中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：磷酸鐵鋰這一年，是陣痛與機(jī)遇交雜的一年，也是身處拐點(diǎn)，蓄勢(shì)待發(fā)的一年。
高工鋰電復(fù)盤磷酸鐵鋰今年以來(lái)的發(fā)展情況，磷酸鐵鋰像一個(gè)即將出征的戰(zhàn)士，秣馬厲兵，枕戈待旦。
磷酸鐵鋰“乍暖還寒”
從去年第四季度以來(lái)，磷酸鐵鋰市場(chǎng)回暖的呼聲就持續(xù)高漲，但是縱觀今年發(fā)展，磷酸鐵鋰市場(chǎng)仍舊“乍暖還寒”。
消息面上，隨著補(bǔ)貼政策偏離高能量密度軌道，2019年1-9批推薦目錄中，磷酸鐵鋰配套車型數(shù)量占比不斷攀升，其中第7批配套占比最高達(dá)71.71%。同時(shí)，部分熱銷車型開始轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰；船舶、基站、48V、自行車等細(xì)分市場(chǎng)需求開始起量，也在給予磷酸鐵鋰更大市場(chǎng)想象空間。
現(xiàn)實(shí)是，根據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，1-9月新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)量42.31GWh，同比增長(zhǎng)47%。其中，磷酸鐵鋰動(dòng)力電池裝機(jī)量11.84GWh，同比增長(zhǎng)9%，占總裝機(jī)量的27.98%，較去年同期占比下降9.88%。
反觀三元?jiǎng)恿﹄姵?，裝機(jī)量達(dá)27.61GWh，同比增長(zhǎng)67%，占總裝機(jī)量65.25%，較去年同期占比上升7.80%。這意味著，磷酸鐵鋰在動(dòng)力領(lǐng)域的增長(zhǎng)依然不足，主要原因是在乘用車市場(chǎng)的應(yīng)用占比依然較小。
具體來(lái)看，一方面公告配套車型以商用車為主，上公告目錄距離車型上市仍有一段時(shí)間差；另一方面，部分熱銷車型開始轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰，但是相關(guān)車型仍然保持三元、磷酸鐵鋰雙技術(shù)路線，加上今年新能源汽車市場(chǎng)整體增長(zhǎng)疲軟，因此磷酸鐵鋰在乘用車市場(chǎng)的表現(xiàn)仍舊差強(qiáng)人意。
GGII數(shù)據(jù)顯示，1-9月新能源乘用車動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)30.6GWh，占比總裝機(jī)量72.3%。其中，磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量?jī)H1.32GWh，占比乘用車裝機(jī)量4.32%，同比下降27.74%。三元電池裝機(jī)量27.13GWh，占比乘用車裝機(jī)量88.65%，同比增長(zhǎng)79.82%。
第四季度新能源汽車市場(chǎng)由于缺乏銷量刺激點(diǎn)，整體新能源市場(chǎng)應(yīng)該不會(huì)出現(xiàn)大規(guī)模“翹尾效應(yīng)”，因此磷酸鐵鋰電池在動(dòng)力電池領(lǐng)域的市場(chǎng)反彈仍不會(huì)太大。
此外，船舶、基站、48V、自行車等細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模龐大，但是目前仍在初級(jí)發(fā)展階段或者處于存量市場(chǎng)替換/滲透前期，磷酸鐵鋰需求仍未大規(guī)模上量。
然而，不可否認(rèn)的是，基于補(bǔ)貼退坡的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，動(dòng)力電池/材料頭部企業(yè)的頻頻動(dòng)作，以及細(xì)分市場(chǎng)的增量規(guī)模來(lái)看，磷酸鐵鋰已經(jīng)站在變局的拐點(diǎn)上。
巨頭企業(yè)因時(shí)而動(dòng)
巨頭的動(dòng)向一貫是整個(gè)產(chǎn)業(yè)的風(fēng)向標(biāo)，尤其是在市場(chǎng)高度集中的動(dòng)力電池領(lǐng)域?？ㄎ谎a(bǔ)貼退坡的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，圍繞于成本、技術(shù)、產(chǎn)能、市場(chǎng)的部署，電池/材料巨頭企業(yè)在磷酸鐵鋰領(lǐng)域的布局已經(jīng)先行一步。
技術(shù)方面，包括寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科等頭部電池企業(yè)，今年在磷酸鐵鋰電池技術(shù)方面均有質(zhì)的突破。
寧德時(shí)代最新公布的磷酸鐵鋰高能型和功率型電芯，熱失控溫度高達(dá)800℃，實(shí)現(xiàn)15分鐘可補(bǔ)電至80%，采用輕量化設(shè)計(jì)電池包能量密度可達(dá)155Wh/kg。
