新能源汽車市場(chǎng)的產(chǎn)銷下降，正在直接影響著動(dòng)力電池企業(yè)的生存。
根據(jù)中汽協(xié)最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，2019年11月新能源汽車銷售量為9.5萬輛，同比下降43.7%，繼續(xù)保持了補(bǔ)貼退坡以來的市場(chǎng)下滑趨勢(shì)。與此同時(shí)，韓系動(dòng)力電池企業(yè)LG化學(xué)及SK Innovation（下稱“SKI”）紛紛宣布擴(kuò)張?jiān)谌A產(chǎn)能，以迎戰(zhàn)新能源汽車補(bǔ)貼退坡后的中國(guó)市場(chǎng)。
動(dòng)力電池大廠正尋求突破口，而許多中小企業(yè)則正在生死的邊緣掙扎。
垂死掙扎
近日，在第七屆電池“達(dá)沃斯”論壇舉行期間，一位中小型動(dòng)力電池企業(yè)負(fù)責(zé)人王先生向第一財(cái)經(jīng)記者表示，他所在的公司已經(jīng)有將近2個(gè)月沒有接到任何車企訂單，而一些主機(jī)廠為了能夠保證在補(bǔ)貼退坡后的利潤(rùn)成都，便要求動(dòng)力電池企業(yè)成本的壓縮幅度，也從原有的每年3~5%，提高至10%，甚至更多，以至于許多企業(yè)開始無法承受目前的成本壓力，甚至無法接單生產(chǎn)。
“因?yàn)榘凑者@個(gè)成本的下降幅度，擁有一定資金支持的大廠還可以勉強(qiáng)活下去，但很多小廠連正常生產(chǎn)都無法保障，按照目前的市場(chǎng)趨勢(shì)來看，能夠活下去的動(dòng)力電池企業(yè)，可能最多只有20家左右?！蓖跸壬硎?。
動(dòng)力電池行業(yè)也一度繁榮，但近年來，無論是在中國(guó)、還是全球市場(chǎng)，動(dòng)力電池市場(chǎng)向頭部企業(yè)集中的趨勢(shì)日益明顯。根據(jù)高工鋰電研究所及SNE Research的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，自2016年以來，全球市場(chǎng)裝機(jī)量排名靠前的電池企業(yè)基本都是寧德時(shí)代、松下、LG化學(xué)及比亞迪等少數(shù)企業(yè)，而TOP 10企業(yè)裝機(jī)量的總和占比也從三年前的60%增長(zhǎng)至近80%。2019年9月，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量為10.0GWh，相較去年同期下降10.5%，其中裝機(jī)量前十以外的動(dòng)力電池企業(yè)總裝機(jī)量出現(xiàn)近50%的下滑，而LG化學(xué)的裝機(jī)量同比增長(zhǎng)幅度近七成。而中小動(dòng)力電池企業(yè)日子越來越難。
動(dòng)力電池市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)SMM推出的報(bào)告也顯示，自2019年初以來，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的進(jìn)一步加劇，已經(jīng)有超過100家的動(dòng)力電池企業(yè)停產(chǎn)或倒閉；而中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長(zhǎng)于清教估算后認(rèn)為，目前國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)還留存的企業(yè)大約有80家，其中只有40家能夠真正實(shí)現(xiàn)裝機(jī)量，這也意味著，國(guó)內(nèi)已經(jīng)有近六成動(dòng)力電池企業(yè)被淘汰出局。
要求提高
對(duì)于中小企業(yè)紛紛被淘汰出局的現(xiàn)狀，中汽協(xié)副秘書長(zhǎng)姚杰認(rèn)為，目前處于新能源汽車的政策導(dǎo)向向市場(chǎng)導(dǎo)向的轉(zhuǎn)換期，作為新能源汽車成本占比最大的模塊，動(dòng)力電池行業(yè)難以“獨(dú)善其身”。
姚杰向第一財(cái)經(jīng)記者表示，一輛純電的新能源汽車，有40%~50%的成本源自于動(dòng)力電池等“三電系統(tǒng)”，因此在補(bǔ)貼退坡及“雙積分”政策趨嚴(yán)的共同作用下，主機(jī)廠必將會(huì)考慮動(dòng)力電池的成本，在此背景下，擁有研發(fā)實(shí)力及協(xié)同化工業(yè)制造經(jīng)驗(yàn)的大型企業(yè)與跨國(guó)企業(yè)將擁有一定的優(yōu)勢(shì)。
SNEResearch的CEO金光宙（音譯）在接受第一財(cái)經(jīng)記者的采訪時(shí)指出，LG化學(xué)及SKI主推的NCM811（高鎳電池）的能量密度相較于此前的產(chǎn)品提升25%~30%左右，由此NDC續(xù)航里程可超過500公里，而寧德時(shí)代與比亞迪采用的方形電池的最高能量密度也保持在150-180WH/kg區(qū)間，NDC續(xù)航里程普遍在300-450Km左右，而目前國(guó)內(nèi)中小型動(dòng)力電池企業(yè)的最高能量密度普遍在140-160WH/kg左右，該標(biāo)準(zhǔn)僅能夠勉強(qiáng)滿足獲得補(bǔ)貼的門檻，甚至許多企業(yè)無法生產(chǎn)滿足該指標(biāo)的電池。
