近日有消息稱，三星SDI計劃投入3900億匈牙利福林（約合人民幣92億元）擴(kuò)建匈牙利動力電池工廠。擴(kuò)建后年產(chǎn)能將滿足5萬輛電動車的電池需求。
作為三星子公司，三星SDI其實(shí)已經(jīng)在匈牙利總投資達(dá)到10億歐元（約合人民幣78億元），建造動力電池和模塊工廠。這次投資，不過是繼續(xù)增加電動汽車用電池生產(chǎn)線的舉措。
日韓企業(yè)在這方面，主要選擇是在世界各地投資建廠。這樣既可以更好與下游客戶綁定，通過動力電池包生產(chǎn)規(guī)模效應(yīng)，降低制造和運(yùn)輸成本，又可以充分利用政府的優(yōu)惠政策，獲取強(qiáng)有力支持。
本次韓國三星SDI投資匈牙利，類屬同一邏輯，是出于客戶群體、成本產(chǎn)出、政策的綜合考慮。
客戶群體方面，匈牙利位于中歐腹地，臨近歐洲，其1000公里輻射半徑中覆蓋著20個國家、5億消費(fèi)者，與歐洲市場關(guān)系緊密。而三星SDI核心客戶包括寶馬、奧迪、大眾、捷豹和菲亞特等多家汽車制造商，主要集中在歐洲。
三星SDI在匈牙利建廠后，一方面能利用其在奧地利等地的電池工廠產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，另一方面與當(dāng)?shù)氐耐ㄓ?、奧迪、奔馳、鈴木等跨國汽車公司和電裝、博世、德納等零部件供應(yīng)商投資的合作，受益產(chǎn)業(yè)集群，縮減供應(yīng)鏈成本。
成本產(chǎn)出方面，匈牙利有良好汽車工業(yè)基礎(chǔ)、高勞動力素質(zhì)、低人工成本。根據(jù)Eurostat2014年的數(shù)據(jù)，在當(dāng)?shù)厝斯ぴ伦畹凸べY410歐元折合人民幣約2800元左右情況下，匈牙利的勞動生產(chǎn)率為328.2%。工資遠(yuǎn)低于和勞動生產(chǎn)率遠(yuǎn)高于歐盟平均水平。
政策方面，匈牙利為電池供應(yīng)商和汽車制造商提供多種激勵選擇。譬如以直接補(bǔ)貼形式提供的財政補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)貼、協(xié)同歐盟的共同投資招標(biāo)。在人工培訓(xùn)和就業(yè)方面，匈牙利政府還授予培訓(xùn)資助，如培訓(xùn)補(bǔ)貼和車間設(shè)施補(bǔ)貼，以及收入免稅額。
例如，匈牙利減免了韓國三星SDI位于匈牙利工廠的稅收，同時還建設(shè)大量基礎(chǔ)設(shè)施。此外韓國三星SDI還能從匈牙利設(shè)置的經(jīng)特區(qū)投資激勵中獲利，例如免征房地產(chǎn)稅、國家行政當(dāng)局的投資補(bǔ)助、當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)辦公室提供的補(bǔ)貼、歐盟資本援助。
三星SDI投資匈牙利啟示主要是兩方面。一是動力電池企業(yè)跟下游與整車企業(yè)要進(jìn)一步加強(qiáng)合作，降低雙方交易成本，捆綁利益訴求，提升產(chǎn)能利用率和技術(shù)水平。二是充分利用政府政策和環(huán)境指引，借助行政激勵，強(qiáng)化競爭力。
值得注意的是，今年6月份以來，三星SDI在動力電池領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局頻繁。
2019年6月24日，陜西發(fā)改委官網(wǎng)披露“關(guān)于三星環(huán)新(西安)動力電池有限公司擴(kuò)建120Ah鋰離子動力電池生產(chǎn)線項目節(jié)能報告的審查意見”的信息。
該項目總投資50億元，將建設(shè)一條540萬塊120Ah鋰離子動力電池生產(chǎn)線，一條540萬塊37Ah鋰離子動力電池生產(chǎn)線，新增鋰離子電池生產(chǎn)線設(shè)備共221臺(套)，新增氮?dú)鈨抟粋€及汽化器2臺。
三星SDI作為該公司第一大股東，此舉是對中國動力電池市場前景和自身實(shí)力的信心體現(xiàn)。此外三星SDI還計劃在2019年至2030年間，逐步將西安市、天安市、蔚山市工廠的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移至無錫市，加快21700新型電池的量產(chǎn)進(jìn)度。
在國外方面，2019年7月，三星SDI與瑞典沃爾沃集團(tuán)宣布達(dá)成戰(zhàn)略同盟，計劃為其提供電池電芯和電池模塊，以滿足沃爾沃集團(tuán)電動卡車的生產(chǎn)需求。
2019年9月，在法蘭克福國際汽車展上，三星SDI與動力電池系統(tǒng)制造商Akasol簽署一項協(xié)議，為其供應(yīng)用于電動商用車動力系統(tǒng)的鋰電池電芯和模塊。根據(jù)協(xié)議，三星SDI將于2020年至2027年向Akasol供應(yīng)總?cè)萘窟_(dá)13GWh的鋰電池電芯和模塊。
雖然三星SDI積極謀劃，但依舊面臨競爭對手、資金壓力、制造技術(shù)等嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
三星SDI面臨的競爭對手主要有寧德時代、比亞迪、LG化學(xué)、SKI和松下等。寧德時代等作為本土企業(yè)，在政策方面有先發(fā)優(yōu)勢，擁有世界上最大的動力電池市場，并在產(chǎn)品技術(shù)和成本方面具備極強(qiáng)競爭力。國外LG化學(xué)和SKI等企業(yè)，則與主機(jī)廠和電池廠深度合作，擁有強(qiáng)大產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。
資金方面，三星SDI公司2019年4-6月期間的銷售額同比增長6.9％至2.4萬億韓元(139.8億元)，營業(yè)利潤同比增長2.9%至1573億韓元(9.2億元)。其中鋰電池Q2銷售額為1.8萬億韓元(104.9億元)，同比增長5.3％，占總體營收的75%。
鋰電池盈利雖有增長，但占總體營收過高，且回款周期慢。一旦未來訂單產(chǎn)能跟不上市場，營收勢必會受影響，到時資金方面壓力巨大。
制造技術(shù)上，此前一系列的三星NOTE7手機(jī)電池起火爆炸事件讓外界產(chǎn)生對制造體系，產(chǎn)品質(zhì)量，技術(shù)水平質(zhì)疑。與此同時，包括寧德時代、比亞迪、松下、LG化學(xué)和SKI等中日韓頂尖電池企業(yè)的制造技術(shù)不斷提升，會對三星SDI的市場份額形成沖擊。
總而言之，三星SDI為應(yīng)對挑戰(zhàn)，布局投資匈牙利建廠，能否成功還需進(jìn)一步觀察。
