(jué)事情有些蹊蹺。
鎮(zhèn)江儲(chǔ)能電站項(xiàng)目建設(shè)的發(fā)起方是江蘇省經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院，總采購(gòu)方是江蘇省電力公司，三家國(guó)家電網(wǎng)公司直屬產(chǎn)業(yè)單位許繼集團(tuán)、山東電工和江蘇省綜合能源服務(wù)公司作為總包商。通常情況下一定是總采購(gòu)方先將項(xiàng)目信息下發(fā)給總包商，也就是說(shuō)總包商先知道項(xiàng)目信息，然后才是各個(gè)電池廠收到項(xiàng)目信息，但鎮(zhèn)江項(xiàng)目是三家總包商和各個(gè)電池廠是同時(shí)接到項(xiàng)目通知的。
但這些電池廠的項(xiàng)目經(jīng)理們壓根來(lái)不及搞明白這些事情，迎面而來(lái)的就是讓他們崩潰的項(xiàng)目周期。省電力公司給出的項(xiàng)目周期是：4月底發(fā)招標(biāo)公告，5月5日開(kāi)標(biāo)，15日公布中標(biāo)結(jié)果，5月底簽訂供貨協(xié)議，進(jìn)入采購(gòu)環(huán)節(jié)，10~15天完成裝配和測(cè)試，6月中旬試運(yùn)行，進(jìn)行調(diào)試和驗(yàn)收，項(xiàng)目完成。
太恐怖了。
按照行業(yè)慣例，通?？偘浇拥巾?xiàng)目信息之后先用至少一個(gè)月時(shí)間來(lái)論證，繼而和各家電池廠進(jìn)行商務(wù)溝通和技術(shù)對(duì)接，電池廠報(bào)批方案之后經(jīng)過(guò)一系列審批流程之后組織招投標(biāo)，半個(gè)月之后公布招標(biāo)結(jié)果，繼而簽訂正式供貨協(xié)議。
像鎮(zhèn)江這種100MW以上的特大項(xiàng)目，儲(chǔ)能電池系統(tǒng)裝配時(shí)間至少要35天，裝配落地之后測(cè)試加調(diào)試，即使順利的話也要10天。
如果是連同土建施工同步作業(yè)的話，上述周期還要進(jìn)一步拉長(zhǎng)，而鎮(zhèn)江項(xiàng)目正是土建施工和儲(chǔ)能設(shè)備安裝同步進(jìn)行。
也就是說(shuō)三個(gè)多月到四個(gè)月的項(xiàng)目周期，硬生生地被壓縮到兩個(gè)月之內(nèi)。拋去前期制定和論證方案、審批、招投標(biāo)和簽合同的一個(gè)月時(shí)間，留給在一片空地上在完成工程基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和儲(chǔ)能系統(tǒng)入場(chǎng)布置，以及調(diào)試和試運(yùn)行的時(shí)間，滿打滿算也就一個(gè)月。
周期如此之緊張，是因?yàn)檫@個(gè)項(xiàng)目真的太緊張了。
江蘇省東部地區(qū)電力供應(yīng)的主力一直都是鎮(zhèn)江受諫壁電廠，2017年9月這個(gè)國(guó)內(nèi)最大火電廠中退役了3臺(tái)330MW的燃煤機(jī)組，而由于種種原因本來(lái)要將這部分發(fā)電缺口補(bǔ)上的丹徒2臺(tái)燃?xì)鈾C(jī)組無(wú)法按計(jì)劃建成投運(yùn)。新上的電力供應(yīng)補(bǔ)不上，經(jīng)過(guò)測(cè)算，這樣一來(lái)在每天用電高峰期還有40萬(wàn)kWh電的缺口。這意味著在即將到來(lái)的夏季用電高峰，江蘇東部將近20萬(wàn)人的用電將會(huì)受到影響。
臨時(shí)建設(shè)一座填補(bǔ)這個(gè)缺口的火電廠是來(lái)不及了，更何況至少要8億元投資，并且即使建成每天也只需要其有效運(yùn)行1~2小時(shí)，太浪費(fèi)了。
建造電池儲(chǔ)能電站勢(shì)在必行。就像一個(gè)超大容量的“充電寶”，在用電低谷時(shí)當(dāng)作用電負(fù)荷充滿電力，在用電高峰時(shí)當(dāng)作發(fā)電電源釋放電力，把電放出去效填補(bǔ)夏季用電高峰時(shí)段的電力缺口，從而最大限度地保障生產(chǎn)和生活用電。
電池儲(chǔ)能電站建設(shè)周期短、布點(diǎn)靈活，電池儲(chǔ)能既可以實(shí)現(xiàn)大規(guī)模存儲(chǔ)和快速釋放功能，又具有靈活調(diào)節(jié)和精確控制的特點(diǎn)，因而還可以發(fā)揮調(diào)峰調(diào)頻、負(fù)荷響應(yīng)、黑啟動(dòng)服務(wù)等其他作用。
但時(shí)至四月底，馬上就要進(jìn)入夏天的用電高峰期，所以就必須趕在天熱之前把儲(chǔ)能項(xiàng)目建立起來(lái)，否則造成大規(guī)模地?cái)嚯娛鹿?，是要出大事的?
