截至目前，國內(nèi)動力電池產(chǎn)能規(guī)模合計(jì)超過260GWh，加上國外項(xiàng)目總產(chǎn)能超過400 GWh。
從國內(nèi)企業(yè)動態(tài)來看，上半年各大電池企業(yè)主要?jiǎng)酉虬ǎ蛲óa(chǎn)業(yè)鏈上下游、擴(kuò)大產(chǎn)能、積極走向海外市場等。
目前，寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能等國內(nèi)動力電池企業(yè)相繼進(jìn)入了國際車企供應(yīng)鏈或定點(diǎn)供應(yīng)商行列。
此外，寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能等動力電池公司相繼披露了三季度業(yè)績報(bào)告，相較一般動力電池企業(yè)，領(lǐng)軍企業(yè)整體業(yè)績表現(xiàn)良好，營收均成正向增長。
01
國內(nèi)方面，2019年上半年，寧德時(shí)代在擴(kuò)大產(chǎn)能方面，投資超過250億元，包括擴(kuò)建湖西鋰離子電池項(xiàng)目、擴(kuò)大歐洲生產(chǎn)研發(fā)基地規(guī)模、提升德國工廠產(chǎn)能等。
此外，寧德時(shí)代還與德方納米成立了合資公司，投產(chǎn)1萬噸磷酸鐵鋰的生產(chǎn)；子公司寧德邦普擬投資91.3億元在寧德龍安工業(yè)園區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)10萬噸三元材料項(xiàng)目。
在拓展海外市場方面，寧德時(shí)代不僅參透了芬蘭汽車制造商Valmet的動力電池工廠，還積極投建海外動力電池生產(chǎn)基地。
寧德時(shí)代報(bào)告顯示，2019年上半年實(shí)現(xiàn)營收328.56億元，同比增長71.7%；歸屬于上市公司凈利潤34.64億元，同比增長45.65%。
寧德時(shí)代表示，業(yè)績增長的主要原因，一是隨著新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展，動力電池市場需求較去年同期相比有所增長；二是公司加強(qiáng)市場開拓，前期投入拉線產(chǎn)能釋放，產(chǎn)銷量相應(yīng)提升。
2019年上半年，國內(nèi)動力電池裝機(jī)量約42.31GWh，同比增長47%。寧德時(shí)代以21.43GWh動力電池裝機(jī)量持續(xù)蟬聯(lián)榜首，較去年同期同比增長81%。
從客戶結(jié)構(gòu)來看，寧德時(shí)代國際影響力不斷提升，新增國際合作客戶包括本田汽車、豐田汽車、戴姆勒卡客車、大眾卡客車、沃爾沃等，且后續(xù)將為其開發(fā)和供應(yīng)動力電池。
5月28日，比亞迪寧鄉(xiāng)動力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目正式開工建設(shè)，一期總投資50億元，占地面積640畝，達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)值約100億元。
據(jù)了解，此項(xiàng)目主要包括動力電池電芯、模組以及相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)等核心產(chǎn)品的制造，將打造華中新能源汽車動力電池戰(zhàn)略基地。
比亞迪報(bào)告顯示，2019年上半年實(shí)現(xiàn)營收938.22億元，同比增長5.44%；歸屬于上市公司股東的凈利潤15.74億元，同比增長3.09%。其中關(guān)于汽車相關(guān)的政府補(bǔ)助達(dá)10.42億元。
從電池板塊來看，比亞迪上半年累計(jì)動力電池及儲能電池裝機(jī)總量約為10.553GWh，整體營收涵蓋汽車板塊、手機(jī)部件及組裝業(yè)務(wù)、二次充電電池及光伏業(yè)務(wù)板塊。
