新能源乘用車作為動(dòng)力電池最大的裝機(jī)主體，主機(jī)廠趕在補(bǔ)貼政策切換之前搶裝，成為動(dòng)力電池裝機(jī)電量大幅增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?
中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2019年1-6月，新能源乘用車產(chǎn)量為56.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)58.4%。其中純電動(dòng)乘用車44.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)72%，插電式混合動(dòng)力乘用車11.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)21.6%。新能源乘用車銷量為56.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)58.7%。其中純電動(dòng)乘用車44.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)69.8%，插電式混合動(dòng)力乘用車12.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)28.5%。
上半年，新能源汽車完成產(chǎn)銷量分別為61.4萬(wàn)輛和61.7萬(wàn)輛。新能源乘用車分別占比達(dá)91.5%和91.2%，這意味著對(duì)動(dòng)力電池企業(yè)而言，得乘用車市場(chǎng)得天下。
高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）最新發(fā)布的《動(dòng)力電池字段數(shù)據(jù)庫(kù)》統(tǒng)計(jì)顯示，2019上半年我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)總電量約30.01GWh，同比增長(zhǎng)93%。其中，新能源乘用車電池裝機(jī)電量約22.42GWh，同比增長(zhǎng)150%；乘用車動(dòng)力電池裝機(jī)電量占比74.71%，成為動(dòng)力電池裝機(jī)的主力。
2019上半年新能源汽車電池裝機(jī)電量分析（GWh）
數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）
上半年，包括北汽、吉利、上汽、廣汽、長(zhǎng)城、比亞迪、江淮、奇瑞、長(zhǎng)安等主機(jī)廠的新能源乘用車銷量都呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，從而推動(dòng)電池企業(yè)動(dòng)力電池裝機(jī)電量增長(zhǎng)。
值得注意的是，受補(bǔ)貼退坡影響，此前作為銷量主力的A00級(jí)乘用車在2019上半年銷量明顯下滑，而A級(jí)車型銷量大幅增長(zhǎng)。表明新能源乘用車正在逐步擺脫對(duì)政策依賴逐漸轉(zhuǎn)向市場(chǎng)化推動(dòng)。而新能源乘用車車型升級(jí)也進(jìn)一步推動(dòng)了乘用車動(dòng)力電池裝機(jī)電量增長(zhǎng)。
在動(dòng)力電池裝機(jī)方面，由于新能源乘用車對(duì)動(dòng)力電池的能量密度、輕量化、安全性、供貨能力以及成本等方面的要求更高。這意味著只有少數(shù)動(dòng)力電池企業(yè)能夠滿足主機(jī)廠的要求，使得乘用車動(dòng)力電池市場(chǎng)高度集中，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。
GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年1-6月共有40家電池企業(yè)在新能源乘用車領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)配套裝機(jī)。其中裝機(jī)電量排名前十的企業(yè)為寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、力神電池、孚能科技、比克電池、中航鋰電、多氟多新能源、卡耐新能源和聯(lián)動(dòng)天翼。
其中，裝機(jī)總電量排名前10動(dòng)力電池企業(yè)合計(jì)約20.28GWh，約占整體的91%。這意味著10家電池企業(yè)瓜分掉9成新能源乘用車動(dòng)力電池市場(chǎng)份額，與上半年動(dòng)力電池整體裝機(jī)市場(chǎng)相吻合。