所以江蘇省電力局開(kāi)出了總投資6個(gè)億的價(jià)碼，招來(lái)了國(guó)內(nèi)幾乎所有數(shù)得上名號(hào)的鋰電池企業(yè)參與競(jìng)標(biāo)。202MWh，也就是0.2GWh對(duì)于產(chǎn)能動(dòng)輒已經(jīng)上兩位數(shù)的鋰電池廠來(lái)說(shuō)，按說(shuō)不應(yīng)該算是什么大項(xiàng)目。但偏偏鎮(zhèn)江儲(chǔ)能項(xiàng)目的電池供應(yīng)競(jìng)爭(zhēng)之激烈程度，令人咂舌。
因?yàn)檫@是截止到那個(gè)時(shí)候，中國(guó)最大的鋰電池儲(chǔ)能工程，亦是最具有標(biāo)桿示范性作用的儲(chǔ)能項(xiàng)目。拿到鎮(zhèn)江項(xiàng)目，就意味著拿到了進(jìn)入國(guó)內(nèi)乃至世界儲(chǔ)能市場(chǎng)一線陣營(yíng)的門(mén)票，具備了在未來(lái)五到十年在儲(chǔ)能市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)的權(quán)利。
而僅僅是2018年上半年，中國(guó)實(shí)現(xiàn)了127%增速的電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)，則被越來(lái)越多的鋰電池企業(yè)看做是繼續(xù)活下去的希望。我國(guó)的電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)已經(jīng)基本上確立了以磷酸鐵鋰電池為主的路線，這就給了在2014~2017年期間因?yàn)樽分鹦履茉雌?chē)爆發(fā)熱潮而進(jìn)入動(dòng)力電池領(lǐng)域的企業(yè)以及那些以磷酸鐵鋰為主要技術(shù)路線且難以跟上三元電池步伐的廠家以希望。
尤其是在二三線廠家被市場(chǎng)清洗出去的命運(yùn)定局已逐漸清晰的2018年，面臨巨大生存壓力的企業(yè)無(wú)疑不消化過(guò)剩產(chǎn)能、尋求生存突破的希望指向了儲(chǔ)能。
給山東電工、許繼集團(tuán)和江蘇綜合能源公司三家總包商投標(biāo)的電池廠，每家都十家以上。最終，許繼集團(tuán)的招標(biāo)準(zhǔn)則是最低價(jià)中標(biāo)，中航鋰電和江蘇立信能源中標(biāo)；山東電工的標(biāo)包經(jīng)過(guò)二次報(bào)價(jià)，被寧德時(shí)代、國(guó)軒高科和立信能源三家瓜分；中天科技一家獨(dú)享了江蘇綜合能源的標(biāo)包，對(duì)此業(yè)內(nèi)也是服氣的，因?yàn)椤敖K省綜合能源服務(wù)公司歷來(lái)都是中天的固有領(lǐng)土”，業(yè)內(nèi)人士對(duì)燕十七說(shuō)，鎮(zhèn)江儲(chǔ)能項(xiàng)目之所以能成行，背后有中天很大的推動(dòng)作用，且中天和江蘇省綜合能源服務(wù)公司一直是合作關(guān)系。
“江蘇綜合能源公司在招標(biāo)之前，中天就已經(jīng)開(kāi)始招項(xiàng)目的BMS的標(biāo)了?！?