2019年上半年，比亞迪動力電池裝機(jī)量為8.76GWh，同比增長27%。除了自身電池供應(yīng)外，比亞迪配套客戶還包含廣汽比亞迪、北京華林、中聯(lián)重工、徐工機(jī)械、中天高科等。
2019年初，國軒高科電動汽車動力總成控制系統(tǒng)項(xiàng)目在合肥市包河區(qū)正式開工建設(shè)。
2019年5月，國軒高科全資子公司合肥國軒與Tata AutoComp簽訂合資協(xié)議，雙方擬在印度共同投資設(shè)立一家合資公司。合肥國軒將出資4000萬印度盧比，將持有40%股權(quán)。
據(jù)了解，合資公司主要產(chǎn)品包括動力電池模塊和動力電池組的設(shè)計(jì)、開發(fā)、驗(yàn)證、制造，以及動力電池管理系統(tǒng)。
目前，國軒高科已經(jīng)實(shí)現(xiàn)動力鋰電池正極材料自供，通過向上游原材料端積極布局，為后續(xù)自身降低電池成本提供了有效路徑。
2019年上半年，國軒高科動力電池裝機(jī)量達(dá)2268539KWh，同比增長64%，主要配套客戶包括江淮汽車、奇瑞汽車、安凱汽車、吉利商用車等。
此外，國軒高科報(bào)告顯示，2019年上半年公司實(shí)現(xiàn)營收51.52億元，同比增長25.75%；歸屬于上市公司股東的凈利潤5.78億元，同比下降12.25%。
國軒高科表示，動力電池業(yè)務(wù)產(chǎn)能有序釋放，業(yè)績實(shí)現(xiàn)正向增長。其中，報(bào)告期內(nèi)青島國軒“年產(chǎn)2GWh高比能動力鋰電池項(xiàng)目”、國軒電池“年產(chǎn)4GWh高比能動力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”、南京國軒“年產(chǎn)3億Ah高比能動力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”等按已照規(guī)劃進(jìn)度實(shí)現(xiàn)部分產(chǎn)線分批投產(chǎn)。
3月28日，億緯鋰能軟包動力電池二期6GWh項(xiàng)目正式動工，投資總額達(dá)30億元，預(yù)計(jì)將于2020年6月投產(chǎn)。屆時(shí)，億緯集能軟包電池總產(chǎn)能規(guī)模將達(dá)到9GWh。
5月15日，億緯鋰能發(fā)布公告稱，公司擬在國內(nèi)擴(kuò)大動力電池生產(chǎn)規(guī)模，投資規(guī)模擬不超過人民幣35億元。
同時(shí)，億緯鋰能已完成募資25億元，用于建設(shè)5Gwh儲能動力電池產(chǎn)能(3.5Gwh磷酸鐵鋰電池和1.5Gwh方形三元電池)等項(xiàng)目。
億緯鋰能公告顯示，2019年上半年實(shí)現(xiàn)營收45.77億元，同比增長52.12%；歸屬于上市公司股東的凈利潤11.59億元，同比增長205.94%。
此外，億緯鋰能2019年上半年動力電池裝機(jī)量達(dá)909990KWh，同比增長49%，由去年全年第七的排名，晉升至第五位。
據(jù)了解，億緯鋰能主要配套車企包括南京金龍、吉利商用車、華晨鑫源、威馬汽車、上汽通用五菱、東風(fēng)裕隆等。
億緯鋰能表示，公司業(yè)績大幅增長主要來自于四方面原因，一是ETC及智能表計(jì)用鋰原電池和SPC需求疊加，出貨量成倍增長；二是小型鋰離子電池生產(chǎn)效率提升，帶來銷售額增長；三是動力電池產(chǎn)能有序釋放促進(jìn)業(yè)績增長；四是聯(lián)營企業(yè)麥克韋爾業(yè)績增長。
02
國際方面，日前工信部發(fā)布公告稱自2019年6月21日起廢止《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》(下稱《規(guī)范條件》)，第一、第二、第三、第四批符合規(guī)范條件企業(yè)目錄也同時(shí)廢止。