同時(shí)，寧德時(shí)代推出的全新CTP高集成動(dòng)力電池開發(fā)平臺(tái)也是率先在磷酸鐵鋰電池上應(yīng)用。
較傳統(tǒng)電池包，CTP電池包體積利用率提高15%-20%，電池包零部件數(shù)量減少40%，生產(chǎn)效率提升50%，電池包能量密度提升10%-15%，大幅降低動(dòng)力電池的制造成本。
比亞迪也在積極部署磷酸鐵鋰電池的技術(shù)創(chuàng)新，并計(jì)劃于明年5-6月推出全新一代磷酸鐵鋰電池，體積比能量增加50%，壽命長(zhǎng)達(dá)8年120萬(wàn)公里，成本下降30%。搭載新電池，新車?yán)m(xù)航可達(dá)500-600km。
國(guó)軒高科也完成了單體能量密度190Wh/kg磷酸鐵鋰產(chǎn)品的升級(jí)，配套的乘用車系統(tǒng)能量密度達(dá)140Wh/kg，續(xù)航里程達(dá)400Km以上。
產(chǎn)能方面，作為磷酸鐵鋰材料龍頭企業(yè)，德方納米于4月在創(chuàng)業(yè)板上市后，擬募資4.47億元主要用于年產(chǎn)1.5萬(wàn)噸納米磷酸鐵鋰項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)，預(yù)計(jì)2021年達(dá)產(chǎn)。
5月11日，德方納米與寧德時(shí)代簽署《合資經(jīng)營(yíng)協(xié)議》。合資公司項(xiàng)目首期規(guī)劃年產(chǎn)磷酸鐵鋰1萬(wàn)噸，首期建設(shè)完成后，雙方將進(jìn)一步協(xié)商新增產(chǎn)能。
針對(duì)密集的擴(kuò)產(chǎn)部署，德方納米董秘表示，基于對(duì)未來(lái)市場(chǎng)對(duì)磷酸鐵鋰的需求預(yù)判以及產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)力的考慮，公司認(rèn)為必須堅(jiān)決快速推進(jìn)產(chǎn)能。
市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)具象化
今年以來(lái)動(dòng)力電池巨頭著重瞄準(zhǔn)磷酸鐵鋰技術(shù)路線，歸根結(jié)底還是基于磷酸鐵鋰的成本優(yōu)勢(shì)，以及其針對(duì)特定領(lǐng)域需求的應(yīng)用匹配。
成本方面，今年磷酸鐵鋰的價(jià)格維持在低位，且呈持續(xù)下降態(tài)勢(shì)。高工鋰電跟蹤數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)，動(dòng)力型磷酸鐵鋰最低報(bào)價(jià)從5萬(wàn)元/噸一度跌破至4.6萬(wàn)元/噸。
究其原因，一方面，隨著材料企業(yè)在工藝成熟度的提升與創(chuàng)新，今年以來(lái)，部分磷酸鐵鋰材料企業(yè)通過(guò)采用工業(yè)級(jí)碳酸鋰替代電池級(jí)碳酸鋰，致使材料成本不斷降低。
另一方面，上游產(chǎn)能集中釋放撞上下游市場(chǎng)需求疲軟，原材料碳酸鋰價(jià)格持續(xù)陰跌。截止目前，電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)在5.8萬(wàn)元/噸，工業(yè)級(jí)碳酸鋰均價(jià)在4.8萬(wàn)元/噸，由此磷酸鐵鋰的價(jià)格也在一路下行。
在此基礎(chǔ)上，上述動(dòng)力電池企業(yè)對(duì)于磷酸鐵鋰電池的技術(shù)創(chuàng)新，也讓磷酸鐵鋰電池的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)更為具象化。
業(yè)內(nèi)的一致共識(shí)是，磷酸鐵鋰仍然難以撼動(dòng)三元在乘用車中高端市場(chǎng)的主流地位，但是在微型乘用車、商用車以及細(xì)分領(lǐng)域的船舶、基站、48V、自行車等市場(chǎng)，將有磷酸鐵鋰重要的一席之地。
如車載動(dòng)力領(lǐng)域，在微型乘用車以及專用車市場(chǎng)，在新能源汽車補(bǔ)貼大幅下降的情況下，部分整車廠加速轉(zhuǎn)換磷酸鐵鋰路線。按NCM 1.1元/Wh和LFP0.9元/Wh的價(jià)格計(jì)算，若單車帶電30-40度，LFP替換NCM的單車成本可下降6000-8000元左右。
在固有優(yōu)勢(shì)的卡客車市場(chǎng)，寧德時(shí)代憑借優(yōu)異的磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品，拿下了戴姆勒卡客車公司及大眾（拉美）卡客車公司的長(zhǎng)期訂單。這意味著磷酸鐵鋰電池將在全球卡客車市場(chǎng)一展拳腳。
同時(shí)，船舶領(lǐng)域指定采用磷酸鐵鋰電池，通訊后備電源市場(chǎng)對(duì)于鋰電池的需求，48V電池市場(chǎng)的新興崛起，自行車電池存量市場(chǎng)的替代，一旦規(guī)?；鹆?，將給磷酸鐵鋰打開更廣闊的發(fā)展空間。