由于需要通宵達(dá)旦地做方案改方案，連續(xù)熬夜在現(xiàn)場(chǎng)加班，據(jù)說(shuō)不少電池廠的項(xiàng)目人員都把身體熬垮了，住進(jìn)了醫(yī)院。
付出如此大的代價(jià)，掙了個(gè)頭破血流，但最后結(jié)果是各家電池企業(yè)一分錢(qián)都沒(méi)掙到，甚至還賠了錢(qián)。
鎮(zhèn)江項(xiàng)目總共202MWh 花了6億元投資，折合3元/Wh，聽(tīng)起來(lái)價(jià)格不低，因?yàn)楫?dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰電池的市場(chǎng)行情是1元/Wh左右。但這個(gè)價(jià)格卻還是包含著土建工程、集裝箱（電池儲(chǔ)能是將電池裝在40尺集裝箱里并按此為單位）、交流設(shè)備、穩(wěn)壓調(diào)頻設(shè)備、空調(diào)設(shè)備等，拋去這些電池廠供應(yīng)的電芯、BMS和配套系統(tǒng)的價(jià)格也就1.2~1.3元/Wh。
由于種種原因，這一塊蛋糕，卻沒(méi)有國(guó)內(nèi)的另一家磷酸鐵鋰電池大戶比亞迪的份兒。
三
2018年8月2日，比亞迪放出一條令國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能圈震驚的消息。在一個(gè)名為中國(guó)儲(chǔ)能西部論壇上，負(fù)責(zé)比亞迪儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的比亞迪電力科學(xué)研究院總工程師張子峰對(duì)外宣布，比亞迪將不再參與國(guó)內(nèi)的儲(chǔ)能招標(biāo)項(xiàng)目，只做儲(chǔ)能設(shè)備的供應(yīng)商。
一眾嘩然，因?yàn)楸葋喌弦恢倍际侵袊?guó)電池儲(chǔ)能市場(chǎng)的領(lǐng)軍者，早在2011年國(guó)家搞當(dāng)時(shí)全球最大的風(fēng)光儲(chǔ)（集風(fēng)電、光伏發(fā)電、儲(chǔ)能、智能輸電于一體）的張北基地之時(shí)，比亞迪就一直站在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的金字塔頂尖。放棄競(jìng)爭(zhēng)，就意味著放棄這個(gè)極具前景的市場(chǎng)，更何況當(dāng)時(shí)業(yè)界已經(jīng)得到消息，不少省份和相關(guān)單位也已經(jīng)放出話來(lái)，將在下半年和明年上馬幾個(gè)大工程。
這個(gè)時(shí)候退出，確實(shí)有些匪夷所思。
其實(shí)，比亞迪的如意算盤(pán)不是從此徹底退出儲(chǔ)能市場(chǎng)，而是集中資源搞利潤(rùn)更高的國(guó)際市場(chǎng)。
外國(guó)的電網(wǎng)系統(tǒng)遠(yuǎn)不如中國(guó)發(fā)達(dá)，中國(guó)每年花在電網(wǎng)改造和建設(shè)上面的錢(qián)至少有3000億元人民幣之巨，讓國(guó)外同行艷羨不已。電網(wǎng)落后，就只能拿儲(chǔ)能來(lái)湊，所以國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家向來(lái)有注重電池儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)的傳統(tǒng)，最終導(dǎo)致海外儲(chǔ)能市場(chǎng)比中國(guó)發(fā)達(dá)許多，也更早地摸索出了更加完善的儲(chǔ)能項(xiàng)目盈利模式，這個(gè)市場(chǎng)的參與者的利潤(rùn)也就不像國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)激烈相互壓價(jià)這樣，苦哈哈的。