此外，6月30日發(fā)改委正式印發(fā)《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄》，明確表示鼓勵(lì)新能源汽車關(guān)鍵零部件外商來華投資，包括電池電機(jī)電控等方面。
隨著新能源汽車補(bǔ)貼的退坡，以及政府對外資企業(yè)在華投資的鼓勵(lì)支持力度逐漸增大，國內(nèi)電動汽車市場吸引了外資動力電池企業(yè)在華布局。
2019年上半年，LG化學(xué)與吉利成立合資公司，將在2021年底前建設(shè)10GWh的電動汽車電池工廠。
此外，LG化學(xué)與華友鈷業(yè)合資的高鎳三元前驅(qū)體項(xiàng)目也在衢州順利開工，一期計(jì)劃建設(shè)年產(chǎn)4萬噸高鎳型動力電池用三元前驅(qū)體新材料。
在電池工廠投資方面，LG化學(xué)宣布計(jì)劃在2020年前再投資1.2萬億韓元，用于在中國南京新港開發(fā)區(qū)建設(shè)一家動力電池廠，及一家小型電池廠。兩家工廠各投資6000億韓元。
LG化學(xué)發(fā)布報(bào)告稱，隨著國際主流市場對高效光伏產(chǎn)品的需求日益提升，包含光伏組件制造部在內(nèi)的業(yè)務(wù)解決方案部門銷售額有明顯大幅增長。
LG化學(xué)表示，該部門從2018年第三季度的5680億韓元增長到今年的6987億韓元，今年第三季度銷售額同比增長21.2%。
此外，LG化學(xué)指出，由于生產(chǎn)率的提高和銷售額的增長，業(yè)務(wù)解決方案部門的營業(yè)收入同比增長90%，至668億韓元。
LG化學(xué)指出，由于新興太陽能市場的需求不斷增長，加上美國和歐洲市場的穩(wěn)定需求，預(yù)計(jì)第四季度太陽能產(chǎn)品銷量將進(jìn)一步增長。
近日，松下公布了2019-2020年上半年財(cái)務(wù)業(yè)績，財(cái)報(bào)顯示其生活解決方案部門銷售同比略有增加，從上個(gè)財(cái)年第二季度的9510億日元，增長到最近第三季度的9930億日元，增長率超過了4.4%，營業(yè)利潤從228億日元提高到了411億日元，同比增長93.4%。
松下表示，營業(yè)利潤的翻倍增長主要?dú)w功于家用插線板、保險(xiǎn)絲盒，用水電器以及建筑材料銷量的增長。
此外，松下今年5月宣布與福建均石能源簽訂合作協(xié)議，把其太陽能制造子公司Panasonic Energy alaysia轉(zhuǎn)讓給鈞石能源。
同時(shí)，松下與鈞石能源將在日本共同出資，成立并運(yùn)營新公司，進(jìn)行異質(zhì)結(jié)太陽能電池的研發(fā)。
2019年3月，SKI宣布在匈牙利建設(shè)一家電池廠，投資規(guī)模或達(dá)8.59億美元，年產(chǎn)能7.5GWh，預(yù)計(jì)于2022年投產(chǎn)。
此外，SKI宣布其新材料子公司將在波蘭的西里西亞地區(qū)建立一家隔膜工廠，生產(chǎn)鋰電池隔膜和陶瓷涂層隔膜。
據(jù)了解，該工廠投資額為3.35億歐元，預(yù)計(jì)將在2019年第三季度開始建設(shè)，于2021年第三季度開始批量生產(chǎn)。
2019年5月，SKI表示投資5799億韓元在中國新設(shè)立一家電池廠。新廠選址和規(guī)模等詳細(xì)投資計(jì)劃尚未敲定。
同時(shí)，有外媒報(bào)道稱，SKI與大眾汽車和中國合作伙伴洽談，將同意與中國合作伙伴在中國建立一家電池工廠。
市場布局來看，SKI的策略是采取加大電池技術(shù)研發(fā)和中國新能源企業(yè)合作的方式，提升其在中國動力市場上的競爭力。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，自2018年以來，SKI已在全球總投資約5萬億韓元擴(kuò)充動力電池產(chǎn)能，預(yù)計(jì)后期投資還將繼續(xù)增加。
目前，SKI是現(xiàn)代、起亞、戴姆勒等國際知名車企的主力電池供應(yīng)商，現(xiàn)在也成了大眾汽車的主力供應(yīng)商。