其中，寧德時(shí)代上半年為北汽、吉利、廣汽、上汽、華晨寶馬、東風(fēng)、蔚來(lái)、威馬等主機(jī)廠的新能源乘用車裝機(jī)超20萬(wàn)輛，累計(jì)實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池裝機(jī)總電量約10.16GWh，占整體的45.3%。
而比亞迪實(shí)現(xiàn)新能源乘用車裝機(jī)14萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池裝機(jī)總電量約5.7 GWh，占整體的25.4%。寧德時(shí)代與比亞迪兩者合計(jì)市場(chǎng)占比達(dá)70.7%。
值得注意的是，由于配套了一兩款“爆款”新能源乘用車車型，一些此前在新能源乘用車領(lǐng)域裝機(jī)電量較小的電池企業(yè)也在2019上半年取得了爆發(fā)式增長(zhǎng)。
其中，多氟多新能源主要為奇瑞汽車配套三元軟包電池而連續(xù)多個(gè)月進(jìn)入單月動(dòng)力電池裝機(jī)電量排名前十，最終排名上半年新能源乘用車動(dòng)力電池裝機(jī)總電量第8。
而聯(lián)動(dòng)天翼則憑借著為小鵬汽車實(shí)現(xiàn)裝機(jī)配套，在4、5月進(jìn)入單月動(dòng)力電池裝機(jī)總電量前十，從而沖進(jìn)上半年新能源乘用車動(dòng)力電池裝機(jī)總電量前十，成為動(dòng)力電池市場(chǎng)的一匹黑馬。
除此之外，包括欣旺達(dá)、時(shí)代上汽、塔菲爾、安馳科技等新進(jìn)入者也在新能源乘用車動(dòng)力電池市場(chǎng)取得了較大突破，呈現(xiàn)后來(lái)居上的發(fā)展趨勢(shì)。
由此來(lái)看，盡管當(dāng)前新能源乘用車動(dòng)力電池市場(chǎng)高度集中，但電池企業(yè)依然渴望在該領(lǐng)域獲得一席之地。但隨著補(bǔ)貼進(jìn)一步退坡和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，新能源乘用車動(dòng)力電池市場(chǎng)洗牌更加激烈，屆時(shí)或?qū)⒂写笈姵仄髽I(yè)被淘汰出局。
從不同電池類型來(lái)看，2019上半年新能源乘用車三元電池裝機(jī)電量約19.81GWh，占比88.4%，同比增長(zhǎng)145%；磷酸鐵鋰電池裝機(jī)電量約1.07GWh，占比4.8%，同比增長(zhǎng)27.2%；錳酸鋰電池裝機(jī)電量約6390KWh;其它類型（未標(biāo)明具體類型的鋰離子電池）電池裝機(jī)電量約1.54 GWh。
從電池裝機(jī)類型來(lái)看，新能源乘用車主要向高能量密度、高續(xù)航傾斜，導(dǎo)致三元電池裝機(jī)電量大幅上升，這主要與寧德時(shí)代、比亞迪、力神電池、孚能科技、中航鋰電等三元電池裝機(jī)電量增長(zhǎng)有關(guān)。而磷酸鐵鋰電池裝機(jī)電量雖有所增長(zhǎng)，但市場(chǎng)占比較小，總體來(lái)看回暖現(xiàn)象還并不明顯，主要是由國(guó)軒高科裝機(jī)配套拉動(dòng)。
隨著下半年新補(bǔ)貼政策正式實(shí)施，新能源乘用車補(bǔ)貼下滑50%，續(xù)航250公里以下的乘用車補(bǔ)貼取消，將倒逼主機(jī)廠升級(jí)旗下新能源乘用車的續(xù)航里程和電池能量密度。
在此情況之下，三元電池在乘用車領(lǐng)域的市場(chǎng)地位將得到進(jìn)一步鞏固，而電池企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)充以及鈷、鋰等上游原材料降價(jià)，也為三元電池市場(chǎng)占比提升提供了保障。
從不同電池形狀來(lái)看，2019上半年新能源乘用車方形電池裝機(jī)電量約18.05GWh，占比80.5%，同比增長(zhǎng)178.5%；軟包電池裝機(jī)電量約2.18GWh，占比9.7%，同比增長(zhǎng)86.5%；圓柱電池裝機(jī)電量約2.19GWh，占比9.8%，同比下滑66.2%。
方形電池市場(chǎng)占比最大主要與寧德時(shí)代、比亞迪、力神電池等電池企業(yè)裝機(jī)電量最大有關(guān)。圓柱與軟包電池市場(chǎng)占比相當(dāng)，但軟包同比增速較大，后續(xù)有望進(jìn)一步提升。
總體來(lái)看，新能源乘用車動(dòng)力電池市場(chǎng)高度集中，與上半年動(dòng)力電池整體裝機(jī)市場(chǎng)保持一致，這表明二三線電池企業(yè)想要擠進(jìn)乘用車動(dòng)力電池裝機(jī)TOP10難度較大。