比亞迪做進(jìn)入儲(chǔ)能領(lǐng)域，從王傳福在2008年就設(shè)立專(zhuān)門(mén)用來(lái)從事電池儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的比亞迪電力科學(xué)研究院就已經(jīng)開(kāi)始，并且早在2011年接了美國(guó)雪佛龍4MWh儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，向海外出口了第一個(gè)集裝箱，就打開(kāi)了國(guó)際市場(chǎng)。
2014年開(kāi)始，毫無(wú)征兆地，美國(guó)調(diào)頻儲(chǔ)能市場(chǎng)突然爆發(fā)。在此之前，由于已經(jīng)與美國(guó)公司儲(chǔ)能項(xiàng)目的合作經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)時(shí)的張子峰團(tuán)隊(duì)正在與美國(guó)的一家電力服務(wù)公司經(jīng)歷了多輪的價(jià)格談判。在此之前這家美國(guó)公司已經(jīng)就儲(chǔ)能電池調(diào)頻的相關(guān)技術(shù)指標(biāo)和細(xì)節(jié)跟比亞迪方面進(jìn)行了反復(fù)溝通，張子峰團(tuán)隊(duì)也基本上拿出了適用于美國(guó)電力系統(tǒng)的電池儲(chǔ)能方案，但就是價(jià)格方面雙方始終談不攏。
無(wú)心插柳柳成蔭，此時(shí)另一家美國(guó)公司主動(dòng)找上門(mén)來(lái)，直接以一個(gè)集裝箱100萬(wàn)美金的價(jià)格向比亞迪下了訂單，第一個(gè)訂單的十幾個(gè)集裝箱還沒(méi)等出貨，第二個(gè)訂單又馬上下來(lái)了。
到第二年（2015年），加上另外兩家能源企業(yè)的訂單，比亞迪總共向美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)出口了100個(gè)集裝箱，132MW的儲(chǔ)能電池產(chǎn)品。我們可以算筆賬，比亞迪出口到美國(guó)市場(chǎng)的磷酸鐵鋰電池價(jià)格相當(dāng)于4.7元/Wh（2015年美元兌人民幣平均匯率為6.23），這個(gè)價(jià)格幾乎是當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)價(jià)格的2倍（國(guó)內(nèi)2.5元/Wh）。
如果算上退稅，那么利潤(rùn)則更高。
當(dāng)然，美國(guó)的電力服務(wù)公司肯花大價(jià)錢(qián)購(gòu)買(mǎi)電池，是因?yàn)楫?dāng)時(shí)的美國(guó)應(yīng)用在調(diào)頻領(lǐng)域的儲(chǔ)能項(xiàng)目相當(dāng)掙錢(qián)，之后就連張子峰都驚嘆：“沒(méi)想到能這么賺錢(qián)，兩年多就收回成本?！?
而在中國(guó)市場(chǎng)，同樣的儲(chǔ)能調(diào)頻服務(wù)項(xiàng)目要收回成本，至少要八年。
在美國(guó)市場(chǎng)賺了票大的之后，比亞迪的海外儲(chǔ)能之路便越走越寬，越走越順。
之后的兩年，英國(guó)的電池儲(chǔ)能市場(chǎng)一發(fā)不可收拾，在當(dāng)?shù)匦履茉唇绾蛢?chǔ)能界的專(zhuān)家游說(shuō)下，英國(guó)政府相信電池儲(chǔ)能可以在電力市場(chǎng)發(fā)揮很好的作用，終于開(kāi)始大力發(fā)展新能源儲(chǔ)能市場(chǎng)。此時(shí)恰巧比亞迪的光伏團(tuán)隊(duì)一直與英國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)界有著比較深入的合作關(guān)系，很多英國(guó)的光伏發(fā)電站使用的都是比亞迪的光伏板，也就自然而然地購(gòu)買(mǎi)了比亞迪的儲(chǔ)能產(chǎn)品了。
之前儲(chǔ)能產(chǎn)品是光伏產(chǎn)品的附加商品，現(xiàn)在反倒關(guān)系反了過(guò)來(lái)。但不管怎么樣，到2018年底，比亞迪在總共向英國(guó)出口了240個(gè)儲(chǔ)能集裝箱，且依舊保持著旺盛的增長(zhǎng)勢(shì)頭。
到目前為止，比亞迪的電池儲(chǔ)能產(chǎn)品全球累計(jì)出貨量已經(jīng)接近600MWh，成為僅次于特斯拉的全球第二大電化學(xué)儲(chǔ)能供應(yīng)商。
