汽車電動化的浪潮下，國際企業(yè)都已經(jīng)進(jìn)入了荷槍實彈、真金白銀的卡位階段，其觸角已經(jīng)深入到新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈各個細(xì)分領(lǐng)域。
在鋰電池正極材料領(lǐng)域，最具代表性的企業(yè)之一就是優(yōu)美科（Umicore）。隨著三元電池市場份額的快速擴(kuò)大，優(yōu)美科明顯加快了全球化和中國化的擴(kuò)張節(jié)奏。
近日，高工鋰電與優(yōu)美科可充電電池材料全球銷售高級副總裁陸軍東做了深度交流，就國內(nèi)外電動化的進(jìn)程、正極材料市場和技術(shù)的演變、優(yōu)美科的市場戰(zhàn)略布局等話題進(jìn)行了共同探討。
01、電動汽車市場處于市場和技術(shù)轉(zhuǎn)折期
對于當(dāng)下的中國電動汽車市場，陸軍東認(rèn)為，從上半年的整體情況來看，盡管同比出現(xiàn)了一定的增長，但環(huán)比來看不容樂觀，這背后的因素，包括了政策補(bǔ)貼調(diào)整、國六實施導(dǎo)致的國五燃油車大幅降價沖擊等因素。而受到補(bǔ)貼大幅退坡的直接影響，和去年環(huán)比，今年前三季度的市場增長明顯放緩。
現(xiàn)階段，電動汽車市場處于市場轉(zhuǎn)折期，同時，也到了一個技術(shù)升級的關(guān)鍵節(jié)點，當(dāng)下最重要的是在安全、續(xù)航、充電時間等性能表現(xiàn)上達(dá)到明顯的進(jìn)步和提升。
從電動汽車的市場競爭來看，我們將迎來一批新的電動汽車車型，產(chǎn)品的調(diào)整和供應(yīng)鏈的變化也存在很大的變化，從國際車企傳統(tǒng)車型的生產(chǎn)制造經(jīng)驗來看，一個成熟的車型平臺真正成熟需要5年左右的時間，這也就意味著電動汽車的產(chǎn)品進(jìn)一步成熟還需要做更多的時間積累和打磨。
02、動力電池供應(yīng)鏈：中國市場整合提速 歐洲市場合規(guī)性是關(guān)鍵
在客戶的開拓上，優(yōu)美科主要分為全球市場和中國市場兩大板塊。
在全球市場，陸軍東介紹，優(yōu)美科的合作是和國際市場上一些主要電池廠商進(jìn)一步鞏固和加深合作關(guān)系，通過多年的積累，已經(jīng)形成了較為穩(wěn)固的合作。
在中國市場，陸軍東認(rèn)為，過去幾年，動力電池市場相對混亂，但從去年開始，產(chǎn)業(yè)整合正在加速推進(jìn)，前兩大企業(yè)市場占比超過7成，第二梯隊企業(yè)諸侯爭霸，一些優(yōu)秀的企業(yè)開始逐步涌現(xiàn)出來，這些都是優(yōu)美科重點發(fā)力的客戶。
同時，日韓電池企業(yè)將在補(bǔ)貼退出之后的中國市場扮演重要角色，因此，這也是優(yōu)美科在中國市場布局的重要一部分。
值得關(guān)注的一點是，包括寧德時代、比亞迪等國內(nèi)電池生產(chǎn)企業(yè)也已經(jīng)開始做全球化布局。
陸軍東認(rèn)為，相比較其它中國電池材料生產(chǎn)企業(yè)，優(yōu)美科在全球化的布局中占據(jù)了一定的優(yōu)勢，這種優(yōu)勢體現(xiàn)在全球化的產(chǎn)能布局和對于法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，環(huán)境以及可持續(xù)發(fā)展要求等的準(zhǔn)入要求實現(xiàn)上。