北京大學(xué)教授其魯也認(rèn)為，動(dòng)力電池行業(yè)在過去發(fā)展較快，因此導(dǎo)致了低質(zhì)量發(fā)展，而如何向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向，最重要的便是提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，而在此過程中，提高能量密度，以此提高續(xù)航里程，緩解充電難的痛點(diǎn)，成為新能源汽車主機(jī)廠的必然選擇。
“動(dòng)力電池研發(fā)涉及到的產(chǎn)業(yè)鏈比較長(zhǎng)，會(huì)涉及到多種學(xué)科及不同的技術(shù)層面，而未來動(dòng)力電池能量密度之爭(zhēng)、技術(shù)路線之爭(zhēng)的不斷呈現(xiàn)，只依靠一家企業(yè)難以解決所有的痛點(diǎn)，將會(huì)對(duì)于技術(shù)協(xié)同及產(chǎn)業(yè)鏈整合方面提出高度的挑戰(zhàn)，這一點(diǎn)來看，具有整合工業(yè)經(jīng)驗(yàn)的外資動(dòng)力電池企業(yè)占據(jù)一定的優(yōu)勢(shì)?！逼漪斚虻谝回?cái)經(jīng)記者表示，此前特斯拉先后收購(gòu)三家動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，而寧德時(shí)代、LG化學(xué)等頭部企業(yè)也收購(gòu)多家材料企業(yè)，足以說明產(chǎn)業(yè)鏈整合的重要性。
與此同時(shí)，各大主機(jī)廠在生產(chǎn)新能源汽車的過程中，為了性能的提升及研發(fā)層面的整合效應(yīng)，紛紛宣布設(shè)立電動(dòng)汽車平臺(tái)，其中包括現(xiàn)代汽車的E-GMP平臺(tái)、大眾汽車的MEB平臺(tái)等，并與大型動(dòng)力電池企業(yè)展開研發(fā)及生產(chǎn)合作。汽車行業(yè)分析師張強(qiáng)認(rèn)為，例如此前特斯拉被傳將嘗試方型電池，而非特斯拉一直以來使用的圓柱形電池，這必將會(huì)導(dǎo)致這會(huì)更改技術(shù)路線和底盤設(shè)計(jì)，若這種情況出現(xiàn)在中小型電池生產(chǎn)商，很有可能會(huì)導(dǎo)致無法承擔(dān)更改設(shè)計(jì)及產(chǎn)品線的相關(guān)費(fèi)用。
爭(zhēng)奪細(xì)分市場(chǎng)
第一財(cái)經(jīng)記者了解到，目前動(dòng)力電池行業(yè)主要分為磷酸鐵鋰電池與三元鋰電池兩類，分別用于低端乘用車、部分商用車及中高端乘用汽車，于清教表示，目前國(guó)內(nèi)有許多動(dòng)力電池企業(yè)為了“活下來”，一方面回歸3C電池等細(xì)分市場(chǎng)，或向儲(chǔ)能行業(yè)等周邊產(chǎn)業(yè)進(jìn)行轉(zhuǎn)型，另外還有一些企業(yè)向磷酸鐵鋰電池等其他小眾市場(chǎng)進(jìn)行轉(zhuǎn)型。
蜂巢能源總經(jīng)理?xiàng)罴t新認(rèn)為，雖然外資動(dòng)力電池企業(yè)來勢(shì)兇猛，但蜂巢與長(zhǎng)城汽車關(guān)系緊密，對(duì)于主機(jī)廠的需求比較了解，并認(rèn)為從整車企業(yè)的需求來看，私家車、網(wǎng)約車、營(yíng)運(yùn)車均擁有不同的使用場(chǎng)景及電池需求，因此可按照整車需求而量身定制的車規(guī)級(jí)動(dòng)力電池生產(chǎn)車間。
此外，也有中小型企業(yè)著手解決新能源汽車行業(yè)的痛點(diǎn)入手。根據(jù)歐晰析的《2019全球汽車顛覆時(shí)速表》調(diào)查報(bào)告顯示，有94%的中國(guó)消費(fèi)者在下一次換車時(shí)愿意考慮電動(dòng)汽車，但有55%的潛在消費(fèi)者認(rèn)為，充電問題是影響其購(gòu)買的重要因素。萬向一二三公司是一家總部設(shè)在浙江省杭州的動(dòng)力電池企業(yè)，該公司副總裁陳旸表示，考慮到許多車主對(duì)于汽車充電體驗(yàn)的痛點(diǎn)，公司著重在快充及循環(huán)性能方面推出新款電池，可實(shí)現(xiàn)主流快充樁在30分鐘充滿80%的電量，以幫助主機(jī)廠能夠滿足消費(fèi)者的痛點(diǎn)。
隨著移動(dòng)電源、電動(dòng)兩輪車等其他動(dòng)力市場(chǎng)的需求量增長(zhǎng)，不少動(dòng)力電池企業(yè)開始向細(xì)分領(lǐng)域轉(zhuǎn)型。尤其是新國(guó)標(biāo)的實(shí)施加速電動(dòng)自行車的鋰電化，導(dǎo)致相關(guān)鋰電池需求激增；以鵬輝能源為例，根據(jù)其公示內(nèi)容，該公司預(yù)計(jì)第三季度凈利潤(rùn)將同比增長(zhǎng)12%至24%，并提到由于該公司重點(diǎn)布局電動(dòng)兩輪車市場(chǎng)，預(yù)計(jì)未來幾年電動(dòng)自行車鋰電池的需求將以三四線城市為代表爆發(fā)性增加。
