中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：近期，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)“故事”不斷，從沃特瑪?shù)钠飘a(chǎn)清算，到比克電池的欠款風(fēng)波，都在反映著2019年動(dòng)力電池行業(yè)挑戰(zhàn)加劇。
中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2019年10月，我國(guó)動(dòng)力電池裝車量共計(jì)4.1GWh，同比下降31.4%，環(huán)比上升3.1%。市場(chǎng)增速較去年同期明顯放緩，動(dòng)力電池裝機(jī)量連續(xù)第三個(gè)月出現(xiàn)同比負(fù)增長(zhǎng)。
此外，日韓動(dòng)力電池企業(yè)也加速了在華布局，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。在此局面下，寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“寧德時(shí)代”，300750.SZ）等頭部企業(yè)也需奮力開(kāi)拓市場(chǎng)，除了搭建國(guó)內(nèi)“朋友圈”以外，也開(kāi)始在國(guó)際市場(chǎng)廣交好友。
市場(chǎng)洗牌加速
在新能源補(bǔ)貼退坡等影響下，今年7~10月國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量同比出現(xiàn)“四連降”，動(dòng)力電池市場(chǎng)發(fā)展無(wú)疑也變得更具挑戰(zhàn)。
中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2019年10月，我國(guó)動(dòng)力電池裝車量共計(jì)4.1GWh，同比下降31.4%，環(huán)比上升3.1%。1~10月，我國(guó)動(dòng)力電池裝車量累計(jì)46.2GWh，同比累計(jì)增長(zhǎng)33.2%。而在1~7月，我國(guó)動(dòng)力電池裝車量累計(jì)34.7GWh，同比增長(zhǎng)84.0%。
真鋰研究首席分析師墨柯提到，這幾年動(dòng)力電池市場(chǎng)一直在洗牌，動(dòng)力電池廠商從2016年的132家洗牌至目前的66家。
盡管在行業(yè)劇烈洗牌下，寧德時(shí)代依舊保持較高的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額。2019年10月，寧德時(shí)代裝車量2.08GWh，占比50.73%；1~10月，寧德時(shí)代裝車量22.81GWh，占比49.37%。
不過(guò)，從寧德時(shí)代業(yè)績(jī)情況來(lái)看，2019年前三季度，寧德時(shí)代營(yíng)業(yè)收入328.56億元，同比增長(zhǎng)71.70%；凈利潤(rùn)34.64億元，同比增長(zhǎng)45.65%。第三季度，寧德時(shí)代營(yíng)業(yè)收入125.92億元，同比增長(zhǎng)28.80%；凈利潤(rùn)13.62億元，同比下滑7.20%。
值得注意的是，第三季度出現(xiàn)下滑，是寧德時(shí)代2019年首個(gè)凈利潤(rùn)下滑的季度。上半年，寧德時(shí)代凈利潤(rùn)為21.02億元，同比增長(zhǎng)130.79%。對(duì)于第三季度凈利的同比下降，寧德時(shí)代方面提到，一是因?yàn)椴糠之a(chǎn)品售價(jià)下降，毛利率有所降低。二是受到第三季度研發(fā)投入增長(zhǎng)、管理費(fèi)用增加，費(fèi)用占收入比例有所上升。
動(dòng)力電池系統(tǒng)是寧德時(shí)代營(yíng)業(yè)收入的主要業(yè)務(wù)來(lái)源，2018年?duì)I業(yè)收入占比82.79%。據(jù)了解，2017年寧德時(shí)代動(dòng)力電池系統(tǒng)毛利率為35.25%，同比下降9.59%；2018年為34.10%，同比下滑1.15%。2019年上半年，寧德時(shí)代動(dòng)力電池系統(tǒng)毛利率為28.88%。
競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手蓄力進(jìn)攻
時(shí)間回到2016年，當(dāng)時(shí)比亞迪以7.1GWh的銷量穩(wěn)居國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池榜首，高于寧德時(shí)代的6.8GWh。而在2017年，寧德時(shí)代則以12.0GWh的動(dòng)力電池銷量反超比亞迪的7.2GWh，至今寧德時(shí)代已占國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)的半壁江山。
不過(guò)，寧德時(shí)代依舊不可掉以輕心。面對(duì)市場(chǎng)變化，比亞迪做出
了相應(yīng)調(diào)整，三星、LG化學(xué)等外資企業(yè)也入華“蠶食”國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額，一定程度上影響著寧德時(shí)代。
如今，比亞迪已提出了市場(chǎng)化的方向，2018年宣布與長(zhǎng)安汽車就動(dòng)力電池生產(chǎn)、銷售進(jìn)行戰(zhàn)略合作。比亞迪董事長(zhǎng)兼總裁王傳福此前也曾多次透露，將在合適的時(shí)候進(jìn)行比亞迪電池的IPO。
2018年7月，總投資20億美元（約合人民幣137.7億元）的韓國(guó)LG化學(xué)電池項(xiàng)目簽約落戶南京江寧濱江開(kāi)發(fā)區(qū)。同年11月，三星環(huán)新動(dòng)力電池新建二期工廠項(xiàng)目在西安開(kāi)工，項(xiàng)目總投資105億元，項(xiàng)目建成后將形成5條60Ah鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)線。此外，韓國(guó)SKInnovation位于常州金壇開(kāi)發(fā)區(qū)的動(dòng)力電池工廠一期工程將于12月初正式竣工，并在明年初量產(chǎn)動(dòng)力電池。
墨柯提到，外資企業(yè)在華設(shè)廠布局，需要幾年時(shí)間與本地上下游企業(yè)協(xié)商磨合。此前，電動(dòng)汽車觀察家邱鍇俊也提到，外資企業(yè)入華可能擠占寧德時(shí)代在高端乘用車市場(chǎng)的絕對(duì)地位，但不會(huì)立馬在中國(guó)市場(chǎng)爆發(fā)。
布局海外擴(kuò)大市占率
在外資企業(yè)加快入華步伐的同時(shí)，寧德時(shí)代與其他本土企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，也從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)延伸到了國(guó)外。
公開(kāi)資料顯示，除了與廣汽集團(tuán)、上汽集團(tuán)等國(guó)內(nèi)車企合作外，寧德時(shí)代也與寶馬、戴姆勒、大眾、通用、捷豹路虎、沃爾沃、本田、日產(chǎn)、現(xiàn)代等多個(gè)國(guó)際品牌深度合作。2019年6月，豐田宣布將與寧德時(shí)代、比亞迪等汽車電池制造商合作。
6月6日，比亞迪董事長(zhǎng)兼總裁王傳福在2018年度股東大會(huì)上表示，比亞迪已經(jīng)跟全球很多OEM廠商洽談電池合作，并已經(jīng)拿到一些訂單。
為了更好搶占國(guó)際市場(chǎng)，2019年10月寧德時(shí)代位于德國(guó)圖林根州的首個(gè)海外工廠正式破土開(kāi)工，預(yù)計(jì)2022年可實(shí)現(xiàn)14GWh的電池產(chǎn)能。不過(guò)，寧德時(shí)代并非唯一一家計(jì)劃于海外建設(shè)工廠的中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)，
孚能科技、蜂巢能源、微宏動(dòng)力也相繼表示將在歐洲建立動(dòng)力電池工廠。
墨柯認(rèn)為，不管是本土企業(yè)“走出去”還是外資企業(yè)入華，都是市場(chǎng)融合的過(guò)程。寧德時(shí)代等企業(yè)海外建廠，同樣需要一段時(shí)間在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行適應(yīng)與磨合。