所以我們也就能理解比亞迪宣布退出國(guó)內(nèi)電池儲(chǔ)能市場(chǎng)招標(biāo)的背后邏輯了，與其在一個(gè)惡性競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)，殺低價(jià)的方式來(lái)獲取項(xiàng)目還不掙錢(qián)，不如去國(guó)際市場(chǎng)上獲取豐厚的利潤(rùn)，更何況到了每每到了下半年都是國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)銷(xiāo)售的旺季，比亞迪的動(dòng)力電池產(chǎn)能本就已經(jīng)跟不上其逐漸上量的新能源車(chē)的需求了。
同樣的磷酸鐵鋰電池，比亞迪能夠在海外市場(chǎng)獲得更加高昂的利潤(rùn)，讓國(guó)內(nèi)同行非常之羨慕。但羨慕嫉妒恨沒(méi)一點(diǎn)用處，這只是人家當(dāng)年先人一步的作出智慧決策的必然回報(bào)罷了。
2014~2015年間，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)火起，國(guó)內(nèi)所有的鋰電企業(yè)加班加點(diǎn)生產(chǎn)動(dòng)力電池仍舊供不應(yīng)求，彼時(shí)幾乎全部企業(yè)都把目光放在國(guó)內(nèi)如火如荼的電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)，根本就無(wú)暇顧及海外還有一個(gè)電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)。
實(shí)際上，早在2009年國(guó)內(nèi)的電池儲(chǔ)能市場(chǎng)要早于動(dòng)力電池市場(chǎng)就已經(jīng)開(kāi)始啟動(dòng)，之后看到些許光明前景的鋰電池企業(yè)都宣稱(chēng)要戰(zhàn)略布局儲(chǔ)能，但需要落地的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)每個(gè)廠家投入的資源并不多，之后新能源汽車(chē)市場(chǎng)因?yàn)橛辛搜a(bǔ)貼，所有公司又一窩蜂地做動(dòng)力電池。
待到動(dòng)力電池市場(chǎng)產(chǎn)能飽和，整個(gè)行業(yè)面臨血洗之時(shí)，看到國(guó)際儲(chǔ)能市場(chǎng)利潤(rùn)豐厚，看到國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)風(fēng)口漸起，又想回過(guò)頭來(lái)做儲(chǔ)能了。
儲(chǔ)能巨頭比亞迪肯答應(yīng)嗎？
四
比亞迪不是答應(yīng)了么？
又反悔了。
2018年12月6日，國(guó)家電網(wǎng)集團(tuán)旗下子公司平高集團(tuán)終于公布了備受業(yè)界矚目的2018-2019第一批儲(chǔ)能項(xiàng)目設(shè)備類(lèi)采購(gòu)招標(biāo)的結(jié)果，讓整個(gè)業(yè)界的人士閃了一下腰。
這次招標(biāo)的江蘇電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目，有352MWh之巨，規(guī)模是上半年鎮(zhèn)江項(xiàng)目的三倍還要多?；叵腈?zhèn)江項(xiàng)目爭(zhēng)奪之激烈，不難想象其背后各廠家之間的角力。
大跌眼鏡的結(jié)果是，包括比亞迪、中天、科陸、力神在內(nèi)的四家中標(biāo)企業(yè)中，比亞迪以一家獨(dú)占193.6MWh而成為當(dāng)之無(wú)愧的最大贏家，中標(biāo)價(jià)格也是最高，超過(guò)1.66億元。
更要命的是，當(dāng)其他廠家的單套（集裝箱）儲(chǔ)能產(chǎn)品的報(bào)價(jià)都定在200萬(wàn)元以上時(shí)，比亞迪直接將其壓價(jià)到188.79萬(wàn)每套，直接把單體電芯的價(jià)格壓到0.715元/Wh!