歐洲將會成為繼中國之后的第二大電動汽車市場，但要想進(jìn)入歐洲本土的車企的供應(yīng)鏈和市場，不僅僅是商務(wù)條款的問題，還有標(biāo)準(zhǔn)化、合規(guī)性的問題，環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)、原材料采購合規(guī)性。這個對于國內(nèi)供應(yīng)鏈企業(yè)來說會是比較大的挑戰(zhàn)，而目前優(yōu)美科在這些方面體現(xiàn)了一定的優(yōu)勢。
03、高鎳是方向，電池安全設(shè)計與驗證是關(guān)鍵
對于高鎳體系電池的產(chǎn)業(yè)化時間表，陸軍東的判斷是，現(xiàn)階段真正的需求量還主要集中在中鎳體系上，高鎳盡管是中長期的方向。從規(guī)模化應(yīng)用的角度來看，材料制成技術(shù)難度不會是主要問題，但產(chǎn)能供給肯定會存在瓶頸。
同時，最為關(guān)鍵的還是在保證穩(wěn)定的材料質(zhì)量，提高生產(chǎn)效率體現(xiàn)成本效應(yīng)。以及在高鎳電芯的設(shè)計和安全的實現(xiàn)上，這個需要做好充分的驗證，因此電池企業(yè)相對比較謹(jǐn)慎。
與此同時，隨著中高鎳的方向確定，將來鎳價將可能會面臨進(jìn)一步上漲（目前倫敦鎳和國內(nèi)硫酸鎳晶體價格已經(jīng)在快速上漲），再加上材料供應(yīng)瓶頸因素、pack安全設(shè)計成本提升，這個能否將電池成本降到預(yù)定的目標(biāo)，這個還存在一定的不確定性。
04、高鎳趨勢下，電池與材料企業(yè)的合作將更加緊密
動力電池行業(yè)越往后走，產(chǎn)業(yè)鏈的合作深度和廣度多會加大，優(yōu)美科已經(jīng)意識到了這一點，并開始加大合縱連橫的力度。
從正極材料的角度來看，陸軍東介紹，111、532、622體系還可以做標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，但是到了811以上，電池企業(yè)之間的差異化就開始逐漸表現(xiàn)出來，無法再通過標(biāo)準(zhǔn)化的材料生產(chǎn)來實現(xiàn)。
在此背景下，一方面是材料和電池企業(yè)的合作深度會加大，高鎳化之后很多電池企業(yè)都提出了自己的配方要求，并與材料企業(yè)進(jìn)行共同研發(fā)。另一方面，對于材料企業(yè)在生產(chǎn)的工藝把控、效率提升、生產(chǎn)管控都提出了更高的要求。
技術(shù)和資金投入門檻的提升，將會推動行業(yè)進(jìn)行一輪深度整合，使得行業(yè)的集中度進(jìn)一步提升。
05、優(yōu)美科產(chǎn)能擴(kuò)張節(jié)奏
在產(chǎn)能擴(kuò)張上，陸軍東介紹，在第一階段和第二階段的投資規(guī)劃中，優(yōu)美科在2019年底前已經(jīng)完成把可充電電池材料（NMC材料）產(chǎn)能增至6倍的規(guī)劃，總體擴(kuò)產(chǎn)項目耗資約5億歐元，分別對位于天安市 （韓國）和江門市 （中國）的工廠進(jìn)行項目建設(shè)。
在第三階段，直至2023年底優(yōu)美科將耗資約6.6億歐元對中國（江門）和波蘭的綠地新廠進(jìn)行新產(chǎn)能建設(shè)。這一系列的產(chǎn)能擴(kuò)張，總投資超過10億歐元，正極材料生產(chǎn)能力將達(dá)到至少每年17.5萬噸。
在中國市場，優(yōu)美科的生產(chǎn)基地主要在廣東江門市。早在 2006 年，優(yōu)美科便與江門市長信科技有限公司合資 （優(yōu)美科控股） 開設(shè)了主營NMC材料生產(chǎn)的工廠。