業(yè)界為之側(cè)目。這說(shuō)明，比亞迪的磷酸鐵鋰電池成本至少已經(jīng)做到了0.7元/Wh的水平上，感受到陣陣殺氣和濃濃涼意的不僅僅是參與競(jìng)爭(zhēng)的儲(chǔ)能電池廠家，更有動(dòng)力電池市場(chǎng)上的一眾玩家。
業(yè)內(nèi)人士向《建約車(chē)評(píng)》透露過(guò)一個(gè)訊息，說(shuō)比亞迪的磷酸鐵鋰電池成本已經(jīng)做到了0.6元/Wh的水平。
這日子沒(méi)法過(guò)了。
但值得注意的是，這次拿下平高集團(tuán)儲(chǔ)能大工程的不是宣稱(chēng)“退出儲(chǔ)能項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)”的張子峰及其代表的比亞迪第十四事業(yè)部，而是“惠州比亞迪電池有限公司 ”，即我們常說(shuō)的比亞迪集團(tuán)內(nèi)的負(fù)責(zé)電池業(yè)務(wù)的第二事業(yè)部。
而即將從比亞迪集團(tuán)拆分出去進(jìn)行獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的正是這個(gè)所謂的第二事業(yè)部，想想也就可以理解了。
都不容易，理解萬(wàn)歲吧。
巨頭公司都這么狠，二三線公司就只能出奇制勝了。
比如說(shuō)天津力神。
2018年6月8日，優(yōu)平高集團(tuán)全額投資的河南電網(wǎng)100MW電池儲(chǔ)能示范工程發(fā)布了招標(biāo)結(jié)果，力神喜中其中最大的一個(gè)9.6MWh的標(biāo)包，價(jià)值2024萬(wàn)元。
這個(gè)被業(yè)界稱(chēng)之為河南電網(wǎng)平高一期項(xiàng)目，力神、南都電源、海博思創(chuàng)中標(biāo)；當(dāng)年11月和12月二、三期共計(jì)項(xiàng)目230MWh招標(biāo)，其中比亞迪、科陸電子、中天科技、力神中標(biāo)二期項(xiàng)目，三期項(xiàng)目的中標(biāo)廠家為中航鋰電和海四達(dá)。
力神成最大受益者。
力神成為大贏家，靠的是和平高集團(tuán)深度綁定了。
作為國(guó)網(wǎng)旗下重點(diǎn)扶持的上市公司，平高電氣在2018年的業(yè)績(jī)卻是持續(xù)下滑，只上半年股價(jià)就從9.91元的高點(diǎn)跌到最低4.92元，二季度更是虧損了1.31億元。
國(guó)網(wǎng)為了保證上市公司平高電氣的業(yè)績(jī)，就把電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能的幾大大項(xiàng)目都交給了平高運(yùn)營(yíng)，而平高也從此拿下了整個(gè)2018年中國(guó)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目的半壁以上江山，平高集團(tuán)也藉此一舉成為國(guó)內(nèi)最大的儲(chǔ)能項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)商。
平高為了實(shí)現(xiàn)其業(yè)績(jī)最大化，當(dāng)然是想把儲(chǔ)能項(xiàng)目中占最大頭的電池業(yè)務(wù)拿下來(lái)，由此收購(gòu)一家電池廠或者與電池廠搞合資就成為最好的選擇。最后，平高選擇了與力神成立合資公司。據(jù)說(shuō)，河南省平頂山已經(jīng)把力神作為招商引資項(xiàng)目引進(jìn)了過(guò)來(lái)。
還有一個(gè)例子來(lái)側(cè)面驗(yàn)證兩家的關(guān)系不俗，平高一期項(xiàng)目在6月8日宣布招標(biāo)結(jié)果，當(dāng)月底就宣布項(xiàng)目并網(wǎng)了。
“任何一家電池廠家都不可能在20天內(nèi)完成供貨并網(wǎng)，這說(shuō)明在招標(biāo)之前就已經(jīng)提前準(zhǔn)備了?！睒I(yè)內(nèi)朋友跟燕十七吐槽。
五
在比亞迪通過(guò)低價(jià)策略大殺四方，其他中小鋰電廠家各顯神通之時(shí)，國(guó)內(nèi)的動(dòng)力電池巨頭寧德時(shí)代已經(jīng)從蟄伏走向了舞臺(tái)正中央，且用一種來(lái)另辟蹊徑的方式。
早在2012年，寧德時(shí)代就開(kāi)始布局青海的鋰電項(xiàng)目——青海時(shí)代，之后開(kāi)始在國(guó)開(kāi)行的支持下布局儲(chǔ)能電池生產(chǎn)線，到今天已經(jīng)在青海完成兩條動(dòng)力及儲(chǔ)能電池生產(chǎn)線，擴(kuò)產(chǎn)后產(chǎn)能將提升到2GWh，4.26GWh的動(dòng)力及儲(chǔ)能電池產(chǎn)線當(dāng)前也正在加緊建設(shè)。
2018年6月18日，福建省投資集團(tuán)、寧德時(shí)代在晉江共同投資建設(shè)的大型鋰電池儲(chǔ)能項(xiàng)目正式簽約，這個(gè)項(xiàng)目將投資24億元分三期建設(shè)鋰電池儲(chǔ)能項(xiàng)目。其中一期規(guī)模100MWh，二期擴(kuò)建到500MWh，三期擴(kuò)建到1000MWh。
對(duì)于這個(gè)史無(wú)前例的大項(xiàng)目，國(guó)內(nèi)其他鋰電池廠家都沒(méi)意見(jiàn)，誰(shuí)讓這是人家自己出錢(qián)自己搞的呢。
同年10月，寧德時(shí)代競(jìng)標(biāo)獲得魯能海西州50MW/100MWh的磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能項(xiàng)目，這次寧德時(shí)代獨(dú)家拿下價(jià)值3.7億元的50個(gè)集裝箱儲(chǔ)能系統(tǒng)。
據(jù)說(shuō)，這個(gè)項(xiàng)目招標(biāo)之際國(guó)內(nèi)幾個(gè)鋰電大廠也收到了邀標(biāo)，但招標(biāo)規(guī)范一出，全都沒(méi)脾氣。
因?yàn)檎袠?biāo)書(shū)的限制條件基本上就是為寧德時(shí)代量身定做，包括年最小出貨量、電池具體型號(hào)以及三年?duì)I收××億元。
加之其他鋰電池廠都心知肚明的是，經(jīng)過(guò)多年在當(dāng)?shù)剡\(yùn)作，福建人無(wú)論是與青海當(dāng)?shù)氐恼P(guān)系，還是融資條件以及其他條件上都遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑在了前面，就連同樣在青海設(shè)廠的比亞迪這次都不想陪太子讀書(shū)了，別家就知趣點(diǎn)，別湊熱鬧了。
此時(shí)此刻，每一個(gè)身處儲(chǔ)能行業(yè)的從業(yè)者都是那么的困惑。這塊看似前景不可限量的世界里，卻偏偏是個(gè)死局。他們困惑的是，這個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們，為何要以甚至于低于成本的價(jià)格去投標(biāo)，寧可賠本也要賺吆喝，只是為了搞死競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，日后壟斷市場(chǎng)，獨(dú)享利潤(rùn)？
也不是為了清理多年積累的庫(kù)存，因?yàn)橛脦?kù)存電池也許根本無(wú)法滿足儲(chǔ)能系統(tǒng)八年以上是使用需求，如果電池?fù)尾蛔?，后期的維護(hù)成本會(huì)將變得非常之高。
有些企業(yè)試圖在租賃模式上趟出一條路來(lái)，可稍微會(huì)算數(shù)的都可以計(jì)算投入成本和投資回報(bào)周期，十年分期下來(lái)，根本就沒(méi)有利潤(rùn)。
有些公司將身家性命押注在利潤(rùn)更高的海外市場(chǎng)，但面臨的同樣的長(zhǎng)周期，國(guó)際市場(chǎng)通常需要電池廠提供一整套儲(chǔ)能方案，一個(gè)項(xiàng)目從開(kāi)始到落地需要半年甚至一年的時(shí)間。
衷心感謝多位業(yè)內(nèi)人士對(duì)本文所做的貢獻(xiàn)。
